百濟神州有限公司
BeiGene, Ltd
股份編號：6160
主板
公開發售價
醫藥
HK$ 94.40-111.60
經輝立證券申請截止認購日期
08 月 01 日﹝三﹞下午 3:00
全數付款客戶：一律$0 手續費 (非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費$20) 孖展融資: $100 手續費
NEW 認購 800 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手 續費，認購 1,500 股或以下，9 成孖展，免息只需$100 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金 手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW 認購 1,500 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的 上午九點半(第一輪截止時間爲 01/08 3:00pm，第二輪截止時間 爲 02/08 9:30am)。
基本資料
65,600,000 股
發行股數公開發售: 5,904,000 股
配售: 59,696,000 股
集資總額$7,321 百萬港元(HK$111.60 計算)
集資淨額$6,476.5 百萬港元(HK$103 計算)
市值HK$72,420 – 85,615 百萬港元
公開發售日2018 年 07 月 30 日-2018 年 08 月 02 日
公開發售結果08 月 07 日
孖展息率及計息日N/A % (5 日息)
上市日08 月 08 日
每手股數100 股
主要風險因素
1.美國食品藥品管理局及國家藥品監督管理局的審批監管過程漫長、費時且不可預測；
2. 倘百濟神州候選藥物的臨床試驗未能證明安全性及療效以符合監管機構要求或未以其他方式 産生積極結果，百濟神州可能引致額外費用或 最終無法完成候選藥物的開發及商業化；
3. 百濟神州已與新基及德國默沙東集團等建立合作關系且日後可能會形成或尋求合作或策略聯盟或訂立額外特許安排，而百濟神州亦可能並 無實現該等合作、聯盟或特許安排的利益；
4.藥品研究、開發及商業化的所有重要方面均受嚴格管制。
集資用途(百分比)
1.將用于分配予zanubrutinib tislelizumab、pamiparib的核心計劃、75%；
2.將用于透過內部研究及外部授權及業務發展合作；15%
3.將用作營運資金、拓展內部能力及一般企業目的。10%
財務狀況及預測(截至 12 月 31 日止年度)
(千美元)
2016
2017
收益
1,070
254,694
其他（虧損）及收益
443
21,077
除稅前溢利
(119,163)
(65,137)
年度／期內溢利
(119,217)
(96,034)
未經審計備考經調整
每股有形資産淨值 21.46 – 22.91港元
2017 曆史市盈率 N/A
保薦人/ 牽頭經辦人 摩根士丹利、高盛
注意：
– 申請結果公布後，有關手續費將不予退還。
– 以上資料可予變動，並以招股書所載爲准。
– 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決 定。
– 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及 保留所有更改的最終決定權。
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資料來源：輝立證券
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