每日精選
央視：據國家發展改革委官網消息，《國家發展改革委關于修改〈産業結構調整指導目錄(2019年本)〉的決定》已經2021年12月27日第20次委務會議審議通過。《産業結構調整指導目錄(2019年本)》中，淘汰類“一、落後生産工藝裝備”“(十八)其他”中增加第7項，內容爲“虛擬貨幣‘挖礦’活動”。
證券時報：李克強主持召開國務院常務會議，決定常態化制度化開展藥品和高值醫用耗材集中帶量采購，進一步降低患者醫藥負擔。
第一財經：1月9日，行業中突然盛傳，農牧業上市公司大北農(002385.SZ)對員工推出了鼓勵優育方案，從2022年1月1日起執行：一、産假：第一胎在國家標准上加一個月，第二胎加三個月，第三胎12個月。二、第一胎獎勵三萬，第二胎六萬，第三胎九萬。三、准男性員工陪産假9天。1月10日，大北農集團黨委副書記張國平向第一財經記者證實了公司確有此公告：一是爲了響應國家政策，鼓勵生育。二是基于提高員工的福利待遇方面，走向共同富裕的考慮。
證券時報網：工信部10日公開征求對《關于加快現代輕工産業體系建設的指導意見(征求意見稿)》的意見。意見提出，針對年輕消費群體、國外消費群體發展多樣化、時尚化、個性化、低度化白酒産品。
宏觀經濟
財聯社：銀保監會召開推動保險業高質量發展座談會提出，保持戰略定力，堅定不移地回歸保障本源，積極參與健康中國、應對人口老齡化等國家戰略的頂層制度設計。發展服務“三農”領域等普惠保險，加強小微企業和弱勢群體金融服務，切實促進共同富裕。
界面新聞：據國家能源局網站消息，近日，國家能源局指導廣州電力交易中心修訂印發了《南方區域跨區跨省電力中長期交易規則》。進一步縮短交易周期，設立周、多日交易；進一步優化交易組織流程，明確協議計劃和市場化交易組織時序；進一步細化結算模式，建立“日清分、月結算、年清算”的分時結算模式。
上觀新聞：上海市委副書記、市長龔正10日主持召開市政府常務會議，強調按照市委部署，積極擴大有效投資，促進養老托育服務高質量發展，推進船舶保稅油加注試點，進一步提升軌道交通運營安全管理水平。會議指出，要堅持穩字當頭、穩中求進，積極擴大有效投資，確保一季度穩定開局。要提高認識，早做准備，早抓項目。要科學分析研判，積極挖潛增量，圍繞“3+6”産業體系抓好制造業招商引資，優化房地産年度土地供應量和供應計劃，重點圍繞五個新城、城市數字化轉型、新基建等領域開展基礎設施投資。
證券時報：國務院原則同意《“十四五”現代流通體系建設規劃》。統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設，培育壯大現代流通企業，提升現代流通治理水平，全面形成現代流通發展新優勢，提高流通效率，降低流通成本，爲構建以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。
行業動態
財聯社：中鋼協副會長高祥明10日在中國鋼鐵工業協會第六屆會員大會三次會議上指出，2021年前11個月，中鋼協會員企業實現利潤總額3517億元，同比增長86.46%。中國鋼鐵行業努力克服原燃料價格高位運行的困難，行業效益創曆史最好水平。
央視新聞：2022年，中國民航局將圍繞打造現代化國家綜合機場體系，抓緊民用運輸機場建設規劃落實，力爭2022年底頒證運輸機場達256個。在重大工程建設上，力爭全年固定資産投資不低于2021年水平，建設“空中絲綢之路”，服務國家重大區域發展戰略。據了解，2021年，民航新建遷建運輸機場9個，成都天府、青島膠東國際機場正式投運，全國頒證運輸機場達248個。
界面：新一波漲價潮來襲，玻璃概念股集體走高。1月8日-1月9日，南陽貴山玻璃公司、山東元凱恒盛玻璃材料有限公司等國內多家玻璃生産加工企業，對外發布了漲價函。多家公司均在漲價函上表示，産品價格上漲主要受原材料、燃料價格不斷上漲影響，工廠成本大幅上升。
