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移動終端行業發展機會分析
自5G商用牌照發布後，三大運營商陸續開啓5G套 餐預約，截止九月底預約用戶數已超過1000萬。11 月1日5G正式商用，僅1個多月時間5G簽約用戶 已達到87萬。預計截至2019年年底，全國將開通超 過13萬個5G基站。移動終端將是第一批收獲5G紅 利的先鋒行業。
近年來，隨著移動網絡與各行各業的融合應用，形態 各異的移動終端如VR/AR眼鏡、智能手表、智能手環 等可穿戴設備及無人機、機器人、各類攝像頭、傳感器、 醫療設備、汽車等，在各種無線移動場景的成功應用 不斷給用戶帶來驚喜。
1.行業需求
手機行業處于新一輪寒冬期，市場需要新技術刺激。 中國是目前世界上最大的手機市場之一，備受各大手 機廠商重視，但數據顯示曾高速發展的智能手機市場 正在經曆寒冬。根據Canalys數據 ，中國智能手機 市場在2009年至2016年一直保持增長，直至2017 年中國智能手機出貨量首次出現負增長，爲4.59億部， 年增幅約-4%。2018年全年中國智能手機出貨量跌破至3.96億台，同比跌幅約14%，已經回到2014 年以前的水平。中國信息通信研究院統計數據顯示， 截至2019年8月，2019年中國手機市場總體出貨 量2．51 億部，同比下降 5．5％。
根據Canalys數據 ，2018年出貨量前五的智能手 機制造廠商中，華爲和vivo分別保持16%和9%的年增長，而OPPO、小米、蘋果均出現不同程度的負 增長；其它手機廠商的總體出貨量跌幅更爲嚴重，達 到60%。各手機廠商出貨量下跌，除了有公司策略不 成功、競爭者日益強大的原因外，另一個重要因素是 整體手機市場的萎縮。盡管手機廠商對産品推陳出新 速度很快，但同質化依舊嚴重，沒有新的功能亮點激 發消費者的購買熱情。智能手機的使用周期因軟硬 件相關技術的高速進步而延長，用戶對新手機的需求 降低，手機市場趨于飽和。
實際上，中國智能手機廠商早已開始在海外市場布局。 在2010年，全球10大手機品牌中只有1家來自中 國；而在2016年，僅僅不到10年的時間，這個數字增 長到了7家。隨著5G到來，中國手機廠商已成爲加速全球5G商用進程的重要力量。 2019年，華爲、小米、 OPPO、一加、中興、努比亞等中國手機品牌在全球率 先發布了多款5G終端，成爲歐洲、北美、亞洲等全球 市場與當地運營商的首批合作夥伴。
移動終端是第一批 收獲5G紅利的行 業，未來的5G終端 將以多種形態呈現。
移動通信網絡換代，手機廠商的機遇和挑戰並存。 2G到3G的轉換時期崛起了一批手機廠商，從2G時 代一部功能機可以打電話發短信，到3G時代智能機 具備觸屏、上網、處理多媒體文件等功能，智能機的 爆發帶來了大量商機。3G轉換4G時，不少新品牌誕 生，也有不少手機廠商倒閉；小米、榮耀、一加、錘子 等互聯網品牌開始占領市場，同時波導、天語等大量 廠商退市，摩托羅拉、諾基亞這樣的昔日霸主逐漸被 市場邊緣化。每次通信技術的革新都伴隨著移動終 端行業的變革，5G換代也不例外。據Canalys出貨 量數據 1，Top5手機廠商占領了2018年中國智能手 機市場88% 的市場份額，其它廠家僅占有12%的 市場。不僅如此，該類廠家的出貨量同比減少60%， 市場份額有進一步縮小趨勢，5G換代是該類廠商打 翻身仗的絕佳機遇。市場份額Top5的廠商，僅華爲 和vivo做到出貨量同比增長，在5G“換機潮”中脫 穎而出同樣是行業領頭廠商的目標。想要不被5G時 代抛棄，手機廠商必須找到手機在5G環境下的剛需 功能，堅持創新。
5G手機先行，5G終端形態未來蘊含無限可能。現 階段5G移動終端主要以手機、CPE爲主。由于當前 適用于各類終端的5G通信模組尚在制作樣片或試 用階段，大多類型的移動終端尚且依靠5G CPE接入 5G網絡，因此在5G商用初期，設備技術成熟的5G 手機和CPE將繼續成爲最常見的移動終端以滿足增 強移動寬帶的場景。截至2019年8月31日，我國共 有15款5G終端獲得入網許可，其中12款爲手機， 3款爲無線數據終端2 。當代手機用戶互動頻次需求 增多、方式多樣化，隨時隨地的信息獲取、社交等需 求讓手機轉變爲人們連接世界的入口，手機的5G化 將培養用戶使用5G的習慣，帶動5G規模化普及。 手機先行，與其它5G移動終端共同發展。
