陳愛薇 報道
最近新加坡股市特別熱鬧,主板即將迎來今年以來最大的首次公開售股(IPO)。亞洲大型招聘公司和樂集團(HRnet Group)將發行1億9340萬股新股,每股發售價0.90元,預計可籌集1億6580萬元淨款。
和樂集團成立于1992年,是亞太區(日本以外)以亞洲爲基地的最大招聘公司,業務遍布10個高增長的亞洲城市,包括新加坡、吉隆坡、曼谷、香港、台灣、廣州、上海、北京、東京和首爾。在2016財年,新加坡貢獻57%盈利,北亞則貢獻39%。
集團的多元化高端客戶超過2000家,包括濱海灣花園、三星亞洲(Samsung Asia)、康師傅集團等,當中104家是截至去年底的《財富》500大公司(Fortune 500)。
根據咨詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)資料,就營業而言,它是新加坡最大的招聘公司,市場占有率爲20.5%。
從1993年至2016年,集團營收和稅後淨利的複合年均增長率(CAGR)分別爲31.6%和39.5%,2014至2016財年營收和稅後淨利的CAGR則爲6.1%和13%。截至今年3月底,集團沒有任何借貸。
集團執行董事沈偉玲表示,每家公司都需要人才,幾乎每個人都需要工作,而且亞洲勞動隊伍比歐美來得大。整體經濟好壞對業務影響不大,因爲集團會依據高需求領域調整方向;如日本保健領域人力不足,集團會在零售領域鼓勵人們轉換跑道。
此外,集團不支付行銷傭金,而是以共享利潤的方式激勵員工。集團有75%員工從事行銷,盡量減少支援方面的開支,如不設櫃台服務人員。
集團所發行的1億9340萬股新股當中,1億零392萬股由基石投資者認購,8568萬股屬國際配售。供新加坡公衆認購的有380萬股,當中44萬股保留給集團董事和員工。
按照每股0.90元計算,集團挂牌後的市值約9億1000萬元。所籌集到的約1億6580萬元淨款,會用作擴充業務和把握收購機會。集團有意在2017和2018財年派發50%稅後淨利作爲股息。
在發售新股後,該公司最大股東是創辦人家族的SIMCO有限公司,持有74%股權。
公衆認購于下周三(14日)中午12時截至,預計下周五(16日)上午9時開始交易。