上周(2019年7月8日-7月14日)重點監測房企共拿地31宗,總出讓金約255.23億元,拿地金額較前一周繼續回落;品牌房企共融資19筆,融資額約爲293.15億元。
上周重點監測房企共拿地31宗,總出讓金約255.23億元,拿地金額較前一周繼續回落。7月11日,蘇州市自然資源和規劃局成功出讓地塊編號爲蘇地2019-WG-14號的吳中區太湖新城東太湖路南側、龍翔路東側,金融街以31.13億元總價競得該地塊,成爲上周拿地金額榜首。上周拿地的品牌房企還有大發集團、美的弘陽聯合體、保利地産、綠地聯合體、華僑城、廈門國貿、光明地産、中國金茂、路勁基建、遠洋集團、合生創展、碧桂園、融信中國、俊發集團、金地集團、榮安地産和華鴻嘉信聯合體等。
上周品牌房企共融資19筆,融資額約爲293.15億元。
一、土地儲備
美的12.8億首入東莞拿下石碣商住地塊
7月8日,東莞石碣鎮成功出讓1宗商住地,地塊編號爲2019WG018。最終,經過8家房企的53輪報價後,佛山市美的房地産發展有限公司以12.83億元成功競得該地塊,成交樓面價10284.33元/平方米。
該地塊位于石碣鎮北王公路與興龍路交彙處東南側,土地用途爲城鎮住宅用地、商服用地(R2二類居住用地、C2商業金融業用地),總用地面積41586.91平方米,容積率大于1且小于等于3.0,規劃建築面積124760.70平方米,地塊起始價9.98億元,推出樓面價約8000元/平方米。
大發8.83億摘溫州商住地
7月8日,浙江省4宗地塊集中出讓,其中,上午出讓的是溫州市瓯海區地塊和湖州市安吉縣地塊,最終,溫州市瓯海區茶白片區梧田南單元C-11地塊由溫州市歌旸置業有限公司(上海大發)以底價8.83億元競得,成交樓面價13004元/平方米。
該地塊編號爲溫審資中心土告字〔2019〕51號,位于瓯海區梧田街道老殿後村、梧田街村。總用地面積2.43萬平方米,規劃建築面積6.79萬平方米,其中商業建築面積小于2.03萬平方米,建築高度小于等于80米,且住宅建築高度大于等于24米,容積率大于等于1.5且小于等于2.8,起始價8.83億,推出樓面價13004元/平方米。
美的弘陽聯合體8.64億摘江蘇南通宅地
7月8日,江蘇省南通市港閘區有1宗宅地出讓,地塊編號R19008。經過106輪競價,最終由鎮江美的房地産發展有限公司、弘陽集團南通房地産有限公司(美的+弘陽)以總價8.64億元競得,成交樓面價11057元/平方米。
該地塊位于永興大道南、資生路西,總用地面積40689.24平方米,容積率大于1.7且小于1.92,規劃建築面積78123.34平方米。
青島即墨5地連拍,保利3.38億元攬下兩宗地
7月9日,青島市即墨區自然資源局以網上拍賣的方式,出讓5宗地塊,其中2宗地塊由青島利和置業有限公司(保利爲大股東)以總價約3.38億元競得。
具體來看,JY19-46及JY19-47地塊由保利競得,成交總價約爲3.38億元。其中,JY19-46號地塊以總價23634.52萬元成交,成交樓面價爲3099元/平方米;JY19-47號地塊以總價10210.38萬元成交,成交樓面價爲1820元/平方米。
出讓公告顯示,這2宗地塊均位于鶴山路以北、解家村以西,其中JY19-46地塊土地總用地面積69332平方米,土地用途爲住宅,容積率大于1.0且小于等于1.1,規劃建築總面積76265平方米,推出樓面價爲3097元/平方米;JY19-47地塊總用地面積37401平方米,土地用途爲商業服務設施,容積率小于等于1.5,規劃建築總面積56101平方米,推出樓面價爲1818元/平方米。
綠地聯合體3.98億佛山高明區摘地
7月9日,廣東佛山高明西江新城公開出讓一宗商住地,總用地面積5.13萬平方米,總起價3.98億元,采用“限地價+競自持租賃面積“方式出讓。最終,綠地聯合麗雅苑以底價3.98億元摘得該地,推出樓面價1935元/平方米。
地塊編號爲TD2019(GM)WP0002,位于高明區西江新城蘇河路以東、濱湖路以北。總用地面積5.13萬平方米,土地用途爲商服用地(兼容城鎮住宅用地),綠地率須大于等于25%,容積率大于1且小于等于4.01。地塊總起始價3.98億元,推出樓面價1935元/平方米,競買保證金爲7967萬元。
