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調查:家辦年輕一代更注重長遠發展和ESG投資

2023 年 5 月 17 日 我是黄小佳Doctor

與此同時,約78%受訪者指出,家辦的年輕家庭成員希望把私募市場納入投資策略,另有74%認爲他們希望投資數碼資産。

爲高淨值人士、家辦和金融機構等提供服務的公司Ocorian發現,87%的受訪家辦投資經理反映,家辦的年輕一代更積極參與制定和檢討投資策略,其中有35%稱這些年輕家庭成員越來越積極,只有1%認爲他們沒有那麽積極。

此外,約34%受訪者預計,家辦在未來兩年會大幅度增加對私人企業的投資,有61%則認爲這方面投資只會稍微增加。

調查也發現,相較于老一輩,家辦年輕家庭成員的風險承受能力更大,約70%受訪者持有這個看法。另有61%表示,年輕一代希望把更多焦點放在慈善事業上。

私募市場與數碼資産受年輕成員青睐

Ocorian在全球訪問了超過130名家辦投資經理,他們管理超過624億美元(約834億新元)的資産。這些家辦來自美國、英國、中國、新加坡、瑞士、法國和日本等國家。

一項調查顯示,家族辦公室的年輕家庭成員在投資策略上更加注重環境、社會和治理(ESG),以及家辦的長遠發展。

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家辦年輕一代風險承受能力更大

Ocorian業務發展和私人客戶部全球主管馬奧尼(Lynda O’Mahoney)說:“全球家辦日益感受到家族下一代發揮的影響力,而他們給投資策略帶來不一樣的視角。他們對ESG、私募市場和數碼資産的興趣有所提高,並對確保家辦長期發展有著強烈的興趣。”

受訪家辦投資經理中,約85%指出,家辦的年輕一代在投資策略上注重家辦的長遠持續發展,並有84%認爲,他們希望把更多焦點放在ESG考量上。

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