證券代碼：688315 證券簡稱：諾禾致源 公告編號：2022-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰鬥潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年複辦，2010年成爲全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，注冊地址爲上海市，首席合夥人爲朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2021年末，立信擁有合夥人252名、注冊會計師2276名、從業人員總數9697名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數707名。
立信2021年度業務收入（經審計）45.23億元，其中審計業務收入34.29億元，證券業務收入15.65億元。
2021年度立信爲587家上市公司提供年報審計服務，審計收費7.19億元，所審計上市公司主要分布在：計算機、通信和其他電子設備制造業（69家）、專用設備制造業（43家）、醫藥制造業（43家）、軟件和信息技術服務業（42家）、化學原料和化學制品制造業（35家）等。同行業上市公司審計客戶11家。
2.投資者保護能力
截至2021年末，立信已提取職業風險基金1.29億元，購買的職業保險累計賠償限額爲人民幣12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
近三年在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
3.誠信記錄
立信近三年因執業行爲受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施24次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員63名。
（二）項目信息
1、基本信息
（1） 項目合夥人近三年從業情況：姓名：金華
（2） 簽字注冊會計師近三年從業情況：姓名：劉潔
（3） 質量控制複核人近三年從業情況：姓名：王雪霏
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況
項目合夥人、簽字注冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。
（三）審計收費
1、審計費用及定價原則
主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。2021年度，公司財務審計費用人民幣94.00萬元，內部控制審計費用人民幣20.00萬元。
2、審計費用同比變化情況
2022年度審計費用將在2021年的費用基礎上，結合公司的業務規模、所處行業和會計處理複雜程度等多方面因素，以及相關審計工作需配備的審計人員情況和投入的工作量與立信協商確定相關的審計費用。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會的履職情況
公司于2022年4月12日召開了第二屆董事會審計委員會第十三次會議，審議通過《關于公司聘任2022年度審計機構的議案》，立信具有從事證券業務資格和從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。在與公司的合作過程中，能夠堅持獨立審計原則，項目人員在審計過程中獨立、客觀和公正，認真負責，表現出了良好的專業水准。因此，公司擬聘請立信負責公司2022年度審計工作，並提交董事會審議。
（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見
公司獨立董事本著認真、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的立場，對于《關于公司聘任2022年度審計機構的議案》發表如下事前認可意見：獨立董事了解到，立信會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務的資格和從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。在與公司的合作過程中，能夠堅持獨立審計原則，項目人員在審計過程中獨立、客觀和公正，認真負責，表現出了良好的專業水准。立信會計師事務所（特殊普通合夥）的聘任資格及程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。同意公司聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）負責公司2022年度審計工作。並同意將該議案提交公司第二屆董事會第二十五次會議審議。
（三）董事會審議情況
公司于2022年4月12日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議並通過了《關于公司聘任2022年度審計機構的議案》，同意公司續聘立信作爲公司2022年度審計機構，並提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
