公衆對本地餐飲品牌口福集團(Koufu)在新加坡交易所(SGX)首次公開售股(IPO)的興趣深厚,據知會有約6.5%股權供公衆申購。
根據《聯合早報》記者取得的條款書(term sheet),結合獻售股和新股的發行總額可達6110萬元,每股預示價介于0.61至0.63元。當中,配售股占93.5%,其余供公衆認購。公衆認購期預計從本月10日至16日中午12時截止。
目前已有三名基石投資者認購2100萬股。之前也有消息人士告訴本報,口福有意配售部分股權給一些學校董事會屬下公司。
據知,集團有意通過IPO籌集約8500萬元,市值介于3億3800萬元至3億4900萬元,預計7月18日開始交易。
集團周一至今天在新加坡舉辦路演,明天會續程到香港路演。業界人士透露,盡管未輪到公衆申購,許多零售投資者已表達高度興趣,預計認購率會相當高。除了因爲口福是個家喻戶曉的名字,咖啡店連鎖品牌金味集團(Kimly)IPO時的亮眼表現也讓公衆感到鼓舞。
KGI證劵(新加坡)分析師黃感恩接受《聯合早報》訪問時說:“從本益比(P/E)來看,口福集團的發售價的確比同行相對便宜。但新加坡餐飲業面對租金和人力成本攀升的挑戰,許多業者只能通過提高生産力來爭取盈利,而不是通過自然增長。目前亞洲股市承受賣壓,投資具增長前景或超賣的股票,回報潛能或更理想。”