胡淵文 報道
影視娛樂公司mm2亞洲(mm2 Asia)旗下的演唱會公司飛凡有限公司(UnUsUal)本月10日在凱利板挂牌,預計籌集約1940萬元的資金。
飛凡于星期一晚提交招股說明書,以每股0.20元配售9699萬新股。根據公司2015財年的每股盈利和配售前股本計算,這個配售價的曆史本益比(PE ratio)爲26.57倍。
除去上市相關費用後,飛凡籌集到的淨資金約爲1740萬元,其中1000萬元將用來投資推廣和制作項目,400萬元用來通過收購、合資或戰略合作擴張業務,其余的作爲一般營運資金。
飛凡總裁王敬順接受《聯合早報》訪問時說:“我們希望趁這個機會走出新加坡市場,打入香港和中國等海外市場。mm2亞洲在中國大陸和香港等地的業務相對成熟,可助我們一臂之力。”
他認爲,公司上市後能夠提升知名度,有助于擴展區域業務。今年也是公司成立20周年,“這標志著我們進入下一個發展階段。”
王敬順說:“我們希望接下來在區域舉辦更多的西方歌手演唱會。”除了演唱會,公司也計劃舉辦更多體育項目,如馬拉松比賽和體育會等。
配售完成後飛凡的總發行股近6億4324萬股,市值約1億2860萬元,mm2亞洲將間接持股41.91%。
報業控股或持股約4.9%
新加坡報業控股(SPH)是飛凡未上市前的投資者。根據招股書,報業控股可能會認購最多2564萬配售股,這相當于擴大後股本的3.99%,使得報業控股所持有的股權達到約4.9%。
飛凡主要制作和推廣演唱會等大型演出活動,業務從1997年起步,舉辦許多當紅歌星的演唱會。
根據招股書,公司2015財年營收同比增加46.1%至2610萬元,稅前盈利從10萬元激增至470萬元。2016財年首九個月的營收同比下滑28.1%至1600萬元,主要是因爲2015年首九個月有一系列SG50金禧年慶祝活動。不過,在利潤率上揚帶動下,2016財年首九個月的稅前盈利仍然增長36%至450萬元。
豐隆金融(Hong Leong Finance)是飛凡公司上市的主理商、贊助人和發售股的代理機構。新股的配售從昨天開始,預定于本月6日中午截止,股票預計于10日上午9時開始交易。
mm2亞洲去年初以2600萬元收購飛凡的51%股權。去年11月,飛凡公司獲得報業控股、Apex Capital和Maxi-Harvest注資。三名投資者各以100萬元認購爲期兩年的可轉換票據,在公司挂牌時以每股0.17元的價格轉換爲普通股。
mm2亞洲于2014年12月在凱利板挂牌,根據新交所StockFacts的信息,它的股價上市來已激增超過八倍,這包括了發行附加股和拆股等的影響,昨天閉市報0.5元。