北京諾禾致源科技股份有限公司董事會
2022年4月13日
公司代碼：688315 公司簡稱：諾禾致源
北京諾禾致源科技股份有限公司
2021年年度報告摘要
第一節 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 重大風險提示
報告期內，不存在對公司生産經營産生實質性影響的特別重大風險，並已在本報告中詳細闡述在公司生産經營過程中可能面臨的風險及應對措施，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分內容。
3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、准確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
4 公司全體董事出席董事會會議。
5 立信會計師事務所（特殊普通合夥）爲本公司出具了標准無保留意見的審計報告。
6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司2021年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤，公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.06元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本400,200,000.00股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣24,012,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占合並報表中歸屬于上市公司股東淨利潤的比例爲10.67%。2021年度公司不送紅股，不進行資本公積轉增股本。
公司2021年度利潤分配方案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過後方可實施。
8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
√適用 □不適用
公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯系人和聯系方式
2 報告期公司主要業務簡介
(一) 主要業務、主要産品或服務情況
1、主營業務情況
公司主要依托高通量測序技術和生物信息分析技術，建立了通量規模領先的基因測序平台，並結合多組學研究技術手段，爲生命科學基礎研究、醫學及臨床應用研究提供多層次的科研技術服務及解決方案；同時，基于在基因測序及其應用領域的技術積累，自主開發創新的基因檢測醫療器械。
在創新驅動和效率驅動的研發戰略導向下，公司搭建了通量規模領先、測序質量穩定、高效交付的基因測序平台，並始終在各項高難度基因測序技術保持領先地位，全面掌握基因組學、蛋白質組學、代謝組學及多組學整合研究技術體系，形成從基礎研究、轉化研究到臨床應用的跨領域協同優勢，最近5年在國際期刊累計發表論文近500篇（署名合作文章超過100篇），其中高級別國際期刊論文超過100篇（影響因子>10），包括Nature、Science、Cell及其子刊50余篇。研究對象覆蓋人類、動物、植物、微生物，涉及基因表達及調控、人類生理活動及腫瘤等疾病的分子機制、動物行爲的分子機制、遺傳多樣性、物種進化及起源、微生物群落及多樣性等多個領域的課題，取得基因測序技術相關專利40項、軟件著作權238項。
公司構建了全球化的技術服務網絡，在境內設有天津、南京中心實驗室，在新加坡、美國、英國建立了本地化運營的實驗室，于香港、新加坡、美國、英國、荷蘭、日本等國家和地區設有子公司，業務覆蓋全球六大洲約70個國家和地區，實現對北美、歐洲、東南亞等本地科研需求的快速響應，全面覆蓋中國科學院、中國醫學科學院、中國農業科學院、北京大學、清華大學、浙江大學、四川大學、中山大學、Stanford University、University of California 、Genome Institute of Singapore等境內外一流科研院所，服務客戶超過5900家。
公司積極開拓基因技術在臨床應用的發展。公司第三類醫療器械“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”于2018年8月通過NMPA創新醫療器械特別審評通道審批上市，成爲我國首批獲准上市的基于高通量測序的腫瘤基因檢測試劑盒之一，是國內唯一的配套分析軟件亦取得第三類醫療器械注冊證的腫瘤分子檢測産品，也是國內臨床試驗樣本量最大的基因檢測獲批産品。
2、公司主要産品及服務
公司産品主要包括生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務、建庫測序平台服務。主要産品及用途如下：
生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務、建庫測序平台服務之間的具體差異如下：
（1）服務內容：三類服務均提供基因測序服務，但測序對象不同，生命科學基礎科研服務的測序對象爲動物、植物、微生物等與人體無關的樣本，醫學研究與技術服務的測序對象爲與人體有關的樣本；
