印尼現任政府一直十分重視、支持並推動印尼的數字化社區發展,還任命了科技企業家擔任政府官員。
印度尼西亞現任政府極爲重視互聯網科技行業。除了任命 Gojek 聯合創始人、前首席執行官 Nadiem Makarim 爲教育和文化部部長(Minister of Education and Culture)之外,印尼政府還邀請教育科技類初創公司 Ruangguru 的聯合創始人兼首席執行官 Belva Devara,金融科技類初創公司 Amartha 的創始人兼首席執行官 Andi Taufan,以及其他多位來自各自擅長領域的年輕專業人士,擔任總統特別顧問。
下文是對過去一年中,印尼市場重要事件的總結。
2019 年印度尼西亞國內投融資表現積極
作爲東南亞最大經濟體,印度尼西亞一直是全球投資者較爲關注的投資目的國。
根據互聯網數據資訊網站 Daily Social 的一篇報告,截至 2019 年 12 月 18 日,印尼國內至少發生了 110 筆由初創公司和投資者公布的融資交易。其中,有 60 筆融資已披露具體金額,這 60 筆融資總額爲 29.5 億美元。
此外,在 12 月 26 日,印度教育科技類初創公司 Ruangguru 也獲得了 1.5 億美元融資。
根據投資領域方面的數據統計,2019 年印尼金融産業最受關注,共有 23 筆融資;軟件服務産業(SaaS, Software As A Service)緊隨其後,2019 年共計完成 9 筆融資;電子商務和物流業均以 8 筆融資位居第三。
不僅如此,東南亞地區的超級應用 Gojek 有望近期完成其 F 輪融資。報道稱,騰訊、京東、谷歌和 Cool Japan 基金等公司現有投資人將再次對其投資,金額預計達到 20 億美元。Gojek 預計此輪融資將在 2020 年 1 月之前完成。這筆融資也將成爲印度尼西亞 2020 最大融資記錄。
除此之外,印尼市場在 2019 年還有如下幾筆主要企業融資:
- Ruangguru 公司 1.5 億美元 C 輪融資;
- 數字信用卡平台 Kredivo 12 月 9000 萬美元融資;
- 健康科技類初創公司 Halodoc 在 2019 年 3 月份 6500 萬美元融資;
- 電子商務獨角獸 Bukalapak 在 2019 年 1 月 5000 萬美元的融資
另一方面,印尼本土風險投資公司 MDI Ventures 在 2019 年完成了三宗收購和兩次 IPO;緊隨其後的是 East Ventures,其在 2019 年也完成了三宗收購案;另一家風投機構 Alpha JWC 則完成兩宗收購案。
2019 年,還有多家印尼初創企業被收購,其中包括涉足婚慶市場的 Bridestory,它已經被印尼電商獨角獸 Tokopedia 收購。還有被 Warung Pintar 收購的農業科技初創公司 Limakilo,以及被在線汽車品牌 Carro 收購的分類信息品牌 Jualo。
獨角獸:從高層更叠和上市計劃,再到大規模裁員和停更服務
2019 年印度尼西亞科技界最大的新聞莫過于 Nadiem Makarim 宣布辭去 Gojek 首席執行官一職。Makarim 于 10 月 21 日宣布辭職後,隨即被任命爲印度尼西亞教育和文化部部長。Gojek 的聯合創始人 Kevin Aluwi 以及前任總裁 Andre Soelistyo 則共同履行公司聯合首席執行官的職務。
盡管 Makarim 在辭職後仍持有 Gojek 的股份,但他沒有任何權限過問公司的日常運營。在公司新領導的管理下,Gojek 目前在朝著盈利努力邁進,並准備未來在兩地挂牌上市。
除了 Gojek,C2C 電子商務公司 Bukalapak 也在 12 月宣布公司聯合創始人兼首席執行官 Achmad Zaky 辭去原先的職務,由 Rachmat Kaimuddin 接任。Zaky 將繼續擔任公司顧問和技術創業導師,以及即將成立的 Achmad Zaky 基金主席。
Bukalapak 公司表示,這是公司爲實現電子商務業務可持續發展戰略調整的一部分。
此外,在 2019 年 9 月份,Bukalapak 曾因裁員登上各大報紙頭條。根據報道,該公司爲了“可持續發展”所采取的“必要措施”,公司決定裁員約 10%。此後不久,Bukalapak 公司宣布 2019 年上半年公司毛利潤增長了三倍。
