朗迪近日發布了《The State of Open Banking》研究報告,研究了開放銀行的現狀與趨勢,以及它將對金融競爭格局産生多大的影響。
開放銀行是一種利用開放API技術實現銀行與第三方之間數據共享,從而提升客戶體驗的平台合作模式。朗迪金融通過研究銀行開發網站、金融科技公司和互聯網品牌的最新産品以及與行業資深人士訪談,確認了開放銀行將在商業模式和服務方面重組金融行業可能性的協作。
此份報告分爲開放銀行的驅動力及優勢、全球的監管框架、金融功能的目標開放API、領先的開放銀行參與者及行動、協作策略、風險和挑戰以及定義成功之路等七部分,以下億歐智庫將對此份報告進行詳細解讀:
一、開放銀行的驅動力及優勢
開放銀行是最近出現的一種現象,起源于2015年和2016年歐洲和英國的指令,目的是創建一個更完整、更創新、更有競爭力的銀行和支付系統。它已經在美國、亞太地區以及其他地區站穩了腳跟。
報告認爲開放銀行發展的驅動力來自監管、客戶期望、科技以及競爭與合作四個方面:
第一,監管: 世界各國政府的一項重要目的是將金融服務市場轉變爲更具競爭力和創新性的市場。聯邦和地區機構正在起草法規,以促進一個更開放的環境,接受技術參與者和顛覆性想法,這反過來又將賦予消費者權力。
第二,客戶期望:消費者的需求在不斷變化,千禧一代的銀行需求與上一代明顯不同。埃森哲2016年進行的一項調查顯示,超過50%的消費者將使用支付服務提供商的産品(PISP),預計到2020年,三分之一的借記卡和十分之一的信用卡將轉移到PISP。年輕的銀行客戶一代需要快速便捷、個性化、安全化但價格適中的數字服務。
第三,科技:API已經從可選擇的基礎設施發展成爲必須擁有的工具。API沒有從一開始就加強創新,而是通過現有軟件功能的聚合,提供了産品快速開發的潛力。在API基礎之上,人機交互、大數據和機器學習呈現並行發展的趨勢,在未來幾年,以客戶爲中心的金融服務將有顯著的改進。
第四,競爭與合作:自2008年金融危機以來,銀行的平均股本回報率一直下降。除了與傳統競爭對手競爭,銀行還面臨金融科技公司的崛起。2018年上半年,全球對金融科技的投資達到創紀錄的580億美元,涉及875筆交易,已經超過了2017年全年的投資額。金融科技公司已設法通過非銀行業務模式,將監管機構的權限限制在一定程度上,從而在限制合規成本的同時,威脅到銀行與競爭對手的高速增長。他們說:如果你不能打敗他們,那就加入他們。因此,開放銀行鼓勵銀行與金融科技公司合作,利用它們的最佳屬性,包括開箱即用的創意、客戶中心主義和投放市場的時間。根據普華永道2017年的全球金融科技報告,82%的金融科技公司預計銀行將在未來三到五年內增加與金融科技公司的合作。
客戶不僅可以從開放式銀行共同打造的新服務中獲益良多,而且商業銀行、金融科技初創企業和覆蓋廣泛消費者的非金融企業也都可以找到機會,更新他們的戰略,實現超額回報。
對于消費者來說,開放銀行將給消費者更大的自由,可以在一個平台上實時查看自己的所有財務狀況,而不是同時處理多個賬戶,讓他們可以比較和無縫切換金融服務提供商,同時將資金選擇存放在一家受信任的、信譽良好的銀行。除此之外,隨著開放銀行業務的擴展,它還將提高商業銀行業務辦理的效率。
對于銀行來說,銀行有機會通過API向第三方整開放其核心業務功能,從而擴展其業務。同時,針對最終用戶需求定制的增強服務將幫助銀行提高客戶滿意度;通過接觸之前服務不足的人群,銀行能夠參與更大的利潤池。
