化工領域資料，供大家下載學習，大家按自己的需要，可選擇一些對自己適合的進行學習。
免費領取6重福利！！資料包括以下部分！
14大化工産業鏈圖+49張化工裝置流程圖+526個化工行業標准+1000多個PID圖例+1800多家全國化工企業名錄+48張資源分布圖
下載6重福利資料包步驟
1、關注\轉發\評論【小黃人工業互聯】頭條號
2、私信回複【6】即可獲取下載地址
巨型煉廠崛起，中國煉油格局重構前景！中國的煉化産業正在迎來新一輪的大變局時代！
供需過剩導致2019年全球煉油市場弱于預期
全球經濟低迷導致油品需求增速達近五年最低，同時亞太和中東引領煉油産能快速增長，供需過剩導致2019年煉油毛利弱于預期，其中新加坡煉油中心毛利同比降低23%。
1、全球油品市場供需過剩壓力加大
貿易抑制導致全球油品需求增長放緩，亞太貢獻主要增量。經濟下行導致石油需求低迷，2019年全球油品需求88.4百萬桶，同比僅增加95萬桶/日，增量爲近五年來最低。
美國費城35萬桶/日的PES煉廠因大火關閉。全球煉油中心東移趨勢愈加明顯，亞太産能份額由2009年的32%升至2019年的36%，而北美和歐洲産能份額之和由39%降至35%。全球分地區煉油能力及份額變化見圖1。
2、亞太煉油中心毛利明顯差于預期
全球煉油毛利分化，亞太煉油毛利大跌至金融危機以來最低水平。受此影響，2019年新加坡煉油中心毛利同比大幅縮減23%至3.01美元/桶，較早前預測的4.75美元/桶大幅降低。與此相反，受IMO新政提振影響，鹿特丹煉油中心毛利5.02美元/桶，同比增長14%。北美煉油中心毛利爲9.99美元/桶，同比增長18%。三地毛利變化情況見圖2。
2019年國內兩大民企投産拉低煉油效益
2019年國內經濟下行，汽車銷量深度下跌，汽油、煤油、柴油消費增速全面放緩。恒力石化和浙江石化兩大民營煉化投産，造成全國煉油産能大幅擴張4553萬噸/年至8.8億噸/年；改變油品流向，基本阻斷了山東油品資源北上和南下渠道；供需過剩導致成品油出口大幅增加，拉低國內及周邊國家煉油毛利。
1、汽煤柴消費增速全面進入下降通道
①汽油車保有量增速放緩、排量小型化拉低汽油消費
②安全限流及價格偏高影響國內外航班加油量放緩
③貿易爭端及經濟轉型拖累柴油消費差于2018年
2、兩大民企投産深刻影響供應格局及效益
①産能增量近五年最高，三超多強格局形成
2019年全國煉油能力達到8.78億噸/年。受2000萬噸/年恒力石化4月投産，以及2000萬噸/年浙江石化四季度投産影響，全年煉油一次加工能力淨增4550萬噸/年，産能增量是近二十年來次高。
2019年全國原油加工量達6.49億噸。截至10月，恒力石化使用進口原油配額1333萬噸，考慮到2019年恒力石化和浙江石化共獲得進口原油允許量2430萬噸，估計拉動全國原油加工量達6.49億噸，同比增長7.7%，增速較上年略有增加。
②改變油品流向，山東資源首當其沖
依賴傳統方式運行的山東民營煉廠經營受到沖擊。恒力石化投産後，基本阻斷了山東汽柴油資源的北上渠道，同時搶占了部分南下及沿江缺口地區市場份額。造成山東資源呈現流向更加集中、銷售半徑更短的趨勢，同時被迫加大了對華中和西南地區的資源輸入。
當前産能格局下，山東民營煉廠開工負荷基本觸頂。當前産能格局下，進口原油“雙權”開放政策紅利釋放結束，以及恒力石化開工造成國內可供資源量過剩增加，成爲影響山東民營煉廠開工率的主要因素。
