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另類資産近年來表現強勁,促使家族理財辦公室把資金轉投在另類資産,當中以房地産和私人債務爲主。
Ocorian家辦主管柯林斯(AmyCollins)說:“家辦想讓投資組合更多元化,而另類投資也提供更高回報,因此,家辦對另類資産如私募股權、房地産和對沖基金的興趣越來越濃。這些資産有提供更高回報的潛力,但對于相關投資經驗和專業知識的要求更高。”
另類資産透明度漸提高 能抵通脹提供固定收入
根據報告,進行另類投資的歐盟地區家辦比英國的家辦多。
報告還說,通過基金對另類資産進行投資是家辦的首選方式。
幾乎所有受訪者表示同意“家辦日益加大另類資産投資,而且是個長期趨勢”的提問。另有42%對此表示強烈同意。
爲高淨值人士、家辦和金融機構提供服務的Ocorian的最新調查顯示,34%的受訪家辦投資經理表示,會把對房地産的投資金額增加50%,另有33%的受訪者說,會在私人債務(private debt)方面增加多一半的投資。
Ocorian在全球訪問了超過130名家辦投資經理,他們管理超過624億美元的資産。
77%的受訪者表示,這些基金有所增長。反觀通過離岸特殊目的公司(Special Purpose Vehicle)或普通合作(General Partnership)有限合夥(Limited Partnership )方式進行的另類資産投資,只有56%的受訪者表示有所增長。
另類資産能抵抗通貨膨脹,而且還能提供固定收入,也是原因之一。
她認爲,私人資本投資模式日盛,改變了投資和交易方式。家辦可以執行投資交易,也可在必要時再融資,而且由于家辦往往只有一名最高決策者,在運作上更加靈活。
受訪者表示,另類資産表現優異是促使家辦基金轉移投資焦點的主要原因。其他原因還包括,可享有投資多元化的好處,以及另類資産的透明度逐漸提高。
大約54%的受訪者表示,在歐盟的另類資産取得增長;而表示英國另類資産取得增長的受訪者則占53%。看好中東另類資産的受訪者占38%,選擇美洲的人則占32%。