最近，越南莫名其妙地成了國內經濟界的熱門詞彙，一篇篇爆文紛至沓來：
《疫情以來越南股市上漲40%！普通人也能便捷參與》
《中國疫情，讓越南的國運擋不住！出口房價股市瘋狂上漲！》
《從嚴防到躺平：越南如何成功走出新冠疫情？》
《3 月越南出口數據超深圳，或超深圳成爲世界制造中心》
這些文章雖然來自不同的人，但好像都有一個沒有明說但完全一致的觀點：都把越南進出口額的爆發式增長與越南應對疫情的“躺平”政策聯系了起來。
（越南海防港）
“一躺平、經濟行”仿佛真成爲了應對疫情的絕佳辦法，而中國目前的經濟下行和股市大跌好像都是“動態清零”政策導致的。
這些文章中還暗戳戳地說:“越南不僅在體制和政策上大膽革新，以開放的姿態在名義上給投資者吃下一顆定心丸，在經濟上，越南也沒有停下改革的腳步。”
“確診數字只是衡量防疫的一個指標，整個防疫過程，必然考慮經濟社會各方面的情況，一味追求低確診，只會讓社會發展失衡。越南親身示範了如何在經濟繁榮、公民權利與高效防疫之間取得平衡。”
“對于（中國）防疫政策是否會做出調整，企業家、居民都在等待。”
國內某經濟專家也出來潑冷水:“經濟發展不是靠意志與決心，而是要用真實的數據說”，言下之意就是應該學習越南的躺平政策。
要說如今的共存派也真有意思，知道大家經曆了上海疫情，“共存論”不吃香了，就開始換一個角度來繼續鼓吹共存。
古有指桑罵槐，如今這一套叫“指越罵中”。
不得不說，這一套說辭很有迷惑性，有數據有實證，人家越南3月進出口數據的確亮眼，出口340.6億美元，增長45.5%，超過了深圳的240億美元。
但是，凡事必有因果，越南的出口額超越深圳，真的是因爲放開疫情防控帶來的嗎？
1 真實的越南防疫
要了解越南是如何躺平的，還要從當年的“防疫優等生”說起。
很多人都說，越南一直在摸中國過河，中國搞改革開放，越南也搞革新開放，而中國搞從嚴防控政策，越南自然也是學著搞。
早在2020年2月1日，越南就宣布國家進入防疫狀態，對外國旅客進行隔離，部分航班不允許降落，還限制春節期間的人際交往，暫停全國所有學校活動。
越南還搞了個“三級接觸者追蹤”，發現一個陽性病例，那麽他就是F0級，和他有時空交集的人，就是F1，和F1有時空交集的人，就是F2，以此類推，對這些人群進行不同等級的隔離。
看出來沒有？這不是和中國的“病例—密接—次密接”體系一樣嗎？
總之，在這一套中國式“早發現，早隔離，早治療”防疫措施的加持下，越南竟然成爲了2020年上半年世界疫情海嘯中唯一不受影響的孤島。
2021年3月，整個越南確診病例僅有2529例，每百萬人口僅有26例。這個比例是啥概念？當時全球平均比例是每百萬人口確診病例15223例，越南的疫情水平是全球水平的六百分之一！
後來，越南還創下了連續99天沒有本土感染病例的紀錄，這對一個上億人口的國家來說，真是不簡單。
世界衛生界著名的Public Health in Practice期刊專門刊發了《越南抗擊新冠疫情的成功故事》，把越南的抗疫表現狠狠誇了一通，西方媒體也紛紛誇贊越南是“抗疫優等生”。
誇到最後，越南人自己也信了，越南副總理、疫情防控委員會主任、前衛生部部長武德儋在電視上說：越南的防疫政策非常成功。
但武德儋可能沒聽過中國的一句話：閑著沒事不要立flag，立了flag，必倒！
志得意滿的越南當局可能覺得新冠病毒也不過如此，放松了疫情防控措施，做這種決定有自滿于自己的防控手段的因素，也有經濟壓力和背後的政治壓力的因素。
經濟壓力很好理解，越南2020年GDP只增長了2.9%，遠低于2019年的7.02%，創下了30年新低。這種GDP增速，讓越南國內的南方派非常不滿，矛盾就集中在胡志明市的防疫政策上。
（胡志明市）
胡志明市在越南地位特殊，因爲它曾經有個名字：西貢，它是前越南共和國（即南越）和越南南方共和國的首都，也是越南南方派的大本營。