東莞虎門成交兩宗地,華僑城7.06億+配建10%落一子
7月9日,廣東東莞市虎門鎮出讓兩宗地,編號分別爲2019WG020、21號,均位于赤崗社區,其中,2019WG021地塊,由深圳華僑城房地産公司以7.06億元+配建10%競得,成交樓面價達17999.92元/平方米,根據要求,配建10%是指中標的開發商,後續要在商品房的總建築面積中拿出10%的商品房,無償交給虎門鎮政府。
2019WG021地塊爲城鎮住宅用地、商服用地(R2二類居住用地),總用地面積1.96萬平方米,容積率大于1且小于等于2.0,起始價4.94億元,推出樓面價約12599.94元/平方米 。
綠地加碼貴州官倉15.49萬平方米土地,擬打造康養旅遊小鎮
7月9日,綠地集團摘得貴州省遵義市桐梓縣官倉康養旅遊小鎮項目二批次約15.49萬平方米土地。此次拿地是繼2018年9月25日在獲取官倉康養旅遊小鎮項目首批次57畝土地後,綠地在該項目的再次出手。
位于官倉中部的綠地官倉康養旅遊小鎮擬投資25億元,將打造爲以旅遊度假、康療養生、農業新經濟三大産業爲核心的複合型特色小鎮,是上海遵義扶貧協作的重點建設項目之一。據悉,綠地將在該項目引入酒店、商業、高端旅居養老、康養等産業資源,以重點發展戶外運動體驗基地、康養旅居體驗基地。
廈門國貿斥35.8億元競得上海松江區兩宗宅地
7月10日,廈門國貿集團股份有限公司宣布以35.8億元的總價競得兩宗上海市松江區地塊。
其中,廈門國貿全資子公司漳州貿嘉投資有限公司以23.52億元總價競得上海市松江區佘山鎮G7SJ0002單元13-D-36號地塊;全資子公司漳州貿潤投資有限公司以12.28億元總價競得上市松江區永豐街道新城主城H單元H39-06號地塊
據公告披露,第一宗地塊爲松江區佘山鎮G7SJ0002單元13-D-36號地塊,土地用途爲居住用地,土地建設用地面積9.72萬平方米,規劃建築面積不超過10.21萬平方米,容積率爲1.05。
第二宗地塊爲H39-06地塊,土地用途爲居住用地,土地建設用地面積3.25萬平方米,規劃建築面積不超過5.85萬平方米,容積率爲1.8。
光明地産8.36億摘常州一商住地
7月10日,江蘇常州鍾樓區出讓2宗商住地塊,其中,經過1輪競價,農工商房地産(集團)有限公司(光明地産)以8.36億元競得新龍路南側、新慶路西側地塊,成交樓面價6904元/平方米。
光明地産競得的地塊總用地面積爲5.5萬平方米,容積率大于1且小于等于2.2,規劃建築面積12.11萬平方米,起始價8.26億元,推出樓面價6821.73元/平方米。
金茂14億元競得溫州鹿城一宗地塊
7月10日,浙江連續競價出讓8宗涉宅地,其中5宗位于嘉興海甯,2宗位于溫州,1宗位于甯波。其中,溫州市核心片區九山單元A-11地塊經過51輪報價,由金茂以總價14.04億元競得,成交樓面價12812.09元/平方米。
該地塊編號爲溫審資中心土告字[2019]52號,位于溫州市鹿城區松台街道,總用地面積爲23254.52平方米,容積率約爲大于1且小于等于3,規劃建築面積爲109584平方米。地塊起始價11.39億元,推出樓面價10393.85元/平方米。
華僑城8.94億元東莞再落一子
7月10日,廣東東莞寮步鎮出讓1宗商住地,總用地面積2.9萬平方米,起始價7.25億元;地塊采用限制上限價格+競配住宅面的方式競價。最終,經過87輪競價,由深圳華僑城房地産有限公司以8.94億元競得,成交樓面價約14000元/平方米。
該地塊編號2019WG022,位于東莞寮步鎮泉塘村石大路與民福路交彙處西北側。規劃建築面積爲6.39萬平方米,容積率大于1且小于等于2.2,建築密度小于等于28%,城鎮住宅用地出讓70年、商服用地出讓40年。
路勁17.34億摘蘇州相城區宅地
7月10日,蘇州共有8宗地塊出讓,分別位于相城區、高新區、姑蘇區和吳中區。其中,相城區第三宗地的拍賣也最終由蘇州隽騰房地産開發有限公司(路勁)以17.34億元競得,成交樓面價10933元/平方米。
