騰訊說，通過微信和WeChat生態系統，從視頻廣告、遊戲娛樂、雲計算到金融科技等互聯網多方位，協助東南亞企業和商戶接觸中國消費者，擴大業務。
相比之下，華爲較晚加入戰局，于2019年在新加坡正式開業。去年8月，華爲雲宣布下來三年投入1億美元，助力推動印尼、菲律賓、斯裏蘭卡和越南的初創生態圈。今年4月，華爲雲全球營銷與銷售服務總裁石冀琳進一步透露，公司在印尼的數據中心將在第三季上線，菲律賓數據中心也有望在年底落實規劃。
字節跳動發言人接受《聯合早報》訪問時說，公司許多産品有很大增長空間，下來會不斷擴大新的業務及産品。至于擴展電子商務服務，發言人說：“我們一直在探索爲社區帶來富有價值和豐富用戶體驗的新途徑。”
“數碼革命下一波浪潮將邁入元宇宙和Web 3.0，社交電商趨勢只會加劇電商競爭，不過現在消費者的期待除了購物，還包含購買過程的參與體驗。這對中國乃至全球電商企業來說，既是挑戰，也是機遇。”
菜鳥最近開通吉隆坡直飛倫敦和杭州的航班，可縮短貨運時間，降低約10％的物流成本。接下來，它會開通覆蓋新加坡、文萊、澳大利亞、新西蘭等直飛航班。
面對本土及海外科技公司的競爭，中國科技公司在東南亞如何在電子商務、數碼金融和雲計算市場拓展“插旗”，又有哪些獨門策略迎接挑戰？
憑借短視頻和直播流量優勢，TikTok小店吸引大批客戶下單，去年的電商總交易額（GMV）已達60億人民幣（約12億3500萬新元，下同），今年更准備朝120億人民幣目標邁進。
事實上，除了中國互聯網巨頭，美國科技公司如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）近年也著手擴大在東南亞的影響力，外加新加坡的冬海集團（Sea Group）、Grab，以及印度尼西亞的GoTo和Bukalapak等科技獨角獸崛起，中國科技公司現在面對的已不僅是三國爭霸的局面，而是“春秋戰國，群雄爭霸”的戰局。
中國科技公司在未來的競爭格局將會如何？受訪企業表示，下來會積極建立自己的生態圈。
對當時許多投資者來說，阿裏巴巴有技術有財力，它進軍並拿下東南亞市場應該只是時間問題。
普華永道新加坡稅務合夥人李柯龍指出，中國科技公司憑借在中國消費市場的經驗和堅實基礎，在區域市場仍有強大協同效應和增長機會。“可是它們得面對同樣擁有成熟網絡系統和消費者滲透力的本地、區域以及同樣來自中國的競爭者，對在東南亞的迅速發展構成嚴峻挑戰。”
中國三朵雲積極加快海外市場步伐，不過它們面對的是亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌雲等全球科技巨頭，要在勁敵環伺的海外爭得一席之地並不輕松。
東南亞各國政府致力推動數碼經濟，企業的雲計算需求也擴大。中國“三朵雲”——阿裏雲、騰訊雲和華爲雲，趁勢在東南亞布局，並在技術與服務上不斷深入。
近八年過去了，盡管阿裏巴巴不斷擴大區域業務，它卻面對了更激烈競爭。
在中國，許多關注互聯網的人都應該熟悉“BAT”（百度、阿裏巴巴及騰訊）的“三國演義”。這三家創建于20世紀的科技巨頭，在搜索引擎、雲計算和流量入口進行多次博弈。
可是現實劇本並沒這麽寫。
東南亞市場依舊是一片藍海，機遇滿滿，但業內激烈競爭形成制約，讓獨占鳌頭成爲不可能之事。如何迅速本土化，滿足政策監管要求，將是中國科技公司的重要考量。
這是阿裏巴巴投資的第一家海外郵政機構，揭開中國科技巨頭進軍東南亞的序幕。
對于中國科技公司要如何在東南亞取得成功，安永合夥人王重植認爲，本土化運營的策略仍不可或缺。在過去，不少中國科技公司大力投資本土獨角獸和高潛力起步公司。他預料它們下來也會如法炮制加大區域投資，帶動並購和投資活動。