可很多人不知道的是，當年滅掉南越的並不是中國一直支持的北越政府，而是越南南方民族解放陣線。這個組織構成比較複雜，由平民、學生、前南越軍人、民族資本家、宗教團體、反美知識分子等各種對南越政府不滿的人組成。
1975年，在北越的支持下，越南南方民族解放陣線滅掉了南越，建立了越南南方共和國。這個越南南方共和國和北越其實並不是一條心，在滅掉南越後還拼命發展外交，獲得了幾十個國家的承認。
如果不是越南內部要求統一的呼聲太大，越南南方共和國才不願意和北越統一，後來拖拖拉拉談判了一年，才勉強和北越和平統一，成爲了現在的越南社會主義共和國。
既然是和平統一，那就必然有一些利益的交換和妥協，而北越很難對自由資本主義思想根深蒂固的南越進行徹底的社會主義改造，也就爲日後越南的南北兩派鬥爭埋下了隱患。
越南革新開放後，南方派憑借靈活的頭腦以及南方的基建優勢和工業基礎，迅速吸引了大量外資，讓越南南部一飛沖天；而越南北部遭受了兩次戰爭創傷，被炸得一片狼藉，一窮二白，吸引外資的速度自然趕不上南方。
結果發展到現在，越南GDP總量中，南部占了三分之二，北部則只有三分之一，僅僅胡志明市一個市，每年的GDP就幾乎能達到整個越南的五分之一。
南方派有錢，自然說話就硬氣，對來自首都河內的政策也總是陽奉陰違，特別是對防疫政策，一直嚷嚷著防疫措施影響經濟，應該學習西方的“與病毒共存”，這樣才能保住經濟發展成果。
越南政府一是扛不住壓力，二是覺得新冠病毒也不過如此，老子又不是沒見過，有把握能防住，于是放松了管控措施。結果，他們碰到的不是2020年的毒株，而是在印度造成人間浩劫的德爾塔。
德爾塔毒株的傳染性數倍于老毒株，這種毒株被外企的外國人帶入越南國內，越南既沒有及時檢測又沒有隔離，這就帶來了越南疫情的爆炸式增長。
我們可以看到2021年幾個時間節點的確診數：4月27日5例，5月27日270例，6月27日415例，7月27日10774例，8月27日12920例……
從2021年7月開始，越南病例每天都新增萬人以上，每天死亡人數超過300人，死亡率高達2.5%！其中80%都在胡志明市，胡志明市的死亡率是4.95%！
爲啥死亡率會這麽高？
因爲越南政府對疫苗工作太不上心了。
2021年3月越南才開始疫苗接種，並且疫苗來源途徑非常少，大部分是外企捐助指定打給自己工廠員工的，越南政府主要從英國和俄羅斯進口疫苗。就這樣打了兩個月，接種率剛剛到1%，不要說和中國比了，連柬埔寨都不如。
一直到年中疫情爆發後，越南才開始四處求購疫苗，但美國只答應從自己主導的“新冠肺炎疫苗實施計劃”（COVAX）中劃撥300萬疫苗給越南，杯水車薪。
哈裏斯訪問越南時，專門跑去給當年侵略越南的美軍紀念雕塑獻了花，然後又宣布向越南再提供100萬劑疫苗，這疫苗給的簡直是羞辱。
但對中國疫苗，越南卻換了一副嘴臉。越南中央流行病學研究院院長、國家擴大接種項目指導委員會主任鄧德英公開宣稱:“我們正在建議中國政府向越南提供500萬劑國藥新冠疫苗，而且必須是無償援助。”
中國出于大局（畢竟越南疫情爆炸了中國邊境防疫壓力太大）考慮，前前後後通過各種渠道向越南捐助了570萬劑疫苗，並定向向胡志明市“西貢制藥有限公司”出口500萬劑疫苗。
但這樣一來，中國疫苗就在越南市場上占到了主體地位，越南公知就不幹了，四處煽風點火抵制中國疫苗。
越南著名公知、教育科學院副教授莫文莊的妻子，電影演員阮金枝寫了一封公開信，說“中國疫苗不可信”“對銷往越南的中國産品沒有信心”“中國對越南做過很多危險的事情”，甚至說“與其打中國疫苗，不如死了算了”。
公知這麽一煽動，胡志明市很多排隊打疫苗的越南人一聽說接種中國疫苗，甚至一哄而散。結果一直到2021年8月份，越南的疫苗接種率也才只有12%，這麽點接種率還想搞躺平和共存？這不是找死麽？
8月份最嚴重的時候，越南每天新增病例2萬人，由于人數太多，越南又無法對這些攜帶病毒的人員進行跟蹤管理和流調，致使疫情開始不可收拾，胡志明市一天新增1萬人，死亡上百人。