（2）服務流程與交付成果：生命科學基礎科研服務、醫學研究與技術服務的流程包括樣本檢測、核酸提取、文庫構建、上機測序、數據分析，交付成果爲數據分析結果；建庫測序平台服務的服務流程不包括數據分析環節，交付成果爲未經分析的原始數據；
（3）三類服務的客戶群體基本相同。
(二) 主要經營模式
1、采購模式
（1）供應商選擇與考核
公司原材料供應商分爲核心原材料供應商和非核心原材料供應商兩類管理。公司核心供應商主要提供基因檢測設備和試劑。由于目前國外上遊廠商的壟斷地位，致使公司選擇範圍較少，因此公司主要通過國內代理商采購，或者與廠家直接采購的方式與供應商進行長期合作。非核心原材料供應商公司主要采取合格供應商信用評級。公司根據采購需求將具備相應資質的供應商列入初選供應商名單；隨後通過調研考察供應商的産品質量和供應能力，對樣品進行檢測和試用，完成供應商調查評審，將符合要求的供應商列入《合格供應商名錄》，並與這些供應商保持長期穩定的合作關系，並且通過周期性回訪對供應商進行産品質量、交貨周期、價格、服務、供應商綜合實力等方面進行評審，對合格供應商目錄進行維護。
（2）采購流程
公司的采購流程如下：
公司實驗中心依據庫存和生産計劃，預估制定采購計劃，提出采購申請，采購申請經過需求部門負責人及采購部負責人的審核後，由采購員彙總采購需求，並向《合格供應商名錄》中的供應商詢價，由采購部門相關人員與供應商進行合同條款的協商、簽署采購合同。貨到後由公司倉庫人員按照庫房管理制度進行驗收入庫。采購人員進行發票核對和付款申請，經財務部門審核後完成付款。
2、生産服務模式
公司采取訂單型生産模式，以訂單或項目形式接入生産任務。公司實驗中心根據曆史項目數據分析結果、項目接收趨勢預測制定季度或月度生産計劃，進行産能分配；根據項目實際接入情況，考慮客戶重要性、項目規模、項目緊急程度等因素制訂短期生産計劃，並發放至各産線執行。
公司向客戶提供測序服務的流程如下：
①收集樣本：公司銷售端取得客戶委托服務標本，填寫樣本信息，寄送公司生産基地（測序實驗室）；公司收樣人員核對標本的信息，檢查是否信息有誤或者標本有異常。
②信息提取：檢查無誤後交由公司實驗人員從樣本中去除雜質、抽提出核酸等測序物質。由于樣本來源包括人、動物、植物及微生物，涉及不同的組織、形態，需要針對不同類型的樣本分別開發核酸提取方法，尤其對于微量、多年保存以及特殊形態的難提樣本，需要對提取方法進行個性化優化。公司已針對相對標准化的樣本提取搭建了自動化提取流程，對于非標樣本，積累了百余種個性化提取方法。
③建庫：將核酸進行打斷、末端修複、擴增等處理，制作樣本濃度、片段長度等符合不同技術原理、不同型號測序儀要求的文庫，爲測序儀識別樣本做准備工作。公司已實現了標准文庫構建的自動化，並積累了對非標建庫流程差異化處理的豐富經驗。
④上機測序：准備完成後，由測序儀進行測序讀取堿基信息。由于現有的主流測序儀通量較大，需要多樣本同批次上機，該環節的重點在于減少不同文庫間的相互影響，保證文庫測序産出的均一性。
⑤信息發掘與報告生成：測序完成後，公司生物信息分析工程師對測序儀給出的樣本信息進行信息發掘，並出具解讀報告並發送給客戶。特別是第二代測序，因讀長短、建庫環節需要將完整的DNA打斷成較小的片段，重組裝對信息分析技術有較高的要求。而解讀海量的基因組數據，甚至基因結合轉錄組、蛋白質、代謝等多組學數據，也對信息分析技術作出了更高的要求。
公司在上述每一個環節均設置有質量控制，樣本通過QC檢測方可進入下一環節，保證檢測結果的准確性和有效性。同時，公司持續提高各環節的自動化水平，減少人工使用及人工誤判，提高測序效率及質量穩定性。
3、銷售模式
公司客戶一般爲科研機構、醫院、藥企等企事業單位，通常采用直銷的銷售模式。公司在各地建立專業的銷售和技術支持團隊，對客戶進行直接覆蓋。銷售人員通過日常拜訪、參與專業會議等渠道發掘合作意向，在售前深入了解客戶的研究需求後，結合公司的多組學技術方案能力，與技術支持團隊共同設計既切實可行又具有前瞻性的項目服務方案，最終完成意向落地和合同簽署。
在項目執行過程中，銷售、技術支持和項目運營人員爲客戶提供全流程的服務，包括對樣本准備過程中需要注意的問題和技術標准進行指導、對項目進度的把控以及對客戶在項目進行過程的臨時性疑問或需求進行回複等，通過全流程、一對一的專業服務，與客戶建立良好、長期的合作關系。
公司境外銷售模式與境內銷售模式基本一致，主要采用直銷的銷售模式。同時，公司境外存在少量經銷業務，主要系部分國家和地區公司境外子公司尚無直接覆蓋客戶能力，故通過與本地經銷商開展合作方式進入當地市場。
銷售的具體銷售流程如下：
(三) 所處行業情況
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017）以及《中國證監會上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），公司所屬行業爲科學研究和技術服務業（M）中的專業技術服務（M74）；根據國家統計局《戰略性新興産業（2018）》，公司業務屬于 4.1.5 生物醫藥相關服務中的基因測序專業技術服務。
（1）行業發展階段
生物科技行業發展現狀
生物産業是當今發展最快的行業之一。進入21世紀以來，以分子設計、基因操作和基因組學爲核心的技術突破，推動了以生命科學爲支撐的生物産業深刻改革，生物技術進入大規模産業化的加速發展新階段，生物醫藥、生物農業日趨成熟，生物制造、生物能源、生物環保快速興起，對解決人類面臨的人口、健康、糧食、能源、環境等主要問題具有重大戰略意義。
