評級機構穆迪(Moody’s)和標普全球評級(S&P Global Ratings)分別給予淡馬錫“Aaa”和“AAA”的信貸評級,這兩批債券也同樣被穆迪評爲“Aaa”,被標普評爲“AAA”。
標普全球評級認爲,淡馬錫的資本結構不存在任何重大次級風險,債券評級反映了該公司龐大、多元化和高質量的資産組合,高于平均水平的投資能力,以及最小化的杠杆率。
2027年到期的T2027-EUR債券和2033年到期的T2033-EUR債券,均獲得淡馬錫無條件且不可撤銷的擔保,並且分別是在總值250億美元(約331億新元)的擔保全球中期票據計劃下的第26次和第27次發行。淡馬錫表示,債券所籌集的資金將用于淡馬錫以及旗下投資控股公司的日常業務。
淡馬錫(Temasek)星期三(2月8日)宣布發行的四年期和10年期歐元債券,票息率分別定爲3.25%和3.5%。
淡馬錫在文告中稱,這兩批債券吸引了來自高質量的機構、認可投資者和其他投資者的濃厚興趣。此次發行計劃于2023年2月15日結束,並計劃于2月16日在新加坡交易所開始交易。
四年期債券的票息率比四年基准歐元掉期率高25個基點,這批債券將以99.96%的價格發行,到期年收益率爲3.26%
10年期債券的票息率比10年基准歐元掉期率高65個基點,債券將以99.65%的價格發行,到期年收益率爲3.54%。