該宗地爲相城區黃埭鎮康陽路東、春光路南地塊,編號蘇地2019-WG-24號,爲住宅用地。地塊總用地面積79281平方米,規劃建築面積158562平方米,容積率大于且小于等于2。起始價14.64億元,推出樓面價9230.02元/平方米。
遠洋集團9.97億摘貴陽宅地,規劃建築面積13.62萬平方米
7月10日,貴陽市有1宗宅地成功出讓,由遠洋集團以總價9.97億元競得,成交樓面價7321元/平方米競得。
該地塊爲住宅用地,地塊編號SL(19)007號,位于雙龍航空港經濟區見龍洞路西側、經典天城項目北側。地塊總用地面積爲54468.5平方米,規劃建築面積13.62萬平方米,容積率小于等于2.5,建築密度小于等于22%,綠地率大于等于35%。
江門三地連拍,合生創展9.36億元連摘兩宗
7月10日,廣東江門三宗商住地塊入市出讓,最終,合生創展以總價9.36億元競得蓬江區杜阮鎮灏景園西側、群華路與杜阮北一路交叉口東北側A地塊和B地塊,按照規定可申請將兩宗地合並爲一宗地。
蓬江區杜阮鎮灏景園西側、群華路與杜阮北一路交叉口東北側A地塊和B地塊,土地用途均爲商業、住宅用地。其中,A地塊建設用地面積爲38179平方米,起始價5.88億元,推出樓面價5311元/平方米;B地塊建設用地面積爲21044.95平方米,起始價2.88億元,推出樓面價爲5525元/平方米。
金融街、碧桂園、融信60.99億元分別落子蘇州吳中區宅地
7月11日上午,蘇州吳中區再成交一宗宅地,由金融街上海投資有限公司以31.13億元競得,成交樓面價18136元/平方米。
編號爲蘇地2019-WG-14號的吳中區太湖新城東太湖路南側、龍翔路東側地塊,爲住宅用地,總用地面積78025.4平方米,規劃建築面積171655.9平方米,容積率大于1.3且小于等于2.2;總起始價29.18億元,推出樓面價17000元/平方米。
7月11日下午,蘇州吳中區最後兩宗涉宅地也成功出讓,分別由蘇州盈悅企業管理咨詢有限公司(碧桂園)和蘇州融璟宸置業有限公司(融信)摘得,總成交價29.86億元。
其中編號爲蘇地2019-WG-15號的吳中區度假區孫武路北側、姚舍路東側地塊,爲商住地,總用地面積124355.4平方米,規劃建築面積198968.6平方米,容積率大于1.3且小于等于1.6;總起始價15.78億元,推出樓面價7932元/平方米。最終經過7輪報價,由碧桂園以18.58億元競得,成交樓面價9339元/平方米。
編號爲蘇地2019-WG-16號的臨湖鎮環鎮路東側、南城頭路北側地塊,爲住宅用地,總用地面積118623.1平方米,規劃建築面積160141.2平方米,容積率大于1.3且小于等于1.35;總起始價11.2億元,推出樓面價7000.01元/平方米。經過2輪報價,由融信以11.28億元競得,成交樓面價7044元/平方米。
俊發集團子公司5.94億競得上海青浦3宗“城中村”改造地塊
據上海市規劃和自然資源局7月11日信息顯示,上海新徐泾城實業有限公司競得3項上海“城中村”改造項目,即徐泾鎮老集鎮項目,成交總額5.94億元。
上述“城中村”改造項目涉及3宗地塊,分別爲青浦區徐泾鎮徐泰路西側A2a-04c地塊、青浦區徐泾鎮育才路北側A2b-05地塊以及青浦區徐泾鎮育才路南側A1b-02地塊。據悉,上述3宗地塊的總規劃建築面積爲10.26萬平方米,容積率爲2.4-2.5,土地用途爲動遷安置房,競買保證金總額爲11896元。
甯波象山縣成交2宗宅地,金地2.31億摘丹東街地塊
7月12日,甯波象山縣出讓2宗宅地,其中位于丹東街道的一宗地被金地以2.31億元競得。
象山縣丹東街道原華翔4S店及東側地塊由甯波市鄞州金戊企業管理咨詢有限公司(金地)以總價2.31億元競得,成交樓面價4288.2元/平方米,該地塊總用地面積3.37萬平方米,容積率大于1並且小于或等于1.6,規劃建築面積5.39萬平方米,起始價2.3億元,推出樓面價4270元/平方米。
保利4.8億競得東莞東坑鎮一商住地
7月12日,廣東東莞市東坑鎮出讓一宗商住地,編號爲2019WG023。經過23輪報價,東莞保利松山湖實業投資有限公司以總價4.8億元競得該地塊,成交樓面價9212元/平方米。
