中國作爲世界上最大的家具生産基地，無論産量還是出口量，都排在全球第一位。2019年，中國家具行業6410家規模以上企業，累計完成營業收入7117.16億元，同比增長1.48%。
家具行業屬于勞動密集型産業，行業集中度偏低。目前，我國家具企業數量達3萬多家。按塗裝新視野發布的“2020年中國家居企業30強”榜單數據，TOP30家居（家具）企業2019年的營收總和達到1707億元，占24%左右，産業集中度較前些年有所提升。
但家居龍頭企業宜家2019年的市場占有率僅爲2.22%，定制家居龍頭企業歐派的市場占有率仍不到2%，從這一點來說，家具龍頭企業的市場占有率仍較低，不及塗料龍頭企業的市場占有率高。
隨著中國家具業增長方式和産業結構的轉型，與家具密切相關的家具塗料也迎來了轉型升級和行業洗牌的大時代。
據塗裝新視野在《塗視野 | 從4354億到3132億，中國塗料主營業務收入真的在憑空下跌嗎？》一文的分析，算上規模以上和規模以下塗料企業，2019年中國塗料的主營業務收入約爲4500億元。其中，家具塗料大概是多少呢？
媒體報道，2009年，我國木器塗料産量約74萬噸，占塗料總産量的10％。這些年，雖然家裝木器漆銷量不斷往家具漆轉移，但木器塗料總的占比不會出現太大的變化。隨著近幾年經濟新常態出現，産能過剩矛盾凸現，估計2019年木器塗料在整體塗料中占比8%左右。
按2019年4500億元的中國塗料營收計算，中國木器塗料産值約爲360億元。
在360億元的木器塗料中，家裝木器漆營收估計在60億元左右，則2019年中國家具塗料營收約爲300億元。
從細分市場來看，2018年，我國家具行業木質家具銷售收入達4485億元，占我國家具行業總收入的64%，占比第一。其次爲金屬家具，銷售收入達1304億元，占比約爲19%。竹、藤家具和塑料家具市場份額相對較小，分別占比2%、1%。
2018年中國家具制造行業按銷售收入細分市場情況
按木質家具銷售收入占我國家具行業總收入的64%計算，2019年7117.16億元的家具營業收入中，木質家具營收約爲4555億元。
根據行業經驗，在木質家具的營收中，家具漆占比約爲5%-10%，中國家具塗料的營收也超過了300億元。
1 中國家具塗料30強榜單
從2006威士伯收購華潤，到2016立邦收購長潤發，中國家具塗料曆經十幾年的快速發展，成就了展辰、嘉寶莉、華潤、巴德士、長潤發、君子蘭、大寶等7個“十億級”的品牌企業。
但市場跌宕起伏，起起落落之間，始終沒有一個20億元的企業出現，不少企業的業績還不增反降。
宣偉家具漆（包括華潤和麗利）從當年威士伯剛收購華潤時的20億元，一路下滑至今的14億元左右；
前些年曾經沖上15億元的阿克蘇諾貝，如今家具漆只有四五億元；
展辰家具漆去年也首次出現了1億元左右的下滑；
巴德士家具漆也從前幾年高峰時期的13億元回落到了如今的11億元；
嘉寶莉家具漆更是從高峰時的13.5億元下滑至了如今的9億元左右；
立邦收購時已經達到11億元的長潤發，如今本身銷量也不到10億元了；
彙龍、樹熊、千葉松等家具漆的業績近年也出現一定程度的回落……
爲什麽規模家具塗料企業業績整體遭遇滑鐵盧，值得行業大佬和從業人士深思。
截止2019年，前十大家具塗料品牌的總營收達到106億元，占據中國家具塗料營收的1/3有多，産業集中度在所有的家具原輔材料中是最高的。
初步統計，中國家具塗料營收超過1億元的企業在40家左右，前30強企業營收達160億元，占據了中國家具塗料的大半壁江山。