越南政府一下慌了，在8月23日，直接派了4萬越南軍隊接管胡志明市，一方面是防疫，另一方面則是打壓一下南方派的囂張氣焰——你們不是要放開嗎？你們不是要共存嗎？看看放開是個啥樣的結果？
（來源：觀察者網）
但是這種行爲激起了南方派和買辦勢力的巨大反彈，自己不方便說話，就開始炒作各種輿論，一篇篇“小作文”紛至沓來，拼命制造“防控有害論”：
比如隔離令太過突然，大部分胡志明市民家中沒有生活物資，無數人蜂擁到超市搶購但超市很快就斷貨了，一個名叫阮氏好（Tran Thi Hao）的市民對記者說，他們吃了整整兩個月的白米飯和魚露果；
比如軍隊和志願者負責生活物資供應，但要麽不夠，要麽分配不均，普通越南人缺物資，富南區一位26歲的美國公民卻得到了越南政府供的2個免費食品包以及120萬越南盾（約合52美元），還被要求擺pose拍照；
比如胡志明市上百萬農民工衣食無著，他們的工棚很擁擠，根本無法阻止疫情蔓延，很多人害怕被傳染只能流浪街頭；
比如工廠停工導致很多人失去經濟來源，導致越南治安案件層出不窮，打架、搶劫甚至殺人的都有，還發生過志願者在爲流浪者發放餐食時，反而被流浪者捅死的事件。
這些新聞讓越南國內從上到下都非常焦慮。
與此同時，南方派的外國盟友也站了出來。
越南美國商會執行董事塔諾卡（Mary Tarnowka）警告越南:“越南與許多國家一樣都意識到了不可能做到清零，這是正面的，邁向安全地與新冠病毒共存是非常重要的。”
緊接著，越南美國商會、美國—東盟商業理事會、越南歐洲商會、越南韓國商會等代表外國利益的團體，聯名寫信給越南總理範明政。
他們威脅說:“如果越南嚴厲的封鎖措施不能很快結束，那麽向越南的采購轉移將發生逆轉”“如果越南無法實現經濟重啓、避開疫情難關，外資很有可能不會再次選擇越南。”
經濟和政治壓力，讓越南這次的防控決心只堅持了一個星期就投降了。
2021年8月29日，胡志明市封控一周後，越南總理範明政放出口風:“與新冠病毒的戰鬥是漫長的，需要制定一個與之共存的計劃”。
2021年10月1日，胡志明市解封，宣布防疫政策由“嚴格防控”轉變爲“與疫情共存”。
這封城，簡直是封了個寂寞。
而此時，胡志明市的新冠日增仍然達每天5000多人，胡志明市解封之後，上百萬受疫情影響沒有收入的街頭小吃攤主、工廠和建築工人害怕被再次封控，紛紛選擇騎著摩托車逃離回鄉，又把疫情帶到了鄉村……
至此，越南的疫情徹底失控。
到目前，越南累計確診病例已經超過1000多萬，去年年底曾經達到過日增40萬的峰值，在3月中旬，每天新增確診還有20萬人，如今十分之一的人口感染過新冠病毒，累計死亡人數將近4.3萬多人！
這還是官方數字，真實感染與病死數據比官方公布的可能要更嚴重得多。
有人曾仔細分析過越南的致死率數據，從2022年1月到3月短短3個月時間，越南的致死率離奇地從1.4%跳到了0.02%，是英國的十分之一！誰敢信？
是疫苗的原因麽？可是越南加強針接種率只有40%多，低于英國的50%多，更不要說英國是最早提出群體免疫的國家之一，都被新冠病毒折騰好幾遍了，按說英國人體內的抗體也遠超越南啊！
同樣是躺平，爲啥醫療水平和人均醫護資源全面處于劣勢的越南，會低于英國呢？
英國《經濟學人》搞出的全球超額死亡模型（模型地址：https://github.com/The Economist/covid-19-the-economist-global-excess-deaths-model）也許能給出我們答案：根據死亡模型，3月份越南的死亡率排名世界第一梯隊，達到每天1500人的水平。
至于爲啥越南公布的數據不符合這個模型，恐怕只有越南南方派清楚了，畢竟修改“死于新冠標准”的操作，已經不是啥新鮮做法了。
而2021年的第三季度，越南GDP同比下跌6.0%，全年也僅爲2.58%，遠遠低于越南6%的目標，甚至比2020年還低！
