富彙建築控股有限公司
Fullwealth Construction Holdings Company Limited
股份編號：1034
主板
建築及裝修
公開發售價
HK$ 0.32-0.34
背景/業務
富彙建築爲一家曆史悠久，在香港承接土木工程的承建商，營 運曆史自一九九七年開始。富彙建築大部分土木工程可大致分 類爲﹕(i)地盤平整；(ii)挖掘及側向承托及樁帽建造；及(iii)道 路及渠務及水務工程。富彙建築能夠作爲總承建商或分包商承 接土木工程。自二零一七年六月起，富彙建築亦一直在屋宇署 注冊爲注冊一般建築承建商，因此富彙建築符合資格作爲總承 建商執行私營部門建築工程以及改建及加建工程。富彙建築承 接了合計 29 個土木工程項目及 3 個建築工程項目，所有項目 爲富彙建築貢獻了收益。富彙建築主要自提供公營部門及私營 部門的土木工程及建築工程獲得收益，其需求與基建項目數量 及富彙建築提供服務所在物業發展項目的數量有關。
經輝立證券申請截止認購日期
10 月 18 日﹝四﹞下午 3:00
全數付款客戶：一律$0 手續費 (非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費$20)
孖展融資: $100 手續費
NEW 認購 280,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 400,000 股或以下，9 成孖展，免息只 需$100 手續費(非電子帳單客戶另加行政費$20)
NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 3 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費$20)
基本資料
400,000,000 股
發行股數公開發售: 40,000,000 股
配售: 360,000,000 股
集資總額$136 百萬港元(HK$0.34 計算)
集資淨額$101.4 百萬港元(HK$0.33 計算)
市值HK$512 – 544 百萬港元
公開發售日2018 年 10 月 15 日-2018 年 10 月 19 日
公開發售結果10 月 29 日
孖展息率及計息日N/A % (10 日息)
上市日10 月 30 日
每手股數8,000 股
主要風險因素
1.富彙建築的項目爲非經常性且富彙建築可能無法自現有及新客戶獲得新項目；
2. 由于在工程中不時會委聘分包商，可能須就分包商的任何不履約、延遲履約、不達標履約或不合規情況承擔責任；
3.富彙建築的業務受限于若幹注冊、牌照及證書，吊銷或撤銷相關注冊、牌照及證書可能影 響富彙建築投標新項目的能力。
集資用途(百分比)
1.將用作收購機器及設備，以升級及擴大富彙建築的機隊；45.4%
2.將用作現有及承接新的樓宇建造項目；31.3%
3.將用于增強現有土木工程項目管理的人力及爲樓宇建造成立一支新項目管理團隊；11.8%
4.將用于償還現有融資租賃承擔；5.6%
5.將用作富彙建築的一般營運資金。5.9%
財務狀況及預測(截至 12 月 31 日止年度)
(千港元)
2015
2016
2017
收益
236,679
359,441
397,349
其他（虧損）及收益
131
3,433
4,288
除稅前溢利
16,611
34,067
55,232
年度／期內溢利
14,211
28,467
45,611
未經審計備考經調整
每股有形資産淨值 0.113 – 0.118港元
2017 曆史市盈率 11.23 – 11.93倍
保薦人/ 牽頭經辦人 富比資本
注意：
– 申請結果公布後，有關手續費將不予退還。
– 以上資料可予變動，並以招股書所載爲准。
– 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
– 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及 保留所有更改的最終決定權。
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資料來源：輝立證券
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