排版丨蘇建紅
來源丨遠洋資本
繼今年6月18日發行5億美元公募美元債之後,遠洋資本在國際資本市場再度亮相。10月20日,其于新加坡交易所成功發行總規模3.5億美元的高級無抵押境外公募美元債券(下稱“公募美元債”),債券期限364天,票息6%。
本次公募美元債發行訂單峰值超過14.5億美元,獲得4.1倍超額認購,發行最終定價6%,較初始價格指引收窄37.5個基點,發行利率延續了較低融資成本,募集資金擬全部用于再融資,合理控制遠洋資本有息負債水平。
截至目前,遠洋資本已于境外資本市場公開發行四期美元債,累計發行規模達15.5億美元,整體融資成本處于行業較低水平,存續債券價格保持穩定。
2021年以來遠洋資本部分融資、並購動作統計
資料來源:遠洋資本官微
近期境外資本市場波動劇烈,遠洋資本于此時成功發行公募美元債,得益于其優秀、穩健的資本運作能力,以及與重要金融機構長期、良好的合作夥伴關系。遠洋資本依托強大的品牌實力,高效整合資源,已逐步構建橫跨境內外的融資體系,並以嚴謹、審慎的專業素養,對投資資産進行全周期、全鏈條的閉環管理,獲得市場高度認可。
極目遠望,另類資管行業發展前景廣闊,遠洋資本身處其中,將充分發揮自身優勢,持續拓寬融資渠道,形成境內外聯動、多渠道並進的融資策略;同時,強化投資標准,加大優質資産儲備,提升投後管理及賦能,實現對另類資産的高質量專業化管理,與股權及債權投資者共享價值。
這個時代,有人在躺平,也有人在奮鬥。遠洋資本爲了自己的願景—“致力于成爲全球領先另類資産管理機構”,一直在快速奔跑。