你看，越南躺平了之後，是人也沒保住，經濟也沒保住。
2 出口超深圳的真正原因
首先，這是一個僞命題，拿兩個完全沒有可比性的地方來比較本身就是錯了。
我們在做一個判斷時，往往需要相關論據作支撐，如果論據有問題，那觀點必然也是錯誤的。
而這些“放開防疫就能拉動經濟”觀點的論據就是越南防疫躺平後，出口就“超了深圳”。
可是越南出口超深圳是2022年才發生的嗎？人家在2019年第一季度，還沒有疫情的時候已經超過了啊！這不是拿前朝的劍來斬本朝的官麽？
而且，超了又有什麽了不起，我們比較一下深圳和越南的出口結構就明白了。
越南第一季度出口增長最快的是紡織品，實現了127億美元左右的出口額，占到了越南整個出口額的三分之一，其次才是計算機零部件、工具及機械備件等等。
而深圳主要出口計算機等自動數據處理設備及其零部件、手機、音視頻設備及其零件、家用電器等消費類電子電器産品等，今年的1月到2月，深圳出口機電産品2266.8億元，增長2%。
這說明什麽？
說明越南的對外貿易仍以勞動密集型商品和外商代工産品爲主；而在經過十幾年的“騰籠換鳥”之後，已經不斷完善了出口産品結構優勢的深圳則從勞動密集型商品出口，轉變爲機電産品爲代表的高新技術出口。
而且，這些文章拿越南一個國家，和深圳一個市比也很讓人迷惑。越南畢竟是一個國家，一個人口近億的國家啊，深圳呢？也只是一個只有1700萬人口的副省級城市罷了。
拿越南和深圳比，總有一種爲比而比的感覺，況且，還專門挑了深圳最虛弱的時候來比。
今年一季度，香港疫情、俄烏戰爭、全球産業鏈混亂、訂單銳減等問題，給深圳港口貿易、粵港之間的跨境物流帶來了巨大打擊，深圳港集裝箱吞吐量全線負增長，出口減少了14%。
雖然深圳行動迅速，很快遏制住了疫情，但來自香港巨大的防疫壓力也無疑影響了深圳的正常貿易往來和商品生産，出現負增長並不意外。
而今年春節後，越南開始加速複工複産，部分之前回流到中國的訂單，由于擔心疫情引起中國工廠停工，很多外國進口商選擇直接毀單把訂單轉移到越南。
畢竟爲了規避風險，很多進口商都是一單多下，支付5%的定金，誰先交貨就先給誰結算尾款，這樣一來，越南靠人命堆出來的複工率就占了巨大優勢。
所以拿這個時候的深圳和越南比，然後得出來一個“越南躺平後經濟複蘇”的結論，簡直是莫名其妙。就算非要拿這兩個地方比，也不是不行，爲啥不比GDP呢？
根據世界銀行的數據：越南2021年的GDP爲2782億美元，而深圳2021年的GDP爲人民幣3.07萬億，如果按2021年12月31日的彙率計算，2021年深圳市的GDP則爲4810億美元，接近越南的2倍。
看明白沒？
越吹再吹越南的經濟騰飛，其1億人口的GDP也僅爲1700萬人口的深圳GDP的一半罷了。
其次，越南人自己也不認爲出口增長的原因是因爲“躺平”。越南工貿部進出口局副局長陳清海在介紹完今年亮眼的進出口數據後，總結了取得成績的原因：各項自由貿易協定給越南出口帶來巨大機遇。
要知道，越南爲了發展對外貿易，這些年一直沒閑著，四處加群，從2007年加入世貿組織WTO以來，又和多個國家和地區簽訂自貿協議。
比如《全面與進步跨太平洋夥伴關系協定》（CPTPP），《越南與歐盟自由貿易協定》（EVFTA），《越南與英國自由貿易協定》（UKVFTA）以及最近的《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP）等等。
WTO咱就不說了，面向世界162個國家。
CPTPP：覆蓋日本、加拿大、澳大利亞、智利、新西蘭、新加坡、文萊、馬來西亞、越南、墨西哥和秘魯，雖然越南2019年就加入了，但CPTPP在各個國家的批准時間卻不同，一直到去年下半年才陸續生效。
RCEP：覆蓋中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭和東盟十國，今年1月1日生效。