未來5G移動終端的形態有無限可能，也將更多應用 在相關行業。5G模組成熟後，智能穿戴設備、無人 機、機器人等會在各種應用場景變爲主流。在擁有強 大的5G通信功能後，移動終端自身有限的算力就成 爲了短板。在人工智能、大數據、雲計算、邊緣計算 等ICT技術需求強烈的今天，把計算和存儲從終端 移到雲端成爲趨勢。強大的通信能力+高性能計算給 了5G移動終端無限可能。對于手機來說，實現多模 全頻段的通信能力保持實時在線、保證連接雲端、增 強與用戶的交互和體驗會是重要的要求。手機具備的 功能會越來越多，也有部分功能會被其他移動終端替 代。 例如：5G手機有能力在大型AR遊戲/視頻等 場景替代AR眼鏡，智能手表/眼鏡完全可以在打電話、 發微信等社交場景替代手機。成熟的5G網絡會極大 地提升現有移動終端的用戶體驗，也會激發更多行業 挖掘自身需求，開發新型的移動終端以滿足行業需求。
2. 服務促進
5G增強雲端能力，大幅提升終端使用便捷性。隨手拿 起身邊的5G手機、平板就可以連接雲端暢玩曾經需 要超高硬件配置主機的大型遊戲的場景在5G時代 終于成爲現實。雲遊戲的概念早在2009年舊金山的 遊戲開發者大會上被提出，雲遊戲技術公司OnLive 曾受萬衆追捧；但短短5年後就被收購並改變了最初 雲遊戲的構想，最終的解決方案是向移動性妥協、在 固定場景中向玩家提供雲遊戲服務。其失敗的最大原 因是無線網絡延遲和服務器的處理能力限制了雲遊 戲的實現。而5G網絡的高帶寬和低時延足以滿足超 高清視頻穩定傳輸，雲端的高性能計算支撐遊戲畫面 的渲染，將計算和存儲放到雲端，用千元機即可隨時 隨地玩大型遊戲。同樣，曾經無法在移動終端獲得優 質體驗的、需要占用大內存以及強大算力的高清視頻 制作、編程等工作，都可以隨時隨地在移動終端依托 5G網絡連接雲端完成，極大提升了便捷性。在高速連 接的5G時代，傳統筆記本電腦移動連接能力弱的問 題凸顯，可隨時隨地連接上網的筆記本電腦極有可能 受到大衆追捧成爲爆款。聯想、華碩、惠普和三星等品 牌的六款筆記本電腦基于移動計算平台，實現了一直 連接、一直在線的超高連接性能。最新的移動計算平 台內置了Snapdragon X55 5G基帶，幾乎支持連接 全世界所有運營商的所有頻段，在沒有Wi-Fi連接的 情況下可爲用戶帶來7Gbps的峰值下載速度，爲移 動辦公帶來便捷。
5G提升使用體驗，拓展相關行業使用場景。5G賦能 移動終端實時連接雲端獲得強大性能後，使用體驗 大幅提升，應用場景對于移動終端的硬件配置要求 不再苛刻，移動終端將深度滲透各行各業。例如，VR/ AR一體機廣泛應用于泛娛樂行業，而現有的LTE/家 庭Wi-Fi尚且無法承載高質量VR體驗。5G帶寬高達 1Gbps，可以支持一個時長8分鍾、大小1.3GB、碼 率約20.8Mbps的5K全景視頻流暢播放。5G可改 善VR雲遊戲的畫質，並降低雲遊戲技術中的網絡時 延。運用雲端強大的CPU和GPU來進行3D圖形運 算，以視頻流的形式傳回本地的VR/AR設備，讓內置了移動芯片的VR/AR設備也能顯示出最頂級的畫質。 5G VR/AR一體機將計算和存儲功能轉移到雲端，提 升渲染計算和邏輯計算能力的同時，降低了終端設備 中對計算和存儲能力的需求，減小相應模塊的物理體 積、重量，用戶可使用更爲輕便的VR/AR一體機獲得 更清晰流暢的視頻、遊戲體驗。
由于數據量的不斷增長，時延要求的不斷提高， 3G/4G網絡已經無法滿足網聯無人機在管道、輸電 線路等基礎設施的監測方面對于帶寬、時延、可靠性 的要求。5G網聯無人機具有實時超高清圖傳、遠程低 時延控制等能力，對于巡檢過程中出現的危險情況有 更強的快速識別能力。5G強大的通信能力可以支持 無人機實現雲端AI計算，處理無人機實時産生的傳 感器數據和視頻數據。例如在農林植保作業中，通過 無人機搭載定制負荷實現植保機械化，結合5G網絡 實現無人機和數據中心進行數據交換，通過雲平台分 析載荷收集的實時數據輔助數據中心實現遠程操作。 5G網聯無人機的應用可以充分擴展到需要實時大數 據傳輸的物流運送、娛樂直播、基礎設施巡檢、農林植 保、地理測繪、城市規劃、應急搶險等場景中。