③國內煉油毛利收窄，成品油出口激增
國內及周邊煉油行業效益收窄。根據石油和化學工業聯合會統計，2019年1–11月平均噸油利潤148元/噸，同比大幅下降22%。中國成品油出口激增同樣沖擊周邊國際市場，沖抵了IMO新政帶來的中間餾分油提前備貨對煉油毛利的提振，是煉油毛利表現遠不及預期的原因之一。
爲了緩解過剩壓力，中國加大了成品油出口力度。2019年中國商務部下發三批成品油出口配額，合計5600萬噸。全年中國出口成品油5536萬噸，同比增長20%。
2020年國內煉油轉型、市場改革提速增力
預計2020年煉油産能增長2450萬噸/年至9.05億噸/年。原油加工量同比增長3.1%至6.7億噸，産品結構不斷向壓油增化方向調整。
山東民營煉廠加快産業整合、轉型升級，裕龍島項目獲實質性推進。經濟放緩、環保高壓、替代加快，刺激消費托底經濟短期難見成效，預計成品油終端消費4.03億噸，同比繼續放緩。
1、市場改革速度加快，産業迎來大變局時代
①多項市場開放政策密集出台
2019年6月成立了國家管網公司籌備組，管網獨立持續推進。
6月國家發改委和商務部發布了《鼓勵外商投資産業目錄（2019）》，提出鼓勵外資進入中國石油産業的勘探開發領域。8月國家商務部下發第三批成品油出口配額，累計配額達5600萬噸，超出上年全年800萬噸，成品油出口配額限制有所放松。8月國務院辦公廳下發《關于加快發展流通促進商業消費的意見》，提出取消成品油批發倉儲資格審批，零售資質下放地市，鄉鎮以下加油站使用集體用地，未來成品油零售終端建設將加快。
②公平法制的監管體系逐步完善
③中國的煉化産業正在迎來新一輪的大變局時代
以恒力、榮盛、桐昆、盛虹等爲代表的民營企業借助政策東風，進軍上遊煉化。中國市場對外資企業開放範圍不斷擴大，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等國際石化巨頭積極搶灘石化市場。
中國石化、中國石油、中國中化等主營煉廠也在加速煉化轉型升級布局。以山東地煉爲代表的傳統民營煉化加快布局産業整合、轉型升級。中國的煉油工業正處在市場放開政策紅利催生的産能過剩的“陣痛期”，曆史上最大規模的大洗牌即將到來，未來必將加快轉型升級，邁向高質量發展。
2、煉化一體化呈現新趨勢，低效産能轉型加快
①新增産能有限，壓油增化持續調整
1）2020年煉油工業以消化存量産能爲主
預計全年新增淨産能2450萬噸/年，是未來3年産能增長最低的一年。增量主要來自于國營煉廠，其中1000萬噸/年的中國石化中科項目預計下半年建成投産。中海石油大榭石化將于年底完成600萬噸/年的擴建，形成千萬噸規模。此外中國石化洛陽煉廠、中化泉州煉廠以及中國石油大慶石化均有部分改擴建工程。新增産能集中于下半年投放，屆時全國煉油能力將突破9億噸/年大關。
2）原油加工量與成品油産量走勢背離
2020年恒力石化和浙江石化兩大民企産能完全釋放，初步預計2020年全年原油加工量在6.7億噸左右，同比增長3.1%。近年來，原油加工量同比增速保持在3%~6%中速增長。
②煉化一體化呈現多方式、技術縱深發展新動向
1）傳統一體化轉向高附加值新型一體化
在交通燃料需求放緩，石化行業發展空間較大的背景下，煉化企業從以生産成品油爲主、大宗石化原料爲輔的傳統一體化，轉向多産高附加值産品和延伸石化産業鏈的新型一體化。