根據谷歌、淡馬錫和貝恩去年聯合發布的《2021年東南亞數碼經濟報告》，去年東南亞電商總交易額爲1200億美元（約1644億新元，下同），同比增加近一倍。
蝦皮創立于2015年，是冬海集團創始人李小冬最重視的業務之一。他在2017年將公司名字由Garena改爲冬海後，把大部分籌集的資金用于擴展蝦皮。
2014年5月，阿裏巴巴集團宣布斥資3.125億元入股新加坡郵政（SingPost）10.35％股權，以加快東南亞電商業務擴展。
現在，TikTok這個新攪局者出現，讓區域電商業競爭更是激烈。
過去兩年，東南亞的年輕人口結構和迅速的數碼化步伐，推動區域電商領域高歌猛進。
然而，不同于中國國內支付寶和微信支付的二分局面，東南亞電子錢包市場的競爭激烈，有當地銀行、科技公司和電信公司參與其中。單是在新加坡，就有超過10個電子錢包商，如GrabPay和FavePay等。
中國三朵雲和老大老二還有距離
2022年，當東南亞從疫情中複蘇，電商巨頭競爭已進入白熱化，當中最具威脅的卻是一家以視頻內容起家的公司——TikTok。
中國經驗東南亞派上用場
菜鳥“直飛”新加坡
字節跳動說，會利用TikTok、辦公軟件“Lark”和人工智能驅動方案Byteplus等産品，爲企業用戶帶來增值作用。
根據市場調研機構Gartner最新數據，去年全球雲計算基礎設施即服務（IaaS）市場增長41％至908.9億美元。當中，亞馬遜AWS和微軟Azure的市場份額分別爲38.9％和21.1％。阿裏雲雖位居第三，市場份額只有9.6％，明顯落後于前兩大。至于華爲雲和騰訊雲，位居第五和第六，市場份額少于5％。
作爲數碼經濟重要組成部分，電子支付是中國科技公司關注的領域之一。早在八九年前，螞蟻集團的支付寶和騰訊的微信支付之間的“電子支付戰”就從中國打到了東南亞。
譚德成：支付寶和微信在中國市場的經驗，讓它們能應對東南亞不斷變化的消費者環境。（普華永道提供） 
“我們另一重點發展領域是通過菜鳥網絡拓展物流業務。因爲亞洲電商和跨境貿易蓬勃發展，這個地區將成爲全球物流樞紐，有進一步增長的潛力。”
南洋理工學院屬下的新加坡零售管理學院主任王慧菁受訪時指出，中國擁有逾5億互聯網用戶，中國電商企業自然有著規模經濟效益和顯著成本優勢，促成它們在東南亞的迅速發展。
曾劭清說：“整體而言，雲計算企業在東南亞的交鋒將愈演愈烈，中國企業仍然有很長的路要走……但我相信這個市場足以支持這些企業的發展。對消費者來說，他們將從競爭中獲得更優惠服務和創新産品。”
本地商家如萬態保育集團（Mandai Wildlife）和新加坡航空，以及泰國最大超市集團之一的Big C等，都利用這些小程序提高品牌影響力和用戶參與感，促進在中國的銷售轉化。
Lazada于2012年由德國創業孵化器Rocket Internet創立，是最早成立的電商之一。2016年，阿裏巴巴投資10億美元購入Lazada的51％股權，隨後又多次投資，現在基本可視爲阿裏巴巴的全資子公司。
面對競爭壓力，騰訊近年推動東南亞商家運營微信小程序。這些小程序是微信的內置應用，支持電商、預訂和發放代金券等一系列功能。顧客可利用小程序享受折扣優惠或下單和支付。
爲應對對手帶來的挑戰，阿裏巴巴集團發言人說，公司將打造更緊密相連的生態體系，將它在新加坡的業務部門如阿裏雲、天貓淘寶世界、Lazada、菜鳥網絡和螞蟻集團等整合起來。