降低移動終端成本，撬動産業規模。目前移動終端普 遍價格較高的情況下，5G技術可實現終端硬件成本 的降低。如5G VR/AR一體機將計算和存儲功能轉移 至雲端，降低終端設備CPU、GPU等核心模塊的計算 需求和本地存儲需求的同時也大幅節省了終端設備 的設計和制造成本。在裝備制造、物流倉儲、生活服務 領域應用的機器人設計也有同樣趨勢。5G技術大大 縮短從機器人終端連接入網的時間，借助高帶寬將更 多的計算能力放在雲端大腦，通過“雲-邊-端”融合， 共享計算、存儲、數據，在雲端實現高性能人工智能計 算的同時降低機器人終端設備的價格成本。雖然對網 絡要求的增強會使用戶網絡使用成本增加，但移動終 端價格的大幅下降有利于加速其規模普及。
3. 價值變現
在5G商用初期，手機對個人用戶的銷售業務依舊是 主體，5G手機與5G網絡部署雙向促進。網絡建設 成熟後，各種新型移動終端應用于各個相關行業，2C 向2B的轉變意味著向個人用戶售賣手機、PC將不 再是主要盈利模式，向行業用戶提供服務將成爲重 點。 5G移動終端的商業模式將有以下三種：
移動終端的售賣和租賃。5G移動終端傳統的商業模 式即硬件産品銷售。新型移動終端的初期售價較高、 更新叠代頻率快；企業用戶在特定應用場景的終端 需求數量多、價格高而使用率低時，設備租賃是幫助 企業用戶降低成本、促進消費的主要商業模式。例如 在工業市場中，工業機器人的成本很高，有實力的大 公司可以直接購買機器人終端，定期花錢維護；但對 于數量衆多的中小企業來說，動辄幾十萬的機器人成 本太高且維護費用昂貴，租賃模式的投入更小且回報 率有保障。此外，5G實現了將巨量工業數據實時傳 輸到雲端計算和存儲，釋放了機器人終端硬件的壓力， 企業無需擔心工業數據在本地的保存。對于終端廠商， 變現途徑則包括設備租賃計時定價、預約使用，讓設 備租賃更爲可行。
終端+網絡套餐打包出售。應用于不同行業、不同場 景的終端對硬件配置、網絡等條件有不同的需求，將 移動終端設備的配置、網絡的流量、速率、時延、連接數、 安全性能等設定打包成套餐定價銷售有利于滿足企 業用戶定制其在雲端、網絡切片和MEC等個性化需 求。例如在對時延要求高的場景中，可將網絡切片接 入邊緣計算，保證業務本地處理的質量，減少核心網 絡及傳輸網絡的成本，有效控制時延問題，實現端到 端SLA保障和快速靈活的開通部署。差異化的服務 爲用戶提供靈活的解決方案，終端和網絡可定制按 需購買，快速開通。
整體解決方案的銷售。相關行業需求的個性化，不僅 針對終端設備和網絡，也適用于設備管理、運營、數 據處理等方面。深入相關行業爲企業用戶提供終端 和網絡定制、解決方案設計、數據處理、平台運營、 終端維護和升級等全生命周期的個性化服務，是終 端廠商擴展業務的絕佳機會。面向相關行業的5G移 動終端産品將從一次性的生産、銷售，轉變爲“産品+ 服務”銷售。
4. 技術支撐
移動終端與網絡側雲端的協同重要性越來越突顯。 5G用超大帶寬釋放雲端算力，邊側提供更低時延計 算服務，移動終端的算力極大增強。對5G移動終端 來說，計算和存儲能力嚴重依賴于新型ICT技術在雲 邊端的實現，發達的雲/邊緣雲計算就是5G移動終 端多場景、高質量用戶體驗的保證。數據中心基礎設 施層與ICT資源層組成的雲計算“基礎設施”、由資 源控制層功能構成的雲計算操作系統、提供架構/平 台/軟件服務的服務層，共同組成了雲計算技術架構。 雲計算依托高速網絡連接用戶和數據中心，使得用戶 能夠遠程使用服務器、存儲設備、網絡設備等物理資 源和虛擬機、虛擬存儲空間等虛擬資源。中國雲計算 市場已經進入高速發展。據中國信息通信研究院《雲計算發展白皮書(2019)》1顯示，2018年我國雲計 算市場規模達962.8億元人民幣，增速39.2%。到 2022年公有雲市場規模將達到1731億元，私有雲市 場規模將達到1172億元，雲市場已經形成規模。
邊緣計算意味著在接近數據源頭的網絡邊緣實現網 絡計算、存儲等功能。核心網高位部署，區域性業務 可在本地終結，節省帶寬、減少時延。5G+MEC可以 將密集的計算任務遷移到網絡邊緣側，降低核心網 和傳輸網的負擔，減少網絡帶寬壓力，實現更低時延， 快速響應用戶請求，提升服務質量。雲服務提供商、 設備廠商和電信運營商均已著手發展MEC：雲服務 提供商依托其強大的雲計算能力和先發優勢將雲技術下沉到邊緣側；設備廠商研發更適合邊緣計算場 景的服務器和網端設備並開展實踐;運營商則全面 部署邊緣節點布局基礎設施。
