建設銀行(00939.HK)擬發行10NC5巴塞爾協議III T2美元資本證券，初始價T+170bps區域
久期財經訊，中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、以美元計價、10NC5、巴塞爾協議III T2固定期限資本債券。(IPG)
條款如下：
發行人：中國建設銀行股份有限公司
類型：巴塞爾協議III T2固定期限資本債券
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：BBB+/BBB+(標普/惠譽)
發行規則：Reg S
規模：美元基准規模
期限：10NC5
初始指導價：T+170bps區域
交割日：2022年1月21日
贖回日：2027年1月21日
到期日：2032年1月21日
發行人贖回選擇：債券可由發行人在到期日前選擇一次性贖回。在滿足贖回條件(定義見債券的條款和條件)並事先獲得銀保監會的同意後，發行人可選擇在可贖回日按面值加應計利息贖回全部(而非部分)債券。
其他條款：最小面額/增量爲20萬美元/1000美元;港交所上市;英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
資金用途：根據適用的法律和法規，將被確認爲發行人的二級資本
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建銀國際、中金公司、花旗集團(B&D)、德意志銀行
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建設銀行(亞洲)、建設銀行(歐洲)、建行新加坡、法巴銀行、中信裏昂、東方彙理、彙豐銀行和渣打銀行
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