9月7日,零售業國家(地區)報告專場在第19屆亞太零售商大會暨展會期間舉辦。來自亞太零售商協會聯盟的11位重量級嘉賓,結合各國、各地區的零售業實際情況,就零售業發展的現狀、面臨的問題,以及相關發展政策措施等進行了解讀。
中國商業聯合會會長姜明在《中國零售業發展報告》的主題演講中指出,近兩年,中國經濟展現出強大的韌性和充足潛力,根本原因在于國內需求持續旺盛,消費市場空間廣闊。 中國共産黨十八大以來,在深入推進供給側結構性改革的同時,適度擴大總需求,特別是消費需求,增強經濟增長的內生動力和新動力,2018年在中國投資和出口增速回落的情況下,消費者市場穩定增長的意義和作用更爲突出,社會消費品零售總額超過了38萬億元人民幣,折合美元5.7萬億元,最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到了76.2%,消費對經濟增長的基礎性作用進一步增強。
中國消費品市場在規模擴大的同時呈現出明顯的消費升級特征,消費種類不斷豐富,居民的恩格爾系數從1978年63.9%,下降到2018的28.4%,消費結構持續改善,具名消費從注重數量轉向更加追求質量,居民消費由實物性消費向服務性消費轉變。2019年1-6月,服務消費占居民最終消費支出比重爲49.4%,家政、養老、文化、娛樂、休閑旅遊大衆餐飲、教育培訓、醫療衛生、健康養老等服務性消費快速增長,區域消費更加的平衡,城鄉差距逐步縮小。
中國在上世紀90年代引入國際著名零售商業,2001年中國加入WTO以後中國商業在業態投資比例和地區的分布上對外資商業全面放開,中國本土商業企業在與外資在華商業的競爭交流中迅速成長,湧現出一批知名的商業企業和品牌,中國零售業改變了以百貨業爲主的業態格局,湧現出大型超市、高端百貨、購物中心、奧特萊斯、家電專賣店,建材大賣場、品牌專賣店、便利店等一批新業態,發生了革命性的變化。
交易平台突破了地理空間的限制,成爲信息彙聚的中心。一大批新興互聯網商業企業快速成長,傳統零售企業在互聯網+浪潮的推動下紛紛轉型,充分利用大數據、人工智能和移動互聯網等新技術改進營銷模式,滿足增勢強勁的網上消費需求。2018年中國網絡零售額突破了9萬億元人民幣,市場規模位居全球首位,今年上半年,中國實物商品網絡零售額增長21.6%,占社會消費品零售總額的比重達到了19.6%,對市場增長的貢獻率超過40%,網絡零售展現出強大的渠道優勢。在零售業態日漸豐富的同時,中國消費者對優質進口商品的需求持續旺盛,其中化妝用品、母嬰用品、鍾表眼鏡、攝影器材、優質農産品等進口商品深受消費者的喜愛,2019年堅持穩中求進的工作總基調,堅持新發展理念,推動經濟高質量發展,堅持供給側結構性改革爲主線,深化改革開放,狠抓穩就業、穩金融、穩外貿、穩投資、穩預期工作,經濟運行持續保持在合理的區間,1-6月GDP增長6.3%,社會消費品零售總額增長8.4%。
姜明指出,今後一段時期,中國零售業將呈現出以下的發展趨勢和特點:一是零售業將轉型升級,提質增效。零售競爭的焦點將從模式創新回歸到商品經營,從跑馬圈地回歸到提質增效,商家通過提升供應鏈管理,企業運營,市場調研等綜合能力,爲消費者提供優質的商品和服務。零售業重視發展,增勢較好的品類和商品,優化財務結構,降低經營風險,充分利用渠道優勢掌握商品的選擇權和定價權,培養具有專業商業素質的買手隊伍,向生産端發展,開發企業的自有品牌,爲市場提供高質量自營商品,積極應用現代信息技術了解客戶需求,增強客戶體驗。
二是線上線下融合,全面加快科技運用,傳統實體零售和新興網絡零售,通過互相競爭逐步走向融合,互相借鑒學習對方的長處,發生自身優勢,創新發展。互聯網大數據等信息技術已經對消費行爲、企業的經營管理模式以及零售業態産生了巨大影響,隨著人工智能、5G、VR、AR、供應鏈、區塊鏈等一批新科技日漸成熟,零售業將通過全面加快先進科技成果的應用,把生産信息、物流信息更清晰、完整的展現在消費者面前,把商品更快、更有效的傳遞到消費者的手中,滿足人們全渠道、全天候的消費需求,進一步豐富購物體驗。