人工智能技術賦能移動終端實現新功能。手機端 的虛擬助手、人臉識別，無人機的編隊飛行、自主飛 行，工業機器人的工業視覺系統等功能都依靠人工 智能技術實現，終端硬件模塊需增加以匹配功能。手 機終端在硬件層面加入NPE/NPU/APU模塊，使用 Caffe/Caffe2/TensorFlow/Sony NNabla等架構 進行神經網絡模型訓練，減少向雲端傳輸數據的過 程以提高響應速度。5G網聯無人機依托人工智能算 法根據無人機攝像頭和傳感器回傳視頻和數據判斷 周圍障礙物並實現多機協同避讓，實現了無人機的自 主巡航、探測、回巢、充電等行爲，擴大了無人機在 各行業的應用場景。機器人視覺系統主要由攝像頭 收集圖像信息，數字圖像依托主流的人工智能架構 TensorFlow等進行計算處理；機器人視覺系統可根 據攝像頭的數量實現不同精度的目標跟蹤、室內定位 導航等功能，廣泛應用于工業場景。人工智能技術促 進了多模態人機交互的發展，基于語音、觸控、視覺 的識別助力移動終端實現新功能。
模組的高集成、優能效的系統級設計和優化成爲移 動終端至關重要的技術推動因素。VR/AR、無人機等 新型移動終端産業的5G發展落後于手機、汽車等成 熟産業，主要是因爲沒有適配的5G模組。5G模組 的研發在技術上有許多設計難點：在5G商用初期， 5G模組需支持NSA/SA兩種模式以匹配網絡，協同 2/3/4G網絡共存，處理2/3/4/5G下各個頻段、帶寬、 載波聚合的超複雜組合，計劃矢量處理器在物理層 的高效應用、軟硬劃分，還需平衡整體系統功耗和體 積等因素。此外，供需雙方企業加以考慮的最重要因 素爲高成本。模組廠商研發成本大，模組價格高；終 端廠商換裝5G模組意味著産品需要重新設計，終端 的性能、體積、功耗需要重新平衡。行業預計5G模 組2020年量産，2021年實現規模級商用，相對于相 關行業需求是滯後的。目前，部分領先模組廠商已經 推出5G通用模組工程樣片，並完成一批設備用戶測 試。全行業將持續加速5G通用模組市場化進程，力爭2019年下半年商用落地，2020年實現量産，爲相 關行業用戶提供5G無線體驗。但總體上，以2G和 NB-IoT爲代表的低速率無線通信模塊仍將占據市場 主要份額，5G模組預計在2021年達到規模級商用。
5. 政策支持
鼓勵5G技術研發，加速5G終端規模普及。建立基 金對5G終端關鍵環節的關鍵技術研發企業進行補貼， 對形成技術突破的企業給予稅費減免等優惠政策，引 導企業進行研發、支持企業攻堅克難，盡早實現關鍵 技術的商用，打通技術鏈，實現5G終端的規模普及。
加強政策引導，開展關鍵技術標准制定，加快模組成 熟。跨行業終端需要滿足行業門檻和互通標准，目前 的模組行業在信息安全、設備管控、安全防護等方向 缺乏行業標准，加強頂層設計實現標准化對企業及行 業意義重大。建立標准體系有利于産業鏈上下遊形成 技術與産品配套，有利于加速模組成熟。
鼓勵跨行業合作，推廣示範性合作項目。鼓勵有實力 的移動終端廠商深入相關行業調研，按需定制個性化 整體解決方案，提供全生命周期的優質服務。對于優 秀的示範性合作項目給予推廣和宣傳，促進行業間的 合作。
泛娛樂行業發展機會分析
5G時代的泛娛樂將實現 定制化、智能化和場景化 的高度滲透與融合。
泛娛樂是圍繞IP，涉及文學、影視、音樂、動漫， 延伸至遊戲、演出和衍生品多元化融合的産業。我 國的泛娛樂産業以文化爲核、娛樂爲表，通過精品 IP 衍生和技術創新驅動，不斷爲人民群衆提供創新 性的文化産品，滿足人民日益增長的美好生活需要。 “5G+”將推動全民創意大時代更加繁榮發展、惠 及全民。4G移動互聯網紅利是2015年以來泛娛樂 行業創新高的根本原因；5G 早期流量商業模式將延 續 4G 思維，長期而言 5G 將是定制化、智能化和場 景化的高度滲透與融合。
