6月28日,凱德集團官網發布公告稱,爲加速在華發展,凱德集團引入戰略合作夥伴,與中國平安人壽保險簽署了合作協議,將向後者出售中國來福士資産組合的部分股權。
據悉,本次合作涉及項目包括上海來福士廣場、北京來福士中國、甯波來福士廣場、成都來福士廣場、長甯來福士廣場以及杭州來福士中國。
該資産組合的總資産價值爲467億元人民幣,平安人壽總投資金額不超過330億元,在一系列交易完成後,凱德在各項目中的持股比例有所降低,從交易前通過私募基金持有的30.7%至55%,變更爲12.6%至30%,並繼續負責項目的運營及資産管理。
初步預計,此交易將于2021年三季度完成,並爲凱德實現資本回收超過20億新元(約合96.15億元人民幣)。
來福士是凱德旗下綜合體旗艦品牌,上海來福士廣場等 6 個商業辦公不動産項目全部位于中國核心城市,區位優勢難以複制,項目均已建成並運營成熟穩定,是凱德集團最爲核心的優質資産。
凱德集團(中國)投資與投資組合管理首席執行官潘子翔表示:“來福士投資組合位于門戶城市、與主要交通樞紐緊密連結,2008至2020年間,交易涉及的6個來福士投資組合所取得的基金管理費率平均約爲62個基點,是能夠提供穩定經常性收益的成熟資産。”
平安人壽表示,成爲6個項目公司的股東後,將與6家項目公司構成以股權關系爲基礎的關聯方。平安人壽擬向其中5家項目公司提供股東借款共計約41億元(最終金額視底層項目用款需求,以實際出資情況爲准)。
凱德雖然起步于新加坡,但中國是其核心市場之一,是凱德實現全球化過程中最爲重要的踏板。同時,凱德的到來,也給中國房地産市場帶來了許多新的變化。
早在1994年,凱德就已經進入中國市場,首個中國項目上海百騰大廈正式建成,給彼時蹒跚學步的中國房地産行業帶來了更先進的産品與理念。
1996年,凱德在中國的首個來福士動工,中間經曆了1998年引入中國首個服務公寓,2004年首個來福士——上海來福士廣場,開創了國內綜合體的新紀元。
進入中國27年來,凱德集團已經在中國40多個城市布局200多個項目,管理資産總規模約2700億人民幣,占全球規模的41%,已構建的投資物業儲備超過244億新加坡元。
過去三年,不僅是凱德集團人事重大變動的階段,也是業務線不斷升級、擴充的關鍵時期。
一方面,原凱德集團總裁兼首席執行官林明彥退休,前首席投資官李志勤接棒出任“一把手”,同時, 廖茸桐和羅臻毓亦被提升至總裁位置。前者將主管亞洲區(不含中國區)業務及集團商用業務;後者主管中國區業務及集團投資業務,並負責監管集團的未來辦公業務。不過,羅臻毓已于今年5月初宣布離開效力了20年的凱德。
另一方面,一系列資産騰挪後,凱德的資産類別除了傳統房地産和商業,還擴充到了産業園、工業及物流地産和數據中心等新經濟領域。
按照凱德一直以來的計劃,推進中國市場的多元業務方面,未來會繼續壯大在華資産規模,包括産業園區、數據中心及物流等,計劃未來幾年將旗下相關資産規模擴大至50億新元(約人民幣245億元)。這在凱德近年來幾筆大的“買買買”業務上可見一二。
2018年,凱德出售了20個商場予印力,還加大在廣州、上海等核心城市的投資。當年11月13日,宣布以128億元收購上海虹口星港國際中心項目,預計項目投資總額約200億元,計劃打造爲上海第三座來福士。
2019年1月,宣布與淡馬錫達成交易,以110億新元收購星橋騰飛。6月30日,收購星橋騰飛的交易正式完成。7月1日起,以一個統一實體運營,凱德産業園業務依舊以“騰飛”爲品牌。
2020年11月6日,凱德商用中國信托(“CRCT”)宣布首次進軍産業園區項目,將以49.45億向凱德集團關聯公司收購位于中國蘇州、西安和杭州的五個産業園區,以及位于廣州的樂峰廣場剩余49%股權。這是凱德商用中國信托迄今爲止最大的一筆收購。
今年4月28日,凱德集團再宣布以36.6億元人民幣收購一個位于上海市闵行區的超大規模數據中心園區。這是凱德集團在中國的首個數據中心項目,意味著凱德邁出在中國加大新經濟資産投資的戰略一步。
潘子翔表示,此次交易回收的部分資金,將用于重點投資數據中心等新經濟資産,凱德計劃在中國將旗下新經濟資産的規模從2020年底的15億新元擴大到50億新元。投資重點涵蓋産業園區、物流和數據中心。
在聯商網高級顧問團成員郭歆晔看來,險資資金充足,擴張中的凱德急需資金支持,且險資不會直接幹涉項目運營,這對凱德而言顯然是最佳的財務投資者。雙方結合可以充分發揮各自的優勢,凱德在獲得資金輸血後可以加速在華拓展,平安旗下的商業不動産資産也進一步得到優化配置。