跨境電子商務平台境外投資項目市場分析

一、電子商務行業發展分析

（一）、世界電子商務市場現狀

截至2016年，電商營業額最高的五個國家爲中國、美國、英國、日本和法國。

中國以9750億美元位列第一，其中一半的營業額來自于移動電商；第二名是美國，營業額達到6480億美元，20%來自于移動電商；第三位的英國，營業額達到1860億美元，移動電商也爲其貢獻了20%；日本以1240億美元占據第四位，移動電商占據14%；法國位列第五，營業額760億美元，15%來自移動電商。

五大市場的網購消費者特征

中國網購者數量占本國總人口數的36%，比例在五國中最小，但數量最多，有近40%的中國網購者有在國外網站網購的行爲；

美國的網購者達到總人口數的67%，有近九成的人認爲免快遞費是網購必不可少的條件；

英國網購人數占總人口數的81%，在五個國家中比例最高，曾有73%的網購者在2015年使用了線上購物，線下提貨的方式；

日本網購者數量占總人口數的70%，而且其中80%的網購消費者擁有Rakuten賬號；

法國網購人數占總人口66%，53%的消費者在網購時，如果店鋪沒有優惠券，就會放棄購買。

社交平台對電商影響深遠

全世界有37%的用戶在社交平台上活躍，數量龐大。社交平台已成爲消費者網購的一個渠道。有近2億的中國用戶爲了方便網購，在自己的微信上綁定了銀行卡。在美國，有大約47%的消費者會在社交平台購買産品或者服務。因此社交平台對網購的影響非常巨大。

（二）、中國電子商務市場發展

伴隨著社會信息化進程的加快，特別是互聯網的高速發展，電子商務作爲較先進的商業模式在中國快速興起並呈現蓬勃發展之勢。近幾年中國電子商務交易規模一直保持較快增速，2015年,中國電子商務交易額達18.3萬億元,同比增長36.5%,增幅上升5.1個百分點；2016年中國電子商務交易市場規模穩居全球第一，電子商務交易額超過20萬億元，占社會消費品零售總額比重超過10%，日益成爲拉動國民經濟增長的重要動力和引擎。

伴隨著電子商務的迅猛發展，中國的電商企業如阿裏、京東、蘇甯等也迅速崛起，在帶來社會生活方式和思維方式變革的同時也給傳統零售企業造成了巨大的沖擊。這使得越來越多的企業包括一些傳統企業也開始關注這個虛擬交易王國中潛在的巨大市場份額，紛紛開展

“互聯網+”行動或直接轉型進軍電商市場。

在經濟轉型與鼓勵創新的時代背景下，電子商務模式以其自身的先進性，借國家政策的春風，必然會進一步爆發其潛力。

（三）、跨境電子商務已成爲流行趨勢

跨境電子商務已經成爲一種流行的趨勢，消費者經常在國內網購（94%），但是，其中超過2/3的消費者（66%）也進行跨境網絡購物。新加坡（89%）、澳大利亞（86%）和香港（85%）是跨境網購消費者數量最多的國家和地區，而日本（34%）和美國（45%）跨境網購還在發展之中。

調查發現網絡購物已經成爲很多消費者的一種生活方式，近1/3的消費者每天或者每周網購，而在中國每天或每周都網購的消費者占2/3。隨著國內網絡購物的發展，消費者對跨境網絡購物也越來越熟悉。58%的消費者每個月或每年都會進行跨境網絡購物。跨境網絡購物最受歡迎的國家包括澳大利亞（78%）、新加坡(77%)、加拿大（72%）、墨西哥（71%）和香港（70%）。

跨境網絡購物給零售商和品牌帶來巨大的機遇，尤其是韓國、中國和印度跨境網購市場潛力巨大。

約半數消費者表示大部分的網絡購物是在一個電子商務網站上進行的，日本（70%）、中國（61%）、德國(59%)和印度（55%）的消費者更願意去同一家電子商務網站網購。約1/4的消費者選擇零售商直營網站進行跨境網購，例如加拿大（35%）、韓國（34%）和澳大利亞（33%）的消費者。

在網購過程中，移動設備越來越重要，約半數新加坡（51%）、印度（50%）、墨西哥（49%）和中國（47%）消費者喜歡使用移動設備浏覽商品；而且超過半數中國、香港、印度、新加坡和韓國消費者使用移動設備追蹤訂單。雖然只有33%的消費者使用移動設備作爲完成交易的首選，但是移動設備已經成爲網購過程不可或缺的部分。例如，在美國1/3的消費者（33%）用移動設備完成交易，但是47%的消費者使用移動設備追蹤訂單。