生物科技行業是以生命科學理論和現代生物技術爲基礎發展起來的、專門從事生物技術産品開發、生産、流通和服務的産業群，包括生物醫藥、生物農業、生物化工、生物能源、生物制造、生物環保和生物服務等。從産業鏈的角度看，它既包括爲生物技術研發提供支持的設備、制劑以及相關信息的服務業，也包括運用生物技術工藝進行生産或提供服務的産業，還包括相應的儲、運、銷售等需要專門的生物技術知識與技能的産業。
而其中，蓬勃發展的科技服務企業，專注于生物研究技術手段的研發創新，並致力于提高效率、降低成本，使得下遊科研機構能夠負擔得起新技術手段、快速獲得結果，爲高效的科研成果産出提供必要的前提。
基因測序産業發展現狀
在第二代測序技術的推動下，基因測序在生命科學基礎研究、醫學和臨床應用研究及其他領域的應用日益普及，行業市場規模持續增長。根據BCC Research發布的數據，2020年全球基因測序市場規模達到135.18億美元，至2026年預計將增長至377.21億美元，2021-2026年複合增長率將達到19.1%；其中，基因測序服務領域2020年市場規模爲69.94億美元，占據行業整體51.74%，至2026年市場規模將達到210.66億美元，2021-2026年複合增長率約爲20.7%。2020年我國基因測序市場規模達到13.39億美元，至2026年預計將增長至42.35億美元，2021-2026年複合增長率約爲21.6%，增速高于全球市場。
2020-2026年全球及中國基因測序行業市場規模
單位：億美元、%
數據來源：BCC Research
公司基因測序服務主要面向基礎研究，下遊客戶主要爲高校、科研機構、研究性醫院、生物醫藥企業等機構。根據國家統計局發布的數據，近年來我國研發經費投入規模逐年增長，從2011年的8,687.00億元增長至2020年的24393.10億元；醫藥制造行業及相關領域的研發經費投入從2011年的211.2億元增長至2020年的784.6億元。下遊科研活動的日益活躍，將直接驅動上遊基因測序服務領域的需求增長和規模擴張。
2011-2020年全國研發經費總投入及增長情況
數據來源：國家統計局
（2）行業基本特點及主要技術門檻
基因測序屬于技術密集型的行業，主要技術包括核酸提取、建庫、測序技術以及對數據解讀的生物信息分析技術。該行業核心技術壁壘高、生産工藝流程複雜、技術掌握和革新難度大、質量控制要求高，新進入者很難在短期內掌握各種技術並形成競爭力。
此外，對大量的基因數據測序結果進行有針對性的分析與解讀也將成爲行業主要的競爭壁壘。數據解讀是以大樣本量基因組數據庫的積累爲基礎，結合各種生物性狀數據，通過數理統計、模型構建發現基因跟表型之間的關系，輔助科研及臨床應用。因此，數據解讀是整個基因測序行業最具價值的部分，通過長時間、大量項目經驗積累的數據分析與解讀能力所形成的高壁壘也是限制這方面企業數量和規模的主要原因。
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
全球基因測序行業的市場規模巨大，隨著基因測序相關技術的持續革新和應用領域的深入發展，行業競爭格局也在不斷演化。基因測序的産業鏈上遊爲測序儀器、設備和試劑供應商，在二代測序領域，儀器與試劑主要由Illumina、Thermo Fisher等國外廠商提供；中遊爲基因測序服務提供商；下遊爲使用者，包括醫療機構、科研機構、制藥公司。諾禾致源主要面對來自基因測序服務提供商的競爭。
基因測序服務提供商根據客戶類別的不同，主要分爲兩大類，一是面向基礎研究的基因測序服務提供商；二是面向終端用戶的臨床、醫療類的基因檢測服務提供商，服務內容以無創産前基因檢測爲主，還包括藥物靶向治療檢測、遺傳缺陷基因檢測、腫瘤基因檢測、病原微生物檢測、疾病風險評估等。第一類服務提供商包括國內的諾禾致源、百邁客以及韓國的Macrogen等，第二類服務提供商包括燃石醫學、世和基因等。華大基因、貝瑞基因、安諾優達等公司則兩種服務均有所涉及。
諾禾致源專注于開拓前沿分子生物學技術和高性能計算在生命科學研究和人類健康領域的應用，致力于成爲全球領先的基因科技産品和服務提供者。公司在“基因科技守護生命健康”的使命下，積極拓展前沿科技服務業務，形成從基礎研究、轉化研究到臨床應用的跨領域協同優勢。通過人才驅動、科研成果累積和渠道優勢，公司已爲全球多個國家和地區5900多家客戶提供了服務。
在人才驅動方面，公司擁有高素質規模化的技術和管理團隊，彙集分子生物學、醫學、臨床檢驗學、數學、物理、農學、計算機和信息學等專業領域的專家和博士碩士人才等一千余人，組建形成全球最具規模的生物信息團隊。此外，諾禾致源還擁有一支專業基礎紮實、技術研發與應用經驗豐富、行業理解深刻的研發團隊，爲公司的新品研發和技術開發提供了人才保證。
在科研成果累積方面，最近5年在國際期刊累計發表論文近500篇（署名合作文章超過100篇），其中高級別國際期刊論文超過100篇（影響因子>10），包括Nature、Science、Cell及其子刊50余篇。研究對象覆蓋人類、動物、植物、微生物，涉及基因表達及調控、人類生理活動及腫瘤等疾病的分子機制、動物行爲的分子機制、遺傳多樣性、物種進化及起源、微生物群落及多樣性等多個領域的課題，取得基因測序技術相關專利40項、軟件著作權238項。