三是零售回歸誠信經營宗旨,誠信是中華民族的優秀傳統,是企業經營生存的根本之道,也是一個社會和諧有序的基本要求。改革開放以來,中國零售業取得巨大的變化和成就,但是在誠信建設上仍然存在著不足,2019年以及以後一個時期,無論是從自身經營生存方面,還是從社會責任方面,零售商、供應商都將把誠信經營放在首要突出位置,恪守品質誠信,嚴禁受假冒僞劣産品,不爲短期利益欺瞞消費者合理定價,可持續發展市場,服務誠信,提高服務人員的專業素養,及時即市場規律,即有效的解決售後服務的問題。商業誠信經營恪守契約精神,尊重市場規律,傳遞社會正能量。
四是零售文化向多樣化發展。隨著市場需求不斷豐富,社會穩定更加多樣,千面一店,難以滿足人們日益增長的文化需求,未來零售企業將更加重視傳統文化、地域文化、民俗風情等多元文化的融合,針對區域商圈和客群特點,爲市場提供更具人文氣息的業態,更有文化的特色商品,更加豐富的服務內容以及更具人文關懷的消費體驗。
香港零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶(國際)有限公司主席及行政總裁謝邱安儀在題爲《香港零售業發展報告》的演講中分享了香港零售業的最新發展及前景。她表示,受中美貿易摩擦等因素的影響,今年上半年香港的經濟增長呈現負增長,尤其是5、6月負數增長表現非常強勁。
香港零售業主要靠旅遊帶動,約占香港GDP的4%。目前,遊客數量大幅度減少,使零售業受到很大影響,出現了約40%-50%的下降。零售商面臨較高的人工成本、租金成本等,生存現狀非常嚴峻。
在零售業的發展上,基于消費方式的轉變以及技術的進步,香港朝著O2O方向的發展,關注以客戶爲中心,以及智能技術的應用。在香港比較小,即便人們開始網上購物了,他們仍然會去商店。網上和網下購物同時進行,二者可以相互結合,不同的平台相互互動,這也是香港零售業的優勢。
另外,以顧客爲中心,很多零售商探索各種方式幫助客戶獲得不同的體驗。比如說,一些運動品牌在旗艦店裏提供免費的瑜伽晉升課程,增強顧客對運動的興趣;還有一些商戶爲顧客免費提供交流活動,或量身定制個性化禮物等。
在智能技術上,坦白來說,香港希望促進這方面的發展,大多數零售商開始采用了智能技術,尤其是在美妝界中使用新的零售技術來提升客戶的體驗,比如說用虛擬的化妝,或者面部映射分析儀分析顧客的皮膚,以吸引更多的人流來到店鋪。
香港關注技術的發展,還因爲希望更多年輕人在參與到行業之中,解決長期存在的人力資源短缺的問題。研究發現,香港零售商希望采用更多的技術支持的服務來簡化零售勞動力的留存,50%的零售商都願意使用更多的技術。
印度尼西亞零售商協會會長羅依·曼迪在題爲《印度尼西亞零售業發展報告》的演講中指出,2019年,印度尼西亞的經濟增速同比增長約5%,零售業對社會總零售品的貢獻率爲5.17%,增長前景非常好。
2019年,印度尼西亞的制造業增長也不錯,其中,工業增長率達到了3.62%,對于中小型的公司增長率達到了5.5%,紡織業增長率達到了5.79%,媒體業增長率是22.7%,電腦以及電子産品的增長率達到了17.74%,建築業是17.01%,金屬産業的增長雖然增速有所下降,但是也沒有下降特別多,因爲這個金屬行業的原料都有比較大的增幅。此外,印度尼西亞旅遊業也、交通運輸業也呈現持續上漲態勢。
2019年第一季度,印度尼西亞尼商業還是呈現下降的趨勢,但到了年中,從下降的趨勢中恢複了增長。其中,增長趨勢最好的是在business島上,最弱的在東部海峽島的區域。商業增長的恢複顯示了消費者的信心仍然是強勁的,他們仍然相信印度尼西亞本國生産的商品,這也意味著印度尼西亞的商業環境在持續改善。
