越南經濟現狀
越南在努力模仿學習中國的經濟模式,截至2018年底越南全國已設立工業園區和經濟園區共326個,其中已經投入使用的園區250個,其余76個園區正在建設中。在越南設立的工業園和經濟園區目前已經引入了約1.55萬個項目,其中越南內資項目約7500個,外資項目約8000個,投資協議總額分別爲970萬億越盾(約422億美元)和1450億美元。
越南進出口貿易正在快速發展,據統計,2018年越南進出口貿易總額預計達4822億美元,越南獲得的貿易順差爲72億美元。4822億美元的出口額,這可以是比南美大國巴西的2018年全年進出口貿易額還高,而且其增長速度還達到了兩位數。
目前已經有包括英特爾、優衣庫、阿迪、耐克、奧林巴斯、微軟諾基亞、佳能、LG、富士康、索尼等等跨國巨頭在越南開設工廠,經濟學家已經開始預測,越南要成爲“世界新的工廠了。
但越南引入的大部分是勞動密集型産業,其中不少還是中國轉移出去的産業。雖然能帶來大量的就業、提高進出口,能帶動基礎設施的建設,能促進經濟的快速發展。但是利潤較低,而且賺取到的利潤大部分也被跨國企業拿走。另外,勞動密集型産業對成本非常看重,一旦越南經濟發展起來後勞動力成本大幅上升,導致成本優勢不再,這些跨國企業就會再度遷移走。
投資企業爲什麽要選擇入駐工業園區?
1.優惠政策
各個工業園區管委會對入園的投資企業除了中央給予的優惠政策以外,還會給予當地具體的優惠政策,如減免營業所得稅(比如:二免四減半、四免九減半)、進口機械設備關稅和土地租金等。當然不同的工業園區,對投資企業適用的優惠政策有所不同。總體來說,位于特困地區、困難地區和邊遠地區的工業園區的優惠政策相對更多。
2.法律法規及規劃要求
越南投資法等相關的法律法規,對投資企業的准入行業、布局地點等做了相關的規定。
此外,越南工業園區嚴格執行規劃,按規劃的功能招商引資,比如某工業園區規劃的功能爲橡膠原料加工及相關配套産品生産加工,則工業園區管委會只允許相關行業的投資企業入園。如有特殊情況(如投資企業的行業與園區規劃不符),需先申請調整園區規劃等。
如果投資企業想在工業園區之外設廠,則需要現申請編立新的規劃等,耗時費勁,獲批的難度大。
3.園區的配套設施和産業鏈相對完善
在越南工業園區配套的電力、供水、排汙、道路等基礎設施,以及相關的産業鏈相對比較完善,且有現成的廠房可用。投資企業可以充分利用這些配套設施,盡快投入運營。
越南有哪些主要工業園區
1、天虹廣甯省園區
天虹廣甯省園區地處廣甯省海河縣,北與中國相鄰,東臨芒街市,西與平遼縣和沼河縣交界,南部有長達40多公裏的海岸線,處于中國西南經濟圈和泛珠三角經濟圈交彙處,在“兩廊一圈”的發展中具有戰略地位。越南廣甯省,有沿海、沿江、沿邊的優越地理環境,是北部灣經濟區和東盟十國的結合部,是中國—東盟自由貿易區的橋頭堡。
地理位置優勢
廣甯省是越南北部的重點經濟地區,屬于越中(兩廊一圈)經濟發展戰略,是經濟快速發展之沿海地區,相比越南其他省市更有優勢。面積6110平方公裏(東西最長195km,北南最長102km)。人口1116000(2010年),省會城市下龍市海岸線長達250km,具有發展向海經濟的優勢。邊界線長達132km,與中國接壤之芒街國際口岸及國家口岸。該工業區距離中國廣西省東興市約30km。
資源優勢
廣甯省有煤炭(蘊藏量35億t,占全國之開采産量的90%)、石灰石(蘊藏量爲31億t),另有水晶沙、粘土、高嶺土、天然礦泉水礦。
物流優勢
工業園區位于越南北部,與中國南部接壤,海岸線長,擁有諸多港口,成爲中國與東南亞國家之間的物流中轉橋梁。從此地出發,陸上物流到山東省需3d時間,到江浙福建僅需2d時間。廣甯省正在規劃東興至海黃的高速公路。
成本優勢
園區規劃配建熱電廠、供水廠、汙水處理廠以及倉儲物流服務區,宿舍生活服務區,標准廠房等建築設施。該園區汙水排放量指標爲20萬t/d。新鮮取水價格約2.4元/t,電費約0.39元/kWh,蒸汽約110元/t。平均用工成本超過300美元/月。
稅收政策優勢
越南對海河工業園施行的稅收政策與中國對比見下表。
綜上所述,天虹海河工業園區具有能源成本低廉、物流便捷且成本低、人工性價比尚可、稅收優惠、融資成本較低等優勢。據天虹集團董事長洪天祝先生介紹,在越南建廠的原因,一方面是國內企業生産和經營成本不斷高企,另一方面是感受到TPP協議帶來的壓力。TPP要求紗、布的生産及紡織品的裁剪縫合都要在協定區域發生,可以免稅出口。染整行業是越南紡織業的缺口,因此,他們歡迎染整企業到越南投資。目前,園區尚處于基礎建設階段,按照規劃,該園區將建設成爲紡織産業上下遊整合的完整産業鏈園區,包括原料、紡紗、制造、染整、制衣、品牌。相比較國內産業相對集中但産業鏈有所缺失的模式,這種模式具有集約化、專業化、低成本的優勢,可以實現高毛利的目標。廣甯省政府對園區發展非常重視,對入駐審批手續等采取綠色通道,天虹銀龍科技有限公司在24h之內拿到了營業執照。爲配合紡織行業的發展,廣甯省勞動部門還專門開展專業人才培訓。
