截至2017年,印度尼西亞是世界休閑食品增長最快的11個國家之一。這種趨勢表明,零食已成爲大多數印尼人的生活方式。
鹹味零食尤其在2017年增長了11%,其中堅果和種子是最受歡迎的食品,其次是薯片。全國約有69%的城市消費者每天至少吃一次零食。總體而言,預計到2021年,産品類別將繼續以11.3%的複合年均增長率(CAGR)增長。
因此,該細分市場爲新産品提供了有趣的機會。印尼消費者喜歡産品創新,新口味和更健康的零食選擇,例如低熱量或低脂的産品可能對市場更具吸引力。對調味料,調味料和調味品的需求也很旺盛。強勁的中産階級的出現,快速的城市化進程以及對外國食品需求的增長是上述産品類別需求的主要推動力。
鹹腌零食産品的進口總值全面顯示出上升的格局,其中亞洲國家(馬來西亞,泰國,中國和菲律賓)和美國是最重要的供應國。醬油和其他混合調味品(包括醬油,番茄醬,醬油以及芥末和蛋黃醬)也表現出相同的模式,進口總值爲8230萬美元,比2016年增長了28%。亞洲國家,即馬來西亞,中國,泰國新加坡控制了進口總額的75%(約合6,950萬美元)。而歐洲國家僅貢獻了總價值的5.5%。
印尼市場的市場份額
鷹航食品集團在2017年的市場份額爲11%,是印度尼西亞鹹味小吃領域的領導者。該公司以其各種零食産品(例如薯片,脆片,餅幹,爆米花以及帶塗層和烤制的堅果)占領市場。另一個強大的參與者是合資企業 印度食品百事可樂。通過電視和數字媒體平台進行産品創新以及開展大量促銷活動是這些細分市場中參與者的主要策略。在醬油,調味品和調味品領域,聯合利華印尼公司憑借其醬油品牌邦戈,亨氏ABC辣椒醬系列和味之素(蛋黃醬)蛋黃醬産品而占據著優勢。在芥菜類別中,市場上大多數可用産品都是進口産品,即French’s(美國),Kuehne(德國),Edmond Fallo(法國),Colman’s (英國)和 Remia(荷蘭)。
零食的多元化分銷渠道
總體而言,傳統零售商(例如,街邊小攤和流行商店)控制著超過80%的雜貨市場,而現代零售商(例如大賣場和超市)則繼續在該國擴張。截至2017年,Transmart家樂福(110家門店),Giant(166家門店),Hypermart(113家門店)和Lotte Mart(46家門店)屬于大型超市領域的最大參與者。而超級印度(157個銷售點),Foodmart(40個銷售點),Hero Supermarket(32個銷售點),FoodHall(26個銷售點)和Ranch Market(14個銷售點)在超市部分處于領先地位。廣泛的産品(本地和進口),質量水平以及所提供的便利氛圍使消費者從傳統渠道向那些現代渠道轉變。此外,酒店連鎖店和高端餐廳成爲進口産品的另一個重要渠道,因爲這些地方強烈供應各種國際美食。
監管框架:印度尼西亞的糧食
在將食品分配到市場之前,外國負責人應指定適當的當地經銷商進行進口,注冊和分配活動。零售包裝中的所有食品都應在印度尼西亞國家藥品和食品控制局(BPOM)進行注冊。可以通過提交管理和技術文件來在線處理注冊,這些管理和技術文件包括進口許可證,經銷商委任書,免費銷售證書(CFS),良好生産規範(GMP)證書,分析證書,成分和標簽信息。完整提供所有文件並支付注冊費(每項14-21美元)後,代理商的評估人員將評估這些文件。總體而言,注冊過程最多需要1-5個月,取決于産品的等級風險。但是,滿足某些要求(例如,沒有5個最新注冊申請的不批准記錄)的分銷商現在可以使用更快的在線注冊流程(10個工作日)。此外,每次安排進口活動時,分銷商均應向BPOM申請進口許可證(SKI)。對于上述食品類別,印度尼西亞政府征收5%至20%,10%的增值稅和新近7.5%的進口稅之間的進口稅。對于芥末和蛋黃醬,仍適用較低的2.5%進口稅稅率。考慮到預計在2019年10月實施清真法,建議投資者了解這一新要求。未經清真認證的食品應該標有此類標簽。