該地塊名爲東坑鎮坑美村2019WG023地塊,總用地面積2.14萬平方米,容積率大于1且小于等于2.43,規劃建築面積5.21平方米,地塊起始價3.7億元,推出樓面價7100元/平方米。
榮安地産9.73億競得甯波鄞州區宅地,成交樓面價2.08萬元/平方米
7月12日,浙江甯波鄞州區出讓2宗宅地,其中鄞州區YZ08-06-b12地塊(首南地段),由榮安地産股份有限公司以總價9.73億元競得,成交樓面價2.08萬元/平方米。
該地塊總用地面積2.47萬平方米,容積率大于等于1且小于等于1.9,規劃建築面積4.69萬平方米,起始價7.44億元,推出樓面價1.59萬元/平方米。
華鴻嘉信聯合體12億奪得浙江台州商住地
7月12日浙江台州一商住地入市交易,經過164輪競價,臨海宏滿商務服務有限公司(宏大)聯手台州嘉茂置業有限公司(華鴻嘉信)以總價12.01億元競得該地塊,成交樓面價6150元/平方米。
上述地塊編號爲331082001201101,位于古城街道柏葉西路北側,靖江北路東側,爲原客運中心地塊,總用地面積8.49萬平方米,容積率大于1並且小于或等于2.3,規劃建築面積19.53萬平方米,起始價5.68億元,推出樓面價2909元/平方米。
路勁底價10.34億元摘上海嘉定宅地,總規劃建築面積逾6萬平方米
上海市嘉定區7月12日成功出讓一宗居住用地,競得人爲上海隽宏置業有限公司(路勁地産),成交價格爲底價10.34億元,成交樓面價16000元/平方米。
該宗地爲安亭鎮安亭組團JDC3-0601、JDC3-0602單元21-02地塊,位于嘉定區安亭鎮,萃浦路與靜東路附近。土地用途爲居住用地,總用地面積3.59萬平方米,容積率1.8。
二、投資融資
寶龍地産簽訂最多2億美元雙幣貸款融資,期限42個月
寶龍地産控股有限公司7月8日發布公告稱,與機構達成最多2億美元的42個月定期雙幣貸款融資協議。
據公告披露,寶龍地産作爲借款人與中國農業銀行澳門分行、中國工商銀行(澳門)股份有限公司及大豐銀行有限公司及招商永隆銀行有限公司,以及協議的其他方就兩批金額最多爲2億美元(包括彈性增加條款)的42個月定期雙幣貸款融資訂立一份融資協議。
按照融資協議的條款及條件,各個利息期間的定期貸款融資利率爲下列各項的總和:每年3.4%;及就甲項信貸融資而言爲香港銀行同業拆息;或就乙項信貸融資而言爲倫敦銀行同業拆息。根據融資協議(其中包括),如寶龍地産不再遵守承諾以促使許健康先生及許華芳先生共同維持作爲公司單一最大股東;維持直接或間接實益擁有40%或以上該公司全部已發行股本;及維持對公司的管理控制權,將構成違約事項。寶龍地産表示,定期貸款融資用作爲集團現有債務進行再融資及爲一般營運資金融資。
藍光發展擬公開發行至多9億元中期票據,用于償債
7月8日,四川藍光發展股份有限公司發布公告稱,公司擬發行2019年度第一期中期票據。
本期票據注冊金額爲人民幣14億元,基礎發行規模爲人民幣5億元,發行上限爲人民幣9億元,發行期限爲2年期,募集資金扣除承銷費用後將用于償還以下即將到期或回售的中期票據、短期融資券。
本次發行采用由主承銷商組織承銷團,通過集中簿記建檔、集中配售方式在全國銀行間債券市場公開發行。承銷方式采用由主承銷商組織承銷團,主承銷商余額包銷的模式。其中,本期中期票據主承銷商、簿記管理人爲中信建投證券股份有限公司,聯席主承銷商爲中信銀行股份有限公司。本期中期票據的票面利率采用固定利率方式,根據集中簿記建檔結果確定。
中南建設爲子公司提供2.25億元保證擔保
7月8日,江蘇中南建設集團股份有限公司公布,爲子公司2.25億元提供擔保。
爲了促進公司梅州漫悅灣項目的發展,合凡(廣州)股權投資基金管理有限公司向中南建設全資子公司深圳中南晏熙持有100%股權的梅州市中南辰熙增資960萬元,取得梅州市中南辰熙48.98%股權,並擬向梅州市中南辰熙進一步投資提供不超過1.904億元,深圳中南晏熙可以在12個月後以約定公允價格回購有關股權。
同時,深圳中南晏熙質押其持有的梅州市中南辰熙51.02%股權提供擔保,中南建設提供連帶責任保證擔保,擔保金額2.25億元。
萬達集團擬發行2019年公司債券第一期,金額14.94億元
