在各種類型基金當中,股票基金的回報是6.44%、綜合資産4.1%、債券1.27%、貨幣市場基金0.19%。
韓寶鎮 報道
公積金投資計劃(CPFIS)下的基金在今年第一季度取得良好增長,平均上揚5.1%。
湯森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)昨天發布的數據顯示,今年第一季,公積金投資計劃下的單位信托增值5.2%,投資聯結保單(ILPs)增值5.04%。
在各種類型的基金當中,股票基金的回報是6.44%、綜合資産4.1%、債券1.27%、貨幣市場基金0.19%。
在同一時期,MSCI亞洲區除日本指數(MSCI AC Asia ex Japan Index)上揚9.68%,而花旗世界政府債券指數(Citigroup WGBI TR)則下跌1.78%。
理柏亞太區研究總監馮志源指出,公積金投資計劃下的基金在今年第一季度的增長良好。
他表示,從宏觀層次來說,通貨再膨脹(reflation)是全球的主要趨勢,而增長預期也逐漸上揚,但地緣政治的緊張局面繼續沖擊金融市場。
根據理柏的數據,從2016年3月算起的一年內,公積金投資計劃下的基金整體上取得平均14.17%的回報。
公積金投資計劃下的單位信托上揚15.8%,投資聯結保單攀升13.16%。
股票表現平均優于債券
在這一年間,股票的表現(起18.55%)平均優于債券(起1.16%)、綜合資産(起10.66%)和貨幣市場基金(起0.64%)。
與此同時,MSCI亞洲區除日本指數飙漲22.25%,而花旗世界政府債券指數則下跌0.03%。
從2014年3月至今年3月,公積金投資計劃下的基金平均取得17.11%的增長,這是因爲單位信托和投資聯結保單分別上揚18.71%和16.27%。
其中,股票以20.11%的增長領先,而貨幣市場基金的增長則是1.52%。
與此同時,MSCI亞洲區除日本指數激增28.49%,而花旗世界政府債券指數也上揚7.16%。
展望未來,馮志源建議投資者過濾大量的數據和新聞,辨識穩固的投資機會和維持多元化投資組合。