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公積金投資計劃基金 首季平均回報率爲3.39%

2023 年 5 月 12 日 Rap说唱乐

貨幣市場基金則繼續出現淨資金流出,爲2億3993萬元,主要因爲投資者贖回這類現金管理産品。

全球股市表現好轉,公積金投資計劃(CPFIS)下的基金表現保持良好,今年第一季的平均回報率爲3.39%,優于去年第四季的2.53%。

在今年第一季,以MSCI全球指數(MSCI World Index)爲代表的全球股市上漲6.79%、MSCI亞洲區除日本指數上漲3.43%。代表債券回報率的富時世界國債指數(FTSE WGBI)則增長2.61%。

晨星研究公司(Morningstar Research)星期四(5月11日)發布的第一季研究報告顯示,包括單位信托和投資聯結保單在內,公積金投資計劃基金過去一年的平均回報率是負7.84%,主要原因是去年第二季和第三季的回報率爲負數。

對于接下來的展望,報告指出,企業盈利前景參差不齊將使市場出現分化,中國預計跑贏大市,主要因爲在沒有冠病疫情封鎖的情況下,中國經濟活動有所回升。

若以三年的時間來看,平均年化回報率則是5.89%。

中國的積壓需求得到釋放推動股市上漲,證券基金的淨資金流入達到1億4835萬元。

各資産類別都在第一季取得增長,公積金證券基金和債券基金分別增長4.01%和1.82%;配置基金(allocation fund,投資多個資産類別的基金)上揚2.76%,貨幣市場基金則增長0.98%。

在資金流動方面,第一季的各項單位信托淨資金流入達到8億9758萬元。固定收入基金吸引最多資金流入,達到7億1087萬元;配置基金則吸引2億8345萬元的淨資金流入。

延伸閱讀 調查:四成本地女性對達到退休目標沒信心報告:全球市場下滑 公積金投資計劃基金 首季平均回報率爲負6.01%

過去一年,證券基金、債券基金和配置基金都出現負回報,證券基金的表現最差,負回報率接近10%。固定收入和配置基金的負回報率分別爲3.73%和7.19%。

單位信托第一季的平均回報率是3.75%,一年期平均回報率則是負7.48%。投資聯結保單的平均回報率是3.15%,一年期平均回報率則是負8.06%。

各資産類別都在首季取得增長

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