對于金融科技公司來說,開放銀行的前提是能夠在一個共同的用戶賬戶中無縫地集成多個金融功能和數據,金融科技公司通過聚合服務和數據可提供多種創新途徑。除此之外,可以幫助銀行構建虛擬服務,金融科技公司充當前端,但不實際持有存款或提供財務建議。
對于非金融服務提供商來說,即使不是金融機構,參與金融交易和相關數據是有利可圖的機會。同時,專業服務商通過分享合規、數據安全、取證和治理方面的前沿實踐,正在填補知識空白。例如,普華永道(PwC)的金融犯罪部門與銀行合作,處理與開放銀行業相關的欺詐、反洗錢以及安全問題。
二、全球的監管框架
監管旨在加強金融創新和競爭,開啓了銀行業開放的勢頭。在英國和歐洲的引領下,其他國家和地區采取了不同的方式也跟上了這一潮流,從發布高層指導原則,到強制銀行開放賬戶,再到建設全國性的基礎設施,不一而足。
首先,在過去的一年裏,對開放銀行法規的支持的最後期限已到。到2019年,盡管相關法規仍在不斷演變,但全面實施的嚴格期限仍未到來。
不同國家的監管發展
英國實際上是開放銀行的領導者,應該開放銀行實施實體(OBIE)負責在競爭和市場管理局(CMA)的治理下,與銀行、建築協會、金融技術公司、第三方供應商和消費者團體合作,創建了涵蓋技術規範、安全性、客戶體驗以及符合性和認證的核心組件相關標准。
美國目前還沒有專門針對開放銀行業務的監管規定,不過聯邦政府已經發布了指導意見。電子支付協會董事總經理喬治•斯洛克莫頓認爲,“CFPB和財政部在爲開發開放標准提供高水平原則方面做得很好。”他們處于學習模式,然而,我們受到鼓舞的是,市場參與者正帶頭討論標准實施的最大機遇和實際優先事項。
新加坡采取了與歐洲不同的方式,不強制銀行開放數據訪問。新加坡金融管理局已批准了開放銀行業、不受監管監管的指導方針。它正在努力構建一個公共API體系結構,並開發通用標准,以允許金融機構使用新的數據。
監管差異阻礙了進度,但沒有停止進展
全球金融服務性質與地方開放銀行監管方式之間存在緊張關系。長期從事業內工作的高管對LendIt表示懷疑:既然消費者支付具有共同的特征,爲什麽不努力爭取全球標准的API呢?不同地區對政府和自由市場力量在推動創新方面的作用有著不同的看法。與金融交易相關的ISO-20022標准,該行業已經達到了不同地區的變化,但仍在世界範圍內實施。開放銀行業務中類似的差異可能會給那些能夠跨地區投資的大型銀行帶來優勢,使既然農科技公司最初只關注一個市場,並鼓勵企業技術人員提供跨API集成中心。
三、金融功能的目標開放API
開放銀行的核心是技術規範,即API,它允許金融系統無縫且安全地共享數據訪問和跨各方處理事務。通過推廣開放發布的API規範,開放銀行通過跨各種企業的協作,産生了可能的創新類型。
在歐盟修訂後的支付服務指令的推動下,銀行正在爲消費者開發API。2018年,西班牙對外銀行在西班牙開放8個核心銀行API,成爲第一個部分實施PSD2的主要歐洲銀行。
還有其他的機會將開放API標准的原則應用到其他金融服務中。獨立銀行OakNorth的首席運營官Amir Nooriala指出,“在貸款中,API已經被用于信用檢查,這很容易擴展到覆蓋簡單産品上的更大的貸款以及自動還款。投資管理、交易和外彙業務仍是新興領域,將是銀行瞄准企業客戶的重點。”
目前在特定金融功能開發個應用API中,賬戶信息開發比例最高,爲32.9%;其次爲支付,28.7%。
四、領先的開放銀行參與者及行動
金融服務公司正意識到開放銀行作爲競爭性遊戲規則改變者的潛力,不僅僅是來自監管壓力,還有它們正面臨著來自客戶的非中介化的威脅。
