IPO一周熱點事件回顧——
1、讀書郎上市首日破發。7月12日，讀書郎（02385.HK）正式在港交所上市，成港股智能教育硬件第一股。公司最終發售定價爲每股7.6港元，而上市首日讀書郎低開28.95%，截至收盤跌5.26%，報7.2港元/股，市值25.34億港元。
2、海底撈分拆海外業務。7月13日，海底撈（6862.HK）分拆國際業務子公司特海國際向港交所正式遞書，計劃以介紹形式上市。
據悉，特海國際是一家中式餐飲品牌，自2012年在新加坡開設首家餐廳以來，截至2022年3月31日，特海國際已在四大洲的11個國家開設97家餐廳。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年的收入計，特海國際是國際市場第三大中式餐飲品牌，亦是際市場上源自中國的最大中式餐飲品牌。
3、元宇宙底層基礎設施服務商豪微科技（Nano Labs）7月12日納斯達克上市。7月12日，國內領先元宇宙底層基礎設施服務商豪微科技（Nano Labs）于納斯達克上市，股票代碼“NA”。豪微科技成立于2019年7月，核心團隊在SOC領域深耕多年，業務包括元宇宙芯片（Nano）、元宇宙計算設備（iPollo）、元宇宙渲染網絡（iPolloverse）。
4、物聯網芯片廠商泰淩微擬科創板IPO。近日，上海泰淩微電子科創板IPO獲得了上交所受理。招股書顯示，此次IPO擬募資13.24億元，分別用于IoT産品技術升級項目、無線音頻産品技術升級項目、WiFi以及多模産品研發以及技術升級項目、研發中心建設項目、發展與科技儲備項目。泰淩微電子成立于2010年，主營無線物聯網（IOT）系統級芯片的研發、設計及銷售，單顆芯片支持藍牙、ZigBee、Thread、HomeKit、2.4G等多種協議和標准，廣泛支持各類消費級和商業級物聯網應用。
5、認養一頭牛沖刺IPO，估值超100億元，與光明三元比肩。近日，認養一頭牛控股集團股份有限公司正式對外披露招股書，擬在上交所主板上市，計劃募資18.51億元，在Pre- IPO輪融資中，認養一頭牛估值超100億元。數據顯示，2019年至2021年，認養一頭牛線上銷售收入分別爲5.28億元、12.46億元、19.51億元，占主營業務收入的比例分別爲62.30%、77.50%、77.67%。
上周（7月11日至7月17日），A股IPO整體情況如下：
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14家企業上會，其中12家通過，1家暫緩，1家撤材料
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8家企業上市發行
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截至7月15日，A股共計有1050家在審企業，其中科創板178家，創業板429家，滬市主板163家，深市主板144家，北交所136家
本周（7月18日至7月24日）情況如下：
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7家企業啓動申購，其中滬市主板1家，深市主板1家，科創板3家，創業板2家。
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13家企業擬上會，其中深市主板3家，科創板1家，創業板8家，北交所1家。
數據統計：年內129家企業終止IPO 四大問題引關注
7月13日，今年以來，129家公司IPO申請終止，較去年同期下降11.03%。其中，15家公司爲上會被否，較去年同期增3家，114家爲主動撤單，較去年同期減少19家。主動撤單數量占比88.37%，接近九成。接受采訪的投行人士普遍認爲，擬IPO企業撤單或被否主要有四方面原因，一是不符合擬上市板塊定位；二是信息披露存在問題；三是企業內控制度存在問題；四是持續經營能力存在問題。未來，隨著監管力度的加強，投行將更加審慎選擇和輔導項目，擬IPO企業“闖關”現象將減少。
具體來看——一、 過會企業
制圖：21世紀經濟報道
1、好上好、箭牌家居過會深市主板
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好上好是一家電子元器件分銷商，主要向消費電子、物聯網、照明等應用領域的電子産品制造商銷售電子元器件，並提供相關産品設計方案和技術支持等服務。
