證券代碼：000732 證券簡稱：泰禾集團 公告編號：2019-094號
泰禾集團股份有限公司
關于境外全資子公司發行境外美元債券的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經泰禾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2017年第十次臨時股東大會、2018年第八次臨時股東大會審議通過，公司全資子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited擬在境外公開發行不超過18億美元的美元債券（詳見公司2017-129、2018-110號公告）。
2019年7月10日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外完成4億美元的債券發行，並在新加坡交易所挂牌，債券代碼爲XS2022228113。
經核查，本次美元債券發行人不是失信責任主體。
截至本公告日，在上述已經公司股東大會審批的美元債券發行額度內，Tahoe Group Global (Co.,) Limited已累計完成11.55億美元的美元債券發行（含本次發行的4億美元）。
本次發行的基本情況如下：
1、發行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
2、擔保方及擔保方式：公司提供無條件及不可撤銷的跨境擔保；
3、發行規模：4億美元；
4、債券期限：3年；
5、債券利率：票面年息15%，每半年支付一次；
6、債券評級：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠譽）；
7、擔保人主體評級：B3（穆迪）/ B-（惠譽）；
8、募集資金用途：項目建設和其他一般企業用途。
特此公告。
泰禾集團股份有限公司
董事會
二〇一九年七月十二日