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“小超人”李澤楷又有公司要上市了。
今日,據路透旗下媒體IFR引述消息稱,富衛集團(FWD Group)于香港的10億美元上市計劃已獲港交所批准。不過,受制于目前市況充滿挑戰,富衛仍未決定何時進行上市前推介活動。
根據公開資料,富衛集團是李嘉誠的次子——“小超人”李澤楷在2013年創辦成立,其持有公司76.90%的股份。而港媒此前報道,富衛集團本來計劃是赴美上市,在2021年9月24日向美國SEC提交上市申請後,于2021年12月20日決定不再繼續根據美國上市計劃發行及出售證券。隨後,富衛集團轉頭在今年2月份提交了港股上市的申請。若IPO成功,李澤楷旗下將擁有5家港股上市公司。
上市計劃轉戰港股 此前獲多輪融資
事實上,早在2021年初,資産規模已經超過600億美元的富衛集團就傳出了上市消息。彼時,市場消息稱新加坡、美國以及香港均在富衛上市選擇之列。直至去年9月,富衛集團選擇了赴美上市,並遞交招股書,其目標募資金額約20億-30億美元,公司估值達130億美元-150億美元。不僅如此,富衛集團已經提前鎖定了多個投資者認購總計9億美元的股份。
然而,富衛集團的IPO並不如想象中順利。僅遞交招股書三個月,公司就撤回了赴美上市申請。上月末,港交所披露富衛集團遞交的招股書,公司此次IPO由摩根士丹利、高盛、招銀國際、摩根大通擔任聯席保薦人。
據了解,在本次申請香港IPO前,富衛集團已于去年12月和今年1月分兩次完成了16億美元的融資,投資者包括美國投資巨頭阿波羅全球管理公司、瑞士再保險公司和加拿大養老金計劃投資委員和加拿大年金計劃投資委員會等機構。
招股書顯示,富衛集團在未上市階段還獲得其他機構的多方投資,包括RRJ資本、新加坡政府投資公司、厚樸基金、華泰金控等。同時,李澤楷之父李嘉誠通過旗下的李嘉誠基金會也參與到了富衛集團的融資。值得一提的是,在富衛集團IPO之前,李澤楷已經擁有電訊盈科、盈大地産兩家港股上市公司,以及美股SPAC(特殊目的收購公司)Bridgetown Holdings、Bridgetown 2 Holdings。富衛集團在成功上市之後,將成爲李澤楷旗下第五家上市公司。
招股書顯示,在過去的2019年、2020年和2021年,富衛集團的總收入分別爲 62.32億、94.87億和 116.97億美元,相應的淨利潤分別爲-3.32億、-2.52億和2.49億美元。IPO前,富衛集團曾獲多方投資,股東架構中,李澤楷通過PCGI Holdings Limited持有公司76.90%的股份;最後一輪投資者合計持股占比23.1%。
值得一提的是,富衛集團並非李澤楷在保險業持有的第一家公司。早在1994年,李澤楷就買下了上市公司海裕亞洲的控股權,間接成爲了鵬利保險的實控人,也就是後來的盈科保險。不過就在2007年,李澤楷抛售其股權給比利時富通保險集團。
截至2021年末,富衛集團總資産規模達到636.53億美元。金融資産總額472.96億美元中,可供出售債務證券371.56億美元,占比接近八成。
與傳統保險公司不同的是,富衛集團定位于數碼領先的新一代保險公司,通過建立純網上保險模式,通過其D2C電子商貿平台、通過應用程式界面集成的銀行合作夥伴數字化渠道和生態系統合作夥伴平台以及O2O轉介計劃,有效地接觸數碼原生代、熟悉科技的年輕客戶。
而從投資業績來看,在險企中也處于不錯的地位。2019年至2021年,富衛集團的投資回報分別爲9.55億美元、15.81億美元、21.37億美元。其中2021年的投資回報同比增長35.17%。
東南亞貢獻一半以上新業務
富衛集團的創辦人李澤楷是香港首富李嘉誠的次子,《2022福布斯中國香港富豪榜》中,李澤楷以47億美元的財富值位列第18。公司的前身是荷蘭國際集團在香港、澳洲和泰國的保險業務部門,2013年2月,李澤楷的盈科拓展集團以21.4億美元收購了這一部門,以及香港的一般保險、雇員福利、強積金業務及財務策劃業務,並正式命名爲富衛集團。
2013年10月,Swiss Re Investments向公司投資最高4.25億美元之後,李澤楷通過其87.66%的權益間接擁有及控制公司,而Swiss Re Investments擁有公司12.34%的余下股權。2020年12月,Swiss Re Investments通過內部轉讓將其于公司的控股轉讓給Swiss Re PICA。
在最近的十年中,富衛集團在亞太地區進行了密集的收購,將富衛的業務版圖逐漸擴張到泰國、柬埔寨、日本、菲律賓、印度尼西亞、新加坡、越南、澳大利亞和馬來西亞等市場,迅速發展爲一家頗有知名度的跨國險企。
特別值得注意的是,招股書顯示,東南亞市場在2021年貢獻了超過50%的新業務價值,在全球一些增長最快、人口不斷增加但保險覆蓋不足的保險市場,富衛集團形成了差異化的優勢。
根據富衛中國的官網顯示,2014年9月,富衛在上海成立代表處,致力于在中國大陸地區拓展業務關系,爲將來進入中國市場奠定基礎。目前富衛中國首席代表是鄭紅女士,她主要負責富衛進入中國的戰略,尋找人壽健康保險合資夥伴以及洽談合作事宜。鄭女士于醫療及保險行業已有20 多年經驗, 並曾任職于多家跨國保險公司。
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