此次IPO的保薦機構爲國信證券。據悉，好上好計劃公開發行股份數量爲不超過2400.00萬股，擬募集資金7.47億元，分別用于擴充分銷産品線項目、總部及研發中心建設項目、物聯網無線模組與智能家居産品設計及制造項目、補充流動資金項目。
※上市委會議現場問詢要求好上好說明電子元器件采購額大于銷售收入額的原因及合理性等問題。
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箭牌家居是一家集研發、生産、銷售與服務于一體的大型現代化制造企業。
此次IPO的保薦機構爲中信證券。據悉，箭牌家居本次擬公開發行不超過9899.6717萬股，擬募集資金18.09億元，用于智能家居産品産能技術改造項目、年産1000萬套水龍頭與300萬套花灑項目、智能家居研發檢測中心技術改造項目、數智化升級技術改造項目、基于新零售模式的營銷服務網絡升級與品牌建設項目、補充流動資金。
※上市委會議現場問詢要求箭牌家居說明電商渠道收入變動的原因及合理性，是否存在刷單等異常情況等問題。
2、創業板：7家企業首發過會
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新萊福致力于吸附功能材料、電子陶瓷材料、其他功能材料等領域中相關産品的研發、生産及銷售。
此次IPO的保薦機構爲中信證券。據悉，新萊福本次擬在發行不超過2623.07萬股，擬募集資金8.30億元，分別用于複合功能材料生産基地建設項目、新型稀土永磁材料産線建設項目、敏感電阻器産能擴充建設項目、研發中心升級建設項目。
※上市委會議現場問詢要求新萊福說明支持業務發展的核心技術及研發團隊情況等問題。
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同星科技主要産品包括換熱器、制冷系統管組件、汽車空調管路和制冷單元模塊。
此次IPO的保薦機構爲國信證券。據悉，同星科技本次擬公開發行股份數量爲不超過2000萬股，擬募集資金2.89億元，分別用于冷鏈物流系統環保換熱器及智能模塊産業化項目、輕商系統高效換熱器産業化項目、研發中心建設項目。
※上市委會議現場問詢要求同星科技說明與同行業可比公司相比的競爭優劣勢、與主要客戶合作關系的穩定性、報告期收入快速增長的合理性等問題。
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展新股份是一家致力于研發、生産、銷售LCD觸控顯示、AMOLED柔性顯示、半導體制造等行業用膠膜材料的高新技術企業。
此次IPO的保薦機構爲東吳證券。據悉，展新股份本次擬發行股數2900.00萬股，擬募集資金61800.00萬元，分別用于太倉展新柔性顯示材料擴産升級項目、四川展新柔性顯示材料擴産升級項目、半導體制造用膠膜材料産業化項目、新建研發中心項目、補充流動資金項目。
※上市委會議現場問詢要求展新股份說明業績下滑的原因，是否存在持續下滑的風險等問題。
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英科新創是一家專業從事體外診斷産品的研發、生産和銷售的高新技術企業。
此次IPO的保薦機構爲中信證券。據悉，英科新創本次擬發行不超過5202.40萬股，擬募集資金11.11億元，分別用于研發中心建設項目（包括廈門研發中心建設項目、蘇州研發中心建設項目、北京研發中心建設項目）、體外診斷産品生産基地建設項目區域營銷培訓及客戶體驗中心建設項目、補充流動資金。
※上市委會議現場問詢要求英科新創結合主要産品的技術路線、目標市場與同行業可比公司的差異以及行業發展態勢，說明發行人的成長性和核心競爭力。
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綠通科技主要從事場地電動車的研發、生産和銷售。
此次IPO的保薦機構爲興業證券。據悉，綠通科技本次擬發行不超過1749.00萬股，擬募集資金40494.96萬元，分別用于年産1.7萬台場地電動車擴産項目、研發中心建設項目、信息化建設項目、補充營運資金項目。
※上市委會議現場問詢要求綠通科技說明ICON于2017年成立並迅速成爲發行人第一大客戶的原因及合理性等問題。
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威士頓是一家重點面向制造領域和金融領域，致力于提升客戶生産、經營過程數字化、網絡化、智能化水平的軟件開發和信息化服務企業。
此次IPO的保薦機構爲興業證券。據悉，威士頓本次擬發行2200萬股，擬募集資金25971.67萬元，計劃用于基于工業互聯網架構的智能MES系統優化項目、基于大數據的質量追溯與分析系統優化項目、大數據平台管理門戶産品研發項目。