EVFTA：覆蓋歐盟27個國家，2021年才剛剛生效。
就連脫歐的英國，越南也不放過，專門簽了UKVFTA（越南與英國自由貿易協定），也是2021年剛剛生效。
這相當于越南不管是覆蓋全球的，還是各個區域的，不管是和自己有關系還是沒關系的，統統簽了自貿協議，也讓越南成爲簽訂自貿協定最多的國家之一。
得益于這些陸續生效的自貿協定，越南紡織業靠著無敵的人力成本優勢，開始在各個國家大殺四方，根本沒人能抵抗得了，本來還有一道關稅牆，結果自貿協定一簽，越南紡織品可以低關稅甚至零關稅進入，誰能扛得住？
現在知道印度爲啥死活不簽RCEP了吧？簽了就是印度國內數千萬紡織行業工人的失業和造反。
所以，越南出口暴增的原因，主要是因爲這些自貿協定的生效，帶來的出口優勢和大批訂單，其實和放開疫情沒什麽關系。
3 越南政府刺激政策
今年1月，越南第十五屆國會召開了第一次特別會議，審議通過了政府提交的總額爲350萬億越盾（約合152.1億美元）的促進經濟複蘇發展一攬子扶持政策，這是越南史上最大的經濟刺激政策。
在上述350萬億越盾的資金總盤中，103.164萬億用于基礎設施投資；14萬億用于疫情防控和醫療投資；8.15萬億用于社會民生和就業；64萬億用于削減稅費；5.686萬億用于扶持旅遊業發展和投資數字化轉型基礎設施；5萬億用于預防和應對自然災害，適應氣候變化。
而余下的51萬億越盾中，6萬億用于延緩稅款和地租繳納期限，減少企業支出；6.6萬億用于貼補務工人員房租；38.4萬億用于發行債券並提供貸款優惠，保障社會民生。
看到沒？350萬億中，有將近三分之一是基建投資，emmm怎麽有一股抄中國“4萬億”作業的感覺？
顯然，越南想走的是靠基建拉動城市化，刺激經濟發展的道路。
我們都知道，城市化和一個國家的工業化息息相關，中國這20年的城市化從30%猛增到57.96%，靠的就是制造業騰飛所帶動。但越南如今的城市化僅有38%。
要知道，越南國土狹長，幾乎一半的省都有海岸線，本來可以大力發展外貿行業，但受限于城市化水平提高不了，大批勞動力被限制在農村出不來，所以越南的城市化面臨一個巨大的藍海，是一塊潛藏著無法估量潛力的富礦。
城市化進程的加速，必然帶火房地産，然後這個商機就被李嘉誠嗅到了。
從去年到今年3月，李嘉誠在英國搞了一套“世紀大撤退”，套現1155億，英國雖然在努力阻撓，但李嘉誠看了俄烏戰爭中被西方國家收割的俄羅斯富豪，哪怕虧一點也要跑路了，然後李嘉誠就像20年前登陸大陸一樣，把海量資金砸向了越南。
4月初，李嘉誠的長江實業在越南萬盛發集團的引薦下，拜見了胡志明市市長潘文邁，洽談投資事宜。
越南萬盛發董事長張美蘭是華裔，在胡志明市囤了大量的地，人稱“黃金地段的地産女皇”，但資金鏈十分緊張。
而李嘉誠的長江實業受限于《外國投資法》無法在越南拿地。于是，二者一拍即合，決定在胡志明市投入海量資金，引進高端房地産項目，涵蓋住宅、辦公室、商業中心、娛樂等業務。
受這個消息刺激，越南房價已達到越南近10年來的曆史高點，達到3300美元/平方米，按季度比增長8%，按年比增長27%。上個月剛成交的胡志明市首添新區4塊黃金地塊，拍賣成交價更是達到了10萬美元/平方米。
這個價格把原越南國土資源部副部長鄧雄武都嚇壞了:“首添新區的土地到達這個價格，要經營什麽業務才能實現盈利呢？”
但是中國過去的經驗告訴我們，只要在風口上，房價這個東西漲起來是沒道理可講的，無數越南人害怕房價暴漲，開始排隊搶房子。不得不說，這和當年中國的情況是一模一樣的。
房地産業火爆，也帶動了經濟和外貿的活躍，甚至連股市都迎來了十年難遇的大牛市，比A股和港股不知道好哪裏去了。
這種情形不是沒有國家出現過，馬來西亞就出現過，結果當初日資突然逃離馬來西亞，後果就是留下了一地雞毛。
只是，越南不琢磨著搞制造業升級，反而玩起了房地産金融，帶來的泡沫誰來買單？