依據“盈利能力、信息化水平、對5G的剛性需求、 市場競爭地位”先鋒行業識別器的指標，5G在泛 娛樂行業的應用端看好雲遊戲和高清視頻。主要原 因有四：一是雲遊戲和高清視頻行業的利潤水平較 高，有資金實力投資5G應用；二是5G+底層用技 術形成通用技術確立的應用平台（場景）具備良好 的信息化基礎（如 5G+雲計算衍生而來的雲視頻、 雲 VR、雲遊戲）；三是雲遊戲和高清視頻容易落地 實現，消費群體大，有剛性需求，可通過提高消費 者移動設備上的移動寬帶（速度）使終端設備放量， 由此帶來娛樂內容形式的升級；四是行業領導者和 市場挑戰者如果抓住機遇窗口，釋放“技術紅利”， 可以鞏固和提升自己的競爭地位。
2.1雲遊戲
1. 行業需求
5G時代的遊戲産業，機會與挑戰並存。基于5G雲端 處理技術，所有手機均可操作雲遊戲，使遊戲終端設 備的價格大幅下降。大量計算在雲端進行，爲未來雲 端服務商解決算力的市場創造巨大空間，消費者毋需 通過付費把遊戲下載到終端；目前排名第一、第二的 頭部遊戲廠商的壟斷地位將受到沖擊、迎來挑戰，但 流量的增加將給運營商帶來機會。
5G 落地推動雲遊戲開辟行業新空間。主流IP的內 容/設備供應商通過技術提升、銷售模式變革等方式， 努力鞏固市場地位。新興市場參與者、創業者通過 5G應用挑戰現有市場、開拓市場空間。2018年，視 頻遊戲與電子競技快速增長使中國成爲全球最大的 電子遊戲市場，遊戲用戶數量達到6.26億，創造了 248億美元的收入。預計未來五年這一趨勢還將繼續， 複合年增長率保持7.3%，2023年收入將達到352 億美元 1。受制于網絡通信技術瓶頸以及商業模式的不成熟，雲遊戲行業一直以來發展緩慢，內容端供給 十分有限。5G的落地將徹底解決制約雲遊戲發展的 網絡基礎瓶頸，具備技術優勢的雲服務提供商、具備 用戶優勢的流量入口平台及優質遊戲研發商將充分 享受行業爆發紅利。雲遊戲玩家面對的硬件設備配 置門檻大幅降低，雲遊戲産業將迎來快速成長期。
雲遊戲擴大了消費群體。互聯經濟的本質是共享經 濟，是普羅大衆的經濟，在貼近現實生活的遊戲場景 中學會成長比說教更有效。雲遊戲從硬件和存儲角度 明顯區別于傳統網絡遊戲，Onlive、谷歌的Project Stream、索尼的Play Station和騰訊的START，巨 頭企業紛紛布局。雲計算服務和雲遊戲平台環節將打 破傳統遊戲産業鏈，遊戲訂閱份額可能吞噬硬件份 額；未來硬件市場規模將縮小，遊戲訂閱支出將迎高 速發展期，預計 2020 年訂閱占比達 13%。
2. 服務促進
更多潛在用戶能用普通終端玩大制作雲遊戲。5G與 4G的本質區別在于其速度比後者快10倍。對普通 用戶與普通的遊戲應用場景而言，畫質低于4K的視 頻在4G與5G條件下沒有區別；但對應用場景複雜、 遊戲元素多元、要求更快速度、更大帶寬和超低延遲 且支持實時、多人和沉浸式遊戲體驗的大制作雲遊， 5G提供了普及的可能。4G時代雲遊戲無法普及的原 因在于，運行一款大型遊戲，會因終端硬件設備配置 過低、存儲空間不足，出現耗電量過大、發熱過多、或 CPU、GPU無法支持高精細畫面的情況。在5G雲遊 戲時代，所有畫面渲染帶來的資源消耗都在雲端完 成，通過5G大帶寬、毫秒級別的低時延優勢，手機端 更多只要求視頻顯示功能，終端所帶來的限制相對 有限。2018年全球主機遊戲市場增長強勁，用戶基 數將伴隨雲遊戲轉型而顯著增長。從用戶角度來看， 目前仍有10%的用戶因硬件太貴而不玩主機遊戲； 未來主機遊戲向雲遊戲的轉型將擺脫硬件局限，潛 在用戶數量有望顯著擴張，未來主機遊戲用戶將至少 新增10%1 。隨著5G 網速顯著提升，千元手機、低配 電腦都不再是體驗遊戲的障礙，行業潛在用戶規模 將進一步擴張。
消費者嘗試更多遊戲的成本下降。雲遊戲極大程度 解決了用戶玩高質量主機及PC遊戲的硬件障礙，且 能夠實現遊戲的實時切屏與互動，有望打破不同類型 遊戲之間的界限，實現全球範圍主機遊戲、端遊、頁遊、 手遊玩家的全面互通。許多大型遊戲對 CPU、GPU 都有著非常高的要求。在最新的IGN 百大遊戲和 PC Game 兩大榜單的排名前16（共 30 款遊戲）中，有 15款遊戲對電腦 CPU 的基本配置要求都在 Corei5 及以上，有12款遊戲對電腦顯卡的基本配置要求在 英偉達 GeForce GTX660 及以上，有20款遊戲對內 存的要求在 6GB 以上，有17款遊戲需要占用10GB 以上存儲空間，其中7款需要占用超過30G的存儲 空間。基本配置只能滿足遊戲畫質的一般需求，少延遲、不掉幀則需要配置更高的電腦才能實現。根據英 偉達的數據，全球目前電腦不足以運行大型遊戲的用 戶大概有 10 億2 。雲遊戲使得低端設備也能帶動高 質量的遊戲甚至是3A大作，降低遊戲門檻，玩家有 更多機會嘗試更多的遊戲。用戶訂閱流傳輸雲遊戲 服務的成本可能在每月5-10 美元之間，遠低于傳統 遊戲門檻（遊戲機成本約 200 美元以上，每款遊戲 成本約 60 美元）。