經塗裝新視野多方調研，結合媒體公布的部分數據，以及十多位行業人士的深入交流，現根據各企業2019年的家具塗料銷售額，整理出“2020年中國家具塗料30強”榜單，希望能對業內有一定的參考價值。
2 解鎖中國家具塗料10強
從榜單可以看出，中國家具塗料前十大企業分別是展辰、立邦、宣偉、巴德士、大寶、君子蘭、嘉寶莉、百川、邦弗特、葉氏，2019年家具塗料銷售額均在6億元以上，合計營收106億元，是中國家具塗料最重要的生力軍。
01 展辰：中國家具漆第一品牌
從1994年創立至今，展辰集團現已經發展成爲中國家具塗料的一面旗幟。2018年，展辰家具漆營收17.36億元，同比增長11.1%。其中，UV水性漆營收達到4.07億元，同比增長60%。
目前，展辰在國內外擁有11大生産基地，旗下有“展辰”、“富臣”、“經典”、“總督”4個品牌，家具塗料塗料一直是展辰最大的亮點，占展辰總營收的70%以上。
在致力發展家具漆的同時，展辰也沒有放棄裝修塗料、建築塗料、工業塗料等領域，雖小有所成，但與家具漆相比仍相去甚遠。同時，展辰積極開拓海外市場，越南工廠的營運就是其國際化之路的第一步棋。
最值得展辰自豪的，是培養了一大批千萬級甚至上億元的超級經銷商，北京經銷商體量更是超過1.4億元，在國內塗料經銷商中無出其右。
一直以來，展辰致力成爲“中國家具漆第一品牌”，並在2013年初就大張旗鼓地喊出了這個口號，雖然當時有些心虛，但通過幾年的努力，展辰算是坐實了“中國家具漆第一品牌”的位置。
但從了解展辰內部情況的行業資深人士處獲悉，展辰家具漆2019年銷售額下滑了6個點，業績下滑了一個多億，對展辰來說無疑是一個危險的信號。
今年前四個月，受疫情影響，展辰再次下滑1.4億元，如果下半年不能追回來，展辰能否保住家具漆第一品牌的位置還很難說。
如果立邦、宣偉再通過收購加快布局家具漆，對展辰來說更是壓力山大。
02 立邦：借力收購或成老大
立邦在2016年底收購長潤發之前，雖然收購了歐龍，但在家具漆領域一直成績寥寥。
這才有了立邦向君子蘭、百川、彙龍等家具漆優勢企業抛出收購繡球的舉動。兜兜轉轉，立邦最終把長潤發收歸麾下，後又借長潤發之手先是收購了淄博華潤的公司資産，後是收購了淄博華潤旗下的品牌資産佳德寶曼，但立邦家具漆的整體增長仍然差強人意。
長潤發在被收購之前，據說已經有11億元的營收，盡管長潤發和立邦據說簽有連續三年保持增長的對賭協議，但如今的長潤發本身，可能已經不到10個億的營收了，加上佳德寶曼的銷量，才勉強達到15億元左右，仍然屈居展辰之後。
立邦中國近年增長顯疲態已是不爭的事實。但從日資企業更名爲新加坡立時集團、重金收購澳洲多樂士的種種舉動來看，立邦對中國市場從未放松過。特別是被東方雨虹超越之後，面對及北新建材的頻繁收購動作，立邦爭雄中國市場的願望會更加迫切。收購家具漆必將成爲立邦接下來重要的一步棋，一旦君子蘭、百川、彙龍之一兩個企業被收購，立邦馬上就會成爲中國家具塗料的老大。
在這一點上，彙龍最終可能會晚節不保。畢竟這兩年彙龍家具漆在原營銷總經理史國成離職之後，沒有高人操刀，業績不增反降態勢已顯，不趁早出手，未來想出手可能都難了。
03 宣偉：求穩之上如何做大
無論是宣偉收購威士伯，還是之前威士伯收購華潤，很大的因素是看中了華潤在中國塗料市場的江湖地位。
熟悉華潤的人都知道，華潤在被威士伯收購之前，無論是品牌、營銷還是技術，在中國塗料行業都是當之無愧的老大哥，連立邦、多樂士都會敬畏三分。
如果華潤當初不是被收購，而是選擇在香港或新加坡上市，如今的市值恐怕早已超過200億元，東方雨虹和三棵樹恐怕都沒有今天的風光。即使是被香港華潤集團收購，今天華潤的發展也不可同日而語。
無奈世上沒有後悔藥。