4 中國進口暴增
越南3月的數據很好看，出口增長14.4%，但這個增長，是建立在一季度越南自中國進口商品同比增長12.6%，達到274.3億美元的基礎上的。整個一季度，中越貿易逆差140億美元，同比增長23.1%。
這些數據代表什麽呢？
代表著越南一季度出口額340.6億美元，但進口中國原材料就用了274.3億美元，雖然這兩個數據不是完全對應的關系，但從宏觀上看，基本的比例是差不多的。
也就是說，越南的代工業，極度依賴中國的原材料進口。
以越南的支柱紡織業爲例。
越南每年要從中國進口大量成品染料布匹以及服裝的附屬品，包括紐扣、拉鏈、各種挂件等等。不要小看這些小玩意，越南人要麽是搞不出來，要麽是搞出來成本高，還不如從中國進口劃算。
而越南做的，僅僅是找一撥女工，把從中國進口的布匹裁剪、縫合、安上各種附件而已，也就是所謂“成品加工”，甚至連裁剪都不裁剪，直接把從中國進口來的半成品服裝，縫上“made in vietnam”的標簽，就直接交給海關報關出口了（爲啥這麽幹，大家都懂）。
你看，中國向越南出口服裝原材料274.3億美元，利潤起碼有10%甚至30%，而越南出口340.6億美元，刨掉原料成本只剩不到70億美元，還要扣除人工、廠房、水電、物流、稅收以及環境汙染的代價，利潤能有5%就謝天謝地了
這樣的産業，能有什麽技術含量？能有多大利潤？有什麽前途？這種經濟模式的風險承受能力如何？可替代性如何？
本質上來說，這和公知20年前批判的“幾億件襯衫換一架飛機”有什麽區別？
怎麽現在中國搞産業升級不搞血汗工廠了，越南人搞“幾億件襯衫換一架飛機”了，反而又開始有人吹捧越南這種模式了？還單純拿著出口數字來批判中國？
所以，一些人故意顛倒因果，把越南出口暴增原因歸到放棄清零政策上，顯然居心不良。
5 中國沒必要憂心忡忡
其實所謂的“3月越南出口數據超深圳，或超深圳成爲世界制造中心”，早已經不是什麽新鮮論調了。
近些年，每隔一段時間，網上就會出現“越南將要取代中國成爲世界工廠”“越南趕超中國”“越南將要成爲高收入發達國家”之類的輿論。這些論調舉的例子翻來覆去也就是那幾個。
比如什麽中國的産業升級和人力成本上升，耐克、NB、李維斯、NF等服裝鞋類企業已經全部搬到越南，什麽三星關停了在惠州的手機生産線前往越南等等，無不暗示中國制造要被越南制造取代。
可是真實情況是啥樣子的呢？
前面講了，越南紡織業依賴中國原材料，其實在電子産業也一樣。
三星的確關掉了惠州的手機加工廠，但馬上就在天津投建了全球領先的MLCC工廠，滿足了手機、電腦、汽車電子等必備的基礎電子元器件的需求，更帶動一批國內外産業鏈上下遊企業落戶天津。
西安的情況也很類似，三星在西安建設了半導體12英寸閃存芯片項目，半導體閃存芯片産能占全世界芯片産能的比重超過10%。而芯片的封裝和測試，三星則放在了蘇州。
而這些産品，都是越南進行電子産品組裝的上遊産品。
看到三星的思路沒？三星在中國的産業投資已經從勞動密集型組裝加工産業，向半導體、新能源汽車動力電池、多層陶瓷電容等高端制造裝備産業的轉型升級。
既然中國能夠搞高端制造，爲什麽還非要“襯衫換飛機”呢？這種吃力還不討好的活，完全可以扔給越南嘛！反正越南最大的優勢就是勞動力優勢嘛，已經進入老齡化的中國再競爭也競爭不過的。
越南現今有近1億人口，其中0—14歲人口占比23.21%，15—64歲人口占比69.23%，年齡中位數是30.5歲，35歲以下的年輕人口占比高達56%。
看到沒？越南的人口結構十分年輕化，適齡勞動人口占比非常高，所以人力成本非常低廉。
在越南，工資體系分爲四級：第一級是442萬越盾（1326元），第二級是392萬越盾（1176元），第三級是343萬越盾（1029元），第四級是307萬越盾（921元）。雖然在外企工作工資會更高一些，但也遠遠低于中國水平。