澎湃新聞：1月10日，同策研究院發布《2021年度40典型房企融資排行榜》。同策研究院認爲，在強監管的大環境下，去年年初，房企整體融資規模就已收斂，好似“暴風雨前的甯靜”，預示著2021年融資的“不平凡”。2021年，除個別企業大筆融資在8月“屯糧”、9月“自救”拉高融資規模外，月度融資規模同比普遍不如2020年，從趨勢線來看，整體呈現下滑趨勢。
股市聚焦
證券時報網：光大證券指出，上周證券指數有所下跌，但1月份證券板塊行情仍值得期待。國內穩經濟政策預期疊加資本市場注冊制穩步推行、做市商制度的試點，進一步打開了證券行業的發展空間。高成長、低估值的券商有較高的配置性價比。從公司層面看龍頭券商和部分有差異化競爭力的券商將有望獲得超額收益。
中國證券報：1月10日，施羅德投資發表2022年市場展望表示，2022年全球經濟預期會持續增長，且增長路徑高于長期平均水平。不過，宏觀經濟周期進入中後期，全球或將面對上升的通脹壓力。對于A股投資，施羅德投資提出，A股估值現在處于比較合理、有吸引力的區間。
財聯社：豬肉股和生豬現貨走勢再現分歧。10日生豬養殖板塊持續拉升，板塊漲幅超4%，與之對應的是，生豬現貨、期貨全線大跌。對此，分析人士表示，豬肉股逆勢上漲主要與能繁母豬産能去化預期相關，有機構認爲當前處于豬周期左側關鍵布局期，存在前置資本“搶跑”現象。但豬股大漲並不代表生豬行業基本面發生扭轉，預計今年豬肉供給延續此前過剩局面，最快2023年有望迎來上行周期。
第一財經：海通證券表示，隨著我國新能源行業的快速發展，通過鹽湖提锂技術，提升國內市場锂資源份額，降低中國锂鹽原料的對外依存度是大概率事件。無論是市場流動性因素，還是基本面的景氣預期，锂資源板塊再度來到階段性底部區域，鹽湖提锂以及锂礦資源類的相關上市公司或值得投資者重新關注。
新股申購：希荻微
新債申購：無
新股上市：招標股份、唯科科技、泰慕士
新債上市：無
公司新聞
東阿阿膠：董事長、總裁辭職
威孚高科：擬投設氫燃料電池零部件合資公司
山水比德：與童話爸爸、華付信息簽署戰略合作協議
陽光城：控股股東及關聯方擬終止實施增持計劃
雲天化：預計2021年淨利潤同比增加1186.59%-1260.11%
興業銀行：預計2021年實現淨利潤826.80億元同比增長24.10%
新安股份：2021年淨利同比預增344%-362%
中國寶安：2021年淨利同比預增43.56%-73.78%
中國巨石：2021年度淨利潤同比預增140%-190%
中科軟：股東郭丹擬減持不超過2%股份
西藏旅遊：股東國風集團擬減持不超2%股份
沐邦高科：擬收購內蒙古豪安100%股權
林洋能源：擬推2022年員工持股計劃
數據一覽
滬深股市：1月10日，A股三大股指下探回升，截至收盤，滬指漲0.39%，深證成指漲0.44%，創業板指跌0.04%。盤面上，養雞、新冠檢測、豬肉、養殖業、草甘膦、CRO概念等板塊漲幅居前；油氣開采及服務、可燃冰、冰雪産業、雲遊戲、HJT電池等板塊跌幅居前。滬深兩市成交額連續7個交易日突破1萬億元。
港股：香港恒生指數收漲1.08%，恒生科技指數大漲2.21%，快手漲逾10%，哔哩哔哩漲逾3%，騰訊控股漲超2%。抗疫概念股集體大漲，京東健康、阿裏健康漲約11%，康希諾生物漲近10%。內房股集體走強，世茂集團漲19%，融創中國、中國奧園漲約12%。
滬深港通：1月10日，北向資金合計淨流入47.58億元，其中滬股通淨買入29.14億元，深股通淨買入18.44億元。前十大成交股中，淨買入額居前三的是伊利股份、招商銀行、藥明康德，分別淨買入3.65億元、3.61億元、2.53億元。淨賣出額居前三的是東方財富、萬科A、愛爾眼科，淨賣出額分別爲4.25億元、2.23億元、2.14億元。