盡管外資兩番收購後，在中國市場上的運作有些水土不服，好在華潤本身寶刀未老，一直沒有出現大的業績動蕩，沒有像麗利一樣業績那麽難堪。
當年威士伯剛收購華潤的時候，算上麗利的家具漆銷量，威士伯的家具漆銷量曾經突破過20億元，但僅僅是昙花一現，如今宣偉收購威士伯之後，宣偉的家具漆總量僅保持在14億元左右。
如今已經超過阿克蘇諾貝爾和PPG成爲全球塗料老大的宣偉，雖然布局中國的步伐有些遲頓，好在具備資金實力，現在繼續布局中國市場仍不算晚。
宣偉如果想在中國市場上與立邦抗衡，收購是惟一的選擇。無論是收購展辰、君子蘭、百川等家具漆優勢企業，還是收購固克、富思特、久諾等工程漆優勢企業，抑或是收購嘉寶莉這樣的在地級市場占據明顯優勢的綜合型企業，與華潤在渠道優勢上形成互補，都是很好的一步棋。一旦收購成功，宣偉在中國市場必將步入發展的快車道。
04 巴德士：悶聲發大財
巴德士一直是中國悶聲發大財的企業，由于財務數據的不透明，巴德士的實際利潤率明顯比嘉寶莉、展辰等企業高出不少，這從當年嘉寶莉、展辰、三棵樹集中申請上市時，巴德士沒有申請上市就可窺之一二。
曾幾何時，七八個品牌的多品牌策略讓巴德士在不少市場開花結果，誕生出了烏魯木齊、西安等幾個兩三千萬的子品牌經銷商。但多品牌是一把雙刃劍，嚴重分散了企業資源，也不能形成合力，巴德士才開始收縮子品牌戰線，重點發力巴德士和花王，近年開始成效初現。
特別是花王水漆的發力打造，讓巴德士的家具漆業績一路高歌猛進，最高時曾經一度沖上了13億元的高度，與嘉寶莉高峰時期相差無幾。水漆的概念也在行業內形成了“北有晨陽，南有花王”的共識。
最近一兩年來，巴德士重金打造仿石漆的概念也在行業內形成了一定影響力。
巴德士雖然采取了很多跟隨策略，無奈在家裝漆領域始終難以進入前五之列，在很多市場上甚至比不上美塗士，而家具漆的業績從13億元下滑到11億元，未來如何繼續做大做強，對巴德士和方學平來說，任重而道遠。
05 大寶：台資企業的隱憂
大寶國際源自台灣，1992年進入大陸，集團現有員工1800人，在東莞、上海、成都、台灣、日本等地有10家公司，主營木器漆、金屬漆、塑膠漆、建築塗料及配套的著色劑、稀釋劑及樹脂等化工産品，在家具塗料及家裝木器塗料方面卓有成效。擁有“大寶漆”、“大寶家具”兩個國際品牌。
作爲中國早期的家具漆優勢企業，大寶在家具漆領域一直扮演著教練的角色。據說華潤塗料成立之初，就安排有員工到大寶去做臥底，拿著雙份工資偷師學藝，這也才成就了後來華潤在家具漆領域的多年老大哥地位。
但是最近這十來年，隨著大陸企業的崛起，大寶的發展步伐明顯慢了很多，雖然沒有像紫荊花和中漆那樣難堪，但業績回落也是不爭的事實。按媒體數據，大寶2017年銷售額曾達到16.64億元，但2018年僅爲12.61億元，一年下滑了4億元？2019年，大寶銷售額估計也在12億元左右，其中家具漆在11億元左右，家裝漆、工業漆等在1億元左右。
雖然在家裝木器漆領域和裝飾公司合作有一定成就，但大寶的家裝漆仍然整體偏弱。2018年，大寶漆與荷蘭高樂伯塗料達成戰略合作，旨在發力家裝高端零售市場。但是大寶在家裝領域恐怕仍難有所作爲。
台灣人的嚴謹和精細化管理或許是一個優勢，但做事古板和管理的不夠人性化，以及台獨等多種因績的影響，大寶未來該如何保持在家具漆領域的既有優勢，作爲旁觀者，一時還真的開不出好的藥方來。
06 君子蘭：後起之秀的榮光
君子蘭塗料集團1994年始建于廣東順德，現總部位于上海，在上海、鶴山、成都、天津設有生産廠。君子蘭聚焦于家具漆領域，不斷地在家具漆領域深耕，現已成爲中國家具塗料界最具代表性的標杆之一。
