信托計劃透過配售和優先獻議募集資金。其中,大約4440萬元募集到的資金將用來收購班丹路一個房地産項目的租賃權益。另外,信托計劃爲旗下資産7000 AMK和UE BizHub EAST商業園進行資産提升計劃,費用大約是4570萬元。集資收益中的5680萬元則用來償還債務。
呂愛麗 報道
ESR房地産信托(ESR-REIT)計劃集資最多1億5000萬元,爲一項2億2500萬元的收購及兩項資産的提升計劃提供資金。
信托昨天開市前要求暫停交易,並作出三項宣布。
信托計劃透過配售和優先獻議(preferential offering)募集資金。配售的部分估計是每新單位0.515元至0.525元,配售最多1億9500萬個新單位,集資不少于7500萬元,或最多1億元。信托的最後交易價是0.565元。
優先獻議是以不可棄權優先方式(non-renounceable preferential)發售新單位給單位持有人,集資不超過7500萬元。
約4440萬元募集到的資金將用來收購班丹路(Pandan Road)一個房地産項目的租賃權益。
與傅長春儲運組合資公司進行收購
這項收購的獻議價是2億2500萬元,由ESR房地産信托和傅長春儲運(Poh Tiong Choon Logistics)組成的合資公司進行。信托持有合資公司49%股權。合資公司將透過貸款融資1億4620萬元。
交易預計于今年第三季完成。一旦完成,傅長春再向合資公司承租,租約爲期10年,每年固定租金遞增。
另外,ESR房地産信托計劃爲旗下的兩項資産7000 AMK和UE BizHub EAST商業園進行資産提升計劃(AEI),費用大約是4570萬元,成本收益率(yield-on-cost)估計最多爲9%。
信托指出,已向市區重建局申請臨時准證,在7000 AMK現有的停車場空間,打造一座新的工業大樓。7000 AMK的容積率將因此由1.7增至2.1,新大樓的總樓面面積約是27萬平方英尺。
7000 AMK的資産提升計劃預計于今年第四季展開,估計需時18個月至24個月完成。
爲了吸引和保留租戶,信托也計劃在今年第四季爲UE BizHub EAST商業園展開資産提升計劃。這包括重新設計下車處以及翻新內部的美食街,爲商業園注入新氣象。這項提升計劃預計需時12個月。
信托另外指出,集資收益中的5680萬元將用來償還債務。