不要小看這千把塊錢的工資，如果乘以數以千萬計的勞動人口，那就是天文數字，資本來中國是來賺錢的，不是來扶貧的，既然中國的人力成本上升，那資本自然要轉移到成本更低的地方去。
再加上越南也的確爭氣，無論是文化還是血緣乃至政治制度都和中國非常相似，而且同爲社會主義國家的越南有和中國一樣的強烈發展欲望，資本一看，這不就是個小號中國麽？有中國的成功先例，還怕越南投資失敗麽？
于是越南就近水樓台先得月地得到了來自中國的産業轉移，本來中國是希望把這些産業都轉移到中西部去的，但越南的條件實在太好了，人家遍地是海港，輸運的物流成本極其低，不是內地省份能比的，所以珠三角、長三角的企業紛紛開始把産業向越南轉移。
比如中國申洲國際，素有全球服裝代工龍頭之稱，這家企業有多牛呢？耐克三分之二使用flyknit面料的鞋子、彪馬三分之一的衣服，都是申洲國際代工的。
申洲國際很早就看上了東南亞低廉的勞動成本，開始在東南亞布局，2014年到2020年，申洲國際在柬埔寨和越南福東工業區建設了一整套從面料到成衣的縱向一體化生産工廠，如今能夠提供申洲50%的面料産能和40%的成衣産能。
也就是說，申洲國際用6年的時間在海外再造了一個申洲國際，越南的紡織品出口額，相當部分都是申洲國際貢獻的，越南人也就得到了一些稅收和工資，大頭其實還是被中國賺走了。
所以越南的出口數字再高，也只是中國制造業的下遊産業由于人力成本等原因，“外溢”到越南的所造成的，對中國産業升級反而是好事。
另外，中美貿易戰也大大加快了越南代工産業發展。
特朗普上台後，開始對中國的很多産業進行制裁，增收關稅。關稅之下，無論是中國本土資本，還是外國資本，都在四處尋找規避制裁的空間。
在這種情況下，越南就是最好的目標，背靠珠三角的完整産業鏈，又有廉價的航運優勢，中國的半成品在越南過一道，就變成了“made in Vietnam”，簡直完美！
比如2021年，美國移民與海關執法局（ICE）下屬機構國土安全調查局（HSI）的特工截獲了近60噸的越南走私蜂蜜，美國人很奇怪，好好的蜂蜜你走私幹嘛？結果一化驗，發現這是中國蜂蜜！就是中國蜂蜜在越南裝了個越南包裝盒而已。
說白了，哪裏能多賺錢、哪裏成本低，資本就會去哪裏，這是資本逐利的天性決定的。
所以，越南經濟的高速發展，不是因爲越南本身有多厲害、多努力，而是越南恰好趕上了國際形勢這個風口，而又恰恰具備成本低這個條件而已，這才吸引了國際資金前去投資賺錢。
但是，越南代工就是再發達，也不會成爲另一個中國，原因就是越南不像中國那樣有完整的工業體系。
首先，越南沒有承接蘇聯的全體系工業轉移，又經過數十年戰亂，一直到革新開放之前都還是一窮二白，基本沒有什麽重工業基礎。
重工業這玩意就跟武俠小說中的內功似的，練起來很難，也很費時間，而且短時間內看不出啥效果來，但有了內功基礎，以後練啥功夫都事半功倍。
就像疫情之初缺口罩機，但也就幾天的功夫，口罩機紛紛就生産出來了，就連五菱這個造車的都能迅速轉行造口罩機，這就是內功的優勢。而沒有內功根基的話，不僅練不了上乘武功,練了也容易走火入魔。
沒有重工業的越南，不僅僅原材料需要進口，就連各種機械設備都需要進口，所以越南承接的都是紡織業和電子組裝業（擰螺絲）這種低端産業，基本沒有承接到什麽重工業轉移。
其次，越南的勞動力素質很有問題。
越南人平均學曆只有小學六年級，就算你上了初中，也有一半無法升入高中，只能去職業學校或者進入工廠成爲廉價勞動力的主力軍，這些勞動力你讓他進紡織廠或者擰螺絲，他們經過培訓是可以勝任的，但你讓他管管自動化機器人試試？
第三，越南的科研投入少得可憐。
因爲越南外貿當前還處于組裝出口的模式，附加值很低，利潤大頭依然掌握在外國廠商手中，自然也就無法把大量資金投入到科研領域，比如2019年越南的國家科研投入僅有GDP的0.44%，而中國是2.44%。