Pitney Bowes還調查了消費者是如何在網上發現商品的。電子商務網站（62%）、搜索引擎（43%）和零售商網站（39%）是發現新商品最受歡迎的工具，約1/4的香港（26%）、澳大利亞（24%）和新加坡（22%）消費者也通過電子郵件發現新商品。還有1/5的消費者（19%）在社交網站上發現新商品，而社交媒體在香港（45%）、墨西哥（32%）、印度（30%）和新加坡（30%）最受歡迎。

支付方式方面，不同國家消費者的喜好也有所不同。信用卡是最受跨境購物消費者喜愛的支付方式（45%），電子錢包也很受跨境網絡購物消費者的喜愛（34%）。消費者選擇支付方式時，服務費（33%）、交易額（25%）和安全性（25%）是最重要的因素。
調查還發現42%的消費者表示2015年購物季網購時遇到了一些困難。事實上即使是一些基本的消費體驗也面臨著挑戰，例如發送正確的商品、地址准確性、透明的返稅制度和關稅等。香港（65%）、印度（59%）、韓國（55%）、新加坡（54%）和中國（54%）的消費者在跨境網絡購物方面有過糟糕的體驗，這給零售商和電子商務服務的改善帶來了壓力。

（四）、跨境電商發展趨勢

促進全球貿易增長是2016年杭州G20峰會的重要議題。跨境電商正搭建起一個自由、開放、通用、普惠的全球貿易平台。在這個平台上，億萬消費者可以買全球，中小企業可以賣全球，真正實現了全球連接、全球聯動。可以預見，跨境電商將連接世界，成爲未來全球貿易的主要形式。

快速增長：預計到2020年，中國跨境電商交易規模將達12萬億元，占中國進出口總額的約37.6%；中國跨境電商零售交易額將超過3.6萬億元，年均增幅約37%，預計2020年跨境電商零售占比將超過30%。

近年來跨境電商的迅猛發展加速了消費、貿易、服務和中小企業的全球化。中國跨境電商發展尤爲突出，基于以下四個方面的原因：

①技術進步

互聯網、雲計算、只能終端的普及和發展是基礎條件。在傳統工藝時代，跨國企業主導國際貿易，消費者和中小企業很難獲得充分的市場信息，也不具備從事跨境電商的基礎條件。而自本世紀以來，互聯網技術和全球電商平台迅猛發展，市場主體獲得的信息豐富而對稱。幾乎接近零成本，C2B/C2M消費者需求拉動大規模柔性生産逐漸成爲現實。支付體系日趨完善，物流是小提高和成本降低，雲計算和大數據日漸普及，跨境貿易專業服務迅速發展。這些條件爲跨境電商的興起奠定了堅實的基礎。

②消費升級

中國經濟增長的主要動力來自消費。2016年消費對中國國民經濟增長的貢獻率進一步提升到64.6%，未來仍將繼續提升。且中國正迎來新一輪消費升級，相信未來五年，龐大的網購用戶規模是電子商務創新新增消費的基礎。

③産業基礎

中國外貿中小企業大約爲500萬家，創造了對外貿易總額的約60%，中小企業作爲“賣全球”的“賣方”不斷加入跨境電子商務市場，使得跨境電商出口保持快速發展。
中國具有傳統的制造業基礎和優勢出口産品，消費品制造業的涉及、工藝和制造水平在服裝、鞋帽、箱包、3C數碼、家電等消費品領域，是世界上最大的生産國。

④信用保障

從中國跨境電商的發展曆程看，信用體系以及擔保交易，不但對阿裏、聚貿、大龍網、中國制造網等B2B電商平台發展至關重要，也對跨境電商B2B發展起到了重要作用。中國跨境電商B2B平台雖然起步較早，但過去由于沒有建立起信用保障體系，總體上發展緩慢。2015年以來，以阿裏國際站、聚貿等爲代表的中國跨境電商B2B平台從信息服務平台逐漸向交易平台轉變，而制成這一轉變的即是逐步積累起來的企業交易和信用數據。通過外貿綜合服務平台提供的“關、檢、稅、彙”等服務，跨境電商平台可以得到企業真實的交易數據，幫助企業建立起全球網絡交易信用體系，從而更好地獲得國際認可使信用等同于財富，並形成良性循環。