利用開放API作爲一種民主化力量,許多公司和機構將能夠爭取市場利基領導地位。Bud公司的意識領袖傑米·坎貝爾認爲:“誰擁有客戶的概念將會改變。問題不再是誰提供了活期儲蓄賬戶,而是哪個品牌提供了足夠的價值,足以讓消費者充分關注。無論你是傳統的金融公司、媒體巨頭還是金融科技初創公司,這家公司都可以成爲新的銀行業領導者之一。”
部分領先開放銀行重大舉措
傳統銀行:通過與金融科技初創企業、TPPs和支付網關合作,傳統銀行正在接受基于API的模塊化架構需求。許多銀行正在推出自己的應用和服務,從而在開放銀行的競爭中勝出。彙豐成爲英國首家推出獨立開放銀行應用程序“聯網貨幣”的大型銀行。一些銀行正在采取協調的方式,支持API開發交換,如來自Apigee(現在是Google的一部分)的開放銀行API加速器。
新興銀行:通過與其他金融服務提供商合作,並通過賬戶插件服務擴大服務不足的市場,它們正在進軍開放的銀行領域。一個著名的例子是Fidor Bank,它開發了自己的內部技術平台,同時也將其授權給其他金融機構。
金融科技公司:開放銀行業務使金融科技公司能夠向銀行客戶提供獲得廣泛金融産品和服務的優越體驗。TrueLayer正在幫助金融機構開放對銀行數據第三方的訪問。同時,金融科技公司也在爲銀行提供API實現和集成支持。例如,Railsbank將API包裝在一個允許銀行在5行代碼中部署初始功能的環境中。
非銀行參與者:通過與銀行或金融科技公司合作,爲消費者提供包括但不限于銀行在內的全面服務體驗,來補充他們的核心産品。蘋果、谷歌、Facebook、阿裏巴巴和騰訊等領先的數字消費平台正利用其龐大的客戶群和普遍的用戶界面(智能手機、社交聊天工具、聊天機器人),接入銀行系統,提高營收,並收集更多有關客戶需求的數據。
商業銀行可以通過新的商業模式和數據驅動服務,充分利用開放銀行環境中的機遇。此外,銀行可以通過以下方式利用客戶洞察力,從“以産品爲中心”的文化轉變爲“以客戶爲中心”的文化:
第一,注重提高用戶體驗。越來越多的基于消費者體驗的合作關系將有助于區分和建立新的收入來源。開放銀行參與者收集的數據(經過許可)爲服務客戶和從分析他們的需求中獲利開辟了新的途徑。Bud公司的Jamie Campbell解釋說:“我們的目標是創造‘國旗時刻’,與顧客建立聯系。例如,在維珍大西洋航空公司上花費500英鎊,並從一家開放銀行合作夥伴的API綜合服務中獲得旅行保險。
第二,通過夥伴關系擴展價值主張。Starling Bank正在布局生態系統戰略,推出了一個綜合“市場”,允許第三方産品添加到平台,通過其手機應用程序可以訪問。它計劃支持國際擴張與多幣種賬戶,同時提供金融服務,包括養老金、儲蓄、旅行保險、抵押貸款經紀公司等。
第三,優化分銷模式,專注于數字渠道的互動。這將滿足客戶對可用性和可訪問性的需求。荷蘭國際集團(ING)的app Yolt是一款數字化個人財務管理儀表板,用戶可以在一個地方鏈接到所有現有賬戶。Yolt還推出了一個在線財經指導,提醒客戶發薪前的剩余時間,以及基于過往經常性借款的可用余額預測。
第四,將“銀行服務”定位爲金融機構可行的戰略選擇。總部位于德國的Solaris銀行是第一家面向金融科技公司提供完全授權、收費的銀行平台。
以上,我們講述了開放銀行發展的驅動力及優勢、全球的監管框架、金融功能的目標開放API以及兩線的開放銀行參與者及行動。《下篇丨開放銀行席卷全球,再不開放就晚了》,我們將爲大家詳細講述協作策略、風險和挑戰以及定義成功之路。
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