一個國家對科研的投入，反映的是一個國家的創新能力和發展前景，如果只盯著眼前的出口額，不去做産業升級的話，今天資本興沖沖而來，那麽明天有別人成本更低了，資本就會毫不留情離開，留下一地雞毛。
現代工業，已經不是靠著代工廠的人力血汗來作爲支撐，要想在工業上取得優勢地位，便要著重地發展高端産業，依賴科學技術爲支撐，邁向“創造、創新、開創”的全新局面。
第四，就是前面幾個因素導致的短板——産業鏈斷點。
因爲沒有重工業，又沒有科研投入，導致越南的産業鏈非常不完整，需要的零部件和原材料越南無法生産，不但賺不到利潤大頭，別人還說卡你脖子就卡你脖子。
比如中國八九十年代，出口創彙全靠紡織業，但染料卻被卡了脖子，別看染料不起眼，但卻是化工行業的高端産品，一噸普通染料10萬元起，一噸高端染料50萬元起，中國人辛辛苦苦把縫紉機都踩冒煙了，結果都是爲國外染料公司掙錢。
後來逼得中國自己搞研發，掌握了染料技術，一下子將染料價格幹到了1萬元以下，現在中國基本壟斷了全球70%以上的染料産能，一些關鍵中間體原料甚至壟斷了90%以上。
壟斷了染料産能，我們就壟斷了染色布匹的市場，全球所有搞紡織業的國家都得向我們進口染色布匹，越南、印度更是進口大頭。
越南的産業鏈斷點，在平時還沒太大問題，但遇上全球産業鏈危機，某一項産品斷貨，越南在國內又找不到替代品，那就只能幹瞪眼了，眼睜睜看著訂單流失。
以上這些因素導致越南代工業出口數字看似漂亮，但産業升級能力不行，工業化存在天花板。
所以你看目前越南代工也不短時間了，但是幾乎沒有誕生什麽知名的越南本土制造品牌，也許越南國內也有人想搞産業升級，但眼前利益和反對聲音，讓越南根本無法像中國那樣狠下決心，未雨綢缪地搞供給側改革和産業升級。
所以，目前以越南的制造業能力，能承接的産業只能是不需要太多技術積澱的勞動密集型産業，雖然對中國相同産業會造成一定影響，但更多的是互補互促。
我們可以看到，代工産業向越南遷移已經有十幾年時間了，影響到中國的就業沒有？影響到中國出口外貿沒有？相反，産業鏈重構大大促進了中國和越南之間的貿易關系發展。
翻翻越南從中國進口産品目錄就會發現，越南進口中國最多的是機電産品，占到了進口總額的22.68%，其次是各類機械，占10.36%，第三是塑料，占4.83%，第四是鋼鐵，占4.36%（越南一半鋼鐵來自中國），第五是礦物燃料和油。
有意思的是越南作爲石油出口國，還向需要進口油料和化工産品塑料，這其實也是因爲越南自己缺乏足夠煉化能力。
其他的進口商品比如計算機電子零件、紡織、皮鞋原料、手機和消費類零件，以及運輸車等就不用說了，非常符合越南“出口導向型”經濟發展模式定位。
從這些進口項目中可以看出，在中國制造業“外溢”的大背景下，越南和中國在産業上的關系，准確地說應該是合作遠遠大于競爭。
這是新時代的産業鏈重構決定的，也是現代工業的細化分工決定的，更加科學和高效。
所以對中國來說，越南出口額暴增，反而是好事啊！
而我們也完全不必因爲越南出口增加而擔心越南未來會取代中國的制造業中心位置。
中國畢竟有完整的工業體系和産業鏈，有遍布學研産、從後端到前端完全貫通的産業格局，在一些領域擁有技術優勢，而且因爲長期投資原因，擁有深深的産業護城河。
這種地位不是哪個國家吸收一點外資、搞幾個代工廠、有幾個漂亮數字，就能輕易問鼎的。
中國畢竟是中國，不是美國，不像特朗普那樣，你的制造業超過我了，我就要焦慮、制裁、打壓。
中國講究的是合作共贏，都是社會主義大家庭的成員，大家一起把蛋糕做大不香麽？幹嘛搞得你死我活？
所以，拿著越南一季度的數據就滿世界嚷嚷，讓中國學習越南防疫躺平的論調應該休矣，這不僅僅是對人民的不負責，也是對國家的不負責，不信的話，咱們年底再看？
相關閱讀請搜索公衆號【貓哥的視界】：
1.《全球經濟進入亂紀元時代，中國怎麽辦？》
2.《如果中國選擇與病毒共存，結果會怎樣？》
3.《發達國家扔出的兩個“質子”：完美鎖死發展中國家的工業化之路》