在渠道優勢方面，公司構建以客戶爲中心的高學曆、顧問式銷售模式，爲客戶打造專業且高質量的服務體系，。公司業務覆蓋全球6大洲約70個國家和地區，爲全球研究型大學、科研院所、醫院、醫藥研發企業、農業企業等5900多家客戶提供專業的基因科技産品和服務。目前，全球學術研究機構TOP100中，公司客戶已占99%；全球藥企營收TOP10中，公司客戶已占9家。
在科研服務方面，全面提升全球測序服務能力和規模，報告期內，公司大力提升在全球測序服務能力和規模。2月，諾禾致源英國劍橋實驗中心順利通過 ISO/IEC 17025：2017標准認證，並正式宣布推出臨床測序服務，爲歐洲客戶提供基于NGS服務的基因測序解決方案。而後，英國實驗中心獲得臨床實驗室良好操作規範（Good Clinical Laboratory Practice，GCLP）認證，服務能力再獲國際認可。此外，諾禾致源天津實驗中心、新加坡實驗中心均完成了三代測序平台的擴産，諾禾致源也于11月正式成爲 PacBio官方認證測序服務供應商，進一步提升了諾禾致源在全球範圍內三代測序的服務能力和規模。除了現有實驗室的擴産，報告期內，公司還啓動上海等地新建實驗室的籌備工作。此外，加強物流能力建設，最大限度降低疫情反複對物流時效造成的影響 。持續創新技術和解決方案體系，拓展多組學服務邊界，多組學的集成解決方案協助科學家以更系統的視角迎接複雜挑戰。在代謝組學方面，諾禾致源開發了代謝流、N300高通量靶向代謝産品以及植物激素、類黃酮、神經遞質、脂肪酸等多項靶向代謝方法，同時開發並交付10項以上個性化定制靶向代謝方法及項目。在蛋白組學方面，諾禾致源推出了針對研究表觀遺傳變化的組蛋白修飾組學，開發了用以研究細胞信號轉導、癌症發生發展、免疫防禦的糖基化蛋白修飾組學，推出4D蛋白質組學産品，以滿足不同樣本類型以及特定研究方向的客戶需求。
在單細胞測序方面，公司自2014年以來積累了豐富的項目經驗。由于單細胞測序對細胞活性要求較高，報告期內，公司在多地建設本地實驗能力，完成從組織到懸液的處理環節，提升服務效率和能力。同時，公司憑借自有的單細胞建庫能力、大規模測序平台及多組學測序平台，爲客戶提供一站式多組學解決方案 。
空間組學是近年高通量組學領域的研究熱點之一，于2020年被Nature Methods雜志評爲年度十大突破技術之一。報告期內，諾禾致源在穩定開展常規樣本空間轉錄組測序技術服務的基礎上，引進了FFPE樣本的空間轉錄組測序技術，爲腫瘤發生及病理提供了全新的研究手段。諾禾致源與國際領先的空間組學解決方案提供商達成合作，實現空間轉錄組、空間蛋白組技術手段的聯合使用，獲得更爲豐富的組學信息，指導相關研究，此外可通過高度靈活的自動化組織切片圈選操作，實現更爲精准的空間組學數據分析。
在自動化信息化運營方面，加強智能化、自動化生産和信息化運營，鞏固高效和穩定的服務優勢，隨著生命科學産業的蓬勃發展，以智能化+信息化解決傳統模式的低效能、高成本問題成爲必然趨勢。2020年，公司推出高通量測序領域多産品並行的柔性智能交付平台Falcon，滿足四大産品類型（WGS、WES、RNAseq、建庫測序産品）共線並行的交付，極大的提高了産品交付周期和數據質量。報告期內，諾禾致源成功對傳統的線下手工操作的擴增子測序進行智能化改造，豐富了Falcon的産品類型，鞏固了智能化生産的優勢。基于Falcon的研發和運營經驗，報告期內，諾禾致源完成質譜前處理自動化産線的研發，將自動化産線應用拓展至多組學業務領域。智能化、自動化産線也能更高效、便捷地部署到新建、擴建實驗室中，實現産能地快速提升。同時，諾禾致源加強業務全流程的信息化管理水平，啓動了線上信息收集表、生信指標庫等項目，提升運營效率，建立了完備高效的全球信息化運營矩陣。
在臨床方面，促進從基礎研究、轉化研究到臨床應用的多領域協同發展，在基礎研究之外，生命科學領域的研究成果正在越來越多地向臨床轉化。報告期內，公司基于2018年8月獲批的“人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突變檢測試劑盒（半導體測序法）”，進一步開拓入院業務，截止到2021年12月底，諾禾致源累計在近40家核心醫院完成試劑盒的中標入院，樣本量快速增長。報告期內，諾禾致源持續深挖醫學技術服務市場，與更多醫學研究機構緊密合作，開發覆蓋腫瘤、遺傳、感染性疾病等多種疾病相關的基因科技産品和解決方案，攻克科研與臨床上亟需解決的難題，加速醫學研究及成果轉化，讓醫學研究成果惠及更多患者。
3. 報告期內新技術、新産業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢
政策前瞻推動，鼓勵基因技術行業發展
2021年3月，國家制定《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年願景目標綱要》（以下簡稱“綱要”），綱要中指出要著眼于搶占未來産業發展先機，培育先導性和支柱性産業，推動戰略性新興産業融合化、集群化、生態化發展，戰略性新興産業增加值，前瞻謀劃包括基因技術等前沿科技和産業變革領域，組織實施未來産業孵化與加速計劃，謀劃布局一批未來産業。當前，我國生物信息行業初具規模，産業集聚布局初步形成，基因技術處于國家未來鼓勵發展的新産業賽道上，受到政策的前瞻性推動和鼓勵，將迎來新的機遇和挑戰。
生物技術和計算技術交叉融合、縱深推進