萬達集團股份有限公司7月8日公告,公司擬發行2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期),發行規模爲不超過14.94億元。
萬達集團公開發行不超過20億元公司債券此前已獲得中國證券監督管理委員會證監許可,可分期發行。發行人本次債券采取分期發行的方式,其中本期債券爲本次債券的第二期發行,發行規模爲不超過14.94億元(含14.94億元),發行價格爲每張100元。
本次債券發行時間爲2019年7月5日,最終網下實際發行規模爲10.70億元,最終票面利率爲6.80%,本期債券期限爲3年。本期債券代碼爲“112926”,債券簡稱爲“19萬集01”,采取網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式,由主承銷商根據詢價情況進行債券配售。
本期債券采用單利按年計息,不計複利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。起息日爲2019年7月5日,付息日爲2020年至2022年每年的7月5日。公告還顯示,本期發行公司債券的募集資金,擬用于償還萬達集團有息債務本息和補充營運資金。
旭輝擬發行3億美元額外優先票據,年利率6.55%
7月9日,旭輝控股集團有限公司發布公告稱,擬發行于2024年到期本金總額爲3億美元的6.55%額外優先票據,發售價將爲額外票據本金額的98.896%。
該額外票據將構成進一步發行的原票據,並將與于2024年到期爲2.55億美元的6.55%優先票據合並及構成一個單一類別,且須受購買協議的條款及條件所規限。公告顯示,于2019年7月8日,旭輝連同附屬公司擔保人就額外票據發行與Credit Suisse及彙豐訂立購買協議。
旭輝表示,經扣除就額外票據發行的包銷折扣及應付傭金後,額外票據發行的估計所得款項淨額將約爲2.99億美元,而公司擬將額外票據發行的所得款項淨額用于將其若幹現有債務的再融資,包括若幹初始買方爲貸方的債務責任。公司可根據不斷變化的市場狀況調整其計劃,並繼而重新分配所得款項淨額的用途。
世茂房地産擬發行10億美元優先票據,利率5.6%
世茂房地産控股有限公司7月9日早間公告,其擬發行10億美元于2026年到期的優先票據,利率5.60%。于7月8日,世茂房地産與東亞銀行有限公司、中金香港證券、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、彙豐、摩根士丹利、渣打銀行、SMBC Nikko及瑞銀就上述票據發行訂立購買協議,擬發行價爲票據本金額的100%。
東亞銀行有限公司、中金香港證券、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責任公司、彙豐、摩根士丹利、渣打銀行、SMBC Nikko及瑞銀爲發售及銷售票據之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人,亦爲票據的初步買方。此外,世茂房地産已就票據于新加坡交易所上市及報價向新加坡交易所作出申請。票據將按年利率5.60%計息,自2020年1月15日開始,在每半年期末于每年7月15日及1月15日支付。票據將于2026年7月15日到期。
世茂房地産表示,擬將票據發行所得款項淨額,用于爲其中國境外債務再融資及作一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃,並因而重新調配所得款項用途。
陽光城爲余姚子公司4億元融資提供擔保
7月9日,陽光城集團股份有限公司發布公告稱,爲子公司余姚臻陽房地産不超過4億元融資提供擔保。
陽光城集團股份有限公司持有100%權益的子公司余姚臻陽房地産開發有限公司接受中建投信托股份有限公司提供不超過4億元的融資,期限不超過12個月。作爲擔保條件,以余姚臻陽房地産名下項目在建工程提供抵押,余姚臻陽房地産100%股權提供質押,陽光城對余姚臻陽房地産該筆融資提供連帶責任保證擔保。
時代中國擬發行4億美元優先票據,利率6.75%期限4年