日本零售商協會會長野本弘文在題爲《日本零售業發展報告》的演講中表示,因爲個人消費以及訪日遊客的增加,日本零售業在2018年的銷售額大約是145萬億元,占GDP的26.3%,與2017年同期相比增長了1.8%,出現了增速放緩的現象。
從各個細分行業看,2015年,電子商務自從超過超市的銷售額以來,銷售額持續攀升,2018年,電子商務的市場占比超過了6%,銷售額約18萬億日元,增速爲8.96%。增長穩健的還有便利店和藥妝店,藥妝店在最近不僅僅停留于銷售藥品和日用品,已經開始經營生鮮食品等,開始向超市業態領域發展。其他超市、家電、專賣店與上年相比銷售額有所增加的,但是百貨店和家裝中心呈現減少的態勢,曾經一直是零售中心的百貨商店,仍然處于十分艱難的困境當中。
如今,在零售業界各個類別之間的邊界越來越模糊了,日本目前正在進行超業態大規模的重整在編,從下個月開始,日本的銷售費率將從8%提升到10%,增長2個百分點,考慮到對經濟的影響,以食品爲主的一部分的商品將會首次降低其稅率。
今年訪問日本的外國遊客數量大幅增加,去年訪問日本的外國人數超過了三千萬人,這三千萬人的訪日遊客人數的消費對日本的零售業界帶來了非常正向的影響,明年日本將迎來奧運會、殘奧會,政府對明年的訪日遊客人數的期待目標是四千萬人,因此我們預計應該會超過四千萬人,這對日本的零售業界而言將會帶來更進一步的正向影響。
日本零售業界存在的最大問題是人口減少和老年化,人口的減少直接與消費的減少相聯系,而且老年化還會增加單身家庭,這又會使得人們的消費行動出現非常大的變化。在解決這個問題的時候,發揮最大作用的一個點是配送網絡的完善,日本從上世紀70年代開始確立了配送的流通網絡,在目前日本全國向日本國民提供精細細致的服務,既可以指定兩小時段的配送時間,也可以指定是否選擇當日送達,並且可以追蹤貨物現在已經進展到哪一步了。值得一提的是,近年來,不光是亞馬遜,就連超市都開始配送産品,更進一步開展快遞櫃這項業務,讓消費者24小時不間斷都可以取到自己的貨物。
日本還會開發注重健康的商品,這方面如何來提供使得老年人滿足的新商品和新服務變得非常關鍵。日本已經掌握了相應的技術,而且進一步的人口減少和老年化,從確保勞動力的角度是一個非常重要的問題,人口減少帶來的勞動力不足會影響我們的勞動人員,並且會增加我們的人口費。
日本的零售業過去經常被說成長時間勞動,還有休息日太少,勞動環境相對而言比較嚴峻。爲了改善勞動環境,有必要依據工作方式改革方式法,提高生産率和改變工作方式。在解決人員不足的問題上,日本會充分利用人工智能,以及物聯網,通過機械化推動智能結算、自動清理庫存等。
對今後日本的零售業而言,我認爲最重要的是要做創新,業態之間的邊界在逐步的消解,只有改善業態間的垂直分割,組合各種不同的行業以及不同企業的優勢領域,才能夠生成新的商品和新的服務。
韓國零售商協會秘書長李憲培在題爲《韓國零售業發展報告》的演講中提到,韓國經濟增速正在放緩,在2000年之前,韓國的GDP增速仍然大于5%,在2010年之後掉到5%之下,最近只有2%-3%。此外,盡管政府很努力創造就業機會,但是失業率、特別是年輕人的失業率仍然成爲一個嚴重的社會問題。對于20多歲的年輕人來說,失業率大概是10%左右,即使是知名大學的畢業生也會發現工作比較難找。
與日本一樣,韓國也在經曆劇烈的人口結構的變化,出生率在嚴重下降,去年出生率爲曆史新低,大約爲0.98%,這比日本的1.4%還要低很多。不斷下降的人口讓公司做投資的決定會更艱難,同時人口在快速老年化,比日本的速度還快,人口老年化會降低生産率。