與此同時,在 2019 年初,印尼前財政部部長兼央行行長 Agus Martowardojo 開始擔任印尼本土電商公司 Tokopedia 主席一職。
在 2019 年 11 月有報道稱,Tokopedia 正在就 IPO 前的最後一輪 15 億美元私募投資進行談判,該交易預計將在 2020 年第一季度完成。
除了上述初創企業,有報道稱印尼另一家在線旅遊獨角獸公司 Traveloka 此前正在洽談一筆價值 5 億美元的融資,融資完成後,該公司的估值將達到 45 億美元。
這個傳言在去年 7 月份首次傳出,但仍未被證實。該公司最近一次融資由新加坡主權財富基金 GIC 牽頭,融資金額爲 4.2 億美元。
去年 11 月,Traveloka 的聯合創始人兼首席執行官 Ferry Unardi 在接受彭博社視頻采訪中表示,該公司計劃在未來兩三年內上市。此外,Traveloka 還進行了兩項投資:該公司在去年 6 月領投了對新加坡活動技術平台 PouchNation 的投資;並參與了越南零售解決方案提供商 KiotViet 的 A 輪 600 萬美元融資。
有消息稱,Gojek 在去年 8 月時曾准備收購移動 POS 創業公司 Moka。Moka 是一家快速成長的初創企業,它已經獲得了來自 East Ventures、紅杉資本(Sequoia Capital)和北極星集團(Northstar Group)的 4000 萬美元投資。盡管這兩家公司均拒絕對此傳言發表任何評論,但根據報道,Gojek 的合並計劃可能將在 2020 年初完成,而交易價格預計將超過 1.2 億美元。
根據去年 11 月《亞洲科技》(Tech in Asia)的報道,Gojek 計劃將其金融部門 Go-Finance 拆分爲一個獨立實體,名爲 Digital Katalis,或簡稱爲 Dkatalis。
據悉,Gojek 的主要競爭對手 Grab 已經在這一領域領先一步,Grab 目前正在新加坡申領銀行牌照。東南亞地區大約有 4 億人沒有銀行賬戶,數字金融服務對于 Gojek 和 Grab 兩家公司而言,是邁向可持續發展和具備盈利能力道路上的重要業務支撐。
此外,盡管 Gojek 並未采取類似 Bukalapak 那樣的裁員措施,但由于業務表現不佳,Gojek 已經決定在 2019 年年底關閉部分 GoLife 服務。僅保留 GoClean 和 GoMassage 兩項業務。據了解,這兩項業務占據了 GoLife 應用中 90% 以上的訂單。
分析人士表示,這可以幫助公司實現盈利。
OVO:獨角獸企業隊伍中的新成員
據統計,印度尼西亞已經成爲東南亞地區獨角獸企業最爲集中的國家。
去年 10 月份,時任信息科技部部長(IT minister)的 Rudiantara 和印尼本土電子錢包 OVO 的首席執行官 Jason Thompson 相繼表示,OVO 已成爲印尼本土第五家獨角獸。
Ovo 首席執行官 Jason Thompson
OVO 成立于 2017 年,是印度尼西亞力寶集團(Lippo Group,金融和實業投資爲主的大型家族企業)旗下的金融科技類子公司。與共享出行平台 Gojek 一樣,OVO 在 2019 年全年都是新聞焦點。
隨著各種數字金融服務的快速發展,有傳言稱 OVO 可能與阿裏巴巴投資的電子錢包 Dana 合並。目前,OVO 和 Dana 是印尼國內僅次于 Gojek 旗下 GoPay 的第二大和第三大電子錢包。如果 OVO 和 Dana 合並,GoPay 可能面臨更大的挑戰。兩家公司對合並的猜測一致保持沉默。但分析人士預測,2020 年印尼多家科技公司有望進行整合。
2019 年在雅加達舉行的印度尼西亞數字論壇上,OVO 母公司力寶集團高層就表示,由于 OVO 公司的開支巨大,該集團已經售出了其 70% 的股份。根據當地媒體的報道,力寶集團(Lippo Group)每個月需要爲 OVO 公司輸血 5000 萬美元。但 OVO 否認了這一數字。
此外,Thompson 表示,公司將在 2020 年大幅減少現金返還(Cashback)和促銷活動,以推進公司可持續發展和盈利計劃。