雷遞網 雷建平 4月7日報道
印尼最大科技集團GoTo Group(下稱“GoTo”)將于4月11日在印尼本地上市,募集高達11億美元,估值將超過200億美元。
在如此低迷的市場行情下,GoTo將成爲2022年全球最大的IPO之一。
GoTo 首席執行官Andre Soelistyo 表示,GoTo在當前條件下(全球市場和宏觀環境的波動)進入公開市場,這證明其業務的長期潛力。
GoTo是東南亞網約車巨頭Gojek和電商平台Tokopedia合並後的新公司,公司生態系統包括印尼最大移動服務平台(Gojek)、印尼最大電子商務平台(Tokopedia)和電子支付和金融服務平台GoTo Financial。
目前,GoTo主要業務範圍涵蓋出行服務、快遞及短途配送服務、電子商務、金融服務等。2020 年,GoTo平台交易總額超220億美元,占據印尼全國消費支出總額的近三分之二。
據介紹,印尼2020年國內生産總值超1萬億美元,總人口2.7億,是世界第四人口大國,擁有龐大的年輕互聯網用戶群體。
據估計,到2025年,印度尼西亞的金融科技潛在市場總額(TAM)將超6000億美元。當前,印尼正處于數字化發展的重要拐點。
2021年11月,GoTo宣布完成13億美元融資,投資方包括阿布紮比投資局、Avanda、富達、谷歌、春華資本。
當然,GoTo在2021年前七個月虧損 8.2 萬億印尼盾(5.7 億美元),但GoTo首席執行官Soelistyo對此持樂觀態度。
Soelistyo表示:“對于那些參與我們生態系統成功的人,以及所有相信“印度尼西亞夢”的人來說,我們的上市將是一個偉大的時刻。”“我們希望我們的IPO將向世界展示我們國家和整個東南亞地區存在的巨大機遇。”
雖然GoTo集團的Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在股份出售後還保留26%投票權,但他們對GoTo的直接所有權很小:
假設超額配售,Tanuwijaya持有1.77%股份,Soelistyo持有0.84%的股份,Aluwi持有0.77%的股份。軟銀和阿裏巴巴分別爲8.71%和8.84%。
谷歌、騰訊、新加坡國有控股公司淡馬錫、馬來西亞主權財富基金Permodalan Nasional Berhad及Avanda Investment Management、Fidelity International、Primavera Capital 和Ward Ferry也是股東。
隨著GoTo上市,遭遇資本市場重創的阿裏巴巴、軟銀都將獲得巨大的回報,因爲阿裏巴巴、軟銀都是GoTo的重要股東,持股的價值近50億美元。
東南亞成移動互聯網熱土
近年來,東南亞與印度成爲了移動互聯網領域的投資熱土。其中,東南亞網約車和快遞巨頭Grab今日完成與特殊目的收購公司(SPAC)Altimeter Growth Corp合並,並在納斯達克交易。
新公司市值約400億美元,並獲得約45億美元現金,還包括40億美元的PIPE( 上市後私募投資),參與者將包括貝萊德、富達、T. Rowe Price、摩根士丹利的Counterpoint Global基金、新加坡主權基金管理公司及淡馬錫等機構。
印度尼西亞電商企業Bukalapak也在2021年8月在印度尼西亞本土交易市場上市,募資15億美元。Bukalapak成爲印尼有史以來規模最大的電商領域IPO。
東南亞還有一家知名企業——Sea,Sea曾在2020年12月發行1320萬股,發行價爲195美元,募資超過25億美元。2021年9月,Sea宣布發售價值25億美元,到2026年9月15日到期的高級可轉債,Sea還發售1100萬股ADS,又募資數十億美元。
2022年1月,騰訊還宣布減持Sea的14,492,751股A類股份,使騰訊于Sea的股權從21.3%減少至18.7%。若以當時股價計算,騰訊可套現超過30億美元。
文本感謝:善水家族辦公室首席投資官 Alex Ma支持
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