2020～2021 年，受地緣以及疫情黑天鵝影響，中國創業者出海無疑正在經曆前所未有之新變局。時針已經撥進 2022 年，他們目前的境況如何？有哪些經驗和教訓值得分享？出海未來是否還有機會？
零態 LT特推出出海觀察欄目《出海反光鏡》，從多個維度記錄中國企業出海新征程。本文是該系列第 14 篇，聚焦阿裏東南亞出海路，探尋阿裏如何在東南亞掀起數字銀行戰爭。
數字銀行戰爭正在東南亞上演。
數字銀行許可證在東南亞，是炙手可熱的 “限量款”。截至目前，新加坡金管局宣發的五張數字銀行執照全部塵埃落定，除了渣打銀行和綠聯國際銀行將准證收入囊中，互聯網巨頭阿裏巴巴螞蟻集團和 Sea 也搶得先機，Grab 和新電信（Singtel）組成的 GXS 拿到了最後一張入場券。
數字銀行准證的競爭激烈，投入運營的嚴苛也可想而知。綠聯銀行在 6 月率先打響投入運營的第一槍，6 月 6 日，螞蟻集團緊隨其後。“星熠數字銀行”（ANEXT Bank）宣布投入運營，螞蟻在與 Shopee 的激烈競爭中終于先發制人。
另一個信號是，Lazada 再度換帥。42 歲的董铮（James Dong）接任李純，成爲新一任 Lazada 的 CEO（集團首席執行官）。暨蔣凡領銜海外業務後，這是阿裏的又一次重大人事變動。這預示著阿裏在東南亞市場的 “加速”。
01
螞蟻上 “樹”
東南亞對于數字銀行的限制極其嚴苛。
數字銀行准證的爭奪戰要追溯到 2019 年 6 月，彼時新加坡金融管理局宣布，即將發行兩張數字全面銀行（DFB）的牌照，及三張數字批發銀行（DWB）的牌照。
之後 21 家全球知名公司提出了執照申請，對于五張執照的爭奪異常激烈。最後 Singtel-Grab，SEA 以及渣打銀行拿下了 DWB 執照，螞蟻集團與綠地銀行拿下了 DWB 執照。這也意味著螞蟻所持有的執照對于數字銀行的業務範圍有所限制，但也同時也簡化了落地流程。因此，綠地和螞蟻才能夠搶先挂牌。
6 月 6 日，“星熠數字銀行”（ANEXT Bank，下文簡稱星熠銀行）宣布試運營，成爲第二家在本地開業的數碼銀行。爲了在東南亞實現對中小企業銀行服務的落地，星熠銀行也不是孤軍奮戰。牽手 Proxtera，目的就是讓螞蟻集團在數字銀行的經驗更好的本土化。
▲圖：螞蟻金服官微
“阿裏在國內數字金融的經驗是非常大的優勢，建立起了面向東南亞中小企業的信任感。” 在東南亞投資行業工作的李女士這樣評價星熠銀行的挂牌，“搶先落地是正確的行爲，數字銀行業講究忠誠性，選擇了一個品牌就很難更換。在獲得准證的企業品牌中，阿裏有很高的支持率。”
Proxtera 是官方蓋章的中小企業貿易夥伴。它是由金管局、資訊通信媒體發展局（IMDA）和私營部門實體支持的企業，通過建立市場平台，Proxtera 助力改變和實現中小企業的貿易，尤其是跨境貿易。
從新加坡數字銀行 “入場券” 的持有者來看，DFB 的持有者，例如 Sea、Grab-Singtel，工作重點放在了東南亞國家 “買證” 的路途中。在購買了印尼本土銀行的同時，都在今年獲得了馬來西亞的數字銀行准證。對于 DFB 而言，跑通一個數字銀行的發展之路成本消耗巨大，兩家都希望以點帶面，在東南亞各國全面開花。
螞蟻集團和綠地銀行則瞄准了新加坡市場，以挖掘新加坡市場的最大價值。這樣的舉措對于 DWB 也非常合理，對于 C 端而言全覆蓋至關重要，而僅僅面對 B 端的業務，只需要抓住貿易企業的核心區。顯然，新加坡就是東南亞這樣的核心區，在新加坡占地才是螞蟻的根本目的。
星熠落地，螞蟻上 “樹”。東南亞數字金融 “蛋糕” 爭奪戰一觸即發。
02
數字金融
“最大” 的蛋糕
螞蟻集團在國內的吸金能力一流。
2019 財年以來，螞蟻集團的淨利潤爲 180.7 億元、575.3 億元、729.8 億元。同時，支付寶已經開放技術接口超 1300 個，1 萬以上的數字化服務商成爲支付寶平台活躍的用戶，超過 3000 萬各商家、服務機構選擇開通的小程序。
同時，螞蟻集團也成爲了阿裏巴巴的 “現金奶牛”。從阿裏今年披露的財報可以看出，通過投資螞蟻集團收獲的淨利潤，成爲了阿裏賺錢濃墨重彩的一筆。這也導致螞蟻集團 IPO 擱淺後，阿裏的擴張之路稍顯疲乏。
以國內數字銀行的經驗，發覺新的 “聚寶池”，星熠銀行的挂牌爲阿裏帶來了 “活水”。