2）一體化模式由單一向多方式轉變
隨著芳烴需求的增加，以及煉廠自身對氫氣、熱電一體的需求，一體化模式由煉油乙烯一體化，進一步發展出來了煉油芳烴一體化、煉油乙烯芳烴一體化、煉油發電蒸汽一體化等多種一體化模式。4000萬噸/年的浙江石化是典型的煉油乙烯芳烴一體化模式，其乙烯産能280萬噸/年，芳烴産能高達1040萬噸/年。福建煉化采用新技術建成了我國首套供氫、供汽和發電的多聯産IGCC裝置。
3）技術進步推動一體化向縱深發展
從原油直接生産烯烴和芳烴等化學品，已經成爲市場新的趨勢。近年來，埃克森美孚、沙特阿美、SABIC等公司開發了原油直接裂解制烯烴新技術，化學品轉化率可達50%~70%。埃克森美孚已經在新加坡建成並運行全球首套100萬噸/年的原油直接裂解制乙烯裝置。該公司在我國惠州大亞灣建設的120萬噸/年原油直接裂解制乙烯項目計劃2023年投産。
③新舊動能轉換加快，山東民營煉廠整合獲實質進展
在4000萬噸/年浙江石化和2000萬噸/年恒力石化一南一北兩大“巨無霸”夾擊下，位于山東省的數十家、平均産能僅有300萬噸/年的民營煉廠將面臨巨大的經營困境。爲了破除困境，山東省提出通過上大壓小、發展高端石化産業，推動整個山東煉化産業的整合、轉型和升級。
位于山東煙台的4000萬噸/年的裕龍煉化項目規劃2020年開工建設，2022年投産，一期設計産能2000萬噸/年。按照1∶1.25的地煉産能壓減比例計算，全省地煉將首先壓減産能2500萬噸。
目前已有9家地煉達成整合意向，均爲350萬噸/年以下煉廠，合計産能2500萬噸/年，占山東地煉總産能20%，合計獲得進口原油使用配額1356萬噸。據了解，在裕龍項目投産之前，參與整合地煉仍可正常運營，並且在稅收、土地政策等諸多方面獲得地方政府優惠。而山東裕龍煉化投産後，參與整合地煉即需拆除淘汰。
恒力石化投産後，已經對山東民營煉廠的經營和利潤産生較大影響，未來3~5年，將有多家千萬噸級大煉化投産，山東省加快地煉整合轉型升級迫在眉睫。但是，目前山東地煉或仍有80%的産能並未達成整合意向，且涉及到各地方的經濟、就業和規劃，轉型之路任重道遠。
3、經濟放緩、環保高壓，成品油延續放緩
2020年是我國“十三五”規劃實施的收官之年。2020年也是我國打贏藍天保衛戰三年行動計劃收官之年，高耗能工業超低排放升級勢在必行。
在經濟平穩放緩、環保持續高壓狀態下，預測2020年汽車銷量2550萬輛，同比降低1%。成品油終端消費4.03億噸，同比增長2.2%。
4、政策節點之年，成品油替代多元深化
①替代規模快速擴張，占成品油比重突破10%
②雙積分推動新能源車由政策向市場驅動轉型
③乙醇汽油發展受原料制約，全覆蓋難以實現
2020年大概率維持當前推廣程度，燃料乙醇需求量400萬噸左右，見表1。
5、隱性資源擴大擠壓油品出口繼續增加
隱性資源包括混芳、輕循環油等進口調油原料、煉廠外C4深加工産品、部分煉廠非應稅産品等。近年來，隱性資源的快速增加，成爲表觀消費失真的主要原因。
綜合判斷，2020年成品油終端消費增加900萬噸，考慮到恒力石化、浙江石化、中科煉化等新建産能及下遊化工裝置投産，預計成品油供應量將增加1300萬噸（部分産量體現在隱性資源中），成品油過剩量增加400萬噸，預計全年出口量將達5 900萬噸，或將超過印度、新加坡和韓國成爲亞太最大成品油出口國。
來源：興園化工園區
由化工707編輯整理