龍虎榜：1月10日，上榜龍虎榜個股中，資金淨流入最多的是以嶺藥業，三日淨流入6.1億元。數據顯示，該股日內漲停收盤，近三日累漲24.09%。資金淨流入居前的深股通席位三日淨買入9621.31萬元。機構參與龍虎榜中個股共涉及19股，其中11股被機構淨買入，以嶺藥業被買入最多，三日淨流入3.49億元。另外8股被機構淨賣出，海量數據被賣出最多，三日淨賣出1.33億元。
融資融券：截至1月7日，滬深兩市兩融余額爲18145.99億元，較前一交易日減少163.57億元。其中，融資余額爲17027.02億元，較前一交易日減少151.48億元；融券余額爲1118.97億元，較前一交易日減少12.09億元。
Shibor：隔夜shibor報1.8780%，上漲3.9個基點；7天shibor報2.0930%，下跌1.0個基點；3個月shibor報2.5000%，與上日持平。
外彙
人民幣兌美元中間價報6.3653，上調89點；上一交易日中間價6.3742，上一交易日官方收盤價6.3739，上日夜盤報收6.3770。在岸人民幣兌美元1月10日收盤報6.3718，較上一交易日上漲21點。
樓市觀察
央視財經：臨近春節，深圳房屋租賃市場需求普遍冷淡，成交有明顯回落。記者走訪深圳福田、南山、寶安等多個區域調查發現，當前出租難、出租周期拉長的問題困擾著不少深圳房東。許多業主主動提出減租以維持出租率。研究員表示，這兩年，深圳租金處于持續下跌的狀態，2020年較2019年，整體下跌6%左右，2021年較2020年，整體下滑5%左右，兩年降幅在11%左右。
證券時報網：據深圳房地産信息網統計，2021年深圳共成交40699套二手房住宅，同比2020年減少57.3%，創下近15年來新低。另據深圳市房地産中介協會統計到的二手房網簽數據，2021年全深圳二手房網簽(含自助)44375套，相比2020年120295套的網簽量，下降幅度達到63.1%，創下深房中協有二手房網簽量數據統計以來的新低，更是自2007年以來二手房網簽量首次低于新房成交量。
國際資訊
界面新聞：印尼能源部長Arifin Tasrif周一表示，政府希望在未來幾天就恢複煤炭出口作出決定。“在過去一周裏，我們盤點了庫存，希望在未來幾天進一步明確情況，這樣我們就可以保證煤炭安全並恢複出口，”他在與日本經濟産業大臣萩生田光一舉行的線上雙邊會談時說。
證券時報網：1月10日，新加坡交通部長易華仁表示，在“疫苗接種者旅遊走廊計劃”帶動下，截至2021年底，新加坡樟宜機場乘客量已經恢複到疫情前的15%。2021年初，樟宜機場的乘客量只達到疫情前的約3%。他引述國際航空運輸協會(IATA)的研究數據稱，樟宜機場國際乘客量預計到2022年底會恢複到2019年水平的55%。
期貨行情
國內期貨：國內商品期貨收盤走勢分化，純堿、玻璃、不鏽鋼漲超3%，尿素、紙漿、滬鎳、20號膠漲超2%，蘋果、硅鐵、棕榈、焦炭、鄭油、滬鋁、豆二漲超1%。生豬、花生跌超3%，苯乙烯、PVC、鐵礦跌超2%，塑料、PP、瀝青跌逾1%。
國際期貨：紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的2月黃金期價10日比前一交易日上漲1.4美元，收于每盎司1798.8美元，漲幅爲0.08%。
海外指數
美國股市：
歐洲股市：英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數10日報收于7445.25點，比前一交易日下跌40.03點，跌幅爲0.54%。法國巴黎股市CAC40指數報收于7115.77點，比前一交易日下跌103.71點，跌幅爲1.44%；德國法蘭克福股市DAX指數報收于15768.27點，比前一交易日下跌179.47點，跌幅爲1.13%。
亞太股市：日本東京證交所因敬老日休市一日。韓國KOSPI指數1月10日收盤下跌28.17點，跌幅0.95%，報2926.72點。
（文章來源：東方財富研究中心）
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