另外,單身家庭的數量也在增加,很多因素都促成了這種變化,現在年輕人傾向于推遲或者是根本避免結婚。離婚率的上升促進了單身家庭數目的增長,所以很多公司都發現了這種趨勢,這樣他們引入了一些新的服務産品和其他專門服務于單身家庭的服務和商品。
目前,網店正在引領韓國零售業的發展。去年韓國零售業的總銷售額增長了6.8%,這種增長主要是來自于線上銷售,它的增長率是15.9%,與此相比,線下的銷售只是有1.9%。在傳統的線下銷售形勢中,只有便利店增長率才是正的。值得一提的是,更多的消費者正在用移動的方式進行購物,有63%的線上銷售都是用手機進行的,特別是食品和服務,這一比例達到了94%。
現在,韓國正在見證一場生死存亡的快遞之戰。五年前,有一家coupang新公司開設了火箭快遞,確保當天5點之前下單的貨物次日可以送達,盡管還沒有盈利,但是coupang這家公司被很多專家預測可以活下去,原因不僅是他們的總裁和CEO孫正義已經在coupang投了超過30億美元。很多零售商都加入了這場快遞之戰,所以清晨達也是非常普遍的情況,這讓消費者購物越來越便捷,消費者越來越少去線下的商店,花費了更多的錢在線上購物上。當然,快遞的戰爭也帶來很多的環境問題,以及快遞員的工作環境方面的問題,誰是最後的幸存者,誰是快速激烈變動韓國零售業中的冠軍,我相信很快就會出現。
吉爾吉斯商會在美國華盛頓、中國浙江省、中國香港首席代表阿齊茲·沙希夫在《吉爾吉斯零售業發展報告》的主題演講中指出,近年來,吉爾吉斯的商業發展很快,這得益于政府在近幾年進行的大規模的改革,提供了一個改革開放的良好環境,促進了經濟可持續發展。
吉爾吉斯與40多個國家可以進行免簽,在農業産品方面也是有很多的産品,産品的類型有很多。再加上較好的經商環境,有很多外國的投資商希望在農産品方面進行投資。現在已經簽署了很多的協議與標准,也有很多促進經銷的立法和法規。
此外,吉爾吉斯是最早支持“一帶一路”倡議的國家之一,通過“一帶一路”倡議,可以創建更多的道路橋梁等基礎設施的投資,與中國的體系進行融合,希望能夠有更多的機會促進吉爾吉斯經濟的發展。
馬來西亞零售商協會理事吳平華在題爲《馬來西亞零售業發展報告》的演講中表示,馬來西亞的經濟增速比較適中,2018年在4.7%左右,其中私人消費增速是最快的,從2012年以來達到了8.1%,這是在較低的消費者信心情況下取得的亮點。公共的消費支出在政府支出合法化、合理化的影響下適中調到3.3%,通脹率2018年減速爲1%,生活成本的增速還是比較小的,這是由于商品服務趨于零的結果,失業率保持在3.4%。2019年,馬來西亞的國民經濟增長率達到了4.5%,這與同期保持相對穩定,其他可持續的私人消費有較高的增長,私人消費在第一季度的增長率是7.6%。
2018年5月,新一屆政府的上任,直接影響了馬來西亞的零售業和就業市場。從2018年全年看來,零售額達到了1037億,增長率爲3.9%。人們的消費支出選擇更謹慎了,而且在春節期間有所減緩。具體來看,2018年第二季度,銷售增長同比是2.1%,第三季度是6.7%,但是隨著新政府的輪替,2018年第四季度下降到了2.7%,即使有一些促銷活動,由于春節的影響,零售業的增長率在第四季度下降幅度仍然較大。
現在,馬來西亞正在大力促進零售業的增長,政府做了很多工作。首先,2018年12月4日,新一屆政府引入了新的稅減政策,預計2019年零售業的增長率達到1088億美元,這是馬來西亞零售業聯合體做出的預測。
2019年第一季度,馬來西亞零售業增長較爲搶眼,達到了4.9%的增長率,超過了市場預期。由于國際經濟環境不太好,影響了第二季度的經濟增長,只達到了5.5%,預計第三季度達到3.9%,第四季度達到5.8%,全年平均預計增長率會達到4.9%。
其次,馬來西亞一直在不斷的吸引外國零售商來投資,現在至少有9個國家或地區的28個品牌都來馬來西亞開設第一家商店。另外,政府也積極促進旅遊業的發展,預計2019年要吸引2810萬遊客,比去年增長了6.4%,預計旅遊收入將達到922億,比上一年有8.6%的增長。
