菲律賓2017年接收彙款328億美元,印尼接收彙款90億美元。全球範圍的彙款流動金額超過6000億美元。
對于中國科技巨頭阿裏巴巴和騰訊而言,在香港打工的東南亞籍家政服務人員可能是他們在金融服務領域實現全球化雄心的關鍵。
兩家公司最近均推出彙款服務,允許居暫住在香港的印尼和菲律賓工人以低費用轉賬,輕松地彙款回家。該服務此舉是這兩家科技巨頭邁向全球彙款業務的第一步,每年全球範圍的彙款業務流動金額超過6000億美元。印尼
香港居民熱衷雇菲傭 圖片來源 網絡
而這個舉措也是兩家公司爲旗下的微信支付和支付寶支付邁向海外市場而做的衆多努力之一。
東南亞擁有6億人口,他們大多都沒用銀行賬戶,這正是亞洲科技倆巨頭與及其美國競爭對手爭奪的最佳重要市場。
阿裏巴巴旗下的金融子公司螞蟻金服稱其香港彙款計劃,是”加快實現推動全球金融互通包容性的起點的重要一步”。
騰訊的微信支付在全中國境內無處不在,但在中國旅遊目的地以外一直難以獲得海外吸引力。而騰訊此次對于其香港彙付業務(WE REMIT)款服務的目標更爲謹慎,盡管發言人允許其對”一切可能性”持開放態度。
然而,跨境彙款比看起來要更難得多。 這也是解釋了爲什麽兩家公司都選擇與一家總部位于香港的金融科技初創公司(EMQ)的合作。原因是EMQ公司在東南亞和其他國家地方都擁有當地監管部門的批准和銀行合作夥伴關系。
EMQ首席執行官Max Liu表示:”我們是騰訊分銷的管道和渠道。” 他拒絕就與螞蟻金服的任何關系發表評論,但三位了解此事的消息人士告訴路透社,螞蟻金服正在與EMQ建立自己的合作關系,作爲一系列新的跨境支付工作的一部分。 而螞蟻金服拒絕發表任何評論。
“管道”只是挑戰的一部分。 路透社采訪了香港的六名菲律賓籍和印尼家政人員,他們表示需要時間使家人相信能通過手機可以接收彙款。
實際上,微信的香港彙款(WE REMIT)目前還沒有與手機錢包相關聯。 而是相反,收款人可以在銀行或典當行收取資金,就像他們傳統上使用速彙金(Moneygram)和西聯彙款(Western Union)的服務一樣。
對于彙款人來說,新彙款服務可以說是一種啓示。 多年來,菲律賓女傭Rochelle Bumanglag可以彙款回家的唯一方法就是在星期天,在香港市中心的銀行和彙款商店辦理彙款,耗時等待幾個小時。
42歲的Rochelle感慨道:”當我去銀行彙款時,總是有排不完的隊,數不清的煩惱。而微信爲我們提供好的彙率,非常方便、非常快。而且它的彙率還很低。我只要到7-11把錢存入我的賬戶就好了。
排隊等待彙款的菲傭 圖片來源 網絡
銀行彙款高額費用 VS 微信支付寶的無費用
另一個巨大的吸引力:微信和支付寶的彙款都不收取彙款費用,至少目前是這樣。
菲傭Bumanglag每月寄出大約10,000比索,約合1,470港幣。他提到:”微信上比索兌換港元的彙率是6.8,而銀行的彙率是6.79還有加收25港幣(3美元)的彙款費。這對于我們來講有著很大的不同。”
公司希望,使用微信和支付寶的新用戶最終可以被說服使用其他的服務項目。
根據政府數據顯示,菲律賓人和印尼人占香港37萬家政人員的大部分。 根據世界銀行的數據,菲律賓和印尼是世界上最主要的彙款接收國:菲律賓2017年度接收彙款爲328億美元,而印尼則爲90億美元。 同年,經香港彙出款額超過169億美元。
2018年,全球彙款僅在中低收入國家的金額全球彙款預計將達到4,850億美元。
此市場規模有助于解釋爲什麽阿裏巴巴去年曾出價8.8億美元的價格收購速彙金(Moneygram),可惜該交易最終被美國監管機構破壞了。
與美國的西聯彙款一樣,速彙金也是長期以來,都是那些傳統上依賴于兩地龐大的網絡,如各從銀行、到便利店和典當行等當地代理商的大型物理網絡企業的主導者。
那些昂貴的網絡,以及複雜的條規要求,其他技術和監管障礙,通常對于那些負擔不起的彙款人來說,意味著高額費用。 路透社發現,香港的最低彙款費是15港元,最高可達200港元,彙款時還會産生非優惠的兌換率。
目前,微信和支付寶都致力于獲得彙款人的認可。 微信去年在香港投入運營,與EMQ和其他合作夥伴合作,包括著名的菲律賓當鋪連鎖店Cebuana和Palawan。
螞蟻金服通過其支付寶香港分支機構推出其合資企業,以區塊鏈軟件爲基礎,于6月底開始從在香港彙款到和菲律賓。 與微信支付彙款不同,螞蟻金服是通過其菲律賓合資電信公司(Globe Telecom)共同運營,允許彙款人通過支付寶香港賬戶與菲律賓移動支付服務Gcash之間的實時轉賬,Gcash是菲律賓通訊公司Globe Telecom的合資公司。
消息人士稱,香港的(Alipay)彙款到菲律賓的倡議不僅限于菲律賓。 9月份螞蟻金服公司在馬來西亞的辦事處的招聘廣告也列出了彙款的服務責任。
該公司已在包括印尼和馬來西亞等國家組建了的七個合資企業,使用本地數字支付服務,各合資企業都由當地企業與螞蟻金服合資,這些服務以合夥企業的品牌名稱獨立運營。
分析家師表示,香港支付寶與菲律賓Gcash的彙款模式可能會在其他國家市場複制推廣。
金融科技咨詢公司Kapronasia的主管Zennon Kapron指出:”螞蟻金服的最終目標是爲其消費者創建一個全球範圍的支付系統。”
第一個重點是爲中國客戶提供業務。第二個是擴大商業信任接受度,超越典型的旅遊目的地,發展更多地區的業務。第三個是本地錢包。”
6月,螞蟻金服公司籌集了140億美元專門用于全球彙款業務發展。
騰訊和螞蟻金服搭建全球網絡
EMQ的網絡顯示了騰訊和螞蟻金服的發展方向。 EMQ公司已在越南,柬埔寨,印度,新加坡,中國和日本獲得監管部門的批准,這將使所有其客戶能夠快速擴大他們金融業務。
該創業公司還正在向中東擴張,並與終端被大陸支付寶和微信支付使用的中國金融技術創業公司(QFPay)建立了戰略合作夥伴關系。
阿裏巴巴和騰訊在彙款方面面臨著許很多競爭,更不用說那些旨在更廣泛地參與支付的技術和金融服務公司。
速彙金(Moneygram)亞洲高級區域總監Yogesh Sangle告訴路透社,任何公司都難以與速彙金相提並論,我們在全球200個國家的有全球合作夥伴網絡。 現任者也有自己的技術舉措。速彙金在2月開始與菲律賓Gcash合作,而微信支付正在與美國西聯彙款合作爲中國留學生提供服務。