生物産業是當今發展最快的行業之一。進入21世紀以來，中國已初步建立了適應基因産業發展的宏觀産業布局和産業鏈條。如果將整個産業比喻成一棵大樹，那麽生物技術和計算機技術作爲根系，爲整個産業的發展創造基礎、提供給養；在前沿技術發展的支持下，我們能夠開展各項科學研究，成爲生物産業發展的主幹；而在科學研究取得了突破進展後，經過成果轉化，在廣泛的應用領域開花結果。以分子設計、基因操作、基因組學爲核心的生物技術突破，和以雲計算、大數據等爲代表的計算機技術的提高，實現了從組織到單細胞層面的基因組學、表觀組學、轉錄組學、蛋白組學、代謝組學、宏基因組學等方向的研究，實現多組學數據庫的收集和整理、以及數據信息查閱等。生物技術和計算技術交叉融合不斷向縱深推進，並以此爲科學研究提供更完整、准確的信息，並基于嚴謹的科學結論開發廣泛的基因科技創新應用。
發揮綜合優勢，與行業同發展
在過去的二十年是中國的基因測序技術飛速發展的二十年。預計在較長的一段時間內，高通量測序技術仍是基因測序主流技術。公司全面掌握目前主流及前沿的基因測序技術，並在數種複雜高難度的前沿測序技術方面形成了獨特的競爭優勢。基于基因測序核心技術開拓臨床應用，公司自主開發創新的腫瘤基因檢測醫療器械，並在IVD、遺傳、病原等多賽道積極布局，協同發展。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢複的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
存托憑證持有人情況
□適用 √不適用
截至報告期末表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現營業收入186,639.63萬元，同比增長25.26%；實現歸屬于上市公司股東淨利潤22,498.61萬元，同比增長515.74%；實現歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益的淨利潤17,560.39萬元，同比增長696.11%。
報告期內，公司經營性現金流量淨額29,347.37萬元，同比降低14.21%。
報告期內，公司研發投入15,040.61萬元，同比增長33.91%。
截至2021年12月31日止，公司總資産285,935.19萬元，同比增長41.22%；歸屬于上市公司股東的淨資産179,181.01萬元，同比增長60.52%。
總體上公司經營呈良好趨勢，營業收入、淨利潤保持穩定增長。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：688315 證券簡稱：諾禾致源 公告編號：2022-025
北京諾禾致源科技股份有限公司
股東減持股份計劃公告
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 大股東持股的基本情況
截至本公告披露日，北京諾禾致源科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“諾禾致源”）股東成長拾貳號投資(深圳)合夥企業(有限合夥)（以下簡稱“成長拾貳號”）持有公司22,895,867股股份，占公司總股份的5.72%；深圳市招銀共贏股權投資合夥企業(有限合夥)（以下簡稱“招銀共贏”）持有公司991,476股股份，占公司總股份的0.25%。上述股份爲成長拾貳號和招銀共贏于公司首次公開發行並上市前取得的股份，且于2022年4月13日起上市流通。
● 減持計劃的主要內容
公司于近日收到成長拾貳號及招銀共贏出具的《關于股份減持計劃的告知函》，因自身資金安排，成長拾貳號和招銀共贏計劃根據市場情況通過集中競價、大宗交易進行減持：
招銀共贏計劃通過集中競價、大宗交易方式減持諾禾致源股份不超過991,476股，占諾禾致源總股份的0.25%。其中，通過集中競價方式減持的，自減持計劃發布之日起15個交易日之後的3個月內（2022年5月9日至2022年8月8日）實施；通過大宗交易方式減持的，自減持計劃發布之日起3個交易日後的3個月內（2022年4月18日至2022年7月17日）實施。
成長拾貳號計劃通過集中競價、大宗交易方式減持諾禾致源股份不超過12,006,000股，占諾禾致源總股份的3%。其中，通過集中競價方式減持的，自減持計劃發布之日起15個交易日之後的3個月內（2022年5月9日至2022年8月8日）實施；通過大宗交易方式減持的，自減持計劃發布之日起3個交易日後的3個月內（2022年4月18日至2022年7月17日）實施。成長拾貳號基金已根據《上市公司創業投資基金股東減持股份的特別規定》向中國基金業協會申請了創投基金減持政策優惠，其減持數量及比例將嚴格按照相關法律法規以及基金業協會批複的規定執行。
一、 減持主體的基本情況
上述減持主體無一致行動人。
上述股東上市以來未減持股份。
二、 減持計劃的主要內容
（一） 相關股東是否有其他安排 □是 √否
（二） 大股東此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減持價格等是否作出承諾 √是 □否
成長拾貳號及招銀共贏股份流通限制及鎖定的承諾：
“（1）自發行人股票在證券交易所上市之日起12個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購本企業直接或者間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。
