集團也取得相當于12億歐元的新元收購過橋貸款(bridge facility),可在必要時資助這項收購。
新翔集團星期三(9月28日)發表文告說,這項戰略收購促成的合並業務,將給集團帶來“無可匹敵的全球足迹”,橫跨美洲、歐洲和亞太地區,讓它在全球擁有“覆蓋國際航空貨運市場50%以上貨運量的網絡”。
包括債務清償和其他成本,這項收購的總成本估計約13億4000萬歐元。新翔集團計劃通過股權融資籌集17億元以及內部資金完成收購。集團發表文告說,這項戰略收購促成的合並業務,將給集團帶來“無可匹敵的全球足迹”,橫跨美洲、歐洲和亞太地區。
新翔集團經營的航空貨運處理和飛機餐飲業務各有不同的領先業者。在航空貨運處理和地勤服務方面,主要業者除了環美航務,還有Swissport、dnata和Menzies Aviation。
集團將發通告通知股東有關的交易和召開特別股東大會的詳情。集團大股東淡馬錫控股(Temasek Holdings)已作出“不可撤銷的承諾”,將投票贊成這項交易。
包括債務清償和其他成本,這項收購的總成本估計約13億4000萬歐元(約18億5100萬元)。集團計劃通過股權融資籌集17億元以及內部資金完成這項收購。股權融資可能以配售派發附加股或其他混合證券或可轉換工具來進行。
兩家公司合並後將有135個貨運站,總貨運量超過900萬噸,産生的協同效應包括在全球的電子商務合作以及加速貨運自動化。
飛機餐飲方面,其他主要業者包括香港國泰航空餐飲服務、瑞士Gategroup、法國Servair和德國LSG Sky Cheft。
新翔集團星期三開市前要求暫停交易,股價星期二(27日)收報3.87元。
交易若獲批准 料可在明年3月前完成
環美航務總部位于法國巴黎,包含淨負債的企業價值達22億5000萬歐元。根據未審計財報,它截至今年3月底的營收和息稅折攤前盈利(EBITDA)分別是17億2200萬歐元和2億3200萬歐元。
這將推動集團的雙增長引擎戰略,擴大它在亞洲和全球的網絡和能力,同時繼續加強它在新加坡的核心能力。
新翔集團(SATS)計劃以11億8700萬歐元(16億3900萬新元)現金,收購全球最大航空貨運處理公司環美航務(Worldwide Flight Services),成爲這個領域的世界龍頭。
從形式上計算,截至今年3月底,新翔集團將立即從這項收購取得財務增益,每股盈利(EPS)從2022財年的1.8分提高78%至3.2分,以及把2022財年形式上的收入提高超過200%至38億新元。
這項交易須獲得股東和監管當局的批准,一旦通過,預計可在2023年3月前完成。
“從我們在新加坡的樞紐,以及在新合並的市場,新翔集團和環美航務將處于全球貿易流動的中心,在世界最繁忙的機場運營,爲許多最大型的企業提供支援。”
新翔集團總裁兼首席執行官莫智雄說,這是一個讓集團轉型的機會,集團收購環美航務,將“創造一個全球領先的企業,成爲履行關鍵任務航空服務的首選供應商”。