一、我國嬰幼兒配方奶粉監管政策背景
近年來，國産嬰幼兒配方奶粉行業現狀明顯趨好，市場占有率也穩步提升，2020年國産嬰幼兒配方奶粉占比達到54%，達到2008年三聚氰胺事件之前的水平，而這些與我國近年來對嬰幼兒配方食品的嚴格監管息息相關。
資料來源：公開資料整理
二、中國嬰幼兒配方奶粉生産現狀分析
奶粉是母嬰店收入的半壁江山，政策與抽檢不斷嚴格，爲國産品牌提高市占提供空間。據統計，截至2021年上半年我國奶粉産量爲47.13萬噸，同比下降6.53%。
資料來源：中國奶業協會，華經産業研究院整理
我國嬰幼兒配方乳粉在整個乳制品市場占比較小，2019年開始受出生人口不及預期影響，嬰配粉産銷量出現一定的下降，但由于我國市場空間巨大，市場結構化的不斷呈現，我國嬰幼兒配方乳粉市場仍有較大發展空間。2020年我國嬰配粉産量達98.85萬噸，預計2022年我國嬰配奶粉産量爲90.15萬噸。
資料來源：公開資料整理
相關報告：華經産業研究院發布的《2022-2027年中國嬰幼兒配方奶粉行業發展前景及投資戰略咨詢報告》
三、中國嬰幼兒配方奶粉進口現狀分析
2001年以來我國嬰配奶粉進口金額不斷增長，2001年中國在世界嬰配粉進口貿易中排名第6位，2007年中國躍升至世界嬰配粉進口貿易榜首，占比7.61%。2019年中國已連續十三年蟬聯世界嬰配粉進口貿易榜首，呈“一枝獨秀”發展之勢，占比高達44.52%，爲曆年峰值，遠超世界排名第二位的沙特（4.85%），截至2020年我國嬰配奶粉進口金額爲52.16億美元，同比增長0.46%。
資料來源：中國海關，華經産業研究院整理
2001年中國嬰配粉進口主要來自16個國家（地區），其中，愛爾蘭、澳大利亞、丹麥位居進口貿易金額前三位，占比分別爲80.63%、4.17%、3.53%。2002年新加坡躍居首位，占比45.46%，並連續十年蟬聯榜首，但其主要爲轉口貿易。2009年中國嬰配粉進口量增長52.59%，其中，自新西蘭進口飙漲59.13%。2012—2020年荷蘭已連續九年蟬聯嬰配粉進口榜首。2020年中國嬰配粉進口來源主要國家（地區）增至46個，其中，荷蘭、新西蘭、愛爾蘭位居進口貿易金額前三位，進口金額分別爲17.81億美元、13.10億美元、6.27億美元，占比分別爲34.14%、25.12%、12.02%，增長率分別爲9.01%、7.88%、-18.95%。
四、中國嬰幼兒配方奶粉抽檢現狀分析
從2015年開始，我國開始在全國範圍內對嬰幼兒配方奶粉實施每月抽檢，每月通告。目前，我國對嬰幼兒配方奶粉企業實行“雙覆蓋”原則的抽檢方式，即對所有法規要求的項目進行全覆蓋抽檢，對所有嬰幼兒配方奶粉企業進行全覆蓋抽檢。隨著我國對嬰幼兒配方奶粉企業的抽檢與監管力度的不斷加大，我國嬰幼兒配方奶粉質量已得到顯著改善。
據統計，2016-2020年我國嬰幼兒配方食品抽檢合格率穩步上升。2020年全年我國市場監管部門共抽檢嬰幼兒配方食品15330批次，其中不合格17批次，全年抽檢合格率高達99.89%，在所有食品抽檢合格率中排名第二，僅次于特殊醫學用途配方食品的99.91%。
資料來源：國家市場監督管理總局，華經産業研究院整理
五、中國嬰幼兒配方奶粉行業競爭格局分析
2016年10月，國家爲整頓奶粉行業亂象，保證嬰配奶粉質量安全，正式實施嬰配奶粉配方注冊制。配方注冊制實行後，大量雜牌、貼牌、小品牌被清出，品牌數量大幅度減少，造成三四五線及城鎮鄉村市場巨大空白，成爲國外品牌以及國産品牌下沉搶占份額的絕佳機會。中國嬰配奶粉前五企業市場份額占整體超過50%，其中，飛鶴爲嬰配奶粉品牌行業第一，其市場份額爲14.8%。
資料來源：公開資料整理
六、國産嬰幼兒配方奶粉市場趨勢分析
從2008年三聚氰胺事件以來的近10年時間裏，外資品牌一直占據著我國嬰兒配方市場的主導地位。但隨著近年來我國監管部門對嬰兒配方乳粉市場的監管力度不斷加強，我國嬰幼兒配方乳粉的質量得到顯著提升，從2016—2020年抽檢數據中可以看出，嬰幼兒配方乳粉的抽檢合格率一直位于前列。近年來，我國消費者對國産嬰幼兒配方奶粉企業的信心也逐漸恢複，國産品牌嬰幼兒配方乳粉的份額也穩步回升，2019年，國産品牌與外資品牌的份額各占50%。
隨著2020年新型冠狀病毒肺炎疫情的持續發酵，國外受疫情影響，衆多工廠停産減産，由此國産品牌嬰幼兒配方奶粉企業的市場份額得到進一步提升，目前其份額占比已達到54%，相信在不久的將來就能實現自給水平60%以上的目標。另外，隨著我國經濟的穩步發展，消費能力也不斷增強，國産嬰幼兒配方奶粉也逐漸向高端化及多樣化方向發展，嬰幼兒配方乳粉企業不斷加大研發投入，從配方、奶源等方面進行細分，推出了A2奶粉、有機奶粉、新一代OPO奶粉等高端品牌，以飛鶴爲例，2016年其高端品牌營收占比僅爲42.59%，而到2020年，這一比例增加至77.80%，從單品銷售額來看，2010年飛鶴推出星飛帆高端品牌奶粉，當年單品銷售額爲2.9億元，而到2020年其銷售額高達51.1億元，年複合增長率高達104.9%。但隨著各大乳企不斷朝高端化發展，我國嬰幼兒配方售價遠高于國際平均水平，與此同時，我國消費者也逐漸形成了畸形的消費觀念，認爲嬰幼兒配方奶粉越貴越好。君樂寶和飛鶴高管在第20屆孕嬰童産業峰會中也提到我國的奶粉售價太高，但是賣得便宜，反而沒人買。在此也希望各乳企和行業協會能夠起到帶頭作用，逐漸培養消費者正確的消費觀。
華經情報網隸屬于華經産業研究院，專注大中華區産業經濟情報及研究，目前主要提供的産品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅遊、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農林牧漁等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。