（2）本企業將遵守法律、法規、規章及中國證監會、上海證券交易所和公司章程關于股份流通限制的相關規定。
（3）若本企業未履行上述承諾，本企業將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上就未履行承諾向發行人股東和社會公衆投資者公開道歉，在有關監管機關要求的期限內予以糾正；若本企業因未履行上述承諾而獲得收入的，所得收入歸發行人所有，本企業將在獲得收入的五日內將前述收入支付給發行人；如該違反的承諾屬可以繼續履行的，將繼續履行該承諾；如果因本企業未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，本企業將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任；以及根據屆時相關規定采取其他措施。”
成長拾貳號及招銀共贏減持意向的承諾：
“（1）本企業持有公司股票鎖定期滿後兩年內，減持比例最高不超過本企業持有的公司股份總數的100%。
（2）在鎖定期屆滿後，若本企業擬減持所持有的公司股票，將按照相關法律、法規、規章及中國證監會和證券交易所的相關規定及時、准確、完整地履行信息披露義務。在本企業單獨或和招銀共贏合計持有公司5%以上股份期間，本企業通過集中競價交易減持股份的，應當在首次賣出股份的15個交易日前向上海證券交易所報告備案減持計劃並予以公告，通過其他方式減持股份的應通過公司在減持前3個交易日予以公告。
（3）在鎖定期屆滿後，本企業減持公司股票的價格應符合相關法律、法規、規章及中國證監會、證券交易所的規定。
（4）本企業將按照相關法律、法規、規章及中國證監會、證券交易所規定的方式減持股票，包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。
（5）本企業將遵守法律、法規、規章及中國證監會、證券交易所關于股份減持的相關規定。如果本企業未履行上述承諾減持公司股票，將把該部分出售股票所取得的收益（如有）上繳公司所有，並承擔相應法律後果，賠償因未履行承諾而給公司或投資者帶來的損失。
本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否
（三） 是否屬于上市時未盈利的公司，其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員擬減持首發前股份的情況 □是 √否
（四） 上交所要求的其他事項
無
三、 控股股東或者實際控制人減持首發前股份
是否是控股股東或者實際控制人擬減持首發前股份的情況 □是 √否
四、 相關風險提示
（一） 減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以及相關條件成就或消除的具體情形等
本次減持計劃系公司股東根據自身安排進行的減持，不會對公司治理結構及持續經營情況産生重大影響。減持期間內，計劃減持股東將根據市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施減持計劃，存在減持時間、數量、價格等不確定性。
（二） 減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險
□是 √否
（三） 其他風險提示
1、本次減持計劃符合《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上市公司創業投資基金股東減持股份的特別規定》、《上海證券交易所上市公司創業投資基金減持股份實施細則》 等相關法律、法規及規範性文件的相關規定，不存在不得減持股份的情形。
2、本次減持計劃實施期間，上述股東將嚴格按照法律、法規、部門規章、規範性文件的規定及相關監管要求實施減持，及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
證券代碼：688315 證券簡稱:諾禾致源 公告編號：2022-022
北京諾禾致源科技股份有限公司
關于作廢部分已授予
但尚未歸屬的限制性股票的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性依法承擔法律責任。
北京諾禾致源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月12日召開第二屆董事會第二十五次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，根據《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（以下簡稱“《考核管理辦法》”）的規定和公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會同意作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票共計2,317,960股。現將相關事項公告如下：
一、本激勵計劃已履行的決策程序
1、2021年5月28日，公司召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實公司<2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實並出具了相關核查意見。