根據Data.ai數據，無論是新加坡或東南亞區域，蝦皮和Lazada是最受歡迎的零售apps。國際研究機構Statista資料顯示，這兩家電商去年第四季每月訪客人數分別爲1615萬和921萬，優勢十分明顯，處于第一梯隊。
騰訊選擇申請當地支付執照，在自有平台上推廣電子支付。像它在2018年獲得馬國批准在當地推出名爲“WeChat Pay My”的支付功能，讓用戶以令吉支付或轉賬。
難獨占鳌頭 各建各的生態圈
王慧菁：中國有超過5億名互聯網用戶，電商企業自然有著規模經濟效益和顯著成本優勢。（受訪者提供）
騰訊集團發言人說：“微信小程序對品牌渠道的吸引力日益增強，東南亞商業的活躍用戶在過去兩年增長10倍，零售行業數碼化轉型之迅猛，以及跨境電商增長之強勁，可見一斑。”
Gartner高級研究總監曾劭清表示，按全球規模來說，中國雲計算企業依然落後于亞馬遜和微軟，但它們在東南亞征戰數年，已形成不容忽視的一股勢力。加上它們善于結合與消費者挂鈎的互聯網服務，如阿裏雲的電子商務、騰訊雲的遊戲等泛娛産業，從自身原有的核心業務切入再進行逐步拓展。
螞蟻主要投資或收購本土電子錢包品牌，打造當地版支付寶如泰國的TrueMoney、印尼的DANA，以及馬來西亞的Touch’n Go電子錢包等。
電子支付戰 螞蟻騰訊策略大不同
電商之役 TikTok小店來攪局
在Lazada和蝦皮“大打出手”之際，其他電商也沒怠慢，像京東就在印尼設立電商平台JD.ID；美國電商巨頭亞馬遜也于2017年在本地開張營業。
騰訊雲2016年8月在新加坡設立數據中心，是它最早部署的海外數據中心之一。過去一年，騰訊雲也在泰國曼谷、印尼等地增設數據中心。
阿裏雲是發力較早的雲計算企業，它于2015年在本地設立區域總部，在本地有三個可用區（Availability Zone），外加印尼、菲律賓和馬來西亞及剛在泰國開設的數據中心，目前在東南亞有10個可用區。
普華永道新加坡中國業務部和資本市場主管合夥人譚德成認爲，支付寶和微信等企業在中國經曆了消費市場的快速增長變化，“這給它們打下穩固基礎，讓它們能應對東南亞不斷變化的消費者環境”。
曾劭清：中國雲計算企業擅長結合與消費者挂鈎的互聯網服務，從原核心業務切入再逐步拓展。（Gartner提供）
約四年前，TikTok母公司字節跳動在新加坡設立辦事處，並在去年2月將主打短視頻和直播電商的TikTok小店陸續上線印尼、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等地。
李柯龍：中國科技公司在東南亞市場有強大增長機會，但競爭者很多，也都有實力和規模。（普華永道提供）
顯然地，TikTok電商在東南亞迅速崛起，俨然成爲與冬海集團的蝦皮（Shopee），以及阿裏巴巴支持的Lazada等分庭抗禮的企業。
值得一提的是，早在冬海切入電商領域前，騰訊就是它的重要股東，曾持有冬海的39.8％股份。因此，不少人都稱Lazada和蝦皮的電商之戰，是背後站台的阿裏巴巴和騰訊之爭。
“東南亞華爾資”2022年系列第二期，探討中國科技企業在東南亞的業務布局，以及所面對的全方位市場爭奪戰。
近年來，中國科技公司轉戰東南亞，紛紛到新加坡設立區域總部。從最早搶灘的阿裏巴巴，到後來積極拓展新加坡業務的騰訊，以及TikTok母公司字節跳動（Bytedance），新加坡如今成了中國科技公司的下一個戰場。
除了服務中國出境旅客，讓他們可在當地商戶使用人民幣支付，螞蟻和騰訊也采用不同策略爭取東南亞用戶。
可以確定的是，中國科技公司會繼續向前邁進，加快擴張；而與本地企業的合作預料會更頻密，甚至成爲新常態。