東南亞的數字金融市場，確實更加鮮活，更富有生命力。根據谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯合發布的《東南亞數字經濟報告》顯示，東南亞地區互聯網用戶規模已達 4 億，互聯網普及率突破 70%。與之對應的是尚處于萌芽期的金融業務，無論是移動支付還是數字金融，東南亞的發展都十分薄弱。一個數據是，像印尼、菲律賓、越南這些國家，信用卡的滲透率只有 3%。
“金融服務的發展總是要滯後于電商。可能 Shopee 的黃金期是三年前，金融服務的黃金期是現在。” 當被談及如何看待東南亞數字金融的現狀時，李女士這樣評述道，“現在在東南亞商場購物時，最大的感受就是支付渠道變多了，支付渠道的獲客成本也在增加。金融服務是大市場，數字金融更是。”
▲圖：Lazada 官微
數字金融成爲了誰都想分到的 “蛋糕”。最典型的例子是新加坡本土兩大互聯網巨頭 Shopee 和 Grab，在近年陸續推出了類似于 “花呗” 的先付後還服務：ShopeePaylater，GrabPaylater。這兩款産品在年輕人中很受歡迎，也爲主營業務帶來了可觀增長。除此以外，專門面向 “先享後付” 服務的支付平台也如雨後春筍般湧現，如 Klarna、Afterpay、Atome 等，都是移動支付強有力的競爭者。
螞蟻的危機感隨之而來，今年阿裏在東南亞的動作也超乎尋常的頻繁。
斥巨資在新加坡市中心租下了一幢大樓，也預示著團隊擴張的決心。4 月，螞蟻集團與全球支付平台 2C2P 談好了合作，這家連接了泰國、新加坡、馬來西亞等地區 250 種支付方式的支付平台，成爲螞蟻在東南亞的市場份額提升的重要法寶。6 月，Lazada 換帥，星熠挂牌，阿裏在東南亞超速前進。
在新加坡某銀行就職多年的徐先生這樣評價螞蟻現在的處境，“就像 Lazada 的沒落一樣，大家都在發力。螞蟻的優勢不知道能持續多久。”
新的 CEO 會不會爲阿裏的東南亞之行帶來轉機？
03
董帥能否突圍
不僅是阿裏人，更是 Lazada 人。這是對新帥董铮最恰當的評價。
新帥董铮的低調就在于他的履曆並沒有聚焦在國內市場。據可考消息可知，董铮的阿裏巴巴之旅始于全球化策略和公司商業發展，2016 年後就開始參與 Lazada 的部分管理工作。2018 年後，董铮持續的活動區域就在東南亞 Lazada，先後出任 Lazada 泰國、越南等國 CEO，也是 Lazada 在職最久的高管之一。
“很多高管 ‘空降’Lazada 就是爲了給自己在阿裏的升職之路積累資本。業內普遍的反應是，阿裏空降的高管都有種 ‘爹味文化’。公司文化的水土不服也是 Lazada 落後的一種原因。” 就職于東南亞某電商平台的業內人士描繪她所知道的 Lazada 內部傳聞。
事實上，阿裏近年來空降東南亞的人才之中，不乏有實戰經驗豐富、管理能力超群的。但本質上 Lazada 不是淘寶，東南亞市場和國內市場之間存在著巨大差異。國內市場的經驗，能夠爲 Lazada 的擴張推波助瀾，也可能成爲 Lazada 前進的阻礙。
但董铮顯然不是阿裏血脈的 “爹味” Leader。在越南任職這幾年，董铮留下的只有好評和業績。“思路清晰且能力非常出衆。成爲了越南市場的救星。” 一位在 Lazada 工作的員工對于新帥的能力高度贊揚，“你能看到他行事的魄力，管理的魅力。”
▲圖：Lazada 新任 CEO 董铮
董铮確實一手拯救了 Lazada 在泰國和越南的業績。在董铮基于本地供給，改善服務當地消費者形式的一系列動作後，Lazada 在這兩個國家的業務聲量迅速攀升，彎道趕超競爭者 Shopee。
對于董铮的任命，也體現了東南亞飄搖十余載，阿裏對 “本土化” 的高度重視。就像 Lazada 在東南亞市場從先鋒變爲落後一樣，無論是電商還是數字金融，經驗只能夠輔佐落地，卻不能主導落地。2022 年初董铮就曾說過，Lazada 過去一年半的高速增長，就來源于根據消費者需求及時調整策略，這就是真正的本土化。對于螞蟻而言，本土化也是一種必須。
所以星熠銀行的挂牌儀式中，阿裏集團的人不再成爲壓倒性的大多數。阿裏終于學會把東南亞的空間釋放給市場，更多的去依賴本土化的一些團隊，而非一味的強調阿裏精神。
這樣轉變的本質，是阿裏迫切的希望 “突圍”。
事實上，並不是東南亞市場需要阿裏，而是阿裏需要東南亞市場。在淘寶、螞蟻集團國內發展陷入瓶頸期的當下，一夜爆紅的 Shopee 早就證實了東南亞市場的巨大潛力。阿裏的後續發展依賴于海外市場，而東南亞恰恰是海外市場的中心位，因爲它連接了電商最基礎的供應鏈渠道，成爲了走向歐洲、美洲等地區的重要樞紐。上半場失去優勢的阿裏，能否突圍，拭目以待。
作者｜顧念秋
編輯｜胡展嘉
運營｜陳佳慧
出品｜零態 LT（ID：LingTai_LT）