1、迄今爲止全球最大的SPAC交易!“東南亞滴滴”Grab成功登陸納斯達克,市值逾345億美元
東南亞最大的叫車服務和快遞公司Grab(GRAB.US)在與一家特殊目的收購公司(SPAC)以創紀錄的400億美元合並後,于本周四正式登陸納斯達克。Grab也成爲繼“東南亞小騰訊”冬海集團(Sea)之後,第二家在美國上市的東南亞互聯網企業。
、Grab的私募股權投資(PIPE)投資者包括 BlackRock、Counterpoint Global、T.Rowe Price Associates、富達國際、Fidelity Management and Research LLC、駿利亨德森投資、Mubadala、 Nuveen、Permodalan Nasional Bhd 和淡馬錫。
此次合並是有史以來最大的SPAC合並交易。合並完成後,合並的新主體將在納斯達克股市挂牌上市,交易代碼爲“GRAB”。據悉,Grab的A類股票將以GRAB的名義交易。其B類股份——每股享有45票——將由管理層持有,使其擁有約60%的投票權。
Grab總部位于新加坡,最初從事網約車業務,發展至今其業務已擴展到東南亞八個國家共400多個城市的交付和數字金融服務,服務用戶將近2億人,其涉及的業務也從網約車擴展到了送餐、酒店預訂、網上銀行、移動支付和保險等服務領域。
從時間跨度上看,Grab的上市之路頗爲急切,據4月份有關報道稱,Grab之所以選擇借道SPAC快速上市,其目的是爲了抗擊越南外賣平台Now(之前叫Foody)和即將進軍印尼外賣市場的Shopee帶來的競爭壓力,在短時間內籌措大量資金以穩固自己在當地的市場地位。上個月,Grab報告稱,截至9月的第三季度,其淨虧損擴大至9.88億美元,而收入下降9%至1.57億美元,原因是由于越南疫情防控措施導致分部收入貢獻下降。
在最近的一份聲明中,Grab表示,其調整後的Ebitda虧損已從去年同期的3.44億美元降至4月季度的1.11億美元。而移動業務調整後,Grab的Ebitda在第一季度同比增長42%至1.15億美元。
2、YouTube競爭對手Rumble同意與CF Acquisition Corp.VI達成SPAC上市交易
YouTube競爭對手Rumble周三晚些時候表示,它已同意通過與空白支票公司CF Acquisition Corp.VI(CFVI.US)合並的方式上市。在此消息影響下,SPAC公司CFVI盤前一度漲43.52%,報14美元,成交額近3億美元。
這筆交易定于2022年第二季度完成。合並後的公司將被命名爲Rumble Inc.,在交易完成之前,該公司的股票將在納斯達克上以CFVI代碼交易。這筆交易最初對Rumble的估值爲21億美元。如果新公司的股價達到每股15美元至17.50美元的價格關口,Rumble目前的股東可以選擇獲得新公司的額外股份。
據悉這筆交易將爲Rumble提供4億美元的收益,包括以每股10美元的價格對公共實體(PIPE)進行1億美元的全額私人投資,以及CF收購信托賬戶中持有的3億美元現金。
3、比特幣采礦公司Prime Blockchain擬通過SPAC上市,估值15億美元
比特幣采礦和基礎設施公司Prime Blockchain Inc.正在就與特殊目的收購公司(SPAC)10X Capital Venture Acquisition Corp. II(以下簡稱爲10X)的合並進行相關談判。爲了完成合並交易,SPAC公司10X已通過公共股權私人投資或PIPE籌集了至少1.5億美元資金。在這一潛在交易中,合並後的實體估值將可能達到15億美元。該消息傳出後,10X的股價在紐約盤前交易中上漲約9.60%至10.73美元。
Prime Blockchain是一家總部位于美國的加密采礦公司,于9月在田納西州和北卡羅來納州開展了首次采礦業務。PrimeBlock表示,其目標是將自己打造成“北美領先的碳中和采礦和基礎設施公司之一”。11月4日,該公司宣布任命高盛資深人士Gaurav Budhrani爲公司首席執行官,並任命前tZERO首席法律官Alan Konevsky爲其首席法律官。
據Prime Blockchain的一份報告稱,截至11月4日,該公司已擁有用于BTC挖礦的鑽機1萬多台,以及2600名以太 ( ETH ) 礦工。彭博社曾對此報道稱,該公司目前每天大約開采5個BTC,以1 exahash的哈希率運行,並且正在以每月25兆瓦的速度增長。
4、運鴻國際首席執行官的SPAC將與氫能公司eCombustible合並
美國邁阿密氫燃料研發公司eCombustible Energy LLC宣布將通過與特殊目的收購公司(SPAC)Benessere Capital Acquisition Corp.(以下簡稱爲Benessere)合並的方式公開上市。該SPAC是由金融家Patrick Orlando發起領導的。10月22日,其旗下另一SPAC公司Digital World Acquisition Corp.宣布已與美國前總統特朗普擁有的新媒體企業達成了合並決議,交易價值達17億美元。