※上市委會議現場問詢要求威士頓說明對上煙集團是否存在重大依賴，與其合作是否具有持續性及穩定性。
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恒勃股份主要從事內燃機進氣系統等産品的研發、生産、銷售。
此次IPO的保薦機構爲中信建投。據悉，恒勃股份本次擬發行不超過2588.00萬股，擬募集資金5.28億元，分別用于恒勃控股股份有限公司年産150萬套汽車進氣系統及100萬套燃油蒸發汙染物控制系統擴産項目、重慶恒勃濾清器有限公司年産130萬套汽車進氣系統擴産項目、恒勃控股股份有限公司研發改造升級及數據中心建設項目、補充流動資金項目。
※上市委會議現場問詢要求恒勃股份說明新能源汽車發展趨勢對持續經營能力的影響，是否構成重大不利影響，相關風險是否充分披露等問題。
3、科創板：安芯電子、北京通美、耐科裝備3家企業首發獲得通過
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安芯電子主營業安芯電子務爲功率半導體芯片、功率器件和半導體關鍵材料膜狀擴散源的設計制造與銷售。
此次IPO的保薦機構爲國元證券。據悉，安芯電子本次擬發行股數不超過1013.8985萬股，擬募集資金3.95億元，分別用于高端功率半導體芯片研發制造項目、研發中心提升建設項目、補充流動資金。
※上市委會議現場問詢要求安芯電子結合消費電子市場發展趨勢、客戶集中度、2022年上半年的銷售情況和訂單情況，說明收入增長的持續性，以及募投項目新增産能的必要性和消化措施等問題。
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北京通美主要從事磷化铟襯底、砷化镓襯底、鍺襯底、PBN材料及其他高純材料的研發、生産和銷售。
此次IPO的保薦機構爲海通證券。據悉，北京通美本次擬公開發行股票的數量爲不超過9839.00萬股，擬募集資金11.67億元，分別用于砷化镓半導體材料項目、磷化铟（晶片）半導體材料項目、半導體材料研發項目、補充流動資金。
※上市委會議現場問詢要求北京通美結合國內外廠商特別是國內廠商布局、市場空間、半導體襯底材料行業趨勢、自身的技術儲備和技術實力等，說明如何保持磷化铟襯底、砷化镓襯底和鍺襯底的市場競爭能力和地位。
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耐科裝備的主要産品爲塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下遊設備、半導體封裝設備及模具。
此次IPO的保薦機構爲國元證券。據悉，耐科裝備本次擬公開發行不超過2050萬股，擬募集資金4.12億元，用于半導體封裝裝備新建項目、高端塑料型材擠出裝備升級擴産項目、先進封裝設備研發中心項目、補充流動資金。
※耐科裝備此次是二次上會，其曾在今年5月份上會被暫緩審議，經過再次問詢後，此次直接過會。
二、 源傑科技IPO上會被暫緩審議，萬香科技被否
制圖：21世紀經濟報道
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上周4家企業撤材料，1家暫緩，1家被否。
其中：
“最牛打印店”榮大科技撤回IPO申請
近日，證監會定期披露的IPO排隊名單顯示，北京榮大科技股份有限公司（以下簡稱北京榮大）已于近日撤回了IPO申請。
北京榮大成立于2014年，注冊資本4200萬元，主營爲投行相關業務支持服務、印務、智慧投行軟件等三大業務。因占據全國90%以上的IPO申報文件制作市場，且距離中國證監會辦公地富凱大廈不足3公裏，北京榮大在業內被稱爲中國史上“最牛打印店”。
源傑科技IPO上會被暫緩審議
7月14日，上交所官網公告稱，源傑科技被暫緩審議。
※上市委現場問詢主要涉及三方面問題：一是源傑科技實控人ZHANG XINGANG從未對公司投入外彙資金，即持有公司外資股的情形，是否違反外資、外彙管理方面的法律法規，是否獲得了政府主管部門的確認。二是2021年單位成本明顯下降的原因及合理性；2.5G激光器芯片系列産品毛利率2021年大幅上升、2020年和2021年明顯高于同行業可比公司的原因及合理性。三是募集資金投資項目的必要性。
萬香科技IPO被否，實控人及高管涉及多次行賄
近日，深交所創業板上市委員會作出終止萬香科技首次公開發行股票並在創業板上市審核的決定。上市委指出，2005年至2019年，萬香科技實際控制人、時任高管、核心技術人員涉及9項行賄事項，並且報告期內仍有發生，不符合創業板相關發行注冊規定。
