IHH保健子公司Northern TK Venture將以每股170盧比認購富斯發行的2億3529萬股優先配售新股,獻購價比後者周四最後閉市價高出19.5%。
IHH保健(IHH Healthcare)出資400億印度盧比(7億9800萬新元),收購富斯保健(Fortis Healthcare)的31.1%股權。
IHH保健子公司Northern TK Venture將以每股170盧比認購富斯發行的2億3529萬股優先配售新股,獻購價比後者周四最後閉市價高出19.5%。
這項優先配售行動將啓動強制性收購獻議,IHH保健准備以每股170盧比收購富斯另外26%股權。屆時IHH保健所持的富斯股權會增至最多57.1%。
這項收購交易完成後,IHH保健還將啓動另一輪獻議,以每股58盧比收購富斯子公司Fortis Malar Hospitals的26%股權。
集團將通過內部現金和貸款支付這次收購。集團也表示,交易預計今年第四季完成,同時不會對截至今年底的本財年盈利起實質影響。
印度基礎設施發展金融公司(IDFC)證券分析師尼丁·阿卡爾瓦爾(Nitin Agarwal)告訴彭博社,以富斯目前面對的挑戰,IHH保健的獻購配套算是相當慷慨。
富斯和Fortis Malar Hospitals會維持在當地證券交易所的上市地位。
IHH保健和富斯保健都是私人醫院經營者,後者是印度第二大連鎖醫院,過去三個季度都蒙損。
根據彭博社報道,今年初富斯創辦人兄弟因負債而喪失股權,同時面對挪用公款的指控。過去數個月有至少五家來自中美等地的投資者有意收購富斯,以進軍印度這個有待開發的保健市場。最後,富斯董事會選擇了IHH保健。
IHH保健表示,印度是集團的第四大本土市場,收購富斯符合它成爲印度本土市場領先業者的策略,同時降低從創建階段開始的執行風險。此外,集團現有的印度業務組合集中在南印度,富斯保健的醫院可互補。
另一方面,富斯持本地上市公司印度聯通保健信托(RHT Health Trust)27.6%股權。
IHH保健昨早曾短暫暫停交易,閉市收報2.02元,起1分或0.5%。印度聯通保健信托收報0.775元,起3分或4%。