(香港路透電)星展集團(DBS)將發行美元綠色債券,是新加坡第一家離岸綠色債券的發行者。
路透社報道,集團計劃根據中期票據(medium term note)計劃,發行符合美國政府144A條例和S條例的五年定期綠色債券,或無擔保浮息優先基准綠色債券(floating-rate senior unsecured Green benchmark bond),或兩者同時發行。
綠色債券指的是將發債所得資金用于綠色項目的債券,包括各類具積極環境效益或氣候變化效益的項目。
星展銀行將單獨負責這項發行計劃的全球協調事宜,另外也同法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、彙豐銀行(HSBC)、荷蘭國際集團(ING)、法國外貿銀行(Natixis)、法國興業銀行(Societe Generale)及美國富國證券(Wells Fargo Securities)擔任聯合承銷商(bookrunner)。
這批獻議中的債券預計能獲得國際評級機構穆迪或惠譽(Fitch)的Aa2或AA-評級,與星展集團的評級相同。發債券所得將根據星展集團綠色債券框架的標准,用作綠色項目或産業的開銷。