雷遞網 雷建平 11月4日報道
印度版支付寶、數字支付公司Paytm將于2021年11月18日在印度本土上市,將成爲印度迄今爲止規模最大的IPO。此次上市備受關注。
Paytm已將融資規模提高至24.4億美元。其中,Paytm將發行價值830億盧比(約合11億美元)的新股,而現有股東軟銀和伯克希爾哈撒韋等將出售價值1000億盧比的股票。
Paytm預計發行區間爲2080盧比到2150盧比(27.9美元到28.85美元),正尋求以190到200億美元的估值上市。
相比之前外界傳聞的300億美元要低,但Paytm已獲得足夠認購。
當前,Paytm已經獲得11億美元的錨定投資者的投資,投資方包括Blackrock、GIC、Canada Pension Plan Investment Board、CPPIB、Abu Dhabi Investment Authority、University of Cambridge、University of Texas等。
其中,Blackrock投資1.4億美元,CPPIB投資1.26億美元,
Paytm董事長兼CEO夏爾馬日前稱:“我們沒有任何理由需要籌集更多資金,除非發生意外事件。對于我們目前的商業計劃來說,我們的資本已經非常充足了。”
年虧損2億美元
Paytm成立于2010年,正式名稱爲One97 Communications,Paytm起初是以手機充值和賬單支付起家。Paytm現已發展成涵蓋數字支付、數字錢包、保險、信貸等業務的一站式金融服務平台。
根據公司在招股書中的預計,未來5年內印度的網絡遊戲、線上票務、食品配送等規模將以每年超過30%的增速擴張。
截止到2021年3月,Paytm擁有3.33億注冊用戶——近乎一半印度網民,覆蓋2000萬商戶。
截至2021年3月31日的年度,Paytm營收爲318億盧比(約4.27億美元),虧損約160億盧比(約2億美元)。
Paytm在2021年第二季度營收爲1.18億美元,較上年同期增長62%;同期,虧損上升到5090萬美元。
從構成上看,Paytm的業務主要有支付和金融服務、商務及雲服務和其他運營服務。其中,支付和金融服務系公司核心收入來源。
螞蟻集團爲大股東
Paytm曾獲孫正義的軟銀集團、巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)和馬雲旗下的螞蟻集團投資支持。Paytm也被稱爲“印度支付寶”。
Paytm與螞蟻集團的結緣,源于2014年10月的一場會面。當時,Paytm母公司One97的股東覺得Paytm與支付寶的商業模式很像,就發郵件給馬雲,引薦Paytm創始人維傑· 謝卡爾·夏爾馬來杭州聊聊。
2014年10月,維傑· 謝卡爾·夏爾馬來到杭州,面對馬雲、彭蕾、井賢棟談到了公司情況,聊印度投資環境和創業願景,並表示要做印度最大的移動支付平台。馬雲也看中了印度人口紅利和不亞于中國的巨大電子支付市場。
螞蟻集團隨後多次投資了Paytm。
2015年1月底,Paytm拿到螞蟻集團的投資,2015年9月,阿裏巴巴集團及螞蟻集團對印度移動資訊公司One97(Paytm母公司)投資6.8億美元。2017年3月,阿裏巴巴領投了Paytm旗下新電子商務部門的2億美元融資。
2019年底,Paytm完成E輪10億美元融資,螞蟻集團、軟銀中國跟投,這是螞蟻集團第四次參與Paytm融資。
此後,螞蟻集團從系統結構改造,到風控體系搭建,再到數據處理能力,全方位的幫助Paytm提升平台能力。螞蟻集團是Paytm最大股東。
IPO前,螞蟻集團旗下Antfin (Netherlands) Holding B.V.持股爲29.6%,SVF India Holdings (Cayman) Limited持股爲18.3%,SAIF III Mauritius Company Limited持股爲12.1%,Mr. Vijay Shekhar Sharma持股爲9.6%;