三、新股上市表現
制圖：21世紀經濟報道
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上周，共發行8家新股，中科藍訊和科潤智控破發。
其中：
天新藥業上市首日大漲44%，次日跌停
7月13日是天新藥業(603235.SH)上市的第2天，該股跌停。截至收盤報47.80元，下跌10.00%，振幅0.00%，成交額8466.81萬元，換手率4.05%，總市值209.26億元。7月12日，天新藥業上市首日漲停。
天新藥業主要從事單體維生素産品的研發、生産與銷售，産品包括維生素B6、維生素B1、生物素、葉酸、維生素D3、抗壞血酸棕榈酸酯、維生素E粉等。
寶立食品上市首日漲停
7月15日，寶立食品在上海證券交易所主板上市，發行價格10.05元/股，發行市盈率爲22.98倍。招股書顯示，2019年至2021年，寶立食品的營收分別爲7.43億元、9.05億元及15.78億元，歸母淨利潤分別爲8149.83萬元、1.34億元及1.75億元。
晨光電纜登陸北交所首日遇冷
7月12日，北交所新股晨光電纜上市首日，開盤不久該股直線下跌，最大跌幅近5%。最終在午後臨近收盤，一筆超萬手大單“救市”，才挽回首日破發窘境，當日最終報收4.30元/股，與發行價相同，換手率21.92%，總市值8.03億。
北交所新股科潤智控開盤破發
7月13日，科潤智控登陸北交所，發行價僅爲4.3元/股，但依然破發。截至收盤，公司股價下跌1.16%，收于4.25元/股。科潤智控主要從事變壓器、高低壓成套開關設備、智能集成設備等輸配電核心設備的研發、制造和銷售，産品應用于城鄉電網工程、建築交通配電行業、工業電氣自動化控制等領域。2021年，公司實現營收約6.51億元，淨利潤爲4294.34萬元。
國産TWS芯片商中科藍訊開盤破發
7月15日，國産TWS芯片商中科藍訊上市首日跌幅達29.85%。中科藍訊成立于2016年，伴隨著TWS耳機的熱銷，公司業績在2019年和2020年迎來爆發，但隨著市場競爭加劇，公司2021年業績已現疲態，呈現增收不增利的情況。
中科藍訊2019年、2020年和2021年收入分別爲6.46億元、9.27億元和11.24億元，同期扣非後淨利潤分別爲1.49億元、2.06億元和1.95億元。
四、本周上會企業
制圖：21世紀經濟報道
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本周共計13家企業擬上會，其中深市主板3家，科創板1家，創業板8家，北交所1家。
關注：
本周將再次審議南京聯迪信息系統股份有限公司的首發申請。
聯迪信息曾于6月8日上會，遭到上市委暫緩審議。公司主要面向行業最終用戶、大中型信息系統集成商提供行業信息化解決方案、各類行業應用軟件的設計和開發等軟件開發和信息技術服務、軟件産品銷售、計算機系統集成服務、培訓服務。
五、7只新股本周啓動申購
制圖：21世紀經濟報道
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本周（7月18日至7月24日）共有7家企業啓動申購，其中滬市主板1家，深市主板1家，科創板3家，創業板2家。
關注：
國內EDA龍頭華大九天上市再進一步
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華大九天主要從事用于集成電路設計與制造的EDA工具軟件開發、銷售及相關服務業務。
據悉，公司是緊隨國際三巨頭之後，國內市場第四大EDA工具企業，也是國內規模最大、産品線最完整、綜合技術實力最強的EDA工具提供商。同時，華大九天還是我國唯一能夠提供模擬電路設計全流程EDA工具系統的本土EDA 企業。
菲沃泰主營高性能、多功能納米薄膜的研發和制備
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菲沃泰于披露招股意向書，公司擬公開發行8386.81萬股。初步詢價日期爲2022年7月19日，申購日期爲2022年7月22日。
據悉，該公司致力于研究和發展適應複雜應用環境的納米材料技術，主要從事高性能、多功能納米薄膜的研發和制備，並基于自主研發的納米鍍膜設備、材料配方及制備工藝技術爲客戶提供納米薄膜産品及配套的鍍膜服務，同時根據客戶需求銷售納米鍍膜設備。目前公司産品已廣泛應用于華爲、小米、vivo、蘋果公司、亞馬遜等一系列全球頭部科技企業。
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