建設銀行(00939.HK)新加坡分行發行20億元人民幣債券，息票率2.85%，最終認購超32億人民幣

久期財經訊，4月15日，中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，簡稱“建設銀行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)新加坡分行發行Reg S、2年期的人民幣高級轉型債券。

條款如下：

發行人：中國建設銀行股份有限公司新加坡分行

發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1(穆迪)

Offering：高級轉型債券，根據建設銀行新建立的轉型債券框架發行

發行規則：Reg S，歸屬于建設銀行150億美元中期票據計劃

規模：20億元人民幣

期限：2年，固定利率，每半年付息一次

初始指導價：3.15%區域

最終指導價：2.85%

息票率：2.85%

收益率：2.85%

發行價格：100

交割日：2021年4月22日

到期日：2023年4月22日

資金用途：根據轉型債券框架下規定的特定資格標准，向參與合格轉型項目的客戶以及銀行自身經營活動的客戶提供全部或部分融資和/或再融資

外部審查：安永華明會計師事務所在發行前出具了鑒證報告

HKQAA證書：將獲得香港品質保證局(HKQAA)外部審查報告和/或證書。

其他條款：最小面值/增量爲100萬人民幣/1萬人民幣;新加坡交易所和香港交易所上市;英國法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：建設銀行、中國銀行、星展銀行 、彙豐銀行(B&D)、工商銀行、渣打銀行

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農業銀行、澳新銀行、交通銀行、光大銀行香港分行、中信裏昂、中國信托商業銀行、興業銀行香港分行、瑞穗證券、瑞銀集團

ISIN：XS2331711072

最終認購情況如下：

總認購超32億人民幣，來自47個賬戶。

投資者地域分布：亞洲：99.00%，歐洲：1.00%

投資者類型：銀行：68.00%，養老金/基金管理公司：25.00%，私人銀行：7.00%