7月10日早間,時代中國控股有限公司宣布擬發行一筆美元優先票據。該票據本金金額4億美元,利率6.75%,期限爲于2023年到期。
目前,時代中國已經與與UBS AG香港分行、德意志銀行新加坡分行、海通國際證券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(美銀美林)、中信銀行(國際)有限公司、興證國際證券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、香江證券有限公司及香港上海彙豐銀行有限公司就票據發行訂立購買協議。
時代中國預計,票據發行所得的款項淨額約爲3.94億美元,並將用作若幹現有債務再融資及一般企業用途。
龍光擬發行4億美元2023年到期優先票據,年利率6.5%
7月10日,龍光地産控股有限公司發布公告稱,公司擬發行4億美元2023年到期年息6.5%的優先票據。
于7月9日,龍光及附屬公司擔保人與德意志銀行、中銀國際、巴克萊、中信銀行(國際)、海通國際、國泰君安國際、興證國際、中國民生銀行股份有限公司香港分行、香江金融、光銀國際及建銀國際已就票據發行訂立購買協議。
此外,龍光已獲新加坡交易所原則上批准票據于新加坡交易所上市及報價。龍光表示,擬將票據發行所得款項淨額用作現有債務再融資。公司或會調整其計劃應對瞬息萬變的市況,並因而重新分配所得款項淨額用途。
招商蛇口擬發行10億超短期融資券,期限270天
7月9日,招商局蛇口工業區控股股份有限公司對外披露公司2019年度第三期超短期融資券發行文件。
招商蛇口2019年度第三期超短期融資券注冊金額爲人民幣100億元,本期發行金額爲10億元,期限爲270天,無擔保。發行人爲招商局蛇口工業區控股股份有限公司,主承銷商/簿記管理人爲中信證券股份有限公司,主承銷商爲中國建設銀行股份有限公司。
中駿集團將發行5億美元7.25%的優先票據
中駿集團控股有限公司7月10日晚間公布,公司連同附屬公司擔保人于公告當日與彙豐、美林、Morgan Stanley及瑞銀就本金總額爲5億美元的優先票據發行訂立購買協議。
票據的年利率自2019年7月19日起將爲7.25%,自2020年4月19日開始須于每年4月19日及10月19日每半年到期支付一次。爲免生疑,2020年4月19日前將不會派息。
除非根據票據條款提前贖回或購回,否則票據將于2023年4月19日到期。中駿集團表示,公司目前擬將票據的所得款項淨額主要用于爲其若幹現有境外債務進行再融資。
綠地香港擬發2021年到期3億美元債券,票面利率6%
7月11日,綠地香港控股有限公司公告宣布,建議發行2021年到期的3億美元債券,票面利率6%。
本次債券發行由中銀國際、彙豐銀行、渣打銀行、中國光大銀行香港分行、中投證券國際、國泰君安國際、海通國際、東方證券(香港)及天風國際組成聯席牽頭經辦人。
本期債券本金金額爲3億美元,發行價按債券本金金額100%發行;年利率6%,每半年付息,自2020年1月17日起開始付息,每年1月17日及7月17日付息;票面面值20萬美元,超額部分爲1000美元的完整倍數;債券發行日期爲2019年7月17日,並將于2021年7月17日到期。本期債券發行須在認購協議所定先決條件完成後方可落實,也可能不會落實。
榮盛發展爲三家子公司超16億元融資提供擔保
7月11日,榮盛房地産發展股份有限公司召開第六屆董事會第十八次會議,同意爲下屬家居公司1.5億元融資提供擔保;以及對兩項合共14.72億元的擔保額度調劑至不同的下屬公司,並同時提供擔保。
榮盛發展同意爲全資下屬公司榮盛家居有限公司向金融機構融資提供連帶責任保證擔保,擔保金額不超過1.5億元,擔保期限不超過72個月。
同意將公司對全資下屬公司重慶榮乾房地産開發有限公司2019年度預計擔保額度中的4.55億元,調劑至全資子公司重慶榮盛鑫煜房地産開發有限公司,並由公司爲重慶榮盛鑫煜在上述範圍內向金融機構融資提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。擔保金額不超過4.55億元,擔保期限不超過60個月。
珠江實業完成發行6.5億元公司債,票面利率5.7%
