對中國的家族來說，大多數家族都面臨著將第一代財富轉移給下一代的挑戰。從全球範圍來看，第二代或第三代人通常會失去家族財富，因爲他們沒有制訂強有力的繼承計劃，而下一代人則沒有能力將財富安全地傳承至下一代。
《2021中國家族財富與家族辦公室調研報告》（下稱“報告”）調查顯示，在所調查的家族中，只有39%的中國家族制訂了繼承計劃，而全球平均水平爲54%。
在一定程度上，家族辦公室能起到幫助財富順利傳承的作用。放眼整個中國，“家族辦公室”還是一個比較新穎的概念。
據介紹，全球家族辦公室市場不斷增長，總體資産管理規模至少爲65萬億元。
投資回報顯著增長
在過去的2020年，家族辦公室在相關投資領域取得了不錯的成績回報。
報告顯示，過去12個月，家族辦公室的直接私募股權平均回報率爲35%，股票平均回報率爲28%。而且這些顯著的回報是在全球疫情期間實現的，較上一年19%和13%的業績數字有了一定提升。
業內人士表示，去年全球家族辦公室的平均收益率是11%~14%，相比往年高了很多，以往都在7%~10%之間，今年整體收益可能仍有待觀察。
2020年，股票和私募股權超越固定收益，成爲中國家族辦公室投資的第一大資産類別。股票占平均投資組合的21%，其次是直接私募股權(20%)和固定收益(19%)。近三分之二(62%)的家族辦公室還表示，它們計劃在2021年投資更多股票，並將40%的資金更多地投資于直接私募股權。
而私募股權也成爲最受家族財富擁有者歡迎的投資標的之一。在私募股權領域，大多數受訪者(86%)持有處于成長階段的公司、風險投資(77%)和實物資産(54%)，而吸引直接投資的主要行業是科技(82%)、醫療保健/社會援助(71%)和金融(46%)。
“過去幾年，私募股權所造成的造富效應，吸引著越來越多的家族財富管理者\擁有者將資金投入這一領域。”一位長期研究家族辦公室的專業人士說道。
伴隨著優質業績回報，越來越多的高淨值人士選擇擁有某一種形式的家族辦公室。
相關業內人士表示：“去年瑞銀發布的富豪報告裏面提到，到2020年7月中國的億萬富豪達到415名，成爲全球第二大的億萬富豪群體。與此同時，對家族辦公室的需求也在不斷提高。‘報告’裏75%的受訪者現在擁有某一種形式的家族辦公室，比起去年的‘報告’，這個數字從46%提升到75%，增速很快。”
有91%的受訪者提到在未來的1~3年裏面會考慮使用家族辦公室的服務。雖然家族投資成績總體有所增長，但整體來看，家族辦公室投資策略開始轉向保值、平衡。目前只有27%的家族辦公室僅被視爲投資平台。這個數字確實比去年低了很多。因爲投資者對家族辦公室的概念，不再只是一個投資平台和信托工具，而真的會把它當做家族重新構建的一個傳承計劃。
中等教育
報告數據顯示，新冠疫情之前，中國的家族辦公室風險承擔能力都相對較高，通常執行的是以增長爲導向的投資策略（39%）。而去年“報告”指出，國內和國際投資都有著類似投資趨勢，有較高的風險承擔能力。
而在新冠疫情之後，家族開始由以增長爲導向的投資方案(降至30%)、轉向以保值爲導向的方案(新冠肺炎疫情之前爲28%，之後上升至35%)和平衡式投資方案(新冠肺炎疫情之前爲33%，之後上升至35%)。
就全球來說，55%的家族辦公室是用作傳承規劃的，而中國只有39%的富裕家庭，擁有某一種類型的傳承規劃，33%的家族現在還是在尋求的階段。
得益于20世紀90年代和21世紀經濟的迅猛發展，中國大多私人財富得以在過去的短短數十年間完成積累。雖然現在這些財富已經轉移至第二代和三代，然而家族們還是擔心財富在繼承過程中流失。隨著家族辦公室在新千年的廣泛擴張，家族們尋找到了維持自身財富並實現代代增長的機會。
家族辦公室成立浪潮有兩次。早期先驅者們于2000~2009年間就設立或加入了家族辦公室，而更多的受訪者們(74%)們則屬于第二團體，于2010~2019年間才設立或加入家族辦公室。
值得注意的是，其中56%的受訪者是在2015~2019年間才設立的家族辦公室。這一結果表明，即使中國和美國之間地緣政治緊張，新冠疫情帶來經濟破壞，家族辦公室在中國依然取得了成功。
一位業內人士表示，
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