阿裏旗下Alibaba.Com Singapore E-Commerce Private Limited持股爲7.2%,SAIF Partners India IV Limited持股爲5.1%,VSS Holding Trust持股爲5%,BH International Holdings持股爲2.8%,SVF Panther (Cayman) Limited持股爲1.3%。
消息稱,螞蟻集團可能需要在IPO前後減持約5%的股份,以滿足印度外資投資上市公司持股25%以下的相關規定。
上市前夕 井賢棟退出Paytm董事會
上市前夕,據印度經濟時報報道,Paytm母公司的四名華人董事——現任螞蟻集團董事長兼首席執行官井賢棟(中國籍)、阿裏巴巴企業融資資深副總裁姚允仁(美國籍)、阿裏系公司亞博科技投資及全球戰略總裁程國明(中國籍)和阿裏巴巴東南亞與印度戰略投資負責人 Ting Hong Ho(英文名 Kenny,常駐香港)均已退出董事會。
Paytm董事會變更
經雷遞網與螞蟻集團核實更正:只有2名華人董事發生變更。Paytm董事會共8席,螞蟻井賢棟、阿裏姚允仁各占一席,文中提到的程國明和Ting Hong Ho是alternate director,是當井賢棟和姚允仁因故缺席董事會時代行董事義務的,不能重複計算爲4名董事。
新任董事會螞蟻的席位由高級副總裁Douglas Lehman Feagin接替井賢棟,並非是臨時董事。Douglas Lehman Feagin分管螞蟻的海外投資,此次調整能幫助螞蟻更好履行董事責任。
Zomato已上市 螞蟻集團是二股東
當前,印度市場正掀起一股上市浪潮,2021年7月,印度外賣企業Zomato已在印度本土上市,首日收盤價較發行價上漲65%。以收盤價計算,Zomato市值132億美元。
螞蟻集團是Zomato的第二大股東,通過兩個實體——螞蟻金服新加坡和支付寶新加坡控股擁有16.65%的股份。Zomato的上市,使得螞蟻集團獲得巨額回報。
Zomato募資13億美元,基石投資者包括Tiger Global(老虎全球基金)、 Fidelity、 New World、Baillie Gifford、Government of Singapore、Canada Pension Plan、Mirae Asset、T. Rowe Price及Steadview等。
Zomato上市前已經獲得多次融資,其中:
2020年1月,Zomato收購印度Uber Eats,Uber Eats爲Uber旗下的食品派送業務,Zomato此次收購價格約爲3.5億美元(248.5億盧比)。此次收購爲全股份交易,交易之後,Uber持有Zomato的10%的股份。
Zomato在2020年9月完成6.6億美元的J輪融資,當時估值爲39億美元。
2021年2月,Zomato完成2.5億美元融資,領投方爲Kora Management,參投方包括現有投資者Fidelity Management、Tiger Global及現有投資者Bow Wave Capital和Dragoneer Investment。
IPO前,Zomato總募資金額超22億美元。
此外,2021年11月3日,螞蟻集團還在韓國收獲了一家IPO。韓國最大的移動支付應用、“韓國支付寶”Kakao Pay當天在韓國首爾證交所上市。
Kakao Pay發行價爲9萬韓元,籌資總額1.53萬億韓元(約13億美元)。
上市前,Kakao持有Kakao Pay 55%的股份,螞蟻集團通過支付寶新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份。
其中,2017年2月,螞蟻集團與韓國Kakao集團達成戰略合作,投資Kakao旗下移動金融子公司Kakao Pay(螞蟻占股45%)。
在支付寶技術的助力下,Kakao Pay通過聊天軟件Kakao Talk,讓二維碼支付在韓國迅速落地。在完成支付場景的覆蓋之後,Kakao Pay複刻余額寶模式,2020年1月,與Baro投資證券公司合作,推出手機端內貨幣基金。
Kakao Pay的上市,使得螞蟻集團的財富版圖進一步增值。
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