7月12日,廣州珠江實業開發股份有限公司發布公告稱,非公開發行2019年公司債券(第一期)工作已完成認購繳款,募集資金淨額已于2019年7月11日劃入公司本次債券發行募集資金賬戶。
珠江實業非公開發行2019年公司債券(第一期),證券代碼爲151765,證券簡稱“19珠實01”,發行價格爲每張人民幣100元。本期債券的最終發行規模爲6.5億元,票面利率爲5.7%,期限3年。
此前,珠江實業收到上海證券交易所出具的無異議函,同意珠江實業由海通證券股份有限公司承銷,面向合格投資者非公開發行面值不超過15億元的公司債券。本次債券采取分期發行方式。
天房發展旗下兩家公司提供擔保5.16億元
7月12日,天津市房地産發展(集團)股份有限公司發布公告稱,擬分別爲旗下兩家公司提供擔保5.16億元。
天房發展擬爲其參股子公司天津市聯展房地産開發有限公司向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行申請的7億元借款,提供不超過1.16億元擔保,期限爲30個月。本次擔保前,天房發展爲聯展公司提供擔保余額爲0元。
第二家被擔保的爲孫公司天津燊泰房地産有限公司,天房發展控股子公司天津海景實業有限公司擬爲其全資子公司天津燊泰向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行融資不超過人民幣4億元,提供不超過4億元提供擔保。該貸款將用于天津燊泰的房地産項目建設。
中南建設境外公司完成發行1億美元高級無抵押定息債券
7月12日,江蘇中南建設集團股份有限公司發布公告稱,其境外全資子公司于7月11日完成1億美元的高級無抵押定息債券發行,期限3年,票面利率10.875%。
此前于2019年6月13日、2019年6月22日,中南建設宣布境外全資子公司Haimen Zhongnan Investment Development (International) Co.,Ltd.分別完成3.5億美元和5000萬美元的高級無抵押定息債券發行。據悉,本次債券將與此前發行的債券合並構成單一類別在香港聯合交易所有限公司上市。
三、企業動態
爲化解公司債務風險,華業資本拉來中國信達子公司做咨詢顧問
7月8日,北京華業資本控股股份有限公司發布公告稱,引入中潤經濟發展有限責任公司作爲重組咨詢顧問,爲有效化解華業資本債務風險,公司與中潤發展簽署《重組重整咨詢顧問服務協議》。
協議主要內容包括,爲有效化解華業資本債務風險,協議雙方商定將充分發揮重組顧問團隊公司在不良資産收購、經營與處置方面,尤其是困境企業纾困方面的專業優勢,牽頭協助組織、策劃、實施債權債務梳理、存量資産盤活、制定債務重組方案、融資及投資等事項,必要時擬定重整方案或和解協議,爲公司提供相關的咨詢顧問服務。
上述合作期限爲一年,從2019年7月8日至2020年7月7日,合作期限屆滿後雙方可另行續簽協議。資料顯示,中潤經濟發展有限責任公司是中國信達資産管理股份有限公司旗下的,專注于問題機構托管清算、困境企業重整重組咨詢、債務重組、破産管理、破産企業投資業務領域等特色業務的子公司。
王振華辭任新城發展執董,曲德君獲任執行董事兼副董事長
7月9日早間,新城發展控股有限公司宣布,王振華因彼現時未能履行董事職責,已辭任執行董事,自2019年7月8日起生效。同時曲德君已獲委任爲新城發展執行董事兼副董事長,自2019年7月8日起生效。
根據公告,曲先生,55歲,擁有15年以上地産開發及企業融資經驗。曲先生于大連萬達商業地産股份有限公司(股份代號:3699,于2016年9月退市)自2012年12月至2015年11月擔任執行董事及自2015年11月至2016年9月擔任非執行董事。于2013年7月至2017年11月,彼爲萬達酒店發展有限公司(股份代號:169)的非執行董事。于2018年12月至2019年5月,彼爲萬達寶貝王集團董事長,負責公司戰略規劃及運營管理。于2016年10月至2018年12月,彼爲萬達互聯網金融服務(上海)有限公司總裁,負責公司創新發展和經營管理。于2015年9月至2016年10月,彼爲萬達金融集團有限公司總裁,負責萬達集團金融及網絡科技業務的經營管理。曲先生亦曾擔任大連市對外經濟貿易委員會主任科員。
