中國銀行新加坡分行發5億美元綠色債券，息票率0.80%，總認購超2.8倍
久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)新加坡分行發行Reg S、固定利率、3年期美元綠色債券。
條款如下：
發行人：中國銀行新加坡分行
發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定
預期發行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)
status：高級無抵押、綠色債券、固定利率，歸屬于其400億美元MTN計劃
發行規則：Reg S
發行規模：5億美元
期限：3年期
初始指導價：CT3 + 90bps區域
最終指導價：CT3 + 53bps
息票率：0.80%
收益率：0.85%
發行價格：99.852
交割日：2021年4月28日(T+5)
資金用途：對符合條件的綠色項目進行融資和/或再融資
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量爲20萬美元/1000美元;適用英國法
清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中國銀行、東方彙理、花旗集團、建銀新加坡、星展銀行(B&D)、瑞穗證券、華僑銀行、大華銀行
聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：農業銀行新加坡分行、迪拜國民銀行、工銀新加坡
ISIN：XS2333562713
認購情況如下：
總認購超14億美元，來自26個賬戶。
投資者地域分布：亞洲95.00%，歐洲、中東和非洲5.00%。
投資者類型分布：銀行/金融機構71.00%，央行16.00%，基金管理公司/資産管理公司8.00%，保險公司5.00%。