日前，AWS、微軟、阿裏雲、谷歌雲、騰訊雲等陸續公布了最新一季度的財報。中國軟件網聚焦公有雲市場的這五家巨頭，發現了一些有意思的信息，記者來梳理梳理。
01
雲收入居然微軟最大，騰訊雲增長最快
每一家公司都有自己的財年，因此有些公司公布季度業績的時候，恰好是年度業績出爐的時間。而另一些公司因爲財年的限制，只公布了本季度的業績。
我們先看看各大企業雲計算收入的規模與增長速度，如表1所示。
圖表1 雲計算巨頭的業績與增長速度
2019財年，亞馬遜營業收入（Net sales,即淨銷售額）爲2805.11億美元，同比增長20.45%。其中雲計算業務AWS的收入爲350.26億美元，同比增長36.53%。
該財年的第四季度，亞馬遜總營收爲874億美元，同比增長21%。AWS營收爲99.54億美元，同比增長33.97%。
一方面，AWS連續12個季度保持30%以上增速。另一方面，AWS是亞馬遜三大業務中唯一個2019年營收增速超過30%的業務。
從2014年營收46.44億美元，到2019年營收350.26億美元，AWS的營收6年增長了近8倍。不管是收入規模，還是持續保持的高增長率，都令業界稱奇。
令人稱奇的是微軟。
在IaaS市場排名第二的微軟公布的2020財年Q2財報中，微軟營收369億美元，同比增長14%。
微軟執行副總裁兼CFO艾米·胡德（Amy Hood）表示："銷售團隊和合作夥伴的強大執行力使微軟的商業雲雲收入達到125億美元，同比增長39％。"
在微軟的商業雲雲服務中，包括Azure、服務器産品和企業雲等在內的智慧雲業務營收爲119億美元，同比上升27%。其中，微軟Azure增長了62％，服務器産品和雲服務收入增長了30％。
瞧見沒有？微軟該季度的雲服務收入居然超過了AWS！遺憾的是微軟並沒有公布公有雲Azure的營收。
雖然谷歌雲多次強力表示，2019年的收入將超過100億美元，但是財報顯示業績距離這一目標還有一段距離。
谷歌雲2019年的總營收達到89.2億美元，較上年同期的58.4億美元增長52.76%；第四季度營收爲26.1億美元，較上年同期的17.1億美元增長53%。
2月13日阿裏巴巴發布了截至2019年12月31日的2020財年第三季度財報，阿裏巴巴雲計算業務的營收爲107.21億元（約合15.40億美元），同比增長62%。
阿裏雲是亞太市場雲計算的“領頭羊”，高速增長延續了多年。但最近一個財年內，阿裏雲營收同比增速下滑，營收同比62%增速，略低于上季度的64%，但下滑幅度很小。
在2019年11月13日，騰訊公布2019年第三季度財報。騰訊首次在財報中披露單季度的雲業務收入。2019年Q3，騰訊雲收入同比增長80%，達到至47億元，超過2018年全年營收（91億元）的50%。
由數據來看，雲計算業務增長速度最快的是騰訊雲，增速最慢是AWS。但是AWS卻是雲計算市場規模最大、市場占有率最高的公司。在記者看來，AWS就是雲計算市場不可逾的“一座山”。
另外，根據阿裏巴巴公布的財報，阿裏雲2019年Q4營收92.91億元，是騰訊雲單季度營收的1.98 倍；而在一年前，阿裏雲單季收入是騰訊雲的2.46倍。看來，阿裏雲和騰訊雲的差距在縮小，且差距縮小的速度比較快。
記者認爲，公有雲計算市場保持高速增長的核心原因是企業數字化轉型需求增加，企業上雲進程加快，公有雲成爲數字經濟時代的新基礎實施，會進一步壓縮傳統本地部署IT基礎架構的市場空間。
未來，隨著新型基礎設施的普及，每一個城市、每一個工廠、每一條道路、每一個下水道都將實現數據化、智能化。雲智能這一新基礎設施將伴隨雲計算企業實現連續多年的高速增長。
02
雲業務占比微軟最高，騰訊最低
每一家雲巨頭都堪稱“富二代”，背後都有一個殷實的“本家”。通過投資雲計算，巨頭們獲得了巨大的回報。那麽，雲計算業務在企業發展中所占的比重多大呢？
圖表2 雲計算業務季度規模與在企業整個營收中的占比
在第四季度，亞馬遜總營收爲874億美元， AWS營收爲99.54億美元，雲計算在總收入中的占比11.4%。2014年-2019年的6年間，AWS的營收在亞馬遜整體營收中的占比連續6年實現了增長，從5.22%增長到12.49%。
根據微軟2020財年Q2財報，公司實現營收369億美元，商用雲雲收入達到125億美元。微軟Azure雲的收入數據則沒有公布，但有分析師估計，Azure單季度的收入約爲40億美元。由此可以看到，商業雲收入占比33.9%。