2019年 騰訊公布的雲遊戲平台
2019年，多家公司相繼公布了自有雲遊 戲平台，行業巨頭們正通過行動向市場證 明雲遊戲的可能性。其中，騰訊陸續公布 了旗下三個雲遊戲平台。2019年2月， 騰訊在MWC大會上與英特爾聯手推出 適用于 PC 和智能手機的雲遊戲平台“騰 訊即玩”。3月，騰訊 WeTest 團隊在CDG 大會上推出雲遊戲服務平台CMatrix，主 要針對 Android 雲遊戲服務提供專業性 解決方案，爲企業提供平台技術，使各種 雲遊戲應用場景快速落地。目前，CMatrix 已支持安卓、iOS 和Web等操作系統。 此外，騰訊還推出了支持Windows、 MacOS、移動端 IOS及電視端的雲遊戲 平台Start，現已開放上海、廣東地區的預 約內測。
5G提升玩家互動體驗。近年來由于用戶數量較大、 遊戲創新不足，産業增長速度出現了一定程度的下滑。 5G、超高清技術與遊戲産業的結合有望爲遊戲産業 發展帶來新的機遇。超高清遊戲資源尚屬稀缺，超高 清顯示技術對遊戲畫面質量的高要求，可以拉動産業 鏈上遊遊戲內容的創新和制作；超高清的畫質能夠 帶動遊戲相關設備更新換代、帶給玩家視覺上的享 受。
保證競技環境安全。遊戲外挂類別繁多，主要有模 擬鍵盤、鼠標、修改數據包、修改本地內存外挂。爲 了減少服務器負擔，部分遊戲數據的運算通過分散 到玩家客戶端完成，導致破解修改漏洞的出現。雲 遊戲將遊戲參數統一存在服務器中，網絡只負責簡 單指令和遊戲畫面的傳輸，作弊行爲更易被檢測和 避免，遊戲團隊更容易保證競技環境安全。
教育和培訓的遊戲化提升受訓者興趣。5G數字平台 相較于傳統在線教育培訓平台具有功能性強、成本低和可支持對培訓應用的擴展等優勢。VR技術是文 字、圖像、視頻等傳統授課手段與技術實訓之間的橋 梁，不僅可以打破地理空間限制，還能通過體驗式、 遊戲化教學激發受訓者的學習興趣，數字技術“讓技 能學習更加簡單有趣”。培訓的遊戲化可降低培訓成 本，使學習者充分利用碎片化時間，以達到提高學習 效率的最終目的。賽事或者訓練過程的全景記錄對 比分析，能夠用于促進競技參賽者的技能提升。基于 5G技術，VR教育還將擴展更多應用場景：創造出許 多此前難以實現的場景教學，比如地震、消防等災害 場景的模擬演習；模擬諸多高成本、高風險的教學培 訓，比如車輛拆裝、飛機駕駛、手術模擬等；還原曆史 或其他三維場景，如博物館展覽、史前時代、深海、 太空等進行科普教學；模擬真人陪練，如英語培訓中 的語言環境植入，一對一或一對多的遠程教學，實現 學生與模擬真人的對話。
3. 價值變現
新技術出現，可以最大化激發原來潛在的市場。通過 遊戲場景服務來實現盈利，同時附加流量廣告、社區 營銷、網上商城、各種促銷活動等。雲遊戲行業的商業 變現模式主要有三種：
流媒體訂閱+道具/時長/可下載內容收費。該模式 主要包括會員制訂閱包月隨便玩、時長制的按小時付 費、買斷遊戲三種形式。定價由服務質量、遊戲素質、 網絡硬件成本決定。
流量廣告和直播打賞。“免費模式+會員收費+廣告” 已讓視頻網站逐步實現收支平衡，但雲遊戲目前廣告 創收能力較差，且廣告可能影響用戶體驗。國外雲遊 戲廠商都在倡導的訂閱模式，運用到國內還會結合直播、視頻行業嘗試更多模式。例如，觀衆可以在直播流 中進入遊戲，與主播進行互動；直播的商業模式可以 從粉絲打賞，變爲送遊戲道具。信息流廣告直接通向 遊戲主頁，用戶看見並打開即可試玩，廣告轉化率得 以提升。
社區營銷。第一，社區電商。有大量用戶聚集後，雲遊戲 公司可以開展直播、電競比賽等社交活動，此外還可以 推出自有品牌的手柄等設備，進入電商行業。第二，增 值服務。即爲用戶提供更多便利，促使用戶爲更特殊的 畫質或極致體驗等增值服務付費。第三，內容分發。雲 遊戲爲用戶提供了多種可在低端設備上操作高質量遊 戲的可能，幫助遊戲廠商進行遊戲內容的分發.