君子蘭可能是到目前爲止，家具漆企業中最晚一個邁上十億軍團的企業，但作爲家具漆行業的後起之秀，君子蘭能取得今天的業績不能不讓人佩服。
想當年，君子蘭和長實化工、彙龍、仙人掌、玉蓮漆油等企業的家具漆業務差不多都在同一起跑線上，而十來年之後，不少企業的業績還在原地踏步或者每況愈下，君子蘭這幾年卻一躍超過了10億元的業績規模，成爲了後起之秀。
據說如今的君子蘭已經成爲了UV漆領域的老大，其UV銷售額估計超過5億元。
未來，君子蘭能否繼續連年保持良好的增長態勢，不重蹈家具漆優勢企業曾經業績下滑的覆轍，咱們拭目以觀。
07 嘉寶莉：如何重現雄風
據了解嘉寶莉內部情況的人透露，嘉寶莉家具漆的最高峰是在2014年，銷售額約爲13.5億元，是嘉寶莉家具漆的高光時刻。
而同一年，展辰家具漆銷售額約爲10.47億元，與嘉寶莉尚有3億元的差距，彼時及之前幾年，嘉寶莉才是名副其實的“中國家具漆第一品牌”。
時任原嘉寶莉集團總經理曹樹潮，和時任嘉寶莉集團家具漆事業部總經理的趙文華，都以“中國家具漆第一品牌”的實力而引以爲豪。
但由于嘉寶莉不願承擔資金風險，始終對直銷模式諱莫如深，只堅持選擇經銷商模式，加之那幾年嘉寶莉分公司模式的控制不力，以及渠道過度扁平化後消化不良，嘉寶莉從2015年開始業績回落，2015年集團銷售額回落了3個多億，其中僅家具漆就回落了兩個多億，導致家具漆銷售額只有11.5億元左右，與當年11.6億元的展辰家具漆不相上下。
從2015年開始，嘉寶莉家具漆便一直未有機會再次翻身，連續五年業績滑坡，2019年再次下滑了較大份額，今天的嘉寶莉家具漆銷售額僅在9.2億元左右。從2016年開始，嘉寶莉把“中國家具漆第一品牌”的榮耀拱手讓給了展辰。
在被展辰超越之後，嘉寶莉又先後落于華潤、長潤發、巴德士、大寶、君子蘭之後，跌出了前五之列，2019年僅名列第7位。實在讓人爲嘉寶莉這個昔日的中國家具漆第一品牌扼腕歎息。
也正是因爲業績的日落西山，原嘉寶莉家具漆事業部兩任總經理趙文華、周強先後被迫離職。雖然業績的下滑和他們多少有些關系，但最直接最重要的原因，恐怕還在于嘉寶莉家具漆的銷售模式，這才是關鍵的症結所在。
未來的嘉寶莉家具漆是否還有重現昔日雄風的機會？被其父仇啓明委以重任的80後美女、現任嘉寶莉家具漆事業部總經理仇東平能否扭轉嘉寶莉家具漆的頹勢，讓嘉寶莉家具漆重返發展的快車道，我們不得而知。
如果銷售模式不能轉變，嘉寶莉未來重返10億元規棋甚至再創新高，肯定壓力山大。
08 百川：歸入十億大海是當務之急
百川塗料始建于1997年，發展至今，成爲集專業研發生産銷售家具漆、裝修漆、建築塗料、工業塗料等爲一體的現代化企業，家具漆占據企業業務的大頭，生産的“百川”、“亮典”系列産品，在國內家具塗料市場占有重要的一席之地。
百川塗料是行業中專業研發生産高固體份PE木器塗料的企業之一，百川高固體份PE木器塗料在市場的推廣應用，改變了傳統家具塗料幹燥時間長、漆膜豐滿度差、有機揮發物多等劣勢。
追求卓越的百川不斷加速發展，提供了PE、PU、NC、UV、水性類等木器家具塗料給中國各地家具生産廠家使用，重點積極推動PE、UV、水性木器漆、“真•淨味”産品的環保塗裝。
百川智能環保塗裝方案,通過“提高産品質量、提升塗裝效率、降低塗裝成本、減控環境汙染”四方面，助力家具企業環保轉型升級。
但作爲與君子蘭、長潤發等同時代起步家具漆企業，其它企業都已邁入10億軍團行列，而百川卻與10億元規模還有距離，如何早日歸入10億元軍團的大海，是百川發展的當務之急。
09 邦弗特：UV漆領域戰江湖
