集團總裁兼首席執行官莫智雄說:“這次收購將增強我們的業務和盈利韌性……我們平衡的融資計劃將優化融資成本和負債率,使新翔繼續處于可持續增長的狀態。”
新翔是在今年9月28日宣布這項收購計劃,要成爲全球航空貨物處理領域的世界龍頭。集團將在特別股東大會上就這項收購讓股東投票表決。
市場對這項收購大致上持批評態度,自交易宣布以來,新翔股價下跌約29%。新翔星期四起3%,收報2.75元。
收購將擴大集團能力,滿足客戶在全球對高價值貨物運輸的需求,包括醫藥産品、疫苗和特殊貨物。
新翔在文告中表示,這項收購將創造出一個卓越的全球航空貨物處理平台。集團將在連接北美和歐洲關鍵貿易通道的戰略樞紐中獲得領先優勢,並與它在亞太區的業務相輔相成。
這項收購總成本爲18億元。根據新翔星期四宣布確立的融資計劃,除了附加股,資助收購的還有約7億元的定期貸款和3億2000萬元內部現金。
新翔集團(SATS)將通過發行總額高達約8億元的可棄權包銷附加股(renounceable underwritten rights issue),來部分資助對全球最大航空貨運處理公司環美航務(Worldwide Flight Services)的收購。
新翔向銀行取得的三年期歐元計價定期貸款,總借貸成本爲每年4.0%至4.5%。至于3億2000萬元現金,則從集團現有的現金余額中取得。
集團星期四(12月1日)閉市後表示,附加股預計將于明年第一季度推出,前提是市場條件利好、取得監管批准,以及特別股東大會上獲得股東通過。集團未宣布附加股的細節,包括定價。
在新翔持股近40%的淡馬錫通過獨資子公司Venezio Investments表明有意按比例認購應得的附加股,而同時是股東的新翔董事也有意按比例做出認購。
新翔和環美航務合並後預料能夠通過交叉銷售、擴大網絡和全球電商貨運合作等做法達成協同效應,取得超過1億元的息稅折攤前盈利(EBITDA)。