國泰航空(00293.HK)擬發行1.75億新加坡元高級無抵押票據，息票率3.375%，認購超3.5億美元

久期財經訊，國泰航空有限公司(Cathay Pacific Airways Limited，簡稱“國泰航空”，00293.HK)擬發行Reg S、固定利率、3年期、發行規模1.75億新加坡元的高級無抵押票據，初始指導價3.50%區域，最終指導價3.375%，息票率3.375%，收益率3.375%，到期日爲2023年1月22日。該債券將于1月22日交割，並于新加坡交易所上市。

該票據發行人爲Cathay Pacific MTN Financing (HK) Limited，由國泰航空提供擔保。該票據屬于發行人的直接、無條件、非次級和無抵押債務。本次募集資金將用于營運資金和一般公司用途。

本次發行由華僑銀行擔任獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

久期財經了解到，該票據的認購訂單量已超過3.5億美元，來自35個賬戶。投資者地域分布如下：新加坡62.00%，其他38.00%;投資者類型分布如下：私人銀行87.00%，基金經理/對沖基金/銀行13.00%。

據久期財經了解，國泰航空是Roy C Farrell與Sydney H de Kantzow創辦于1946年 ，是香港第一所提供民航服務的航空公司。旗下的子公司包括港龍航空、快運航空及華民航空。