2、南定省寶明工業園
寶明工業園位于越南北部南定省,該園區招商已基本結束,雅戈爾、江蘇裕綸分別于2013年和2014年進駐該園區。雅戈爾是最早進駐園區的中國紡織企業,也是園區規模最大的紡織企業,擁有員工8000名。
在寶明工業園區,代表團一行與南定省人民委員會副主席吳嘉寺以及越南紡織服裝協會會長伍德江進行了會見,雙方對中越紡織業的發展進行了充分溝通和交流,對雙方業內合作前景充滿信心。代表團還在實地考察了園區汙水處理系統。
3、南定省黎明工業園
黎明工業園位于越南北部南定省,距離河內機場約150km,距離海防省吉杯機場200km,距離南定市中心145km,距離海盛轉運港10km,距海防貨櫃港口約150km。工業園規劃主要爲紡織服裝染整制造業企業。總面積爲1500公頃,投資金額是4.4億美元。該工業園第一階段完成填海土地600公頃,2015年12月交付,第二階段900公頃,預計2020年之後交付。
配套設施建設情況:
園區供電取自黎明110kV變壓電站,提供給工業園的電壓是22kV和35kV,2015年開始動工建設2400MW熱電廠,能夠滿足整個工業園區用電。供水站第一階段産能是17萬t/d,淡水取自工業園兩側的河流。規劃中的汙水處理廠,處理能力是11萬t/d,第一單元于2016年動工建設,排水率是35000t/d。
園區成本:
獲取優惠稅率的條件:(1)總投資金額至少6萬億越南盾的項目,不超過3年把注冊資金注資完成且雇員至少3000人;(2)總投資金額至少6萬億越南盾的項目,不超過3年把注冊資金注資完成,自有收入起最慢第3年後,年收入至少有1兆越南盾;(3)紡織服裝業、鞋業、電子及各配套産業生産項目獲優先發展,可參照2015/111/N-CP號協議或55/2015/TT-BCT號通知的規定。
黎明紡織工業園由越南VINATEX黎明投資股份公司投資、越南政府總理審批的紡織工業園,集團已成功運營的寶明工業園距離此園區20km。據接待我代表團的越南紡織工業協會主席武德江介紹,越南紡織市場供應鏈不完整,對面料及輔料的缺口很大,因此,政府鼓勵染整類園區投資越南,並願意向園區企業提供周邊制衣工廠的分布、規模等詳細信息。
4、西甯省福東工業園
西甯省福東工業園是越南橡膠工業集團旗下子公司之一,園區規劃從事從業和城市發展,預計投資規模爲2億美金。該園區位于越南南部,距離首都胡志明市50km,距離最近的清福中轉港10km,協福集裝箱港口70km,距離新山一機場50km。
1)配套設施建設及周圍資源情況
規劃建設的4個工業園電站,建設規模分別爲120MW。園區附近有2條淡水河,油進湖儲水量爲15.8億m3,東運河日供水量爲22000t,水質良好,適合紡織染整用水質。園區配件的水站,總占地面積6公頃,功率300000t/d。現園區配套有1個汙水處理廠,處理規模爲5000t/d,另外一個汙水處理廠已建設完成,還沒有啓用,處理量爲5000t/d。
4)勞動力成本
該地區屬第2區最低基本工資爲3100000越南盾(折合130美元),平均月工資爲4000000越南盾(折合176美元)。福東工業園地處展鵬縣和鵝油縣交界處,擁有豐富的勞動力人口,並且距離首都胡志明市較近,可以吸引高技能勞動者到這裏務工。該園區建設比較成熟,是越南示範園區,管委會會負責協調管理園區的後勤工作,包括員工的思想動態等,盡可能地提前預防和避免罷工等事件發生,以幫助企業解決生産的後顧之憂。
魯泰紡織在該園區投資建設6萬紗錠紡織廠,但據該企業介紹,目前人工效率不高,工資基本按照每年10%以上的速度增加,目前,該工廠平均工資已超過300美元/人。人員流動率高達150%。
5、新加坡越南工業園(平陽省)
配套設施建設及周圍資源情況
位于平陽省的越南新加坡工業園一期規劃500公頃,二期規劃占地345公頃,該工業區地處越南南部,未特別說明配備發電廠,但是明確此園區可以自建燃煤鍋爐。
園區成本
供水價格爲0.25美元/t,汙水處理到B級排園區汙水處理廠的費用約爲0.235美元/t,處理到A級直接排放的費用約爲0.285美元/t。電價遵照國家電力公司統一定價。綠化維護費爲0.05美元/(a?m-2)。
綜上所述,平陽省新加坡園區基礎建設已經完成,管理服務相比較當地園區更爲規範和專業,是越南的五星工業園區。目前,溢達集團已在此地建立工廠。國際知名化學品公司亨司邁也在此園區