2017年4月26日,中國工商銀行股份有限公司(下稱“工商銀行”)新加坡分行成功發行共20億美元浮動利率中期票據(下稱“本票據”), 創中資商業銀行最大規模的五年期單品種債券發行紀錄。此次發行得到了亞洲、歐洲等國際資本市場投資者的廣泛認可,建簿後總共獲得百余筆訂單。
本票據已于2017年4月26日在新加坡交易所挂牌注冊,上述票據總規模爲20億美元,其中3年期5.5億美元,浮動利率爲3個月LIBOR+0.77%;5年期14.5億美元,浮動利率爲3個月LIBOR+0.95%。集資淨額將用作銀行日常業務及營運之用。
工商銀行新加坡分行總經理胡芳女士表示: “我行此次票據發行得到了本地及國際投資者的熱烈支持,其中五年期票據的規模還創下了中資商業銀行同期限單品種債券發行的紀錄,實在令人鼓舞。新加坡分行是工商銀行集團確定的境外籌資工具集中發行機構之一,旨在借助新加坡金融中心而有效籌集外幣資金。在本次發行中,工商銀行與本地三大銀行以及多家外資銀行精誠協作,組成強有力的承銷團隊,確保發行成功,再次驗證了新加坡資本市場的廣度與深度。作爲新加坡唯一的人民幣清算行,工商銀行新加坡分行將繼續強化爲集團境外籌資的功能,同時積極引入中資企業和機構到新加坡市場投資和融資,爲新加坡建設國際金融中心貢獻力量。”
新交所執行副總裁、股票及固定收益主管周士達先生表示:“我們很高興見到工商銀行新加坡分行成功發行中期票據,爲新加坡資本市場注入新的活力,強化新加坡作爲國際金融中心以及重要國際交易所的地位。隨著新加坡近期推出的‘亞洲債券津貼計劃’以及即將推出的‘綠色債券津貼計劃’,我們期待進一步加深與工商銀行的協作,爲投資者帶來更多選擇和機會。”