微軟雲計算業務是微軟2019年市場高速增長的最大功臣。從2019年1月1日7798億美元市值，到2020年1月1日的1.2萬億美元市值，微軟2019年全年股價上漲55%，市值提升了4000多億，實現了自2009年以來最大年度漲幅。
微軟雲計算業務也是5家企業中在整個公司業務營收中占比最大的企業。微軟的CEO納德拉自2014年上任以來，多次表明“如今的微軟正在沖破障礙，專注點由PC向雲計算轉移”。同時多次對公司的組織架構與發展戰略進行大幅調整，將焦點從Windows轉移到雲與AI，證明了“市場從個人電腦向移動設備和雲端的永久轉移趨勢”。
中國軟件網認爲，微軟雲業務Azure的強勁表現，很大程度上得益于微軟衆多商業雲應用的增長。例如，Office 365、Microsoft Teams，以及雲原生的安全信息和事件管理(SIEM)工具Azure Sentinel等在內的商業應用在快速增長，再加上微軟對領英、GitHub等商業雲應用的並購，都對Azure需求的拉動有巨大的作用。更進一步，微軟Surface的熱銷，也會帶動微軟雲業務的增長。
市場研究公司CFRA曾預估，微軟第二財季來自雲計算服務的收入將占總收入的50%。盡管目前微軟距離實現這樣的小目標還有一段距離，但如果保持這樣的增速，實現這樣的目標並不是不可能。
谷歌2019年營收1618.57億美元，谷歌雲營收89.18億美元，占谷歌總營收約5.5%。第四季度營收460.75億美元，谷歌雲26.14美元，雲收入占比達到了5.7%。谷歌雲在2017年、2018年、2019年在谷歌總營收中的占比分別爲3.7%、4.3%、5.5%，占比逐年提高。
谷歌CEO桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）曾表示，“在很多情況下，谷歌雲差異化的能力是谷歌帶來的。” 他以醫療保健領域爲例，谷歌雲在醫療保健領域的所有能力，都來自于谷歌在醫療保健領域的能力或者來自于母公司Alphabet的能力。這也是谷歌加大雲計算投入，以發揮谷歌的能力、形成新的增長點的主要原因。
有點意外的是阿裏雲。阿裏雲2020年Q2的營收額爲107.21億元，首破百億大關。但記者發現，它在阿裏巴巴總營收的占比爲7%，居然略低于上一季度的8%。
2019年Q3，騰訊的收入爲972.4 億元，騰訊雲服務收入同比增長80%至47億元，騰訊雲在騰訊總收入占比僅爲4.83%。在五大巨頭中，騰訊雲業務收入占比最少。
03
AWS産品技術創新最有亮點
不同的企業，增長的業務範圍和産品會有所不同。
谷歌雲的營收主要來自三個方面：谷歌雲平台（GCP）、G Suite辦公套件和其他企業雲服務。谷歌雲的增長受GCP增長驅動較大，2018年到2019年GCP的增速明顯加快，主要由多雲平台Authos等基礎設施産品以及數據與分析平台拉動，且GCP的增速要高于谷歌雲整體業績增速。
微軟在Azure營收增長，一方面是用戶對IaaS和PaaS大範圍的需求增長，另一方面在于SaaS和安全産品服務方面的增長。另外，微軟雲業務爲內部協同和雲遊戲發展提供了更多的服務。
雲計算作爲阿裏巴巴的第二大營收業務，2020Q2財季增長的主要原因是公共雲與混合雲業務均實現增長。阿裏雲在新零售、城市大腦等行業行業領域的突破，以及SaaS加速器計劃的逐漸見效，都是其收入增長的主要原因。
騰訊雲增長主要由于現有客戶增加使用量，以及教育、金融、民生服務及零售業等的客戶基礎擴大。例如，騰訊雲獲得深圳羅湖區智慧教育雲平台的營運合約，這是中國教育垂直領域最大的純軟件項目。另外，騰訊雲SaaS生態“千帆計劃”也初見成效，通過整合雲服務及企業微信等騰訊內部資源，聯合外部SaaS企業，培育更多垂直領域SaaS解決方案。
而一直占據市場頭牌交椅的AWS，其增長點來自哪些呢？
中國軟件網記者認爲， AWS保持高速增長最主要的原因是向雲計算轉型的反應相當迅速，保持了對雲計算業務極大的敏銳性，推出了極具競爭力的産品與服務。
亞馬遜CTO沃納·威格尔接受采访时表示，AWS始終走在雲計算行業前列，最大原因其實是對雲計算技術的極致追求，即以最快的速度推出符合客戶期待的雲計算産品。
