富樂醫療集團(Fullerton Healthcare)首次公開售股(IPO)的定價,被定在預示價的低端,預計可爲該集團籌集到2億1300萬元。
根據熟悉這項交易的兩名消息人士向湯森路透旗下IFR披露,IPO的定價是每股1.52元,而預示價介于1.52元至1.93元之間。
由于定價消息還未正式公布,有關消息人士不願意透露身份。
該股會在新加坡交易所主板挂牌。這將是本地股市今年來第一家保健公司售股上市。
IPO將發行1億4030萬股,當中三分之二是新股,而三分之一則是現有股東(賣方)持有的股票。
賣方分別是Abraham Healthcare Investments(簡稱AHI)、Oceanfront Investments III和Web Dragon Limited。前兩家公司在開曼群島(Cayman Islands)成立,後一家則在英屬維京群島成立。
AHI跟價格穩定機制承銷商(Stabilizing Manager)有股票借貸協議,若超額配售的情況發生,後者可借用共1850萬股來應付該情況。
根據IFR資料、摩根大通(JPMorgan)和瑞士銀行(UBS)是聯合全球協調商,並且連同瑞士信貸(Credit Suisse)爲賬簿管理者。
我國的IPO活動在去年陷入14年來的低谷,集資總額僅約4億3000萬美元(5億9100萬新元)。
今年的IPO市場有一些起色。宏利美國房地産投資信托(Manulife US REIT),籌集超過6億元,而星獅物流與工業信托(Frasers Logistics & Industrial Trust)也籌集約9億零300萬元。