東南亞國家在2021年提高了氣候承諾水平，並重新考量對煤電的長期依賴。對新能源汽車普及和國內制造業供應鏈發展的推動力繼續增強。盡管新冠疫情帶來挑戰，但越南風電裝機容量的高速增長令市場感到驚訝。彭博新能源財經的東南亞團隊討論了2022年值得關注的一些關鍵問題。
東南亞地區脫碳政策的發布勢頭將繼續增強，但仍將繼續呼籲發達國家提供更多支持。預計越南將通過立法支持其到2050年實現淨零排放的目標。我們預計，作爲G20東道國的印度尼西亞和作爲亞太經合組織輪值主席國的泰國將積極推動發達國家在能源轉型方面向東南亞提供更多援助。
東南亞地區的電力發展計劃將變得更加綠色
我們預計越南將在2022年修訂電力發展計劃草案(PDP VIII)，在其中納入2050年淨零排放目標。與之前的草案相比，此次修訂可能降低煤電和氣電裝機容量目標，提高可再生能源裝機容量目標。
東南亞地區2022年可再生能源新增裝機容量將低于2021年水平
我們預計印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的光伏和風電新增裝機容量將在2022年達到4.8GW，比2021年的估計裝機容量低19.4%。越南是該地區迄今爲止最大的可再生能源市場，原有上網電價規定現已到期，但目前仍未敲定新規。隨著越南可再生能源新增裝機容量下降，菲律賓和馬來西亞的增速勢將有所回升。然而，它們的增量將不足以填補越南可再生能源新增裝機放緩帶來的缺口。
東南亞的煤電困局將加劇
在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會(COP26)上，印度尼西亞、菲律賓、越南、文萊和新加坡聯合其他40多個國家承諾將逐步淘汰燃煤發電，但它們的承諾程度差異很大。煤電仍然是該地區電力部門的支柱，該地區的許多國家，尤其是印度尼西亞，都有大量與煤炭供應鏈相關的就業機會。因此，淘汰燃煤發電對該地區而言仍具有挑戰。近期煤炭價格波動加劇和供應安全惡化——以印度尼西亞政府于2022年1月1日臨時禁止煤炭出口爲例證——正在進一步推動依賴煤炭進口的國家（如菲律賓和越南）重新考慮其對煤電的依賴。這種轉變的短期受益者是對液化天然氣(LNG)的需求增加。
2022年東南亞LNG需求將增長35%以上
越南和菲律賓勢將成爲新的LNG進口市場，因爲它們計劃在2022年啓用新的進口接收站。泰國國內天然氣産量的減少將推動該國進口更多LNG。如果來自印度尼西亞的管道天然氣供應持續中斷，新加坡可能也需要采購更多的現貨LNG。
東南亞新能源汽車銷售將上升，因經濟型車型增加
中國車企正在向東南亞推出更多的經濟型新能源汽車車型，借機進入由豐田汽車和本田汽車等日本車企主導的市場。馬來西亞、泰國、越南和菲律賓也在考慮各種額外的激勵措施，例如對新能源汽車免稅。這些措施可能會吸引更多車企在該地區推出更多新能源汽車車型。
印度尼西亞將繼續尋求投資，利用其鎳資源在國內打造新能源汽車制造供應鏈
2022年，印度尼西亞將繼續實施既提供激勵措施又限制鎳出口的雙重戰略，以吸引更多投資進入新興的國內新能源汽車電池供應鏈。該國此前曾報道過甯德時代和特斯拉等公司有意進行投資，但未得到證實。現代汽車和LG新能源目前正在建設印度尼西亞首個電池制造廠。
東南亞地區的固定式電池市場將繼續發展，同時也將出現更多關于氫能的討論。今年菲律賓仍將是東南亞最活躍的電池市場，僅SMC Global Power就計劃新建1GW的裝機容量。預計該地區對氫能的興趣將會增長，國有油氣公司可能會宣布更多的合作關系和可行性研究。
東南亞地區將在碳定價方面取得逐步進展
2022年，印度尼西亞將對燃煤電廠征收每噸二氧化碳當量3萬印尼盾（約合2.1美元）的碳稅。馬來西亞、泰國和越南關于碳定價機制的討論也將取得進展。
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東南亞2022年的排放量將升至高于2019年的水平。在新冠疫情之前，東南亞的前六大經濟體都沒有達到排放峰值。2020年，針對新冠疫情推出的各種封鎖措施讓東南亞各地的排放量急劇下降。由于經濟複蘇，我們預計2021年的排放量將回升至2019年的水平附近。隨著整個地區的能源需求持續上升，我們預計2022年該地區的排放量將超過2019年的水平。唯一帶來積極