2、2021年5月31日至2021年6月11日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年7月2日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《北京諾禾致源科技股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》（公告編號：2021-021）。
3、2021年6月22日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《北京諾禾致源科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2021-020），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事張然女士作爲征集人就2021年第一次臨時股東大會審議的公司2021年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
4、2021年7月7日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議並通過了《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，並于2021年7月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《北京諾禾致源科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-023）。
5、2021年7月7日，公司召開第二屆董事會第十九次會議與第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認爲授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實並發表了核查意見。
6、2022年4月12日，公司召開第二屆董事會第二十五次會議與第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事宜發表了同意的獨立意見。
二、本次作廢限制性股票的具體情況
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》、《考核管理辦法》的相關規定和公司2021年第一次臨時股東大會的授權，本次作廢限制性股票具體原因如下：
1、鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象中33人因個人原因已離職，已不符合激勵資格，其已授予但尚未歸屬的合計880,600股限制性股票不得歸屬並按作廢處理。
2、根據公司《2021年年度審計報告》，公司2021年度經審計的營業收入未達到《激勵計劃》和《考核管理辦法》中設定的第一個歸屬期公司層面業績考核條件，對應的歸屬比例爲40%不得歸屬，因此，作廢已授予但未滿足第一個歸屬期歸屬條件的限制性股票合計1,437,360股。
綜上，本次共計作廢的限制性股票數量爲2,317,960股。
三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響
本次作廢部分限制性股票不會對公司的財務狀況和經營成果産生實質性影響，不會影響公司核心管理團隊的穩定性，本次作廢部分限制性股票本身也不會 影響公司股權激勵計劃繼續實施。
四、獨立董事意見
經核查，我們認爲：公司本次作廢部分限制性股票符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關規定，決議程序合法有效，不存在損害股東利益的情況。因此，我們同意《關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》。
五、監事會意見
經審核，監事會認爲，公司本次部分限制性股票的作廢符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中的相關規定，不存在損害股東利益的情況，監事會同意公司作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票。
六、法律意見書的結論性意見
經核查，本所律師認爲，截至本法律意見書出具之日，諾禾致源本次激勵計劃及部分限制性股票作廢事宜已經取得現階段必要的批准與授權；諾禾致源本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的原因和數量符合《管理辦法》、《激勵計劃》、《考核辦法》的相關規定。
七、上網公告附件
（一）《北京諾禾致源科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》；
（二）《北京市中倫律師事務所關于北京諾禾致源科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未歸屬的限制性股票作廢相關事宜的法律意見書》。
董事會
2022年4月13日