中國移動旗下咪咕互娛率先試水雲遊戲
A．産品體驗：信息流界面實現遊戲即時體驗
咪咕遊戲App的界面與快手、抖音等短視頻浏覽界面類似，遊戲推送清晰簡潔；通過遊戲庫、熱門遊 戲短視頻等推送路徑，爲用戶實時在線遊戲體驗提供便利。目前平台並未對雲遊戲産品進行明確區分， 平台所提供的內容仍包含大量傳統遊戲。
B．付費服務模式：包月會員提供遊戲暢玩
咪咕遊戲平台采用包月類會員制進行收費，提供包月綠色暢玩；道具免費，無需下載即可在線體驗精 選遊戲。當前會員開通方式主要包括手機話費扣除及第三方支付：用戶可通過App平台購買月卡（19.9 元/月）或采用兌換碼等方式開通會員，也可以通過扣除手機話費的方式開通咪咕遊戲9.9元連續包 月會員服務。
C．商業模式探索：雲服務分成的新型商業模式
咪咕遊戲與合作方以遊戲包的形式推出遊戲産品，收取的包月費用由咪咕遊戲、合作商及渠道商三 方分成。針對合作CP方，咪咕遊戲引入聯合會員業務，將合作夥伴分爲普通會員和核心會員兩類，分 成比例分別爲60%和70%。目前，咪咕遊戲與各主要CP方已形成穩定合作關系，內容端優質遊戲 數量穩定。金科文化（旗下杭州哲信）、創夢天地、百度多酷等公司均有多款熱門遊戲作品上榜。
4. 技術支撐
5G+雲遊戲的普及，使大型遊戲對終端性能的要求 大大降低，普通玩家能夠體驗更高級的遊戲互動。一 方面進一步提升遊戲的豐富度，提供給玩家更多選擇； 另一方面，讓手機、pad等保有量較大的終端能夠運 行大型專業遊戲終端上的遊戲大作，刺激玩家基數 呈幾何級數級增加，爲遊戲開發方和運營方帶來更多 收益，對整個遊戲産業的發展將是一個巨大的推動。
▪ 網絡基礎設施
雲服務器負責遊戲渲染，內容通過5G傳輸至終端， 終端只需具備解碼能力。如何提高用戶體驗與降低 軟硬件成本是遊戲産業發展的關鍵問題，5G雲遊戲有望實現二者平衡，加速推動泛娛樂産業的規模化 發展。5G雲遊戲將大型遊戲畫面的實時渲染和媒體 處理所需的GPU龐大算力交由雲服務器完成，處理 結果存儲到CDN進行效果下發，並通過5G網絡傳 輸最大限度降低大量圖像數據傳輸造成的時延。遊 戲終端僅需從雲遊戲服務器接收渲染效果並進行基 礎解碼、處理、呈現，完成遊戲圖像的畫面展現和一 些小數據的控制命令處理即可，間接減小了對終端體 積和性能的要求。這使得遊戲愛好者可通過更廉價、 輕便的終端連接5G網絡即可獲得大型電子遊戲大 作的體驗。
雲遊戲體驗與網絡帶寬、邊緣計算密切相關。雲遊 戲是依托于網絡數據流傳輸的一種遊戲方式，它需 要有足夠的網速來支撐數據流的及時傳輸，才能消 除延遲，帶來順暢的遊戲體驗。利用5G網絡的大 帶寬低時延特性，可以爲每個雲遊戲業務用戶提供 100Mbps的接入帶寬，完美支持4K/60FPS/HDR的高畫質遊戲視頻流，充分發揮用戶端4K電視和 2K手機屏幕的優勢；同時在5G網絡和移動邊緣 計算技術的支持下，雲遊戲端到端網絡時延降低到 20ms以下，基本與本地遊戲相當，可以完美支持各 類遊戲，大幅提升遊戲可提供範圍和用戶群體。
規劃出台迎來超高清視頻大時代。據數據顯示，2017 年中國超高清視頻産業總産值爲7614.8億元，2018 年中國超高清視頻産業總産值約爲9803.3億元，同 比增長28.7%。預計2019年中國超高清視頻産業總 産值將超1.3萬億元 。2019年3月1日，工業和信息 化部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台聯合印 發了《超高清視頻産業發展行動計劃(2019—2022 年)》，明確提出“4k先行、兼顧 8k”總技術路線和 2022年4k電視全面普及、超高清用戶達2億、超高 清産業規模達4萬億元的目標 。
廣電獲得5G 牌照帶動行業應用和內容服務大發展。 廣電獲得5G 牌照將大力推動高清視頻內容和服務分 發。根據規劃，超高清內容和終端將加速滲透；隨著 5G 生態的成熟，5G 的高速和低延時與大屏的高效人 機交互互相促進，大屏領域特別是家用 TV 市場將拉 動TV換機需求，家庭社交、在線教育、VR/體感遊戲等 交互類社交應用場景將進入蓬勃發展期。