緬甸零售商協會會長圖林·尼恩在《緬甸零售業發展報告》的主題演講中指出,緬甸去年GDP是700億美元,增長是6.8%,零售行業占到全國GDP的50%以上。緬甸仍然是以傳統貿易爲主的國家,傳統貿易收入占到了90%。預計總共的零售店的數量是23.1萬個。未來,緬甸希望朝著現代貿易的行業進行發展,現代貿易在過去五年每年的年均增長是6%-7%之間。
圖林·尼恩還談到了與之相關的法律,表示這樣的法律僅有五年的曆史。另外,緬甸也有相關的零售法律會出台。2013年以前,緬甸還沒有零售行業的直接外資投資,2013年之後,政府出了相關的扶持政策鼓勵外資來零售市場進行投資,所以現在可以有完全的外商獨資進入到零售業。
不過,2011年到2016年之間的5年,投資的趨勢已經有所轉變,之前主要集中在電力、電器方面,去年以來轉向制造業、交通行業、運輸行業、旅遊業及酒店業。
另外,緬甸在很多技術應用方面有長足的發展,比如說過去五年智能手機的使用率大幅度增長,5700萬人口中,有將近3300萬是移動用戶,占比達到80%,網絡人口在快速的增長,社交媒體、網上購物、電子支付都非常受歡迎。
菲律賓零售商協會主席羅斯瑪麗在《菲律賓零售業發展報告》的主題演講中指出,過去10年,菲律賓的經濟驅動來自于零售,從2009年6863億比索增長到了2018年1.22萬億比索。2018年,零售業的增長率達到了5.9%,占服務業總量的5.5%。現在在30個發展中國家中,菲律賓的零售投資額占第18位。
菲律賓的家庭支出占總支出的比例是68.5%,2018年達到了6.31萬億比索,盡管比2017年的5.9%有所下降,但是2018年環比增長達到了5.6%。所以2018年,基本上人均是一千美元或者是41萬比索。同時,由于高企的通脹水平,菲律賓現在的需求出現疲軟狀態。
對于外國直投這方面來說,數額下降了4.4%,也就是從2017年103億美元下降到了2018年的98億美元。從菲律賓央行發布的數據來看,其增長率仍進一步下降。外投資金主要集中在制造業、金融業、發電産業以及其他空調還有電器制造、娛樂産業,對于國民經濟的增長率貢獻非常大。2018年前三個季度貢獻率達到了3.1%,2017年貢獻率保持穩定的高水平。
盡管去年增速有所下降,但是菲律賓仍然是外資直投的首選目的地之一。如日本的投資商在菲律賓首都建了比較大的購物中心,包括時尚産品、美妝産品等。在線購物方面,平均來說,菲律賓人在網頁浏覽上的時間達到了10小時2分鍾,有4個小時12分鍾刷臉書和其他的媒體社交軟件,菲律賓人花了很多錢在網上購物。盡管網購越來越流行,但現在線下購物仍然占大頭,整個國家的零售業總額只有2%是在網上進行的,這與其他的東南亞國家相比還有不少的差距,但是增長率在未來幾年仍然會保持5%-7%的高水平增長。
越來越多的網購正在發生,首先是因爲便捷性,另外選擇也更多,所以網民會偏好特定的網店和購物方式,比如說快遞到家都是實體店無法提供的購物體驗,在網頁浏覽的時候發現最好的購物選擇,這也是越來越多菲律賓人選擇網上購物的原因。
在線購物帶動了相關産業的發展,比如說2018年電子産品在線購物營業額達到了2.34億美元,在其後是時尚産品和美容産品,營業額分別達到了2.03億美元和1.48億美元。當然,盡管網購在菲律賓成爲新趨勢,但是更多的菲律賓人仍然喜歡去大的購物商場,因爲大家可以用手摸,親手看看實物的商品怎麽樣,這是菲律賓人的特點,有時候上網只是爲了了解更多的商品信息。
飲食行業在全國零售業的占比是30%-50%,菲律賓是吃貨民族,據統計,40%的菲律賓家庭將40%的收入花在飲食上。不斷壯大的中産階級,還有國際品牌汽車、奢侈品和其他特色産品的需求。現在菲律賓國內外的知名企業和國際品牌都看到了零售産品和服務中有很多機會,這能讓菲律賓成爲投資的熱土,也會成爲東南亞國家中經濟最具活力的國家之一。