值得一提的是,Patrick Orlando還擔任了SPAC公司運鴻國際的首席執行官一職,因爲該SPAC未能找到合適的並購標的,目前正處于清算階段。根據Benessere最近提交的一份監管文件顯示,交易達成後,eCombustible的持有人將獲得價值8.05億美元的普通股,外加5900萬股額外收益。交易結束後,合並後的新主體將命名爲eCombustible Energy,並以ECEC爲股票代碼在納斯達克挂牌上市。
eCombustible是一家爲熱工業應用提供可定制氫基燃料的氫燃料研發公司,于十年前由房地産投資者和酒店經營者豪爾赫·阿雷瓦洛 (Jorge Arevalo) 創立。據其官網稱,該公司目前正在開發一種基于氫的替代燃料,並在過去幾個月對其技術進行了工業規模的測試。
該公司表示,eCombustible可以根據長期燃料供應協議在客戶所在地現場建造、安裝、擁有和運營其燃料生産模塊,能夠集成到大多數工業應用中。此外,其燃料發電機組創造了一種氫基燃料,可以替代大多數化石燃料,而不會影響成本、安全性、可靠性或運營。作爲未來能源,氫燃料既可用作燃料,又可用作儲存能量的方式,它有望使無法輕易依靠電力運行的行業達到真正意義上的脫碳。
5、微美全息旗下子公司Viyi算法公司將通過SPAC與Venus合並上市 ,估值4億美元
微美全息旗下子公司VIYI算法公司(“VIYI Algo”)將通過與特殊目的收購公司Venus Acquisition Corporation(VENA.US)合並的方式進行公開上市,在此交易中,VIYI算法公司的估值爲4億美元。交易完成後,Venus將更名爲MicroAlgo Inc.。本次上市合並將于2021年第四季度完成。據悉,Viyi算法是中國中央處理算法服務五強之一。根據CIC的報告,截至2020年,Viyi已占領了向互聯網廣告和在線遊戲加速行業提供的中央處理算法服務的5%的市場份額。
資料顯示,Viyi致力于定制中央處理算法的開發和應用。Viyi通過將中央處理算法與軟件或硬件或兩者集成,爲客戶提供全面的解決方案,從而幫助他們增加客戶數量,提高最終用戶滿意度,實現直接成本節省,降低功耗,並實現技術目標。Viyi的服務範圍包括算法優化,無需硬件升級就可以加速計算能力,輕量級數據處理和數據智能服務。Viyi通過定制的中央處理算法有效地爲客戶提供軟件和硬件優化的能力是Viyi長期發展的推動力。
據了解,中央處理算法是指一系列計算算法,包括分析算法、推薦算法和加速算法。根據CIC的報告,從事互聯網廣告,遊戲開發,智能芯片設計,金融,零售和物流的業務取決于使用能夠處理數據工作量的優化計算軟件和硬件有效處理和分析數據的能力。適合每個客戶獨特需求的定制中央處理算法有助于他們實現這一目的。
目前,Viyi致力于爲從事互聯網廣告和遊戲以及智能芯片的客戶開發和提供中央處理算法解決方案。此外,由于互聯網人口不斷增長和AI的普及,各個行業對更高效的數據處理的總體需求增加,因此Viyi的客戶群正在迅速增長。根據CIC報告,僅互聯網廣告和在線遊戲産生的中央處理算法服務收入就從2016年的22億元人民幣增長到2020年的69億元人民幣,複合年增長率爲32.7%。預計該市場將保持快速增長趨勢,按美元價值計算,在2020年至2025年期間以15%的複合年增長率增長。
6、比特幣礦商新秀Griid Infrastructure將通過SPAC上市,估值33億美元
比特幣礦商新秀Griid Infrastructure將通過與特殊目的收購公司(SPAC)Adit EdTech Acquisition Corp合並的方式進行公開上市,包括債務在內,合並後公司的整體估值約爲33億美元。這是繼加密貨幣礦商Core Scientific、Bitdeer Technologies、SAITECH、Prime Blockchain之後,最新一起加密貨幣領域與SPAC公司合並的交易。
交易完成後,Griid Infrastructure將可從Adit EdTech的信托賬戶中獲取約2.46億美元的現金。該交易預計將于明年第二季度完成,屆時合並後的新主體將以“GRDI”爲股票代碼在紐約證券交易所挂牌上市。
Griid由首席執行官Trey Kelly于2018年創立,他是美國俄亥俄州辛辛那提居民,2010年畢業于邁阿密大學。Griid采購廉價無碳的能源來管理、建造和運營位于美國的比特幣采礦設施,截止目前已從現有的能源生産合作夥伴那裏獲得超過1300兆瓦的可用電力。Griid表示,它是如今世界上擁有業內最大、成本最低的電力管道的比特幣礦商之一。
在創立Grid之前,Kelly與他人共同創立了Stampt,這是一家移動會員卡初創公司,于2012年被總部位于亞利桑那州的Mobivity收購。此外,Kelly還是OpenDNS的早期員工。OpenDNS是一家互聯網安全初創公司,于2015年被Cisco Systems收購。宣布交易的不久前,Grid剛宣布從加密貨幣平台Blockchain.com那裏獲得了5.25億美元、爲期四年的信貸額度,計劃用于增加其采礦的能力。
Blockchain.com是一家提供借貸美元的加密貨幣平台,允許用戶借用以美元計價的穩定幣來對抗加密資産,是第一個直接向日常消費者提供美元貸款的主要加密平台。今年3月,Blockchain.com完成了3億美元的C輪融資,其當時估值達到了52億美元。5月,Blockchain.com宣布收購了人工智能交易所(AiX)。