AWS在2019 re：Invent上推出了77項新的産品、功能和服務，涉及通用計算芯片與AI推理芯片、計算基礎設施、數據倉庫、數據庫及PaaS服務、AI與邊緣計算等領域，這支撐了AWS 超30%營收增速。
AWS在國內也上線了“數字化産品目錄”，AWS客戶可以調用涵蓋操作系統、安全、網絡基礎設施、大數據以及業務分析等方面的100多種軟件産品，這些服務由Palo Alto Networks派拓網絡、Tableau、Commvault、亞信等主流ISV提供。
同時，AWS不斷推出的新功能都會成爲業界關注的焦點，獲得更好的用戶體驗。例如，AWS Local Zone是AWS推出的新型基礎設施部署方式，它將AWS計算、存儲、數據庫和其它精選服務放在接近大型人口、行業和IT中心的位置，可爲終端用戶提供毫秒延遲的訪問。
AWS推出的混合雲AWS Outposts，能夠滿足客戶采用相同的硬件，相同的API，相同的控制面板，相同的工具以及相同的功能等需求，沒有差別的使用公有雲和私有雲。借助AWS Outposts，客戶可以使用AWS上的原生服務，享受真正一致的雲環境，跨越本地位置和雲，運營單一的企業IT環境。
04
疫情減緩阿裏雲增速，谷歌也要造“中台”
未來，雲巨頭的發展方向會有哪些呢？
首先，重點發展雲服務産品與服務是雲巨頭共同選擇。
AWS重點是繼續發展涵蓋計算、分析、物聯網和AI等豐富雲的服務。在AI領域投入大量資金，強化其機器學習算法提升服務。成立AWS 量子計算中心，加速開發量子計算技術和應用。加大部署物聯網，將人工智能與機器學習用于物聯網，將會進一步激活雲服務市場。
其次，在發展IaaS的基礎上，重點發力PaaS平台。
有分析師認爲，從雲的角度來說，微軟智能雲不僅有IT基礎設施級的Azure，也有大衆和中小企業應用最爲廣泛的Office 365和Dynamics 365，在IaaS和SaaS發展上優勢明顯，但是PaaS雖然有數據庫，但遠沒有達到與IaaS和SaaS並駕齊驅的程度。
微軟Azure業務正受益于利潤率更高的PaaS平台，這一趨勢將在未來愈加明顯。據介紹，從內部業務方面，微軟新的PaaS工作負載（如Azure Synapse Analytics、Cosmos DB和Azure Arc）即將推出，Microsoft 365、xCloud遊戲流服務都將給微軟雲業務帶來貢獻。
第三，爲了實現規模效應，雲巨頭谷歌可能也在造“中台”。
谷歌CEO桑達爾·皮查伊宣布，2020年，谷歌將主要聚焦在做最有用的産品、改善用戶隱私與安全、創造可持續價值。同時，谷歌也將聚焦在有“規模效應”的事情上，即更多産品可以無縫跨平台部署。
谷歌的“規模效應”主要表現在兩個方面：
1
谷歌雲將加大與谷歌其他産品的聯動，將谷歌雲與谷歌的其他産品整合，實現爲合作夥伴釋放更多紅利。
2
谷歌雲可能也在內部建造“中台”。2019年谷歌成立了一個核心基礎設施團隊，主要聚焦谷歌內部可以共享的基礎設施的建設，如將AI進行跨平台部署。
“這樣我們就不會在多個領域重新建造輪子了。”不管怎麽看，谷歌雲的“中台”都與阿裏雲倡導的數字中台非常接近。以前行業普遍認爲，叢台是中國企業都有的，現在，谷歌雲開始發力中台，目的是共享不同平台的上的“能力”。當谷歌雲能夠在不同的平台上，共享各種積澱的能力，記者相信，其中台的能力和應用會持續擴大。
谷歌雲數據中心建設分布圖
最後，今春爆發的新型冠狀肺炎疫情，會不會對中國雲計算市場特別是阿裏雲、騰訊雲的收入造成影響呢？
中國軟件網發現，董事局主席張勇對此的判斷是，疫情的影響是兩面的，會對公司財務産生直接影響，增長率會放緩，不排除是較大幅度的放緩。同時，兩家公司都采取“兩手抓”策略，一方面加大抗疫支持，另一方面，積極布局疫情創造的商業機會。同時阿裏雲會加大國際化舉措，在東南亞、一帶一路沿線和歐洲市場積極布局，擴大業務範圍。
董事局主席張勇表示，發揮阿裏生態強大的商業力量和技術力量，全力支持抗擊疫情和保障生活所需，並推出了切實的商家扶助措施。
阿裏巴巴集團與螞蟻金服集團推出80多項特殊措施，扶助中小企業發展。其中，包括提供數字化服務、支持遠程辦公等。
張勇稱，疫情改變了消費者的生活方式，在家裏遠程辦公，在家裏通過電商渠道來購買生活必需品，包括生鮮等。這種生活工作習慣的改變，對阿裏巴巴來說，才是最大的機會。