新加坡零售商協會會長、JayGee集團(新加坡)總裁狄拿卡蘭在主題爲《新加坡零售業發展報告》的演講中表示,新加坡獨立50年以來,經濟發展非常迅速,年均增速都在兩位數以上。其中,2000年-2010年都保持高位數的增長,2010年以來增長速度比較小,2019年預計GDP增速在1.5%-2.5%之間。
新加坡零售商協會有43年曆史了,主要任務是通過其洞察力、教育和戰略協作提升新加坡零售業的盈利。協會通過會議、研討會等傳遞大量的信息,另外還有一些很重大的活動、大型的方案支持零售商的發展。協會還組織海外學習和商務代表團去到很多的城市進行交流。另外還有國家認可的獎項,每年對三千名代表進行頒獎,同時開展國內外戰略合作,比如說今天的會議。
新加坡大約有2.6萬個零售企業,大多數甚至99%都是中小企業。其運營的收入達到了485億美元,附加值達到了73.5億美元,從業人員達到了14萬人。在商業成本上,材料占到71%,薪酬是11%,租金是9.4%,因此,新加坡的零售業非常有競爭力。
由于新加坡缺乏專業的人才,因此在業務的轉型、數字轉型、采用新的技術上還有所不足。
現在新加坡政府也在積極推動企業的海外擴張,以減少商業成本,推動本國零售業的高速發展。
面對亟待解決的問題,政府也提出了相應的戰略:第一是要數字化、國際化,其中數字化是關鍵,新加坡希望能夠把品牌在全球建立知名度。第二通過創新和研發建立品牌故事,鼓勵零售商建立自己的品牌忠實度。
新加坡零售業的願景是:希望在2030年能夠進入數字化社會,塑造新加坡人全新的生活,也希望能夠帶來客戶體驗的轉變,提供給他們更加貼近個人生活的産品和服務以及體驗。
泰國零售商協會秘書長查特萊·湯格拉塔納潘在《泰國零售業發展報告》的主題演講中表示,泰國的零售和批發部門占泰國GDP的比例是15.6%,僅次于工業部門,現在泰國工業勞動力有3771萬人,也就是零售業直接雇傭了16%或者是609萬勞動力。
過去,泰國的零售業主要由小型家族經營的雜貨店主導的,在過去的二十年中,現代的零售連鎖業擴張非常迅速,現代零售連鎖的到來刺激了整個市場的擴張。我們的零售市場從1993年76萬泰铢擴大到2018年3.6億泰铢,是市場的5倍之多。有人說現代零售業一直在擴張會影響擠壓到連鎖商店,我認爲不是這樣。市場的蛋糕越來越大,連鎖商店會刺激市場進一步的增長,形成良性循環。
泰國的零售業結構分三級:第一是現代零售一級批發,大部分是泰國零售商TRA的成員,占泰國零售批發總額的比例是32%,第二是現代的省級零售批發市場,占有率是18%左右,第三是夫妻店、超小型商場,覆蓋50%的市場份額。隨著市場的不斷擴大,現在的連鎖商店增長率不會是之前預想的那樣不斷擴大。
在電子商務方面,我對電子商務的定義包括了9個部門,有商業B2B、B2C,B2政府,客戶對企業,政府對政府,政府對企業,政府對客戶等,不管怎麽說,最重要的是企業到企業和企業到政府,企業到客戶這個數目不是很大,大概只占10%的比例。
取決于大家對企業到客戶的電子商務定義,泰國5家最大的電子商務平台有各種不同的排名。2018年,泰國的電子商務收入達到了25億元之多,到2019年數值達到了31億之多,也就是說,這是B2B、B2C、B2G三者之間的結合達到了14.04%的比例。電子商務包括了電子零售,包括各種的零售連鎖,還有網店,還包括飲食,排在其後的有各種的健康和美容産業,以及電子和數碼裝置、家具家裝等。
泰國現在網民的數量超過了4500萬,而手機用戶的數量超過了1.248億,網民增長數量的幅度遠遠大于人口數量的增長,越來越多人使用手機線上購物, 2017年電子支付的金額超過了9740億泰铢。
本刊記者:鄭豔霞