（五）、跨境電商“海外倉”模式將成外貿發力點

近年來，享受了諸多行業政策紅利的跨境電商成爲我國外貿市場的一匹黑馬，在穩定外貿增長、刺激消費回流等方面發揮了顯著作用。今年跨境電商行業面臨一系列政策調整，風口正逐漸從B2C轉移到B2B模式，發展出口産品“海外倉”正成爲實現外貿穩增長和優化升級的一項重要部署。跨境電商行業面臨改變2015年，《國務院關于大力發展電子商務加快培育經濟新動力的意見》《關于促進跨境電子商務健康快速發展的指導意見》、商務部《“互聯網+流通”行動計劃》等重磅政策文件接連出台，跨境電商行業也因此迎來爆發式增長。今年這些政策開始步入落地期。

2016年首次國務院常務會議即點題“跨境電商”，新設12個跨境電商綜合試驗區試點。海關總署也表示，正在研究制定綜試區可複制推廣的制度措施，下一步將盡快研究完善海關監管模式，加快推進跨境電子商務綜試區建設。值得注意的是，與過去幾年大力扶持跨境電商有所不同，當前的政策導向開始有所側重：一是推動企業走出去的“海外倉”成爲政策扶持的重點；二是B2B模式成主流。當前我國出口大幅下滑，開始讓政策逐步向出口傾斜。商務部2015年發布的《“互聯網+流通”行動計劃》提出，將推動建設100個電子商務“海外倉”。

今年的政府工作報告明確提出“擴大跨境電子商務試點，支持企業建設一批出口産品‘海外倉’”。此外，2016年跨境電商進口稅收政策也迎來調整，4月8日起將執行新稅制，行業面臨巨變。此舉將增加那些通過代購、國外零售店掃貨等方式籌備貨源的B2C跨境電商的成本。低門檻跨境電商的政策紅利即將結束，平台型跨境電商在抵禦政策波動風險方面具備顯著優勢，全球品牌直供時代會真正到來。“海外倉”或成中國制造海外支點隨著跨境電商被提至外貿增長新引擎的高度，鼓勵企業出口的“海外倉”站上政策風口，成爲中國制造的海外支點。

所謂“海外倉”，是指跨境電商企業按照一般貿易方式，將商品批量出口到境外倉庫，電商平台完成銷售後，再將商品送達境外的消費者。支持企業建設一批出口産品“海外倉”，是推動跨境電子商務發展外貿商業模式的創新，也是實現外貿穩增長和優化升級的一項重要部署。對企業而言，“海外倉”建設有利于降低成本。傳統出口模式需經過外國進口商、外國批發商、外國零售商三個環節才能將産品送到消費者手中。“海外倉”建設可以讓出口企業將貨物批量發送至國外倉庫，不僅擴大産品品類、節約成本，還減少了中間環節，實現本地銷售，本地配送。

此外，“海外倉”也是展示品牌、售後、咨詢的窗口。據估算，“海外倉”物流環節較零售直郵方式成本可降低20%-50%，貨運時間從20天左右縮短到3至5天。對于監管而言，“海外倉”等跨境電商B2B模式實現清關的規模化和規範化，有利于降低監管成本，提高通關效率，避免偷稅漏稅。對于消費者而言，“海外倉”還能服務于國人“海淘”。例如，順豐以其“海外倉”作爲統一收貨地址收貨後，再集運回中國，不僅提高商品流轉效率，也降低了物流成本。跨境電商行業仍需規範發展跨境電商既讓國內消費者不出國門就能享受到海外的産品和服務，又能以供給側結構性改革爲契機，倒逼國內制造業轉型升級。

2016年中國跨境電商進出口貿易額達6.5萬億元，2017年將增至8萬億元，未來幾年跨境電商占中國進出口貿易比例將會提高到20%，年增長率將超過30%。但與此不相稱的是，我國針對跨境電商尚無專門的法律法規，而國際物流、通關、商檢、關稅等問題又比較複雜，亟須專門的法律法規來保障消費者的權益。隨著跨境電商的發展，未來的系統性監管勢必提上日程，整個行業也將走向規範化發展。商務部《跨境商品電子商務經營服務規範》3月22日已開始公開征求意見。B2B對外貿增長的拉動效果明顯，也是下一步跨境電商綜合試驗區探索的重點。要發揮跨境電商對我國外貿的拉動引擎作用，下一步發展的重點就應該放在B2B，重點解決B2B當前沒有稅收配套政策、缺少支付體系以及國際物流支撐的問題。

二、項目必要性

1、項目是適應跨境電商發展的需要

隨著跨境電商的迅速崛起，消費者對跨境電商物流水平的要求不斷提升，便利、快捷的海外倉儲物流的需求逐年攀升，成爲了跨境電子商務物流的必然發展趨勢。海外倉服務是指由網絡外貿交易平台、物流服務商獨立或共同爲賣家在銷售目標地提供的貨品倉儲、分揀、包裝、派送的一站式控制與管理服務。賣家將貨物提前存儲到當地倉庫，當買家有需求時，第一時間作出快速響應，及時進行貨物的分揀、包裝以及遞送。