“用戶增值收入+流量分發收入”將成爲高清視頻下 階段重要盈收組成。增值付費依托于高清視頻會員用 戶的意願；在提供基礎觀看權益上，要不斷拓展娛樂 生活範疇內的購物、出行、餐飲等增值服務，使會員用戶感受到“超值”會員體驗，增強高清視頻會員對平台 的粘性。流量分發收費則是根據視頻內容和標題等元 數據打視頻標簽，將視頻分發給與該標簽匹配的用戶。
該應用的核心功能包括以下幾個方面：
• 賽場5G網絡無縫覆蓋：新型室內有源分布式基 站和NB-IOT基站，通信容量保證10萬人級別 場館內人員使用且無故障運行超過24小時；實 現百萬/平方千米的連接數；實現高清視頻傳輸， 視頻分辨率不低于4k（含8k）；滿足場館專用網 絡線路端對端最大時延低于10ms、平均時延低 于5ms、丟包率低于0.1%的要求。
• 視頻采集及全景拼接：4K、8K HDR（HighDynamic Range，高動態範圍）多通道多碼率 視頻采集，通過5G幀級超低延遲回傳，實現觀 衆實時觀看現場並切換任意角度畫面。
• 遠程用戶超高清互動觀賽：多個高清攝像頭從場 館的各個角度進行拍攝，捕捉的瞬間通過5G網 絡傳送到邊緣服務器進行全景合成。觀衆可以通 過手機/PAD選擇從賽場的各個角度自由選擇需 要觀看的畫面，無死角觀看比賽中選手動作的每 一個細節。
以上功能的實現，需要將5G網絡高帶寬的傳輸能力 用于傳輸高清圖像數據，需要低時延進行采集端攝 像頭的同步控制，需要邊緣計算實時數據處理並進 行圖像合成以生成全景視頻及數據可視化渲染，還 需要5G網絡的低時延特性保證用戶操作與視頻播 放的同步。
行業成熟度存在的問題：
• 5G+超高清産業鏈標准尚未打通。8K超高清視 頻産業的國內外標准尚未形成完整體系，現有標 准主要集中在信源編解碼、顯示終端等領域，信道、 接口、安全、應用等相關標准仍處于探討階段。
• 5G+超高清産業發展不均衡。我國8K産業各環 節的發展相對不均衡，終端呈現領域實力較強， 多家企業在顯示面板領域處于全球領先地位。網 絡傳輸能力也已初步具備，三大運營商相繼推進 5G網絡建設。但內容制作及前端內容環節面臨 挑戰較大：國內4K節目儲備較少，且超高清攝錄 設備及關鍵元器件由國外廠商主導。雖然重點行 業應用已經初現亮點，但各方投入意願仍存在差 異，缺乏協同合作，推進步調不一致，放大了産業 鏈短板效應。
• 5G+超高清內容供給不足。超高清內容制作成本 高、設備投資大、投入産出比不高、且面臨版權保 護的風險，因此內容廠商生産意願不強。且由于 廠商在前期推廣8K超高清視頻的時無法從用戶 側收取過高費用，導致在內容制作方面承擔較大 經濟壓力。
5. 政策支持
視頻平台和內容制作方都已經意識到，好內容是拉升 付費的硬通貨，內容付費是獲取更高商業價值、形成 健康可持續商業模式和規模盈利能力的關鍵；用戶、 平台、內容方、技術提供商都不願錯過通過付費獲得 更高效率、獲取美好生活的大時代。産業發展中也存 在內容應用標准不一致、超高清視頻內容供給匮乏、 産業協同發展不夠等突出問題。把握戰略機遇期、強 化産業頂層規劃設計的需求尤爲迫切，應通過政策引 導和支持，充分激發市場主體活力，推進産業持續康快速發展。在推動的初期，需要政府的統籌協調、 政策支持以及産業鏈通力合作，創造協作共贏的可持 續發展機制；需要提升網絡傳輸能力，探索5G在超高 清視頻傳輸領域的應用，實現超高清視頻業務與5G協 同發展；需要持續推進4K超高清電視內容建設，鼓勵 創新內容生産；加快行業創新應用，完善資金投入機 制；需要加快人才培養，加強行業應用推廣；需要深 化國際交流合作，實現優勢互補、合作共贏。
……
（報告來源：中國國際經濟交流中心，中國信息通信研究院）
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