曲先生于1986年7月取得東北財經大學經濟學學士學位,並于1999年11月取得東北財經大學財務管理學碩士學位。新城發展表示,曲先生與該公司訂立服務合約,自2019年7月8日起爲期三年。根據上述服務合約,曲先生將有權收取年度董事袍金600萬人民幣及酌情獎金。同日,新城悅發布人事變動公告宣布,王振華因彼未能履行公司董事職責辭任公司非執行董事,由2019年7月8日起生效,並任命王曉松先生爲非執行董事。
高峰請辭金地獨立董事等職務,補缺額後生效
7月9日下午,金地(集團)股份有限公司公布,公司董事會于近日收到獨立董事高峰(先生)的書面辭職報告。因個人原因,高峰申請辭去第八屆董事會獨立董事、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。
由于高峰的辭職將導致公司獨立董事的人數低于相關法規及公司章程所規定的人數。因此,高峰的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額後生效,在下任獨立董事就任前,高峰仍應當按照法律、行政法規及公司章程的規定,履行其職責。
宋衛平辭任綠城中國聯席主席及執行董事,即日生效
7月11日下午,綠城中國控股有限公司公告宣布董事會組成變更說明。宋衛平先生因要投入更多時間發展個人業務等原因,已辭任董事會聯席主席及執行董事,自公告日期起生效。李青岸先生及李永前先生因工作調動各自均已辭任執行董事,自本公告日期起生效。
辭任後,宋衛平先生仍會擔任綠城規劃設計委員會名譽主席,除此之外,不再于集團擔任任何職務或職位。李青岸先生及李永前先生亦不再于集團擔任任何職務或職位。
宋衛平表示,此番辭任,是爲了進一步完善法人治理結構,培養後備團隊,爲綠城長治久安奠定堅實的基礎。未來他將專注于藍城和綠城小鎮建設,在小鎮事業上與本公司緊密合作、協同發展。
此外,董事會進一步宣布,公司執行董事及行政總裁張亞東先生獲委任爲董事會主席;周連營先生獲委任爲公司執行董事及執行總裁;郭佳峰先生獲委任爲公司執行董事及執行總裁;耿忠強先生獲委任爲公司執行董事及執行總裁;及吳天海先生獲委任爲非執行董事。
此外,董事會亦已同意吳天海先生委任周安橋先生爲其替任董事。劉文生先生亦將退任董事會聯席主席,但仍將擔任執行董事及提名委員會、薪酬委員會委員。所作出的以上任命自公告日期起生效。
中興與萬科訂立補充協議,由萬科全權主導開發建設深圳灣地塊
7月11日,中興通訊股份有限公司發布公告稱,公司與萬科房地産于7月11日當天訂立補充協議,修訂框架協議若幹條款,給予萬科更多的主導權,全權開發建設深圳灣地塊建設。
框架協議總對價爲72.65億元,其中包含:可售物業售價總額47.5億元;獲得委托運營物業運營權對價25.15億元。根據框架協議,應付實際現金對價爲53.66億元,相當于72.65億元與物業開發建設費18.99億元的差價,萬科房地産已承諾支付。補充協議顯示,萬科應向中興支付7264萬元作爲增加的委托運營物業運營權對價。截至本公告日,萬科已向中興支付35.42億元。經中興與萬科協商同意,萬科預計于今年7月16日前向本公司支付前述7264萬元。
根據補充協議,萬科房地産應于本項目産權初始登記起十日內或2023年12月31日向中興支付余額人民幣 18.24億元。根據補充協議,萬科將依法全權主導本項目可售物業及委托運營物業的開發、建設、銷售、運營,承擔全部開發建設資金、費用及風險並享有相應的全部收益;明確萬科依法全權主導開發建設26,940平方米辦公物業及文化設施用房,承擔全部開發建設資金、費用及風險並享有相應的全部收益,並于建成後交給中興使用。據了解,補充協議生效後,預計本項目全周期中興確認稅前利潤合計約爲30億元至33億元,其中2019年確認稅前利潤約爲26億元至29億元,其余分布在2020年至2022年實現。
中興方面稱,根據框架協議及補充協議銷售可售物業及委托運營物業運營權的所得款項淨額,計劃由公司用作其一般營運資金。另悉,補充協議應于該公司股東大會批准日期起生效,于2019年7月29日(星期一)中興舉行的臨時股東大會將提呈這項決議案。