邦弗特成立于2007年，總部位于湖南長沙，旗下擁有“邦弗特”、“優氟特”、“JETGOOD”、“福司特”等多個品牌，産品涵蓋紫外光固化塗料、水性塗料、消費電子塗料、汽車塗料、水性工業烤漆、各類工業防護塗料等領域。
邦弗特現有長沙、新豐、臨沂、越南四大生産基地，生産能力超過10萬噸/年。與夢天木門、千川木門、尚高衛浴、德爾地板、久盛地板、生活家等客戶建立了長期戰略合作夥伴關系。
近幾年來，邦弗特持續注重于基礎工藝、新産品和新技術研發與改進，已位居UV光固化塗料細分領域企業第一梯隊（前三）。據內部股東透露，2019年，邦弗特實現營收6.2億元，其中UV漆超過4.5億元，其它爲家具漆、地板漆等産品。
2020年4月，邦弗特獲得中國風險投資有限公司旗下基金投資，至此，邦弗特已累計引入5家五家機構，戰略投資資本約1.3億元，加速推進IPO進程。
邦弗特總部基地（效果圖）
一家創業僅12年的家具漆企業，能迅速做到6個多億元的銷售規模，並且跻身UV漆前三之列，而且IPO成功的機率很大。對那些發展超過20年近30年始終做不大的企業來說，無疑是一個警醒。
10 葉氏化工：何日走出沒落困境
葉氏化工創辦于1971年，前身爲“恒昌行”，1991年在香港上市。主營溶劑、塗料及潤滑油，爲全球最大之醋酸酯類溶劑生産商，亦是中國最大的油墨制造商及民用漆品牌之一。
葉氏化工總部設于香港，在中國有15個不同生産廠房，旗下品牌包括“紫荊花”油漆、“洋紫荊”油墨、“恒昌塗料”工業漆、“力士”車用潤滑油，以及“博高”特種潤滑油。
2011年，葉氏化工實現塗料營收28.21億港元（約合人民幣23.63億元），同比增長17％。這一年，可謂是紫荊花業績的高光時刻。
隨後幾年間，紫荊花的塗料業務便走上了下降通道，開始以每年10%左右的幅度下滑，2018年好不容易收購駱駝漆業績回升了兩億元，2019年一年即跌光了駱駝漆的銷量。
隨著塗料業績的下滑，紫荊花家具漆下跌在所難免。在葉氏的塗料業務中，家具漆占比約41.5%。
2011年，紫荊花家具漆營收在9.8億元左右，離10億元僅一步之遙。2019年，紫荊花塗料集團銷售額爲16億港元（約合14.5億元人民幣），下滑12%。其中，家裝漆占大頭，約爲7億元，家具漆約6億元，工程漆約1.5億元。
放眼約20年前，紫荊花在中國零售市場的網點密度和影響力，可能華潤殾未必能與之匹敵，遑論嘉寶莉、三棵樹等企業了。
時過境遷，如今在中國零售市場上，衆裏尋他千百度，也未必能尋到紫荊花的身影，雖然葉氏化工對員工福利待遇不錯，但葉氏何時才能真正止跌回升，或者說還有沒有回升的可能，實在很難說。
3 TOP30其它企業概述
從“2020年中國家具塗料30強”榜單可以看出，排名TOP11-20的企業分別是漆寶集團、漆谷集團、阿克蘇諾貝爾、彙龍塗料、晨陽集團、中漆集團、珠江化工、美塗士集團、合衆化工、長實化工，2019的家具漆銷售額在2.7-5.5億元之間。
排名TOP21-30的企業分別是華軒塗料、美中美塗料、萊威化工、瑞萊仕塗料、友邦化工、千葉松化工、澳達樹熊、華隆塗料、名洋化工、裕北塗料，2019的家具漆銷售額在1.2-2.6億元之間。
因篇幅所限，不一一介紹。
除TOP30之外，其它上億元的家具塗料企業還有仙人掌、惠康、美亞、希貴、藍頓、康斯佳等，塗芭、三棵樹、老虎、藍洋等企業離億元規模也僅一步之遙，相信未來還會有更多的億元級別家具塗料企業誕生。
由于統計原因，加之信息掌握可能不夠精准，雖然我們已經做了最大的努力，但上榜企業的銷售額仍難免有偏頗或疏漏之處，歡迎有識之士拍磚。
不管如何，只希望這次帶完整數據的“中國家具漆30強”榜單的首次發布和分析，對中國家具塗料行業的發展是一次有益的探索。