通過海外倉銷售的貨物，通常是經過過往銷售驗證的熱銷商品。貨物存儲在海外倉，當買家下訂單時，賣家可以第一時間作出快速響應，縮短寄遞時間；在國際段運輸中通過對貨物合理的拼裝和拆分，節省幹線物流費用。在目的國的倉庫爲退換貨提供了可能，“最後一公裏”寄送中貨損和丟失風險大大降低。而且，可以利用海外倉提供增值服務，如維修、安裝等。

2、項目是促進我國跨境電商健康發展的重要保障

根據統計數據顯示，2012 年中國跨境電商進出口交易額爲2.3萬億元，2013 年，全國跨境電子商務交易額達到3.1 萬億元，被稱爲跨境電子商務元年，2014 跨境電子商務發展迅速，交易額約爲3.5 萬億元。2015年中國跨境電商交易規模爲5.4萬億元,同比增長28.6%。2016年中國跨境電商規模增至6.5萬億，同比增長20%以上。跨境電子商務的迅猛發展給國際物流帶來一定壓力，海外訂單量不斷增加，物流方面，延誤、爆倉等事件不斷發生。

根據客戶滿意度調查結果顯示，客戶對跨境電商最大的抱怨集中在物流方面，而物流周期長又是客戶抱怨的重點。在國外建設海外倉，賣家通過一般貿易、集裝箱海運方式把商品運送到海外倉，當海外買家有需求時，可從網上下單，之後再由海外倉進行貨物分揀、包裝並通過當地物流配送直接送貨給消費者，實現商品准確、及時地配送。因此，項目海外倉的建設不但可以大大降低物流成本，使退換貨物處理流程更加高效便捷，而且還能提高單件商品的利潤率，穩定商品供應鏈以增加銷量，擴大銷售品類，並實現銷售“本地化”，從而有效地促進我國跨境電商持續健康的發展。

3、項目是提升我國産業和産品的國際競爭力

首先，通過建設海外倉，可以大幅降低商品的物流成本。由于跨境電商具有小批量、多批次等特點，跨境電商可以根據市場業務量，將商品批量運到海外倉，減少運輸、清關、商檢等頻率，大幅度降低以上環節中的成本，批量規模化可有效降低物流各環節中的風險，實現大幅度降低跨境電商物流成本的目的。據俄E 有的數據顯示，海外倉大約能降低60% 的跨境電商物流成本。其次，海外倉的建設有利于縮短運輸及配送周期，並且方便消費者退換貨，避免了二次跨境通關和商檢、二次長途運輸，提高消費者的消費體驗。

根據數據顯示，在英國市場，通過海外倉發貨的商品有79% 能在交易三天內送至消費者，96% 能在五天內送達。海外倉所采取的集中海運方式大幅降低了單件商品的平均運費，加快了送貨時間，突破了商品重量、體積和價格的限制，有助于擴大銷售品類，提升我國産業以及産品在國際上的競爭力。

4、項目是促進我國與全球12個國家經貿合作的發展

政策溝通有利于打破物流業海外投資的完全性法規和非完全性法規壁壘；道路聯通將極大地推動中國與沿線國家的交通基礎設施和通信設施互聯互通，爲海外12個國家海外布局創造良好的前提條件，貿易暢通和繁榮將帶來貨物流量的激增，爲中國物流業海外可持續發展創造強勁的市場需求；資金融通和籌建的“兩行一金”將爲中國海外布局提供強有力的融資支持和金融風險防範保障。

在12個國家建設海外倉，有以下幾個優點：①極大縮短國際物流運輸時間，保障商品運輸過程安全；②在一定程度上降低了物流成本；③退換貨流程更加高效便捷，有利于提高消費者的終端體驗；④促進國際間商品流動，助力國際貿易的發展；⑤增加工作崗位，提高就業率。

我國是一個資源豐富的大國，基于此，在12個國家建設海外倉，不但可以加強我國與12個國家之間的經濟交流與合作，還可以促進國與國之間國際貿易的發展，加強合作雙方的經濟實力，實現互利共贏。

海外倉通過深度整合跨境物流資源，提高了貨運速度，降低了物流成本，進一步縮短了中國賣家與海外消費者之間的距離，不僅助力敦煌網提供可與本地實體零售相媲美的一流購物體驗，而且釋放出更多的跨境商機。