當前，讓全球投資人緊張不安的事情，莫過于疫情的發展。
我們來看看目前的情況。
1、中國31省區市新增573例（湖北570例）新冠肺炎。
2、 韓國新增813例新冠肺炎，累計3736例。韓專家稱最壞情況是40%國民被感染。
3、 美國：首次出現首例新冠肺炎死亡病例。 同時美國封鎖了美軍駐韓基地。駐韓基地遭封鎖，第七艦隊采取緊急排查行動。
4、日本：日本新冠病毒感染確診總數上升至933例 。北海道宣布進入緊急狀態
5 、法國：確診病例達到100例。
6、意大利：確診病例1128例。
從上面的數據，我們可以非常清晰的得出結論：
疫情向全球擴散的趨勢愈演愈烈。
世衛組織將新冠肺炎疫情全球風險調至最高級別。
資本市場以最大的恐慌來表達內心的情緒。已與股災無異！
二
據美國CBS報道，近期美國得克薩斯州休斯頓醫療器械店出現民衆排隊購買口罩現象，單只N95口罩售價漲至20美元。亞馬遜、eBay等電商平台口罩被搶購一空，更有無良商家將口罩價格提升至1000美元。
美國政府稱或考慮啓用“戰時法律”，擴大口罩和防護用品生産。美衛生部長表示：目前國家戰略儲備只有3000萬口罩，但醫護人員的口罩需要爲3億只。
口罩告急的情況正在各國蔓延：其中韓國口罩需求增長高達7650%，政府宣布對出口口罩進行監管；意大利開始限購口罩，日本加速擴展擴招産能。
世衛組織表示，全球口罩等防護用品需求暴增超100倍！
我們國家複工後，口罩需求每日可能高達5.35億。因爲出行頻次增加，短期需求並不會減少。
爲何全球的産能滿足不了需求？
這裏有幾個事實需要大家了解：
1、過去口罩的産能50%以上來自中國，供給較大依賴中國。而中國過去本身就是重災區，需求更大。
2、制約口罩行業最大的瓶頸是原料尤其是醫用口罩的核心原料聚丙烯熔噴布，被稱爲口罩的心髒。中國過去一年的産能爲5.35萬噸。
所以熔噴布價格從2萬一噸，漲到20萬依然是供不應求。
打開一個已經使用過的醫用口罩，你會發現：口罩有三層，（內層）吸濕層、（中層）核心過濾層、和（外層）阻水層
因爲按照國家的生産規定，醫用口罩至少包含3層無紡布（N95 級別口罩，結構上做了優化：（中層）核心過濾過濾層層數更多了，厚度更厚了）
S層：聚丙烯專用樹脂-無紡布廠-口罩廠
M層：高熔融指數的聚丙烯專用樹脂-改性塑料廠-熔噴無紡布廠-口罩廠。
M層是口罩的核心。
根據M層的制造流程，我們可以梳理出核心受益公司。
高熔融指數的聚丙烯專用樹脂：
上海石化東華能源道恩股份國恩股份。
改性塑料：
道恩股份，國恩股份，上海石化
熔噴布：泰達股份延江股份欣龍控股。
口罩生産：奧美醫療等
在M層中，熔噴布是最難的一步。故熔噴布是硬邏輯：漲10倍還嚴重供不應求。（其中分民用熔噴布和醫用熔噴布。其中醫用難度更高。）
3、當然無法快速增産的還有口罩機。
因爲生産的需求提升，
口罩機漲了5倍-10倍。
連牛氣中天的中石化都在求購口罩機：
前段時間，中國石化官方微博、易派客官方微信發出《我有熔噴布，誰有口罩機》的合作需求，引起熱烈關注。
主要原因是口罩設備企業本身數量、規模較小以及短期難以快速增加産線限制，全國口罩機生産能力有限。
4、當然口罩供給不足，還有資質的原因。
目前，我國各類經營範圍包含“口罩”的企業超過21000家，具備醫用口罩生産資質的企業僅有350多家。這主要是因爲，醫用口罩的生産，對企業無菌標准要求較高，生産監管嚴格，需要取得醫療器械注冊證。
工信部數據顯示，我國口罩總體産能爲2000萬只/天，醫用的外科口罩産能220萬只/天，醫用N95口罩産能約爲60萬只/天。（相關數據顯示疫情期間總體産能提高4倍）
心吾認爲口罩等防護産品後面一波的驅動力主要來自疫情在全球的擴散，和第一波驅動不同，會帶來明顯較大的增量，所以板塊依然有炒作的動力。
重點公司核心亮點如下：
奧美醫療：産品以出口爲主，銷往美國、加拿大、德國等多個國家和地區，其醫用敷料産品連續十年出口第一。目前，公司 N95口罩每日供應量能夠達到16萬只以上，供應量在湖北省是最大。在醫用外科口罩與一次性使用醫用口罩方面，目前每天的供應量已達50萬只。
泰達股份（000652）旗下的全資子公司泰達潔淨，日産約700萬只口罩濾材，口罩過濾材料是泰達潔淨的主要産品之一，産能爲10噸/日，國內最大的口罩濾布生産企業，是目前國內唯一能夠生産符合美國N95級和歐洲P1/P2級標准口罩布的生産廠家。
欣龍控股：公司共有兩條熔噴生産線，每天生産的熔噴濾布可供下遊生産醫用口罩400多萬只。此外，公司每天生産的SMS無紡布可供下遊生産防護服約15萬套
道恩股份：道恩股份是《聚丙烯（PP）熔噴專用料》國家標准的制定者，也是國內最大的口罩布聚丙烯熔噴專用料生産企業；新上馬的醫用口罩生産線，主要生産一次性醫用防護口罩，日産量可達14萬只。
公司聚丙烯熔噴專用料産能馬力全開，日産量由原來的135噸增加到230噸，增長了70.4%
延江股份(300658):公司目前有熔噴無紡布生産線2-3條 日産能在8-10噸，目前爲民用，計劃升級醫用。相關産品美國、印度營收占比超過50%
泰達股份：口罩過濾材料是泰達潔淨的主要産品之一，産能爲10噸/日，國內最大的口罩濾布生産企業，是目前國內唯一能夠生産符合美國N95級和歐洲P1/P2級標准口罩布的生産廠家。
口罩機：
贏合科技(300457):目前平面耳帶式口罩自動化生産線和KN95口罩自動化生産線訂單約爲1700台。
智雲股份：口罩産設備在手訂單65套，意向性訂單超過300套。
測溫儀：大立科技和高德紅外，之前反複提過，疫情對公司業績有實質性改善。一季度業績將會同比5-10倍增長。
三
關于短線博弈：
1、秀強股份、晶方科技、兆易創新和勝股份代表有率先反彈欲望的幾個方向：特斯拉、封測、芯片。
2、虧錢效應極爲嚴重，跌停多達300家，漲停減少至不足50家。數據是否繼續惡化還是轉暖，需要我們重點關注，這是情緒的變化。
3、作戰的方向：1 疫情概念股2 大基建 3大科技超跌 4特拉斯
4 、時機和倉位根據數據變暖程度變化倉位。方向倉位4321來安排。總倉位不超7成。不用預測，市場數據會反應一切多空力量。
四
業績線：
年報後面不一定會炒了，因爲市場擔心一季度報會很慘。但一季度業績很好的公司，會得到資金的青睐。特別是一季度業績確定性增長比較高的公司，
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